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    沙利文联合头豹研究院发布《2021年中国汽车云市场追踪报告》

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    沙利文联合头豹研究院发布《2021年中国汽车云市场追踪报告》

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    2021年中国汽车云市场追踪报告
    2021年中国汽车云市场追踪报告

    头豹研究院

    发布时间

    2022-5-11 00:00

    引流文段:

    基于对2021年中国汽车云市场的调研与分析,弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan,以下简称“沙利文”)发布最新《2021年中国汽车云市场追踪报告》。在中国互联网相关技术不断更新迭代的时代背景下,涵盖物联网、大数据、云计算等技术的数字化技术需求随之提升。从汽车行业来看,随着各大互联网与通信领域的厂商加大布局云服务领域,其基于大数据的云服务平台可赋能车企的柔性制造、营销、研发设计与销售/售后等各细分领域。截至2021年,中国汽车云行业处于发展初期,在车企对云服务需求持续提升的背景下,中国汽车云市场将迎来发展良机。

     

    云服务平台赋能汽车数字化

    在中国互联网不断更新迭代的时代背景下,涵盖物联网、大数据、云计算等技术的数字化技术需求随之提升。同时,截至2020年,以大数据分析与挖掘、物联网、云计算为代表的数字化技术在汽车行业应用比例合计高达53.7%,汽车行业是数字化技术关键应用场景。

    从作为数字化技术需求方的汽车行业来看,数字化技术贯穿汽车行业的制造、生产、营销、管理、运维以及后服务等各环节。如整车厂可通过数字技术实现流程自动化、设计研发数字化,汽车4S店可通过依托于云计算的大数据平台实现汽车智慧运营,即降低获客成本与提高用户转化率。同时在汽车后服务市场,汽车云平台可实时检测新能源汽车的运行状态与电池情况,将其数据同步至附近的维修站,从而提升用户体验。

    随着华为云、阿里云、腾讯云以及百度云等厂商布局云服务领域,其基于大数据的云服务平台推动车企的柔性制造、营销、自动驾驶与车联网的发展。

     

    汽车云服务平台各层级架构

    汽车云服务/解决方案总体的市场定义为以车企/整车厂为目标并通过IaaS、PaaS以及SaaS层的服务形式提供涵盖汽车的设计、研发、生产/制造、销售及售后等全生命周期的相关服务。

    其中,汽车云服务IaaS层主要是负责在设计、生产以及供应链等环节提供计算、存储、网络、CDN、安全以及灾备等相关的基础设施,PaaS层则主要微服务框架、中间件、数据库、仿真平台、应用开发平台、大数据等平台,SaaS层的汽车云服务主要以面向终端用户的软件或程序为主,如协作应用程序、内容应用程序、车载娱乐终端、办公软件以及地图软件等。

     

    中国汽车云服务中SaaS层规模占比最高

    中国汽车云服务平台用层级分类主要分为IaaS层、PaaS层和SaaS层,其中IaaS层主要是负责在设计、生产以及供应链等环节提供计算、存储、网络、CDN、安全以及灾备等相关的基础设施,PaaS层的汽车云服务主要覆盖售后环节(如呼叫中心、OTA、自动驾驶、车联网)以及生产设计环节(包括模拟、仿真等)所需的云平台架构。汽车云SaaS则主要涉及包括各类功能应用的销售消费等环节,其主要按使用时间或基础设施的数量付费的形式。

     

    由于部分SaaS层所涉及并提供的消费类软件直接面向C端用户,其海量的用户基数导致SaaS层的用量规模在现阶段显著高于汽车云服务的IaaS与PaaS用量,截至2021年,中国汽车云服务中SaaS层规模占比高达64.6%,IaaS层与PaaS规模量的占比分别为24.7%、10.8%。

     

    现阶段汽车云IaaS+PaaS层应用场景中车联网占比较高

     

    除覆盖车企或整车厂的各类数字化转型场景外,中国汽车云IaaS+PaaS应用场景占比中以车联网、自动驾驶以及车路协同等落地应用场景为主。截至2021年,中国汽车云市场IaaS+PaaS层总规模为118.8亿元,由于现阶段车联网解决方案的相关产品落地用量要较高于自动驾驶与车路协同,车联网的汽车云服务解决方案的需求量与应用量最大,其中车联网的IaaS+PaaS层的应用占比达44.7%,其2021年市场规模为53.1亿元,其次为自动驾驶与车路协同云服务,其2021年市场规模分别为13.2亿元和4.1亿元。

    在中国汽车云市场迎来利好发展的背景下,以车联网、自动驾驶、车路协同以及数字化转型四个应用场景为代表的中国汽车云IaaS+PaaS应用场景规模从2017年的15.7亿元增长至2021年的118.8亿元,CAGR为65.8%。其中,自动驾驶领域是未来中国汽车云的关键增长领域,随着自动驾驶技术的发展,下游客户在该领域对于自动驾驶功能的云架构转型需求将会快速增长。以仿真为例,目前国内车企做仿真的比例大概只有欧洲和日本的15%-20%,增长空间巨大。在此背景下,中国汽车云IaaS+PaaS应用场景规模在2026年有望达440亿元。

     

    车企在选择云服务供应商时性价比成为主要因素之一

    随着车企或整车厂在汽车全生命周期中产生的数据流量带宽、数据存储以及芯片算力等实际构成整体费用的用量持续增加,汽车云下游主机厂与车企的汽车云需求将随之增长。在整个汽车云服务平台刚开始落地的2010年,下游市场主要以考虑各云厂商的功能服务为主。除下游客户在选择汽车云服务供应商的传统考量因素外(符合车企要求的质量管理过程标准,如ISO 9001、A-Spice;产品功能、准确率、稳定性满足程度;服务安全性;售后运维能力),随着各个汽车云服务厂商之间所提供的解决方案的技术指标的差异逐渐减小,除额外的定制化需求外,车企在选择云供应商时主要考虑解决方案或产品的性价比。

    从车企性质来看,中国本土车企和合资车企除自身母公司集团的政治因素影响之外,主要以采购中国本土云供应商为主,其在招投标时的报价在2015-2021年处于持续走低的阶段。而外资车企受限于部分因素则采用海外的亚马逊云以及谷歌云供应商为主。从云服务商角度来看,由于各大主流云厂商均大力拓展汽车行业的业务,此类部分供应商已将汽车所需要的云服务与物联网的云平台的价格统一打包以打造更具性价比优势的解决方案,除外资与合资车厂外,中国本土车企主要考虑汽车云服务的性价比因素。

     

    车企汽车云服务的采购预算持续增长

    随着车企用云需求持续上升,车企在汽车云服务的年度预算每年持续增长,并已超出其原先的标准预算。中国规模较小的车企年度汽车云预算在1,000万元人民币左右,集团级大型车厂的汽车云年度预算在5,000万元左右。如某中国本土车企在车联网与车路协同等解决方案的云平台采用资源的年度预算在2015-2018年阶段为2,000万-3,000万元人民币的量级,在2018年由于加上自动驾驶等相关用云需求的业务量增大,其年度预算已超4,000万元人民币。由于车企的汽车云解决方案的预算已超过车企内部传统职能部门的预算水平,传统的数字化转型所需要的云平台资源预算与汽车其他环节或应用场景所需的云平台资源预算已统筹至整车集团的IT部门,如某车企的年度在云方面的预算为3亿元人民币,其中5,000-7,000万元人民币为除传统汽车数字转型云需求之外的汽车云服务预算。

     

     

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    沙利文联合头豹研究院发布《2021年中国汽车云市场追踪报告》,汽车云,车企,云服务,非必需性消费/汽车,行业报告
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