*本文参考报告：《2024年中国中间件软件行业概览：数字化转型加速，基础软件即将腾飞》，首发于头豹科创网。
随着大数据的爆炸式增长，企业和组织对于数据处理、管理及分析的需求日益增加，基础数据服务行业因此迎来了前所未有的发展机遇。
据头豹研究院预测，到2026年，中国数据量将达到56.2ZB，仅次于美国，且未来仍将保持快速增长态势。面对如此庞大的数据量，数据服务商不仅需要提供更加多元化的服务，还要进一步深化专业化水平，以满足不同行业、不同规模企业的个性化需求。
在此背景下，中间件作为连接应用程序与操作系统的重要桥梁，其作用愈发凸显。在金融行业，招商银行通过引入智能中间件平台，成功实现了交易处理能力的大幅提升，同时显著降低了运维成本，为客户提供更加流畅的服务体验；此外，阿里巴巴集团，利用自主研发的中间件技术，构建了一套高效稳定的电商交易系统，确保了“双11”购物节期间海量订单的快速处理和平稳运行。
得益于人工智能、云计算及大数据等前沿技术的支持，中间件已经进化为支持自动化运维的先进体系。它不仅能有效提高系统的稳定性和安全性，还能够帮助企业实现资源优化配置，提升业务响应速度和服务质量。
本文，头豹研究院将对中国中间件软件行业的发展现状、市场规模、产业链上中下游图谱以及驱动因素等进行分析，以期对未来发展方向进行研判。
01
中国中间件软件行业背景
2023年，软件业务收入分别为东部地区1,008亿元、中部地区6,965亿元、西部地区1,263亿元和东北地区2,884亿元，同比增长率分别为13.8%、17.4%、8.7%和13.9%。在四个地区中，东部、中部、东北地区的软件业务收入分别占全国总收入的81.8%、5.7%、10.2%和2.3%。与全国平均水平相比，东部、中部、东北地区的软件业务收入高出0.4、4.0、0.5个百分点。
2023年，北京、广东、江苏、山东、上海这五个地区的软件业务收入达到8,514亿元，占据全国软件业务收入的比重为69.1%，相比上年同期提高了1.1个百分点，显示了软件业务收入的区域集中度进一步提高的趋势。
2023年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.8万家（相较2021年4万家减少），累计完成软件业务收入123,258亿元，多年保持10%以上增速。
信创产业是中国信息技术应用创新的核心领域，旨在构建基于本国技术的IT底层架构和标准体系，以降低安全风险并推动数字化转型。该产业生态系统包括基础硬件、基础软件、应用软件和信息安全等关键组成部分，其中芯片、整机、操作系统、数据库和中间件等环节至关重要。它不仅是各行业数字化转型的推动者，也是中国网络安全和信息安全的重要支撑。随着产业发展，国产软硬件产品的综合能力不断提升，基础软件在应用场景中逐步实现了更高水平的可用性和用户友好性。这一产业的快速发展将为中国数字化发展奠定坚实基础，为未来经济增长提供重要动力。
02
中国中间件软件行业综述
中间件，英文原名为Middleware，是一种应用于分布式系统的基础软件。中间件位于应用与操作系统、数据库之间，主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。目前中间件、操作系统、数据库管理系统成为基础软件的三架马车。中间件以自身的复杂换取了开发分布式应用系统的便捷。把所有与应用系统无关的基础性细节，由中间件来完成，帮助用户灵活、方便，高效地开发与集成应用系统。
中国中间件行业规模整体呈现高速增长趋势，且增幅度有望突破历史水平。在2019-2023年，市场规模由72.4亿元增长至102.5亿元，年复合增长率为9.08%；预计2023-2028年，市场规模将由102.5亿元增长至186.3亿元，年复合增长率预计达到12.7%。
过去五年，中国中间件市场规模迅速增长的原因主要包括：
1.国产化成为市场主基调：随着中间件产品在数字化转型中的重要性日益凸显，国产化成为市场发展的重要趋势。自2020年以来，信创在党政领域的加速推进，使得国产中间件产品在党政、军事等领域取得了重大突破，并开始在细分产品类型和行业应用方面全面拓展。其中，信创重点推进的金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、教育和医疗等行业直接对应基础中间件领域（例如金融占比23%），为中间件行业带来了巨大机遇。
