【引语】

精密注塑模具是决定注塑结构精度的重要设备之一，我国模具行业规模庞大，生产企业数量众多，其中大部分企业规模较小，设计能力、差异化服务能力、产品质量较差，无法生产精密模具，具有精密模具生产能力的企业数量较少。随着市场竞争日益激烈，我国模具行业中实力强大的企业在精密模具领域的布局不断深入，无法向精密模具领域拓展业务的企业未来被淘汰风险将增大。随着制造业转型升级，我国精密注塑应用比例将持续攀升，行业发展前景广阔。在全球市场中，德国、美国、日本等工业发达国家在精密制造领域起步较早，发展时间较长，相关资本投入较多，精密注塑技术水平处于领先地位。与之相比，我国精密注塑行业起步较晚，发展不足，还存在一定技术差距，特别是在高端超精密注塑件领域，我国还有较大进步空间。

注塑模具和塑胶制品行业背景

智能制造中3D打印、人机交互、传感器、云制造、工业软件等领域近年来发展迅速，智能制造的管理系统、制造设备环节以及人工智能决策等过程效率提升，应用场景增加，其中最大受益行业是塑料制品行业等精密度需求高，成本要求低的制造行业。

精密注塑是指通过注塑设备生产出高尺度精度、高质量精度结构件的注射成型方式。精密注塑可以被广泛应用在电子电气、通信、精密仪器、机械、汽车、航空航天、体育器材等行业中。随着高分子材料种类不断增多、制造业不断进步，高精度零部件需求不断增长，精密注塑应用比例不断攀升，市场规模不断扩大。精密注塑件的生产过程基本由塑料材料、注塑模具、注塑工艺和注塑设备四种要素组成。注塑模具是取得符合质量要求的精密塑料制品的关键因素之一，一般由机械强度高的合金钢制造而成，具有硬度高、耐磨性好、抗腐蚀性和更高的光洁度使得容易脱模的特点。良好的模具设计能减少注塑制品成型收缩误差、注塑变形、脱模变形和降低制品精度误差，保证产品质量，有效做到质量控制。

精密注塑模具是决定注塑结构精度的重要设备之一，我国模具行业规模庞大，生产企业数量众多，其中大部分企业规模较小，设计能力、差异化服务能力、产品质量较差，无法生产精密模具，具有精密模具生产能力的企业数量较少。随着市场竞争日益激烈，我国模具行业中实力强大的企业在精密模具领域的布局不断深入，无法向精密模具领域拓展业务的企业未来被淘汰风险将增大。随着制造业转型升级，我国精密注塑应用比例将持续攀升，行业发展前景广阔。在全球市场中，德国、美国、日本等工业发达国家在精密制造领域起步较早，发展时间较长，相关资本投入较多，精密注塑技术水平处于领先地位。与之相比，我国精密注塑行业起步较晚，发展不足，还存在一定技术差距，特别是在高端超精密注塑件领域，我国还有较大进步空间。

注塑模具分：高精度模具，一般精度模具，高精度注塑制品，一般精度注塑制品。高精度模具特点是尺寸微型化，齿孔密集型，结构相对简单，生产周期短。应用产品：封装、电子和医用产品。一般精度模具尺寸较大，齿孔较少，适用于生产结构复杂化的制品，每个产品模具由多个部件共同组合完成，主要应用在汽车制造、家用电器、办公用品和工业制造上。高精度注塑制品要求使用高精度模具生产；以快销产品为主；规模量化生产为主。医用一次性产品、封装包装使用产品、消费电子产品等。一般精度注塑制品如其名使用一般精度模具；尺寸相对较大，生产周期较长；常设计到二次复杂加工主要需求在：建材、汽车零部件、家用电器、玩具、大型医疗设备和其他日用品。

精密注塑和注塑模具分类对比图

来源：沙利文公司

注塑模具和塑胶制品行业产业链

行业中领先的注塑模具和塑料制品产业链全面覆盖多个重要环节，包括上游原料供应行业、中游产品制造商和下游需求行业，产业链各参与者之间建立的合作关系具有较高的相互依存性。注塑模具和塑料制品的上游主要为模具钢、模胚和模具配件，注塑用热流道和塑胶粒子等钢材、化工制品生产企业。上游行业原材料质量和成本决定了注塑模具与注塑制品的质量与价格。产业链中游由塑料模具产品制造商组成，负责模具的生产设计开发，加工制造及销售，由于模具制造属于精密制造行业，需要模具制造企业具备较强的技术实力，尤其是高精密度模具产品领域，从产品设计到模具制作、注塑、装配及表面处理等过程的生产工序较为繁琐复杂。因此，模具制造的技术、品质控制水平和生产管理技术是模具制造商赖以生存发展的基础，需要模具制造企业长时间的实践和积累，具备较强的研发技术和生产能力的模具制造企业在产业链中通常拥有更高的议价能力。注塑模具与塑料制品的下游广泛应用于汽车、通信、家电、消费电子、航空航天、能源、建筑建材、机械与信息等行业领域，这类行业具有规模量化生产等特点，需求量较大且密集，下游行业的景气程度会影响注塑模具与注塑制品行业的发展状况。下游客户主要以定制设计，订单化生产为主，对注塑件和塑料制品的精度和质量要求比较严格，且产品开发周期较长，对中游产品制造商的机器设备、产品开发设计能力、供货速度、产能保证、生产管理、质量控制等有着较大考验。

