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本文援引于报告《2021年中国电动工具行业应用概览》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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启东市持续发力，将打造中国电动工具第一生产城

启东市是中国著名的电动工具产业基地，2020年电动工具应税销售首次超过100亿元。2021年起，启东市将充分发挥电动工具龙头生产基地作用，进一步改善产业配套设施，推动产品研发创新的能力，紧跟国际中国双循环发展新机遇，奋力打造中国电动工具第一城。2020年，启东市电动工具行业顶住新冠疫情带来的压力，营收逆势增长约30%，应税销售首次突破百亿元大关，其中连续十年中国电动工具本土市场的龙头企业--东成电动工具应税销售增长40%，达到70亿元。2021年，启动市将持续支持电动工具特色产业发展，在一企一策的重点支持下，促进东成冲刺百亿级企业，并增加土地和标准厂房供给60万方以上，进一步拓展整个地区产业发展。启东市将通过技术改革、人才引进、协同研发等一系列补贴政策引导，鼓励企业注重锂电工具等新品研发、提升产品品质、向中高端市场迈进。

电动工具按专业等级可分为三种，专业级产品最为常见，市场最广

电动工具可分为工业级、专业级、通用级三种，工业级工具具有精度高、工作寿命长、技术含量高、工作状态稳定、价格高等特点。目标客户多为专业的工厂或工程建设施工队伍，主要品牌有瑞士喜利得、美国米沃奇和德国泛音等；专业级产品最为常见，市场最广，同时也是电动工具行业竞争最激烈的领域，设计上强调对于复杂环境的适应性，工作状态强调稳定性，多针对建筑行业、管道行业等，主要品牌有美国得伟、德国博世、德国AEG和日本牧田。DIY级产品价格低，性价比高，耗材价格便宜，强调便携性和组合性，包装吸引眼球，工作稳定性相对略低，目标客户主要是一般家庭，适合偶尔的维修作业，解决人工成本较高背景下自己动手的简单维修问题。细分品类中，电钻(36.3%)、电动磨床(14.0%)、电锯(12.9%)、砂光机(11.0%)、冲击扳手(16.4%)等5类产品在2019年占据整体电动工具销售额中的90.5%，其中电钻市场份额所占较大，达到36.3%。

电动工具核心零部件依赖进口，但未来有望实现国产化

电机、电控、以及电池是电动工具的核心零部件，成本占比较高。中国电动工具零部件市场仍被外资企业占据，以核心零部件锂电池为例，中国国产品牌技术方面处于弱势，三星及LG占据市场超50%的份额。随着中国电芯厂在高倍率电池领域的不断研发，与国际头部玩家的差距逐渐减小，例如蔚蓝锂芯在30A高倍率电池上取得重大进展，打破了30A高倍率电池被日韩几大电芯厂家垄断的局面。头豹认为随着中国本土厂商的不断研发，并朝着45A的高倍率电池研发方向发展，未来电芯供应链垄断模式将被逐渐打破，中国本土厂商将步入高速增长的快车道。此外，在性能、规模、成本等综合优势加持下，国际电动工具巨头对于电芯供应链的选择将转向中国。 

中国头部厂商已与日韩龙头在电动工具电池技术上差距较小

2020年全球电动工具电池市场需求约9.6Gwh，预计未来将持续保持高复合增速，且增速高于电动工具，主要原因为无绳电动工具占比持续提升；部分电动工具对于续航需求的提升，使得电池个数提升，从3串逐步发展至6-10串。2018年之前三星、LG等韩国电池供应商占据较高市场份额，但本土厂商如亿纬锂能、天鹏已进入TTI、百得等一线品牌商供应链，主要原因是中国厂商成本优势显著，在技术层面不断提高，与国际厂商已无明显差异，未来国产替代已成为趋势。中国头部厂商已与日韩龙头在电池技术上差距较小，电动工具特殊的应用场景需要快充快放的高倍率电池，而日韩企业在高倍率电池的技术积累有一定优势，但随着近年来中国企业相继突破20A放电电流的瓶颈，技术层面已满足电动工具的基本需求。  

