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新能源商用车,商用车市场发展新赛道

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新能源商用车,商用车市场发展新赛道

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【引语】

新能源商用车是指所有的新能源载货汽车和9座以上的新能源客车。

随着技术的进步,目前中国新能源商用车正逐渐向智能化和更高安全性方向转变,集汽车技术、工控技术、现代通讯、防爆技术、智能网联和无人驾驶为一体的智能化新能源商用车将成为新的趋势。

新能源商用车在主要场景中的渗透率逐步提升

当前,在港口、矿区等特定场景中,新能源商用车运营环境恶劣、电磁环境复杂、驾驶员盲区更大,安全事故发生率更高。从安全、成本、效率来看,智能网联商用车都将是市场所需。智能网联和智能化设备在新能源商用车领域的应用包括出于安全的考虑的盲区监测、驾驶员监测,通过终端、摄像头、传感器等采集实际驾驶影像、司机状态,实现司机不良驾驶行为识别、盲区危险识别、车辆状态识别等功能,降低运营过程中交通事故发生率,实现安全智能辅助驾驶。

目前新能源商用车的应用场景主要集中在工程机械、矿山挖运、道路运输等领域。未来,随着工业化水平提升和技术的不断升级,新能源商用车在主要场景中的渗透率将进一步提升,且将应用于更广泛的场景中。

新能源商用车产业链:

新能源商用车的产业链上游主要是动力系统供应商以及其他汽车零部件供应商,上游零部件的“三电系统”是新能源商用车区别于传统工业燃油车的核心零部件。产业链的中游则是从事新能源商用车研发、生产和销售的新能源商用车制造商。产业链的下游是新能源商用车的应用场景,包括工程机械、矿山挖运、道路运输等。

目前,行业中领先的新能源商用车企业产业链全面覆盖多个重要环节,向上渗透动力总成、电池PACK、热管理系统等核心部件,并与众多下游客户形成合作,提供场景定制化的产品及解决方案,比如开发特定场景下的自动驾驶系统打造自主运输体系。此外,这些公司提供充换电、维保、车联网远程监控、车辆数据分析等覆盖产品全生命周期的服务,逐渐形成全产业链闭环优势,促进上下游资源的融通

新能源商用车产业链分析

来源:沙利文公司

新能源商用车典型下游应用分析:

1.     公路运输

2016-2021年公路货运量占全社会货运量均超过72%,证明了公路货运在中国物流业的主导地位;公路货运市场规模于2020年达到5.9万亿元,预计2025年将达8.2万亿元。随着国家对环保的日益重视,以及各地充电基础设施不断完善,大型物流企业也开始关注纯电动重卡,在卡车制造企业和物流企业电动化的背景下,短途物流市场规模有望爆发。

2.     港口运输

中国港口集装箱吞吐量强劲增长,已成为我国港口经济的最大亮点。2015年中国港口集装箱吞吐量为2.1亿标准箱,至2021年,已持续增长到了2.8亿标准箱。中国港口集装箱吞吐量日益增长,促进了对港口物流和港内服务的需求。随着疫情的稳定控制,全球工业生产逐步恢复,进出口贸易量逐步回升,集装箱运力出现短缺,运力供需不平衡导致运价飞涨,市场集中度进一步提升。

江苏省首批港口新能源重卡投用启动仪式在江苏省港口集团举行,15台港口新能源重卡正式投用。山东港口启动新能源示范工程,与国内知名、国际领先的汽车制造厂商联手攻关,在电动能源、自动驾驶技术方面深入合作,开展新能源车辆试用。

新能源车辆在港口相关物流链各环节试用推广,能够全力提升港口绿色发展水平,推进港口短捣作业车辆和装卸设备电动化。

中国新能源商用车市场规模:

2021年,中国纯电动新能源商用车销量达到18.3万辆,在整体新能源商用车的销量中占比达到98.3%,是中国目前主流的新能源商用车类型。未来,随着新能源商用车在动力系统、智能网联、自动驾驶等领域的核心技术进一步突破,该细分市场的销量预计将由2022年的22.9万辆增加至2026年的33.4万辆,期间的复合年增长率达到9.8%。2026年,纯电动新能源商用车在整体新能源商用车销量中的占比将进一步上升至99.4%,成为新能源商用车市场的主要驱动力。

