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本文援引于报告《2021年中国智能网卡行业概览》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。
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智能网卡的萌发是由于CPU算力相对网络传输速率差距持续扩大
CPU算力增长速度与数据中心网络传输速率增长速度差距逐渐拉大,催生了智能网卡的需求。后摩尔时代下,CPU算力无法按照摩尔定律增长,提升遭遇瓶颈,而数据中心网络向高带宽和新型传输体系发展,其网络传输速率迈向100Gbps,且未来快速向200Gbps与400Gbps发展。
中国智能网卡行业在2023-2025年迎来高速增长,主要得益于新一轮服务器在网更新周期及各类云应用普及率的提升
中国智能网卡未来增长点主要来自2023-2025年服务器改造以及各种移动应用、公有云、私有云带来的新的计算、存储需求:在考虑服务器存量改造及增量换新的情况下,中国智能网卡市场规模预计在2025年达到37.4亿美元。通常数据中心服务器的在网周期为5-7年,中国将在2023-2025年进入下一轮服务器设备更换周期,此次换新将带来大量的存量市场规模。
智能网卡产业链为从上游软件侧EDA、IP核、硬件侧的制造和封装到中游智能网卡的集成和供应,再到下游云计算、通信和智能驾驶领域的应用
中国智能网卡厂商硬件性能较国际巨头差距较大,落后原因为技术积累不足以及上游EDA和先进制程工艺被外国掌控;智能网卡软件行业进入门槛较低,但中国本土企业创新速度同样落后于国际巨头
中国网络芯片的传输速率落后国际巨头1-2代,停留在10Gbps。中国网络芯片时延为5ms左右,与国际巨头NVIDIA和Boradcom的网络芯片时延高2-4ms。落后的主要原因为高传输速率的网络芯片是基于调制解调模型QAM完成的,而中国本土企业对QAM算法优化程度不足,难以开发高速率网络芯片;另外,25/40Gbps的网络芯片采用的是10/14nm制程工艺,研发周期超过2年且研发成本超千万,初创企业难以负担。智能网卡功能的实现如VxLAN、RDMA、DPI等功能的开发难度相对较低,只需要研发团队对汇编语言和底层协议熟悉即可,但功能的创新研发速度相比国际巨头至少落后半年。
相关企业
智能网卡核心技术目前仍掌握在英伟达(NVIDIA) [NVDA.O]、英特尔(INTEL) [INTC.O]、博通(BROADCOM) [AVGO.O]等国际巨头手中。
深度见解:我国智能网卡行业较国际巨头差距较大,未来成长空间可观
智能网卡萌发的主要原因为CPU算力相对网络传输速率的差距持续扩大,激发网络侧专用计算需求,且智能网卡可搭载多元化功能如虚拟交换、存储、数据、网络加密等。智能网卡的主要应用场景为数通市场、电信市场和未来的智能驾驶市场。5G、云计算、人工智能和物联网的的应用通用驱动着智能网卡的发展。目前智能网卡的核心技术均掌握在国际巨头企业手中,中国本土企业起步相对较晚。中国本土企业若想在智能网卡市场迎头赶上,可先绑定国内服务器厂商如浪潮、曙光,解决从0到1的问题。
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