*本文参考报告:《2023年中国专精特新系列研究报告:汽车行业 ——解读汽车行业“小巨人”发展态势》,首发于头豹科创网。
中国汽车行业正在迎来一场“变革”,随着技术的飞速发展,中国汽车市场正在成为全球的焦点之一。从电动车领域的领先地位到智能驾驶技术的突破,中国汽车行业正在以惊人的速度推动着未来的发展。
在全球汽车产业深度转型的关键期,“专精特新”企业正在汽车产业链上各个环节精准“卡位”,通过技术创新赋能产业转型升级,成为推动行业进步的重要力量,不少“小巨人”企业正在积极借助资本市场,以推动创新成果的产业化和商业化发展。
同时,汽车行业的“小巨人”企业也凭借着专业化、精细化、特色化和新颖化的优势,在市场上取得显著成绩,引领行业的发展方向,促进整个产业的可持续发展。
汽车行业“小巨人”有何发展机遇?地域分布情况如何?有何发展趋势?
本文,头豹研究院将深入探讨中国汽车行业“小巨人”发展现状、财务状况,分析其发展趋势以及代表企业案例等。
01
“专精特新”汽车行业综述
中国专精特新企业是指具有“专业化、精细化、特色化、 新颖化”特征的中小企业;中国将建立中小企业梯度培育体系,分层打造“专精特新”企业群体,推动“小巨人”企业发展。
2011年中国首次提出“专精特新”概念,2018年首批专精特新“小巨人”企业诞生。
中国政府为支持“专精特新”系列实施一系列举措,包括资金支持、协同创新、企业转型和精准服务,为专精特新“小巨人”企业的发展创造更多可能性。
02
“专精特新”汽车企业发展现状
中国专精特新汽车领域企业包括汽车零部件、电池和电机等行业,截至2023年2月20日,中国工信部公示中国专精特新第五批企业,第一批到第五批专精特新企业共12,949家;其中,国家级专精特新“小巨人”上市企业883家,汽车领域上市企业共69家。
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中国专精特新汽车领域上市企业占全部A股汽车领域企业11.9%;在中国专精特新汽车领域上市企业中,汽车零部件行业占比最大,达到66.7%,其中底盘与发动机系统企业数量最多。
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中国专精特新企业共分为五个批次,企业数量呈上升趋势,第五批次汽车领域专精特新大幅下降;从企业分布来看,上市企业中大型企业占比较大,但呈现企业规模向中小企业发展趋势。
中国专精特新汽车领域上市企业在深交所挂牌数量最多,共32家,占比46.4%;从板块情况来看,企业以创业为主,共23家,占比33.3%;从企业性质来看,主要以民营企业为主,占比高达84%。
中国专精特新汽车领域上市企业主要集中在华东沿海地区,占比高达60.9%;总体来看,专精特新汽车领域企业分布规律是由东向西、由南向北企业数量逐渐呈递减趋势。
专精特新汽车领域上市企业主要集中在东部沿海以及西南各省市,其中企业数量位居全国第一的省市分别为浙江省和上海市。
03
“专精特新”汽车企业财务分析
总体来看,专精特新汽车零部件上市企业营收规模以15亿元以下、净利润1.5亿元以下和总市值不超过50亿元为主。
中国专精特新汽车电池与电机领域上市企业中,营收规模主要以30亿元以下、净利润不超过5亿元和总市值小于150亿元为主;相比较汽车零部件,电池与电机的主要财务指标更占据优势。
中国专精特新汽车零部件上市企业增长速度较快,但由于多家企业处于快速发展阶段,研发费用与管理费用占比较大,从而导致净利润同比增长为负企业占比较大,共28家。
相比较专精特新汽车零部件领域,汽车电池与电机领域上市企业成长速度更快速;汽车电池与电机上市企业盈利能力更强,财务关键指标均值均高于汽车零部件领域企业。
中国专精特新汽车领域“小巨人”上市企业中零部件企业研发费用主要在0.1-1.1亿元之间,研发人员数量在100人以下居多,研发在营收中占比主要在2%-13%之间,其中4%-6%区间企业数量最多。
相比较专精特新汽车零部件领域上市企业,汽车电池与电机领域企业的研发费用及研发相关占比更高。
04
“专精特新”汽车行业发展趋势
汽车零部件、电池与电机等汽车细分领域中轻量化趋势明显;铝合金在汽车底盘渗透率持续扩大,热成型用钢提高车身撞击能力同时减轻30%的零部件重量,改性塑料在车饰中应用将持续加深。
此外,我们还在报告中完整分析了中国汽车行业“小巨人”企业代表案例等,可前往文末获取完整版报告。
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