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    科研兴国“卖水人”的黄金赛道

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    科研兴国“卖水人”的黄金赛道

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    2021年中国医药科学服务行业概览:工欲善其事,必先利其器
    2021年中国医药科学服务行业概览:工欲善其事,必先利其器

    头豹研究院

    ·

    医疗健康/医疗信息

    发布时间

    2021-9-24 00:00

    全文字数:3232字,精读时间:6分钟

    本文援引于报告《2021年中国医药科学服务行业概览:工欲善其事,必先利其器》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。

    头豹科技创新网内容覆盖全行业、深入垂直领域,行业报告每日更新;政策图录、数据工具助您轻松了解市场动态;智能关键词轻松搜索,直奔行业热点内容。

     

    诚挚欢迎各界精英交流合作,头豹承接行业研究、市场调研、产业规划、企业研究、商业计划、战略规划等业务,您可发送邮件或来电咨询。

     

    客服邮箱:CS@leadleo.com 咨询热线:400-072-5588

     

    核心摘要:

    医药科学服务行业是服务于科技创新研发的核心行业,行业成长性好,细分领域包括实验试剂、实验耗材、仪器设备和综合服务。其中中国进口试剂仍以高端试剂为主,进口替代空间大;耗材行业具有高附加值特点,市场长期被欧美企业垄断;全球实验室分析和生命科学仪器市场规模将超过690亿美元,中国分析仪器市场需求增长最快

     

    助力医药研发,中国医药科学服务行业方兴未艾

    中国正处于新常态转型的关键时期,科技创新将成为下一阶段国家经济增长的主要引擎,生命科学产业蓬勃发展的背后,医药科学服务行业作为创新源头,成为关键“卖水人”。医药科学服务行业是一个为国家科技创新和高端制造提供支撑保障的细分行业,具有学科广、品类多、专业度高、使用频率高、应用场景复杂等特点。生命科学产业属于战略新兴产业,在全球范围内保持高景气度,中国生命科学研究热情高于全球平均水平,科研支出高速增长将持续驱动中国科学服务行业快速成长。

     

     

    医药科学服务行业是科研兴国关键“卖水人”

     

    医药科学服务行业是一个为国家科技创新和高端制造提供支撑保障的细分行业,具有学科广、品类多、专业度高、使用频率高、应用场景复杂等特点,细分领域包括实验试剂、实验耗材、仪器设备和综合服务。

    医药科学服务行业产业链主要包括上游科研试剂、实验耗材设备和实验室综合服务供应商,中游购销化学和生物试剂等商品的经销商和下游医药研发检测为主的科研机构、高校院所和研发企业。

     

    根据《中国生物技术发展报告》,生物技术及产业发展已确定为二十一世纪经济和科技发展的优先领域。医药科学服务企业服务于高校、科研机构及研发型企业,处于研发链最上游。得益于下游产业的繁荣发展,全球医药科学服务行业的需求未来将保持高速增长。

     

    中国医药科学服务行业与国外差距显著,主要体现在产品端技术壁垒与品牌认可度,行业集中度低

     

    随着全球科研领域蓬勃发展,科学服务行业近年来成长迅速。受制于技术研发壁垒,人才壁垒,营销网络和品牌效应壁垒,全球高端医药科学服务市场基本由赛默飞、丹纳赫、安捷伦、德国默克、岛津等国际巨头所垄断。2020年国外主要厂商合计收入达881.68亿美元,在中国区的合计收入86.99亿美元。

     

    中国科学服务行业由于起步较晚,与国外成熟稳定的市场相比仍存在一定差距。整体行业参与者众多,仍处于较为激烈的市场竞争状态。中国科学服务领域参与者根据经营模式等可初步分为试剂、耗材、仪器等生产制造企业、贸易企业和综合服务企业。

     

     单品类生产制造品牌企业侧重于产品的生产端,自主生产产品具有较高的毛利率;但产品品类大多较为单一,加之下游客户的单品用量相对较小,故企业规模相对较小;

     

     贸易企业侧重于产品的采购和销售,产品种类较多,能够充分满足客户需求,但数量众多、竞争激烈,大多没有自主品牌产品、专业技术普遍不强,售后服务较弱,产品备货较为被动;并且承担账期的风险,应收账款天数较长;

     

     综合服务企业侧重于为下游客户提供全方位服务,通过结合自主品牌和第三方品牌丰富自身产品体系,能够充分满足客户需求;但毛利率介于生产制造企业和贸易企业之间,并承担部分账期的风险。

     

    中国科技研究与试验发展经费增速保持高位,GDP占比逐年提升

     

    中国创新投入大幅增加。全年研究与试验发展(R&D)经费支出24426亿元,比上年增长10.3%,与国内生产总值之比为2.40%。其中,基础研究经费1504亿元,比上年增长12.6%,持续保持较快增长。全年全国授予专利权363.9万件,比上年增长40.4%;年末每万人口发明专利拥有量预计达15.8件,比上年末增加2.5件。

     

    分活动类型看,全国基础研究经费1335.6亿元,比上年增长22.5%;应用研究经费2498.5亿元,增长14.0%;试验发展经费18309.5亿元,增长11.7%。基础研究、应用研究和试验发展经费所占比重分别为6.0%、11.3%和82.7%。

