同城配送，也被称为“轻物流”或“本地派送”，提供的是在一个城市内的物流配送，主要以商业活动、居民生活和都市工业等为主要服务场景，追求速度和效率的提高。同城配送本质上是一种物流服务，但同时也涵盖了配送、仓储、搬运、安装、代收货款、采购物流等多方面的服务。

从广义上来说，同城配送可以分为同城快递、同城货运、即时物流及其他如“跑腿”、“代买”业务等。本次研究主要探讨的是广义上的同城配送。

      同城配送分类

来源：沙利文研究院绘制

同城快递：是指以快递分拨中心所负责的各市县为服务范围，在这一区域内快速收寄、分发、运输、投递（派送）单独封装且署有姓名和名址信件和包裹等物品，以及其他不需要储存的包裹和物品，按照承诺时限将包裹和物品递送到收件人或指定地点，并获得签收的寄送服务。

同城货运：同城货运属于专业的物流配送服务，仅专注于提供一个城市内从A到B之间的短距离物流配送，通常满足“多种产品、单方收货”或者“单一产品、多方收货”两种不同的需求，配送物品主要以数量大、体积大的货物为主。

即时配送：即时配送是指配送平台接到用户通过PC或者移动端渠道即时提出配送到达时间、数量、产品类型等方面的配送要求，在短时间内相应并进行配送的方式。即时配送主要涵盖的产品通常是外卖、生鲜、鲜花和商超产品等。

同城配送正快速成长，巨大市场潜力吸引各路资本布局

同城配送目前正处于成长阶段，行业良好的发展前景不断吸引各路资本布局。其中，即时配送得益于外卖配送与新零售业务的高速发展，在外卖配送业务的基础上又拓展出了药品配送、生鲜配送、商超配送等其他业务。在同城配送行业主要有四类公司。

同城配送行业主要参与者

来源：沙利文研究院绘制

第一类是外卖配送平台，如美团外卖、饿了么等，在主营外卖配送的同时将“跑腿代购”也纳入了服务范围，服务门类涵盖了人们日常生活所需的日用品、药品、食品等。

第二类是一些新兴的专注于即时配送细分领域的B2C平台，主要代表平台有：以配送药品为主的叮当快药、以配送生鲜食品为主的盒马鲜生与超级物种、以同城紧急配送为主的UU跑腿，还包括以搬家货运为主要业务的以货拉拉为代表的新兴配送平台。

第三类是以顺丰、圆通、中通为代表的传统快递公司。传统的快递公司在即时配送业务方面具有先天优势，主要体现在快递业务与即时配送业务的相似性较高，可以直接利用现有资源进行整合。根据沙利文数据，以顺丰公司为例，2017年顺丰的同城配送业务增长率超过了600%，为当年顺丰增长最快的一项子业务，同城配送业务收入达到了3.66亿元。

第四类是以阿里巴巴、腾讯、京东为代表的互联网科技公司，这三家公司都是以向即时配送平台注资的形式参与同城配送行业的发展。饿了么与阿里、腾讯与美团、京东与达达合作的背后显示出互联网巨头与外卖巨头抱团合作趋于常态化。

 市场的需求促进行业多元发展

市场需求是中国同城配送行业的直接驱动因素之一，作为同城配送的一个重要分支，即时配送细分市场在外卖行业的驱动下，市场需求广阔，从而带动同城配送行业的快速发展。

2013年中国外卖市场规模仅为503亿元，2017年仅上半年就已突破800亿元，外卖市场的不断扩大推动着即时配送行业向前发展，带动了同城配送行业的发展，2017年即时配送业务订单超过100亿件，在2018年前4个月，中国即时配送行业市场规模已超过400亿元，使用即时配送服务的用户超过3.5亿人次，用户数量庞大。

一方面，外卖市场的配送品种多样化。目前，外卖不仅局限于餐饮配送，甜品饮料、药品、鲜花、超市商品等类的订单也逐渐增多，为消费者提供了更加多样化的服务和创造了更便利的生活。

另一方面，即时市场的配送时长不断减少，有效提升了用户满意度。以蜂鸟配送为例，蜂鸟配送的单均配送时间在2016年第三季度即缩短至30分钟以内，满足了用户对快速、高效的要求，随后其他配送平台也在配送时间、订单分配上做了调整，以提高用户满意度。不少商家如美团、京东、顺丰推出3公里内即时精准配送服务，以保证物品快速、准确的到达用户手中。在外卖行业与移动互联网行业等快速发展的大背景下，即时配送的迅速增长将助力同城配送行业持续升温。

货物配送路线和配送环节尚未健全

根据最新消费者协会发布的消费者网购投诉情况显示，2017年全国消协组织受理销售服务类投诉约69,000件，其中网购消费投诉尤为突出，占销售类服务投诉的59%。网购消费者的投诉主要涉及电商平台、以微商为代表的个人网络商户和电视购物等，且大多集中在物流收货环节，具体来讲投诉问题主要集中在收货时间延后、收不到货、货物被拆开以及配送人员不礼貌等方面，货物的配送问题给消费者带来了诸多不便，影响了物流配送的整体服务印象，同城配送作为物流这一功能的主要环节受到极大的压力，也确实存在诸多问题。

同城配送在发展中存在的问题多样。首先，配送流程不完善，主要在于货物配送路线和配送环节的不建全。由于同城配送企业较多，各个企业主要业务所布局的区域也不相同，配送路线存在货物分配不均的现象，例如部分路线货物配送太多而部分配送太少。这种情况使得车辆和人员的分配不完善，极容易出现车辆返程空车或中间路段半仓等问题，将会直接影响配送的效率与成本。其次，同城配送物流信息化建设滞后，目前同城配送过程中，信息系统功能模块不完善，且信息系统使用不足。信息的流通与反馈对上游供应商企业和下游收货人而言都十分重要，二者均希望能够掌握货品的实时运输信息。当下多数同城物流企业由于资金或技术实力的不足，无法满足供应商及客户掌握货品的实时运输信息的需求。即使采用信息系统的同城配送物流企业，部分也存在信息系统功能不足的问题。

同城配送行业存在问题及表现

来源：沙利文研究院绘制

定制化服务将成为主要的发展趋势

同城配送行业的进入门槛较低，服务同质化严重，从而引发了各大平台的价格战。同城配送服务的两大核心是配送速度与服务。之前行业发展焦点都在研究如何提升配送速度，缺少对专门为企业客户或个人客户制定的差异化同城配送方案，形成了业务上的短板。随着算法与配送网络的逐渐成熟，配送速度的及时性已经得到很大提升，配送时长趋于稳定，同城配送服务的另一个核心即服务将成为下一个竞争热点。未来，在提高配送平台核心竞争力层面，配送平台可以通过提供定制化解决方案来增加配送服务的附加价值及提高客户的满意度。

沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出，随着互联网巨头纷纷入局，人工智能、物联网、大数据、云计算等技术在近些年被广泛应用在构建配送网络、计算配送路径、调度配送人员等方面，在未来，人工智能科技将继续加强在同城配送行业的渗透，不断在提升配送效率、配送安全、人员调配等方面发力，实现物流技术与信息技术的融合，实现“最后一公里”物流商业价值的最大化。”