中国为全球电动工具主要产能布局点

2019年，中国电动工具总产量占全球电动工具总产量约68%。2016-2019年间中国电动工具总产量维持在2.7亿台上下，产量相对较为稳定。电动工具制造属于劳动密集型产业，且其上游供应链需要较为完备的工业基础配套，由于中国密集劳动力和大力发展电子信息产业的特点，使其在制造电动工具中具有先发优势，并且中国庞大的经济体量及快速发展的战略规划为电动工具提供了大量的制造需求，在过去10年内确立了全球制造产能中心的地位，并在本土培养出了成熟的供应商及代工厂体系,因此国际电动工具龙头企业将中国作为其产能的主要布局点。尽管2019年中国制造业占全球比重的28.2%，体量巨大，但中国制造的综合实力与发达国家仍有较大差距，以劳动密集型的低端制造为主，在一定程度上限制中国制造业长期发展。高端制造能力不足、创新能力和制造能力不强、发达国家制造业回流、东南亚等国家低端制造业产能潜在转移和中国人口红利下降给中国制造业发展带来巨大挑战。 

中国未来将持续作为全球电动工具主要产能布局点

据头豹统计，中国电动工具生产总成本仅为美国的70%，印度的75%。仅越南、泰国等东南亚国家生产成本低于中国，相较于中国庞大的基础设施配及现存产能体量，越南等东南亚国家短期难以建立电动工具所需的庞大工业基础设施，即短期转移成本较大，以及长期产业生产存在上限，难以满足世界范围内庞大的电动工具需求总量，即长期产业上限问题较难解决。因此，头豹认为，东南亚等地或成为制造电动工具的选择，但未来2-3年无法承接主要产业需求；少数高端电动工具或可通过技术转移回到美国本土制造，但对整体电动工具市场影响较小，因此中国未来将继续保持电动工具产业链中的核心地位。综上所述，可得知电动工具这类劳动密集型产业短期转移较难，即使在美国加征25%的关税的背景下，中国在综合成本方面的优势仍较为明显，其他国家存在短期转移成本高，长期产业上限等问题，使得在全球范围内难以复制中国产业模式，因此中国有望持续强化其电动工具产业链中的核心地位。

电动工具行业市场规模预计未来将进入平稳增长的状态

在电动工具规模方面，2020年中国电动市场规模约为809亿元，2015-2020年中国电动市场规模年均复合增长率为6.9%。考虑到电动工具行业的一线产品主要以国外厂商为主，为加快电动工具行业在国际市场的驻足，国务院就外贸出台了一系列政策。头豹认为在政策鼓励下，电动工具行业未来将转换经营策略，开始专注于电动工具本土化的开拓与创新。考虑到未来美国对关税的加持，导致出口数量的减少，以至于销售收入的减少，未来电动工具行业市场规模增长将进入平缓期。

大型跨国公司占据全球工业级电动工具市场主要供给份额

2019年全球工业级电动工具竞争格局如上图所示，CR5包括Stanley、TTI、Bosch、Hilti、Makita，前5家国际企业市场份额达87.3%，其中CR2超过50%，且均为国际厂商，中国厂商在国际知名度较低，市场份额远不及国际电动工具巨头。2019年中全球工业级电动工具市场集中度较高，多家大型跨国公司占据电动工具市场的主要供给份额。全球电动工具市场的格局相对稳定，TTI、Bosch、Stanley等大型跨国企业占据主要份额，在全球市场表现强势，国产电动工具多停留在中低端水平，市场份额有待提升。

电动工具未来朝着无绳、无刷以及锂电化的趋势发展

电动工具的应用领域包括道路建筑、汽修钢构、装修装饰等，其中大多应用场景均为户外作业，通过电线为电动工具提供动力的传统方法在很大程度上限制了电动工具的作业半径和作业条件，户外作业进展十分困难。而以锂电池为动力的新一代无绳类电动工具轻巧便携，扩展了作业范围，改善了各种应用场景下的工作条件，同时提高了工作效率。随着电动工具在家庭应用普及率的提升，电动工具将承担多种用途，一机多用或成套复合式工具逐渐成为未来电动工具发展新趋势。单个电动工具具备多种功能用途，对其相关零部件提出更高技术要求，零部件供应商将迎来新的挑战和机遇。随着电动工具的便携化趋势，无绳电动工具市场迅速扩张。  

重点关注企业

通过深度研究中国电动工具行业内优质企业，头豹建议重点关注巨星科技[002444]、亿纬锂能[09618]。

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