【引语】

中国是齿轮产销大国，随着下游应用领域的高速发展，中国齿轮产业逐渐形成完整的工业体系。随着国内齿轮企业近年来持续针对高精密小模数齿轮的投入和研发，齿轮将被逐渐应用于电动工具、智能机器人、智能家居等新兴工业领域，随着小模数齿轮的精密性以及稳定性的持续提升，将进一步加快产业升级以及国产化替代，中国小模数齿轮市场将接近700亿市场规模。

中国齿轮产业的发展大致经历了初始起步、缓慢发展、高速发展、平稳发展、加速发展等发展阶段。未来随着国家 “智能制造”等一系列产业政策的实施，我国齿轮制造行业将迈入转型升级的新阶段。

按产品档次划分，齿轮可以划分为低端、中端和高端齿轮。中国大多数齿轮仍集中在中低端，在功率密度、可靠性和使用寿命上与国际领先企业仍存在一定差距。随着国家“精密制造”、“智能制造”、绿色制造等产业政策的实施，倒逼齿轮制造企业转型升级，向中高端产品发展，未来中高端齿轮市场发展潜力巨大。

按模数区分，齿轮可以划分为小模数以及常规齿轮。小模数齿轮是指模数*小于1mm的齿轮，结构设计更紧凑，相较中高模数齿轮，在运行时，由于多边形效应不明显，运行更加平稳，瞬时传动的准确性更高，因此被主要应用于电动工具、智能机器人、智能家居等新兴工业领域。

从产业链来看，齿轮行业的下游企业主要包括汽车、电动工具、工程机械、纺织机械等应用领域，应用行业的范围比较广泛，下游应用领域持续稳定的需求推动齿轮行业的高速发展。

 齿轮行业的主要原材料为钢材，上游企业主要包括括齿坯、毛坯、铝锭、铁粉、刀具等原材料和设备的供应商，企业生产与产品价格受原材料价格波动的影响较为显著。

 齿轮行业的中游企业主要为齿轮制造商，负责齿轮及齿轮传动装置的产品生产与技术研发。目前，我国国内的齿轮产品主要配套于手动变速箱、车桥传动装置、差速器和发动机等应用领域，而汽车自动变速器、机器人精密减速器等高精密齿轮传动装置的国产化趋势逐步显现。

 齿轮行业的下游企业主要包括汽车、电动工具、工程机械、纺织机械等应用领域的制造企业，应用行业的范围比较广泛。以电动工具、工程机械、工程机器人、纺织机械等行业为例，下游应用领域持续稳定的需求推动齿轮行业的高速发展，

随着齿轮相关下游行业的高速发展，针对齿轮以及小模数齿轮的需求将不断上升，中国齿轮产业规模不断扩大，逐渐形成完整的工业生产体系，2025年中国齿轮产品产值将超过3,500亿元左右，中高端以及小模数齿轮将成为主要发展趋势。

 中国齿轮产品产值预计从2020年3,000亿元稳定提升至2025年超过3,500亿元左右。目前，中低端齿轮产品目前依旧为市场主流，占比超过60%，随着中国工业制造智能化发展，中高端产品占比将逐渐提升；

 小模数齿轮作为机械制造行业不可或缺的基础零部件，随着未来工业制造智能化需求的不断提升，预计2025年小模数齿轮的产值将接近700亿元左右，占比预计从2020年的10%提升至2025年约20%左右。许多国内精密齿轮企业，多年从事小模数齿轮的研发与销售，小模数齿轮行业逐步进入高速发展阶段，市场占比逐渐提升。

中国齿轮行业的稳定发展主要得益于下游产业的不断发展与转型升级、支持制造业升级与发展的鼓励政策、新兴技术的不断突破等。

 下游产业的不断发展与转型升级。下游机械制造、工业制造的不断发展和转型升级从需求端持续拉动的齿轮行业的生产与发展。近年来我国经济持续高速发展，工业制造的转型升级持续加速，包括车辆制造、工程机械等行业在内的领域发展迅速。齿轮传动装置是车辆与机械装备的重要基础件，因此齿轮行业的发展也对中国车辆制造、工程机械行业发挥着至关重要的作用。而下游产业的不断发展与转型升级也带动了工程机械传动装置、汽车变速器等齿轮产品的高速增长，齿轮行业收入规模呈现出较快的增长趋势，产业规模不断扩大。

 国家一系列产业鼓励政策的出台。制造强国、工业强国的国家战略和一系列支持制造业升级与发展的鼓励政策也推动齿轮行业和齿轮下游行业发展。2015年3月25日，国务院常务会议审议通过了《中国制造2025》，这是中国实施制造强国战略的第一个十年行动纲领，明确提出到2025年中国迈入制造强国行列的目标。而近年来，国家颁布了一系列相关法律与规划，从2016年国务院发布的《国家创新驱动发展战略纲要》到2021年国家发布的“十四五”发展纲要，均明确提出要支持包括齿轮在内的基础零部件的技术进步与产业发展，为齿轮行业的快速发展提供稳定有利的政策环境。

生产制造技术的持续提升。新材料、数控自动化等技术的不断发展，推动了齿轮的生产质量与生产效率的提升。现代工业中各种机械对齿轮的精度、速度、噪音以及结构紧凑性的要求日益提高，而新材料与现代工艺技术的应用将进一步提升我国齿轮产品在精度、可靠性和功率密度等方面的综合性能。同时，数控自动化、工业互联网等新兴技术在齿轮制造领域的逐步应用也将促进产业的升级，有利于制造商提高产品良率，减少报废率和返修率，节约能耗。

从市场竞争格局来看，中国齿轮制造商可以分成常规齿轮制造商和小模数齿轮制造商，相较常规齿轮制造商，国内小模数齿轮制造商处于初期发展阶段，随着小模数齿轮加工机床、刀具以及热处理等技术领域的突破，未来小模数齿轮制造商的发展潜力巨大。

 常规齿轮制造商 - 国内领先的常规齿轮供应商在生产管理、工艺研发、服务水平等方面已达到全球先进水平，主要经营的齿轮产品以汽车齿轮和减速机，以及大型工业齿轮箱为主，企业规模较大且在全球齿轮市场占有一定的市场份额。常规齿轮制造商的下游客户主要分布在大型工业以及车辆制造行业，其中大型工业主要包括船用、矿山、冶金、电力等领域，车辆制造行业主要包括各类汽车、摩托车、工程机械、农机和军用车辆等领域。

小模数齿轮制造商 - 随着小模数齿轮下游领域的快速发展国内小模数齿轮制造商发展迅速，逐渐在全国范围内形成三个主要产业聚集区，包括苏南常州到启东，宁波到台州，以及深圳到东莞等区域。另外，领先制造商的技术实力逐渐增强，随着加工机床、刀具以及热处理等技术领域的突破，国内小模数齿轮制造商实现了高效、低成本制造，同时在产品质量和可靠性方面显著提升，未来发展潜力巨大。小模数齿轮制造商的下游客户以高端精密的装备领域为主，主要包括电动工具、航空器械、消费电子、智能家居、精密机械以及仪表仪器等领域的客户。