2.云计算推动行业走向新阶段：2022年以IaaS、PaaS、SaaS为代表的全球云计算市场规模为4,910亿美元，同比2021年增长19%。虽然受通胀压力等其它国际影响，但在大模型、算力等需求刺激下，相比于全球整体经济3.4%的增长，云计算仍然是业态发展的主流趋势，并且推动了广义中间件的发展。
中间件定制开发的优势在于可以根据用户的具体需求进行定制，满足用户个性化的业务需求和技术要求，提高系统的灵活性和扩展性。同时，定制开发的中间件通常具有更好的性能和稳定性，能够更好地支持用户的业务运作。
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03
中国中间件软件产业链分析
中间件作为基础软件，不存在一般意义上的上游行业。采购端主要包括外购产品及服务外包，其中，外购产品主要系相关企业根据客户需求采购非自主的软件产品；服务外包主要系相关企业对外采购技术服务。由于中游企业自身情况差异，外购软件与服务外包比例波动较大，无固定数值。
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根据GitHub 2022年数据统计，该平台的开发者数量已达到9,400万，同比增长27%，新增用户超过2,050万。全球90%的公司正在使用开源技术，2022年全球共有4.13亿次开源贡献。GitHub平台的开发者数量近年来呈现出高速增长态势，2017-2022年的年复合增长率达到31.4%。GitHub预计，到2025年，其平台的开发者数量将达到1亿。
通过市场调查，当前呈现出两大开源趋势：
1.基础设施即代码。在2022年，开发人员广泛采用Hashicorp配置语言（HCL）、Shell和Go编程语言，显示出基础设施即代码（IaC）实践在GitHub项目中（包括开源项目）的日益普及。
2.大型科技公司纷纷建立大型开源社区。GitHub开源项目办公室 (OSPO) 与财富100强公司进行了交谈，发现有超过30%的财富100强公司建立了 OSPO，预计还将持续增加。
04
中国中间件软件驱动因素及发展趋势
政策的实施将促进中间件行业的发展，推动其产品与服务质量提升、技术创新加强，并加速与制造业、服务业的深度融合，助力行业向高端化、智能化、绿色化方向迈进。
中国的数据量在2021年到2023年，从18.5ZB(十万亿亿字节)增长到28.4ZB，预计在2026年达到56.2ZB，将位居全球第二，且未来依然保持爆发式增长。随着大数据的爆炸式增长，企业和组织对于处理、管理和分析这些数据的需求也在急剧增加。这为基础数据服务行业带来了巨大的市场需求，推动了行业的发展。其次，数据爆炸也推动了数据服务商提供更多元化、更专业化的服务。
最早通过屏蔽底层硬件和操作系统细节降低模型开发和部署难度，现由于人工智能与云计算、大数据等技术支撑，AI已发展至自动运维体系，中间件作为重要的软件基础设施也开启了新时代。
随着数字化转型的加速，企业趋向平台化和数字生态化，推动了上云速度的提升和应用智慧化的趋势。在这样的背景下，中间件不仅需要传统的功能，还需具备架构支撑、应用集成、云化部署和数据处理等多方面能力，实现全栈化发展。通过基础、集成和云原生中间件的支撑，企业能够更好地实现数字化转型，包括技术层面的标准化和规范化，数据资产管理和业务快速开发部署，从而顺利实施数字化转型。
利用基础、集成和云原生中间件支撑企业技术中台，实现数字化转型技术层面的标准化和规范化；数据中间件支撑企业数据中台，让企业更好地管理数据资产；利用云原生中间件支撑企业的业务中台，以低代码技术便捷地开发和部署各种业务。
此外，我们还在报告中完整分析了中国中间件软件行业上市企业代表案例等，可前往文末获取完整版报告。
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