*本文参考报告：《2024年中国火锅产业链发展现状洞察》，首发于头豹科创网。

近日，海底捞发布公告，称将推行海底捞餐厅的加盟特许经营模式，以多元经营模式进一步推动餐厅网络的扩张步伐。

此外，海底捞亦已成立加盟事业部，制定加盟特许经营相关模式细节及商务合作流程。

从去年开始，餐饮市场开放加盟趋势愈加明显，不少品牌选择开放加盟扩充市场。

2月，九毛九宣布将逐步开放旗下太二酸菜鱼和山外面·贵州酸汤火锅的加盟与合作业务，标志着九毛九正从以直营为主向多元经营模式转变。

在经济回暖、行业升温、企业经营良好的背景下，海底捞也加入“加盟潮”。

火锅品牌如何向上游延伸实现降本增效？火锅行业的消费现状如何？

本文，头豹研究院将对中国火锅行业细分品类、门店分布、产业链图谱等方面进行梳理，并对竞争格局及行业发展趋势等进行分析。

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火锅行业发展综述

中国火锅行业已进入存量竞争阶段，2023年美团线上火锅品类连锁化率达23%。火锅细分品类超过30种，其中川渝火锅仍占据市场主导地位；椰子鸡火锅、云贵酸汤火锅和糟粕醋火锅等小众品类逐渐出圈。

川渝地区的火锅门店数量占据中国火锅门店总数的15.9%。从城市线级分布来看，三线以上城市的火锅门店数量占比达44.3%。重庆和成都作为火锅的发源地和热门城市，火锅订单量和门店数量均位居前列。

海底捞凭借广泛的城市覆盖率和强大的品牌影响力占据主导地位，而新锐品牌则通过差异化的定位策略驱动市场份额增长。在火锅品牌门店数量TOP15中，川渝火锅和虾火锅的品牌数量分别占比40%和20%。

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在2023年的火锅市场中，竞争与扩张态势并存。火锅企业的开关店比在年内有所波动，但火锅行业整体呈现出稳步扩张的态势。头部火锅品牌的开店高峰期主要集中在2023年下半年。

火锅赛道呈现出多元化和差异化的发展态势。部分火锅品牌加速拓店，积极抢占市场份额，而另一部分品牌则放缓开店步伐。各品牌仍需根据自身情况和市场环境制定合适的战略，以实现可持续发展。

02

火锅行业产业链图谱

火锅行业产业链上游环节主要包括食材和餐饮配套服务的供应商，中游环节由火锅调味料和料制品的供应商构成，下游环节的参与者则为终端消费者。火锅产业链链路较短，行业壁垒较低。

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火锅产业链上游包括火锅食材原料的生产、加工和仓储配送环节，常用原料包括肉制品、海鲜水产、蔬菜类、辣椒和香油等。上游原材料市场相对分散，品类丰富，技术壁垒不高，市场基数大且增速较慢。

中国火锅行业产业链的上游环节包括牛羊猪肉、禽类等食材原料的供应，其养殖区域广泛分布在黑龙江、新疆、内蒙古、四川和广西等地。

火锅产业链上游的食材原料包括肉类、海鲜水产、蔬菜水果和辣椒香油等品类。牛羊肉类的进口贸易在一定程度上满足了国内市场需求。牛羊肉类消费需求的增长亦为火锅行业提供了广阔的市场空间。

火锅产业链上游的食材原料包括肉类、海鲜水产、蔬菜水果和辣椒香油等品类。中国猪肉市场整体呈现供过于求的态势，禽肉市场整体基本处于供需平衡状态，水产品的供应仍以养殖水产品为主。

火锅上游产业的发展以及农产品的价格对火锅行业的发展水平和火锅企业盈利状况有直接的影响。2023年，禽肉类原材料的价格整体呈现稳中略降的态势，蔬菜批发价格仍相对较低。

头部火锅连锁企业多已自建养殖基地，通过成熟的全产业链布局和供应链优化，确保原材料供应稳定并有效控制食材的质量和安全性，保证食材的新鲜度和口感品质，同时有效降低采购和配送成本。

自建种植基地为火锅企业带来了显著的竞争优势和增长潜力，使得品牌在食材质量、成本控制和标准化生产等方面获得了更大的话语权，亦通过规模效应降低了生产成本，提升了产品的标准化程度。

火锅底料是以动植物油脂、辣椒、花椒、食盐、香辛料和豆瓣酱等为主要原材料，根据特定配方和工艺加工制成的，用于调制火锅底汤或制作炒菜、面食等的中式复合调味料。

中国火锅底料行业竞争激烈，市场集中度仍存在上升空间。天猫淘宝火锅底料产品市场的CR5在35%-40%之间波动。现代化的生产基地已成为火锅底料企业持续创新和发展的重要引擎。

供应链一体化布局和协同效应使得火锅底料企业在市场中更具优势。对供应链的精细管理能够确保火锅底料产品的品质和安全性，而先进的生产技术和规模效应则有助于降低生产成本。

火锅底料和火锅蘸料产品的销售渠道包括To B的餐饮市场和To C的零售市场。火锅调味料产品的销售对经销商和关联火锅企业的依赖程度较高。

随着2023年消费市场的持续稳定向好，新的消费场景不断涌现，火锅消费市场呈现出回升态势。火锅外卖市场亦展现出巨大的潜力，为火锅行业的发展注入了新的动力。

在火锅市场中，85后、90后和95后是主要的消费群体。火锅作为一种大众化的美食，在不同线级城市均拥有广泛的消费者基础。男性和女性消费者在选择火锅细分品类时表现出不同的偏好。

中低价位品牌仍占据火锅市场的主导地位，66.3%的火锅品牌客单价位于60-120元之间。火锅市场呈现出多样化的发展趋势，其中，高端火锅市场的增长趋势愈发显著。

03

火锅行业发展趋势

“火锅+”的发展趋势日益明显，差异化优势成为火锅企业破圈的关键。品类、味型和就餐形式的持续创新有助于火锅品牌在激烈的市场竞争中脱颖而出。

成熟的供应链体系是火锅餐饮企业实现规模化、标准化和品质化的基础，直接影响连锁火锅品牌的品控、经营效益和运营精细度。通过向上游延伸，火锅企业可增强自身的流量效应并提升市场竞争力。

此外，我们还在报告中完整分析了中国火锅行业代表企业案例等，可扫描下方二维码获取完整版报告。

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