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本文援引于报告《2021年中国异戊二烯行业概览》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。
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全球橡胶行业现状
世界橡胶工业发展历史超过160年,是许多发达国家的重要传统产业。橡胶分类方式及产品种类多样,按照牌号统计,全球范围内橡胶种类已超过1,000种。其中,按橡胶的制取和来源分类,橡胶可分为天然橡胶和合成橡胶两类,其中天然橡胶产量约占橡胶总产量的47%,合成橡胶产量约占橡胶总产量的53%。
全球天然橡胶生产地高度集中,泰国和印度尼西亚占全球天然橡胶总产量的62%;全球合成橡胶生产地集中度稍低,中国和美国占全球合成橡胶总产量的36%。由于拥有主要的天然橡胶及合成橡胶生产国,2020年亚太地区是全球最大的橡胶生产地,占全球橡胶市场产量的49.3%。
中国天然橡胶库存从2018年三季度的57万吨高位逐步下滑;预计短期内天然橡胶需求将保持稳定,中国天然橡胶库存量将维持相对低位。中国合成橡胶以生产低端合成橡胶产品为主,产能严重过剩,而高端合成橡胶产品发展滞后,产能供不应求,行业整合是必然趋势。行业未来将趋向环保节能型和高性能高品质型产品发展,以解决合成橡胶生产过程中产生大量挥发性有机物的问题。
全球异戊二烯行业现状
异戊二烯是裂解C5中含量较多的一种组分,裂解C5是石脑油或其他重质等裂解原料蒸汽裂解制乙烯过程中副产物。裂解C5中含量较多的组分为异戊二烯、间戊二烯与环戊二烯。全球异戊二烯主要用途为制备异戊橡胶、SIS等合成橡胶,2020年全球异戊二烯主要产区包括北美、东北亚、中东、俄罗斯等石油化工产业发达地区。2020年,全球异戊二烯使用区域与合成橡胶主要产地重合度较高,包括美国、中国、日本及西欧等区域。美国和日本异戊二烯利用率较高,产业规模亦较大,相较美国及日本,中国异戊二烯分离装置较小,综合利用率低,高端产品种类少,下游应用场景仍待挖掘。
中国异戊二烯行业现状
2016-2020年,中国异戊二烯产能年复合增速约为16.2%,异戊二烯产量年复合增速约为14.6%,异戊二烯供给能力与供给量逐步提升,异戊二烯有效产能不及60%,闲置产能比例高。
异戊二烯在中国碳五组分中质量占比为18%-20%,是碳五分离最主要的产品之一。异戊二烯的供需状况直接影响到碳五分离产业的整体运营情况。
异戊二烯在中国主要用于生产SIS(苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物)和异戊橡胶,并可用于丁基橡胶和胶乳的制作,其中中国用于生产SIS的异戊二烯超60%,用于生产异戊橡胶的异戊二烯占比约为25%。
中国异戊二烯等产品综合利用率较美国、日本低,高端异戊橡胶等产品仍待进一步研发,随着环保要求的不断提高以及网络购物的日益规模化发展,作为胶粘剂原料之一的SIS生产消费规模预计将不断增长。
深度分析:中国异戊二烯行业产能预测
2020年中国裂解C5产能、产量继续扩张,众多裂解C5产能已投产,新增产能主要分布于传统石化集中区域如辽宁、广东等省区;2021-2025年期间约有76万吨裂解C5装置计划投产,同期异戊二烯产能增量约为1.6万吨。2016-2018年,中国裂解C5产能扩张趋势停滞,裂解C5下游需求推动裂解C5产能于2018-2019年大量布局并于2020年大量投产,2020年新增C5年产能超90万吨。目前中国裂解C5产能高于裂解C5表现需求量,未来裂解C5新增产能虽未全部配有下游装置,但其产品可作为自用料,因此裂解C5产能持续其扩张趋势,但产品供过于求后裂解C5扩张速度将有所放缓,预计2025年中国裂解C5年产能将达420万吨,异戊二烯上游原料供给日趋充足。2020-2025年,弹性体领域(SIS、SEPS、SIBR、IIR等)预计将成为高纯异戊二烯产品高增速子市场。
2020年初,受新冠疫情影响,异戊二烯产品生产复工率较往年低,异戊二烯需求量降低,异戊二烯价格下降至7,650元/吨,2021年,异戊二烯下游产品产量预计较2020年有所回升,市场对异戊二烯需求小幅增长,中国异戊二烯橡胶装置闲置率预计逐步降低,异戊二烯价格预计有所回升。未来异戊二烯价格将保持稳定,下游应用企业对异戊二烯的接受度将不断提高;随着中国工业生产环保要求不断提高,以及网络购物的日益规模化发展,作为胶粘剂主要原料的SIS需求量将保持长期增长,生产规模将不断提升。
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朋友圈引流文案
国际天然橡胶开割面积增长停滞,天然橡胶或将于2021年达到供需平衡状态,异戊二烯作为天然橡胶的替代品,其产能、产量、价格、需求等指标将如何变化?
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