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    高密度LED显示屏推动LED行业周期上行

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    高密度LED显示屏推动LED行业周期上行

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    2020年中国高密度LED显示屏行业应用概览
    2020年中国高密度LED显示屏行业应用概览

    头豹研究院

    ·

    光科技/显示器件

    发布时间

    2021-1-14 00:00

    全文字数:2871字,精读时间:6分钟

    本文援引于报告《2020年中国高密度LED显示屏行业概览》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。

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    利晶微电子正式投产,Mini/Micro LED产能储备蓄势待发

    2020年10月29日,利亚德与晶电的合资公司利晶微电子宣布无锡Micro LED量产基地正式投产。基地生产的显示产品主要应用于Mini/Micro LED背光和Micro LED自发光显示模组,预计2022年利晶微电子产能将达到自发光模组1,600KK组/月、背光模组20,000套/月。同年12月31日,利晶微电子仅用不到2个月的时间完成生产并正式交付国家能源集团生产运营协同调度信息化系统项目LED显示系统(又称“基石项目”);该项目是全球应用面积最大的Micro LED显示项目,总面积达227平方米。基石项目的完成为高密度LED显示屏在专业显示市场的应用掀开崭新的篇章。

    LED显示技术持续升级,高密度LED产品逐步从小间距LED显示延伸到Mini/Micro LED显示产品

    LED显示屏是一种通过使用发光二极管显示文字、图像、动画及视频等信息的设备,由密集性排列的LED灯珠所组成。在同等尺寸下,LED显示屏内两枚灯珠点间距越小,LED显示屏画面解辨率、刷新率、色域,耗能等方面表现越佳。高密度LED显示屏是指显示屏内部点间距小于2.5毫米的显示屏。伴随整体显示屏行业向着大屏化、高清化、多样化(曲面)、低耗能化四大趋势发展,LED显示屏技术持续迭代,点间距持续缩小,高密度LED逐渐从小间距LED显示屏,延伸至Mini LED及Micro LED显示屏。与此同时,高密度LED显示屏技术难度和制备成本随之增加。鉴于三种高密度LED显示屏技术路线、制备成本及商业化进度有所不同,三种显示屏应用领域存在差异

    小间距LED显示屏增长驱动整体中高密度市场扩容,带动行业进一步向产业化、规模化发展

    2015至2019年,伴随着LED显示技术及封装技术升级及LED芯片价格下跌,小间距LED显示屏快速发展,驱动整体高密度LED显示屏行业持续扩容。从长期来看,中国高密度LED显示屏市场规模预计将从2020年88.9亿元增长到2024年的429.0亿元万台,年复合增长率达48%

    产品优势及成本优势双驱动,高密度LED显示屏从专显至商显持续渗透

    截止于2020年,Mini/Micro LED显示屏暂未实现大规模量产,而小间距LED显示屏市场是高密度显示屏发展的主要战场。2013年后,伴随着整体LED显示屏行业向着高清化、多样化、低耗能化、及大屏化四个趋势发展,中国小间距LED显示屏市场不断扩容,从2015年的13亿人民币上涨至2019年的99亿人民币,年复合增长率达66.0%;驱动小间距LED显示屏行业发展的主要因素来源于LED显示产品升级及显示屏成本下降;

     

    在产品优势方面,相较于液晶拼接屏、等离子拼接屏及背投拼接屏等传统显示屏,小间距LED显示屏在高灰度等级、色彩饱和度、亮度可调节范围等维度表现突出;但受限于相对较高的应用成本,小间距LED显示屏将对显示效果要求较高且价格敏感度较低的专业显示市场设为应用市场拓展的重要切入点。凭借小间距LED显示屏突出显示效果,其在专显市场渗透率持续上升

     

    在显示成本方面,得益于上游芯片价格下降及中游封装技术成熟,高密度LED显示屏的价格劣势逐步缩小,逐渐进军价格敏感度更高的商显市场

    Micro LED显示技术是未来显示技术大趋势,有望替代OLED显示屏,成为主流显示技术

    在高密度LED显示屏行业中,Micro LED是指将100微米以下(P0.1)的发光二极管以阵列化形式密集的集成在一个芯片上的显示器件,由蓝宝石衬底层、25nm的GaN缓冲层,N型GAN层、包含多周期量子阱(MQW)的有源层、N型GAN层、电流扩展层及电极。当像素单元加正向偏电压时,P型及N型GaN的电子均向有源层转移,从而使有源层电子与电荷复合将能量以光形式释放;

     

    相较于Micro LED显示屏整体设计结构更简单,同时其在亮度、耗能、对比度、发光效率、PPI、寿命等多方面表现优异。Micro LED显示屏应用领域主体为可穿戴电子、大屏显示、及AR/VR等终端设备。截止至2020年、苹果、三星及Plessey逐步布局Micro LED显示产业。从长期看,Micro LED显示屏行业前景开阔。但从短期看,Micro LED显示屏技术(包含芯片微缩及巨量转移等)难度和对产业链要求极高,短期内大规模量产的可能性较低。就长期而言,Micro LED显示技术是未来显示技术大趋势,有望替代OLED显示屏,成为主流显示技术。

     

    2020年,中国高密度LED显示屏市场集中度较高,呈现双龙头格局;伴随着芯片成本下降及中游技术逐渐成熟,行业竞争程度加剧,未来行业有望形成差异化竞争态势

    由于Mini LED及Micro LED显示屏并未实现大规模量产,高密度LED显示市场以小间距市场为主。从2018年市场占有率角度看,细分小间距市场整体集中度较高,呈现双龙头态势。其中,利亚德及洲明科技稳局行业龙头地位,分别在2018年第一季度的中国LED显示屏市行业市占有36%及22%的市场份额。此外,联建光电、艾比森、上海三思等头部企业呈现整体呈现追赶态势。但伴随着上游芯片价格下降及中游封装技术的日渐成熟,整体高密度LED市场的市场环境逐渐改变,高密度LED竞争程度逐渐加剧,行业格局仍不稳定,未来有望形成差异化竞争态势

     

    深度见解:未来高密度LED行业仍不稳定,LED显示屏企业有望形成差异化竞争格局

    得益于上游芯片价格下滑及中游封装技术成熟带来的规模化效应,芯片及封装灯珠成本持续下降,高密度显示屏行业逐步扭转其价格劣势,应用领域逐渐从专显向商显渗透。未来,随着Mini LED背光及Micro LED显示屏需求释放,高密度显示屏生产商将逐步进军价格敏感度更高的民显市场,而整体市场格局及市场环境将逐步转变

    从LED显示屏行业内部看。利亚德及洲明科技等高密度LED显示屏头部企业有望凭借其产业链布局优势及客户关系优势,持续在商业显示市场及专业显示市场发挥其龙头效应。但同时,由于行业龙头利亚德及洲明科技等行业头部企业渠道主要集中商显及专显市场,未来民显市场需求释放为其他LED显示屏企业带来增长机会

    从LED行业外部看,其他显示屏厂商有望进入高密度LED行业,原LED显示屏厂商市场份额将受到侵蚀。以安防监控等专显市场为例,海康威视等原LCD显示屏头部企业深耕安防领域多年,其在安防领域的品牌优势及渠道优势显著;若其进入高密度LED行业,将迅速抢占高密度LED显示屏行业在专显领域的市场份额。

    整体高密度LED显示屏行业格局仍不稳定,预计未来整体行业集中度将有所下降,行业竞争加剧,逐步形成差异化竞争态势

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