     

    分活动主体看,各类企业研究与试验发展(R&D)经费支出16921.8亿元,比上年增长11.1%;政府属研究机构经费支出3080.8亿元,增长14.5%;高等学校经费支出1796.6亿元,增长23.2%。企业、政府属研究机构、高等学校经费支出所占比重分别为76.4%、13.9%和8.1%。

     

    实验试剂:中国进口试剂仍以高端试剂为主,进口替代空间大

     

    科研试剂主要指在科学研究和分析检测过程中用到的化学和生物试剂,在科技创新中具有重要地位,直接影响前沿创新过程选择与结果体现。科研试剂主要包括高端试剂、通用试剂及特种化学品三大类。

     

    从数量上看,全球化学试剂品种已超过20万种(若包括生命科学试剂则超过百万种),经常流通的化学试剂品种约5万种,而中国经常使用的各类化学试剂达到2万种,此外,部分高端科研试剂用量较小,但由于质量标准要求极高,具备关键的基础化工材料属性,附加值高。

     

    根据中国海关总署数据,2017-2019年中国诊断或实验用试剂及配置试剂进口金额保持高位,进口数量仅约0.8万吨,价值含量高,表明市场主要以进口高端试剂为主。受疫情影响,2020年进口金额出现回落。随着中国企业试剂研发投入,未来国产化学试剂将逐步实现高端产品的进口替代,国产企业进口替代空间巨大。

     

     

    实验耗材:2020年中国实验耗材市场规模达52亿美元,一次性生物实验耗材市场仍有进口品牌主导,潜在增长空间巨大

     

    实验耗材是指生物、医药、卫生和健康等相关学科领域科学研究、新产品开发、诊断检测等相关活动所必需的实验用品。与实验室大型仪器设备相比,实验室耗材具有种类繁杂、更新变化快、单件价值低、消耗频繁等特点,下游应用非常广泛,是高校、科研院所、检验检测机构及生产企业的实验室常用物品。

     

    目前全球实验耗材的生产销售大多被国际性跨国公司所垄断,虽然中国医药科学实验耗材市场发展相对滞后,但近年来中国医药科学领域的进步带动了相关实验耗材产业的蓬勃发展,专业制造公司开始在中国和国际市场发力,扩大市场份额,并逐步参与到国际竞争中。

     

    2020年全球实验耗材市场规模达到445.51亿美元,预计未来将以15%年复合增长率增长至2023年的677.57亿美元。中国生命科学领域研究起步相对较晚,本土市场正以庞大人口基数与快速增长的生物医药需求逐渐成为实验耗材试的新兴市场。2020年中国实验耗材市场规模达52.03亿美元,预计2023年将达到89.92亿美元左右, 2010-2023年复合增速为20.01%。

     

     

    实验仪器:全球实验室分析和生命科学仪器市场规模将超过690亿美元,中国分析仪器市场需求增长最快

     

    实验室分析仪器作为科学仪器的重要类目之一,其全球规模的逐年增长一定程度上可以反映全球科学仪器市场规模的变化情况。据SDI全球实验室分析仪器市场规模数据显示,2020年全球实验室分析仪器的市场规模达到670亿美元,预计2021年其市场规模将超过690亿美元,复合增长率预计为11.7%,全球实验室分析仪器的市场规模不断增长

     

    从全球实验室分析仪器细分领域看,生命科学、表面科学是最大两个领域,分别占总空间26%和13%,色谱、质谱、光谱仪和实验室设备合计占总空间的37%,是最重要的产品分支。

     

    从全球区域来看,实验室分析仪器的销售主要集中于欧美地区,北美地区占据全球分析仪器市场的主导地位,美国是全球最大的分析仪器销售市场,美国、欧洲和日本合计占有总市场超过70%。仪器需求增长最快的是中国,其次是亚太地区和印度。

     

    深度见解:技术优势、客户黏性、监管标准为医药科学服务行业三大壁垒

     

     技术壁垒高:中国医药科学服务行业产品技术含量普遍偏低,缺乏高端产品以及质量好、性价比高的品种,90%医药科学服务产品依赖进口。整体生产工艺及研发水平有待提高,需持续进行技术突破和新产品研发。

     客户黏性强:医药科学服务行业下游客户包括工业用户和科研用户,其中工业用户需求量相对较大,出于对成本控制考虑,对价格敏感度较高,同时为确保研发生产一致性,产品供应商稳定性较高;而科研用户追求试验成果准确性,对试验试剂耗材等质量要求更高,价格敏感度较低。因此,产品丰富度,科研认可度,供应商认证周期性和供应链配送因素影响医药科学服务行业客户数量和黏性。

     监管标准严格:医药科学服务产业的设备或耗材在满足同类产品本身的制造要求同时,还需满足CDE等对制药设备及耗材行业法规的监管要求,尤其是关键产品需要满足行业的GMP要求,才能保证药品生产的治疗、保证患者的安全和健康。

     

     

    重点关注企业

    通过深度研究中国医药科学服务行业,头豹建议重点关注义翘神州,菲鹏生物,泰坦科技。

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