中国新能源商用车销量,2017-2026预测


来源:沙利文公司

中国新能源重卡市场规模:

得益于中国物流和工程相关行业的发展较快,这些行业对于运输方面的需求不断上升,推动了中国重卡的销量。2017-2020年,我国重卡汽车销量逐年走高。2021年在国家“双碳”战略的推动下,新能源重卡成了重卡市场中最大的亮点,也给今后我国重卡的电动化带来了新的希望。2021年中国新能源重卡累计销售10,448辆,首次突破万辆大关,同比增长298.9%。

从电动化重卡技术路径看,2021年充电模式占据67%的市场份额,换电模式占据33%的市场份额。换电模式是重卡电动化的主要产业化路径,有助于提升重卡的运营效率,降低购置成本。工信部已推出约13个换电模式试点城市,预计2022年换电重卡销量将达到2万辆-3万辆。

中国新能源重卡销量,2017-2021

来源:沙利文公司

目前纯电动新能源重卡是主流的新能源重卡类型。2021年,新能源重卡中纯电动车型的占比达到92.36%,相比上年同期的98.70%减少了约6.34%;氢燃料电池重卡和柴油混合动力重卡占比分别为7.46%和0.18%,燃料电池车型占比同比有明显上升。

中国新能源重卡销量——不同燃料类型占比,2020-2021

来源:沙利文公司

中国新能源商用车产业发展驱动因素和发展趋势

下游客户应用场景向多元化

目前新能源商用车的应用场景主要集中在矿场井下、港口码头、机场民航、冷链物流等领域。未来,随着工业化水平提升和技术的不断升级,新能源商用车在工业场景中的渗透率将进一步提升,且将应用在更多物流场景中,包括仓储运输、点到点运输、工业最后一公里场景等。

车联网等相关技术的迭代推动新能源商用车向智能化方向发展

随着工业三电技术、工业主动安全技术、工业电池快换、车联网技术等技术的逐渐成熟,新能源商用车将朝着防爆耐用、节能减排、智能安全、高效持续的方向发展。线控底盘具备响应速度快、控制精度高、能量回收强的特点,是发展高级别自动驾驶的必然要求。尤其对于应用在工业领域的新能源商用车来说,拥有完整的工业电动汽车安全体系、车联网大数据平台的公司将在安全性、智能化方面更胜一筹。

政策推动新能源商用车在各领域的大力普及

2020年10月,国务院发表《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,提出要推动新能源汽车在港口作业等领域应用,打造安全高效的物流运输服务。《2030年前碳达峰行动方案》提出力争到2030年,民用运输机场场内车辆装备等全面实现电动化。《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》则指出2025年前我国要实施露天煤矿无人化运输。自然资源部发布的《智能矿山建设规范》(征求意见稿)提出煤矿宜选用无人驾驶设备,减少生产现场人员数量。一系列支持政策直接推动工业智能电动汽车行业的发展。

商用车无人驾驶市场需求广阔

自动驾驶及无人驾驶在港口、矿区、工业等应用场景中已经成为刚需。面对多车协作以及复杂工业场景,叠加外贸的快速增长,港口外贸货物吞吐量持续提升,新能源商用车厂商纷纷在无人驾驶技术上布局。依托丰富的研发经验、海量的多场景运营数据,搭载车联网大数据平台的新能源商用车公司在无人驾驶技术领域上具有先发优势,从而实现运力自动委派、自动发单、车辆远程控制以及无人驾驶等先进功能。

新能源商用车商业模式正在向多元化发展

目前,新能源商用车行业商业模式较为单一,以直接向客户销售车辆为主。未来,随着新能源商用车智能化水平的进一步提升和数字化平台搭建的完善,新能源商用车制造商将为客户提供全生命周期运力解决方案,包括售后培训、运营后台维护等定制化服务,更有针对性地为客户解决在单一或复杂场景下所面临的问题,帮助客户减少初期的资金投入、缓解现金流压力,让客户专注于自身业务领域的发展。同时,新能源商用车制造商凭借更专业的产品后台升级和技术迭代能力为客户提供应急预案服务,从而维持并巩固客户粘性。

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