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本文援引于报告《2021年中国医用医疗设备行业概览》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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核心摘要：

医疗器械一般可分为高值医用耗材、低值医用耗材、医疗设备和体外诊断四大细分市场。根据使用场景不同，医疗设备又分为医用医疗设备和家用医疗设备。全球医疗器械发展起步早，经过一定时间沉淀，品类丰富，市场规模大，需求稳定，中国90年代开始逐渐研发和完善产品矩阵。

预计2020年全球和中国医疗器械行业市场规模分别为4,840亿美元和7,232亿元，全球医疗器械行业市场规模2017-2025E预计CACR为5.4%，中国预计2021-2025年会保持CACR13.7%增速。中国医疗器械行业细分市场中，医疗设备市场规模4,556亿元，占医疗器械市场规模的59%。2019年，医用设备占比66.98%，医用医疗设备同比增速为17.3%。

中国持续推进“进口替代”，从鼓励国产到优先国产，再到现在的采购国产，政策为国产设备厂商提供了一个更加有利的竞争环境。除了监护仪和灯床塔国产化率超50%，其他主要医用医疗设备国产率总体来看，国产化率不高，进口替代空间广阔。21年公共预算支出大幅下降，民营大型设备配置速度有望提升。2020年中国社保收入与支出现首次出现6,914亿缺口，处于微赤字状态，通过集采降低医用设备价格，保证医疗效能，节约成本，有助于缓解国家社保压力。

医用医疗设备产业上游主要是电器元器件、材料和零部件等，中游主要大类为治疗设备和诊断设备，其中诊断设备占比最高，下游主要包括医疗机构和体检中心。

企业和佳医疗以医疗设备及耗材的研发、制造、销售为基础，为各级公立医院规划、设计、实施医用专业工程，打造肿瘤中心、康复中心、介入中心等重点临床学科的医疗企业，治疗肿瘤设备及医用制氧设备为企业特色设备，其中专注治疗肿瘤研究21年，医用制氧设备市占率高。

安徽省医保局发布通知，开展2021年全省乙类大型医用设备集中采购工作

2021年7月30日，安徽省医保局发布通知，开展2021年度全省乙类大型医用设备集中采购工作。安徽省医保局、省卫健委等四部门已在5月下发“完善全省乙类大型医疗设备集中采购工作实施方案”的通知，明确：坚持带量采购、以量换价的原则。

中国医疗器械市场规模增速高于全球医疗器械市场规模增速，而中国医用医疗设备增速又高于中国医疗器械增速

预计2020年全球和中国医疗器械行业市场规模分别为4,840亿美元和7,232亿元，全球医疗器械行业市场规模2017-2025E预计CACR为5.4%，中国预计2021-2025年会保持CACR13.7%增速。

医用医疗设备国产化率有望继续提升

除了监护仪和灯床塔国产化率超50%，其他主要医用医疗设备国产率总体来看，国产化率不高，进口替代空间广阔。尤其是中国国产医疗设备政策频出，内窥镜、CT、MRI、超声等有望成为国产替代的黄金领域。

民营医院大型设备配置有望提速

在发布的《国家卫生健康委2021年部门预算》中，公立医院卫生健康支出2021年比2020年直接下降70.1%，大型医疗设备配置预算是首要压缩对象。2021年6月，国家卫健委发布了《社会办医疗机构大型医用设备配置“证照分离”改革实施方案》,国家放开社会办医疗机构乙类大型医疗设备配置，同时还优化了甲类大型医用设备配置许可审批服务。以前医用医疗设备购买主要是公立医院，现国家减少对公立医院预算支出，鼓励社会办医机构，社会办医机构配备医疗设备的数量将会增加，预计民营医院大型设备配置将加速。

医用医疗设备可能加快集采进程

2020年中国社保收入与支出现首次出现6,914亿缺口，处于微赤字状态，通过集采降低医用设备价格，保证医疗效能，节约成本，有助于缓解国家社保压力。以安徽省为例，2020年12月，安徽省医保局就全省乙类大型医疗设备集采征求意见，文件中明确提出“发挥规模效应，以量换价，鼓励采购国产设备”、“市县级以上公立医院，第2台及以上大型医疗设备配置，在实际执行落地时原则上全部选择国产，市县级以下的公立医院首台配置就要选择国产。

上游核心电子元器件是医疗设备生产关键，国产化低，导致产品往中低端生产，设备整体毛利率低

上游核心电子器件是医用医疗设备生产的关键，中国电子器件与国际巨头相比，整体产品偏向中低端化生产，导致整体毛利率较低。上游除核心电子器件外，原材料和部分零部件产品同质化严重，供应量充足，行业较为分散、集中度不高，价格上对医用医疗设备生产商整体影响较小。

中游来看，主要分为治疗设备及诊断设备，其中，诊断设备市场份额最高，诊断设备又以医学影像设备为主，治疗设备除了部分生命信息与支持类产品，其他国产化率都有待提高

在治疗设备上，监护仪、心电图机及灯床塔国产率较高，竞争格局国内逐渐显现优势。但在除颤仪、麻醉机、呼吸机方面，国产率不到50%，政策和疫情催化下，有望继续提升市占率。

医学影像设备占医用医疗设备比例最高，且诊断设备也以医学影像设备为主，不同影像设备技术路径不同，应用领域也不同。此外，通用影像设备优秀早期项目较少，估值偏高。中国影像设备细分产品中，CT设备市场占比最大达22%，其次为MRI设备和超声设备，占比分别达19%和17%。

企业介绍-和佳医疗

和佳医疗以医疗设备及耗材的研发、制造、销售为基础，为各级公立医院规划、设计、实施医用专业工程，打造肿瘤中心、康复中心、介入中心等重点临床学科的医疗器械企业。

和佳医疗主要布局医用智能工程、医疗设备及耗材、医疗金融业务和医疗服务及专业咨询服务四大领域，其中医用智能工程、医疗设备及耗材和医疗金融业务是营收主要来源。

在医用医疗设备细分市场，和佳医疗专注于肿瘤治疗领域21年，拥有系列自主研发生产的肿瘤微创综合治疗设备，覆盖肿瘤微创介入治疗、肿瘤康复绿色治疗及辅助治疗等临床应用领域。在医用气体领域，和佳医疗具备较强的研发和生产能力，市场占有率高，客户累计超500家，安装机组超700套，三级医院占比近50%。

深度见解：中国医用医疗设备增速高于中国医疗器械增速

中国医疗器械行业细分市场中，医疗设备市场规模4,556亿元，占医疗器械市场规模的59%。2019年，医用设备占比66.98%，医用医疗设备同比增速为17.3%。

重点关注企业

通过研究和佳医疗进行业务，总结分析主要医用医疗设备特点及市场竞争格局，分析其产品优势，头豹建议重点关注和佳医疗。