注塑模具和塑胶制品行业产业链

来源：沙利文公司

注塑模具和塑胶制品行业趋势

目前我国注塑模具和塑料制品行业发展迅速，随着其优势属性不断显现、应用场景逐步拓宽和国家扶持力度的不断加大，未来我国塑料制品行业规模将持续扩大,维持全球第一的市场份额。现整体塑胶制品行业趋势有三点：其一是行业中制造企业的优势属性的逐步凸显。高端精密注塑模具与制品行业是朝阳行业，属于模具制造的分支，具有新颖轻巧、灵活多样、综合造价低、生产周期短、高精度、高性能及微型化等属性，与传统五金模具相比更加节省能源消耗，符合技术进步、作为新型的结构件形式。随着产业结构的升级成为国家发展战略，精密注塑产业将在很多领域拥有最大潜力。近年随着高分子材料和微电子技术的高速发展，电子电路高度集成化，使得工业设备零件逐渐发展为高精度化、轻量化、小型化和微型化，精密注塑件复合高精度的要求，且具备良好的机械性、力学性能和尺寸稳定性等优点，在物流、包装、通信、航天、军工、机械、汽车、消费电子和医疗设备等领域因替代部分高精度的金属零件而得到了广泛应用，如汽车发动机热管理系统、刹车系统、座椅调节系统、门锁系统、玻璃升降器系统和车灯控制系统中传动核心功能的零部件，电子产品外壳和医疗器械中的一次性注射器。其趋势二是工程塑料应用空间扩张。从市场来看，与发达国家成熟市场相比中国工程塑料在通信、航天、军工、机械、汽车、消费电子和医疗设备等多个领域的应用发展潜力巨大。根据《美国塑料材料和机械出口指导》预测，因为工程塑料相对金属原材料具有更轻盈，低成本和高精度的特点，汽车制造、消费电子和医疗设备的消费需求将会推动高端功能性材料产业升级的进程。预计未来全球注塑制品的市场将保持增长，而中国作为世界工厂和汽车消费大国，产销额将仍然维持全球首位，2023年营收预测超3万亿元。其三，预计国家扶持力度不断加大。近年来，我国政府非常重视先进结构的材料产业发展，并针对整个产业发展制定了规划。如《关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》，其中就对工程塑料产业制定了相关鼓励和扶持措施。此外，中国塑料加工工业协会发布《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》，要求塑料加工业围绕“功能化、轻量化、生态化、微成型”的技术方向，重点突破原料、先进成型技术与工艺、装备三大发展瓶颈。除了为了工程塑料产业的发展创造良好外部环境，政府还将在招标采购方面优先考虑国内创新企业，积极推动我国先进结构材料产业的发展。

注塑模具和塑料制品行业壁垒

目前我国注塑模具和塑料制品行业壁垒较高，对资金、生产管理、技术研发和客户维护的有着严苛的要求；因此，新进入者难以在短时间内达到行业水平以适应下游领域的发展变化。

资金壁垒

精密塑料行业属于资金密集型行业。一方面，下游客户主要分布在市场化程度高、行业竞争较为激烈的汽车和消费电子行业，对产品供应的及时性、生产的规模性、产品质量的稳定性有较高要求。这导致了精密塑胶注塑制品与模具生产商在购建厂房、采购生产及检测设备、维持必要的库存原材料及产成品的过程中存在较高的资金需求。另一方面，全球汽车工业的行业集中度较高，国内外整车厂和一级零部件厂商往往占据一定的议价优势，其信用期限相对较长，为其上游企业造成相当的流动资金压力。

管理壁垒

一般而言，整车厂商或一级汽车零部件厂商会对其供应商进行严格的选择和控制。首先，作为零部件企业的供应商必须建立客户指定的国际认可的第三方质量体系，如ISO/TS16949或ISO:13485；其次，由于模具的使用特点和精度要求，加上模具单件小批量生产的特点，工序多，生产周期长，交付时间压力大，对模具生产管理要求非常高，要求模具企业对原材料采购、产品设计、加工制造、装配与试模、订单管理与售后服务等诸多环节采取精益化管理。高管理水平来自于高效精干的管理团队和持续不断的管理技术更新。新进入该行业的企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制，较难获得客户的订单。

技术壁垒

在当前市场情况下，客户出于市场竞争的需要，其产品需求具有非标准化、小批量、灵活多样且交货期紧迫的特点，为满足市场和客户的需求，结构件生产企业必须具备快速的响应能力和较为灵活的柔性生产体系，在原材料采购、模具开发、样品试样、生产加工、质量检测、产品组装及跟踪服务方面建立快速响应机制，保证利用相同的生产设备生产出不同规格型号的产品。不具备开发实力及技术经验的小规模供应商较难参与到产品的开发。产品开发能力和制造能力是其中一个重要壁垒。

客户壁垒

客户壁垒主要存在于下游客户对精密注塑模具与制品厂商的产品质量和产能的认可建立了较高标准。例如，由于全球汽车工业国际分工合作体系的确立，整车厂商当前已广泛采用整车全球分工协作战略和零部件的全球采购战略，整个行业已逐步向生产精益化、非核心业务外部化、产业链配置全球化、管理机构精简化的方向演化发展。然而考虑到产品开发和产品质量等因素，整车厂商对其配套供应商的生产规模、产品质量及安全、后续支持服务等设置了严格准入要求。先行占领市场往往会获得更多的市场优势，形成与采购商的长期战略合作关系，具有较高的排他性。即使出现新的竞争者，为规避产品品质风险和持续供应风险以及产品认证所花费的时间成本，下游客户一般会优先选择原有模具和结构件产品供应商。

注塑模具和塑料制品行业下游行业发展空间

塑料件在汽车上应用比较广泛，其中以车身及内饰件最为常见，塑料已经成为汽车的重要组成部分，大大提升了车辆的轻量化、隔音性、舒适性等综合性能。与全球汽车销量趋势一致，中国汽车销量从2017年的约2,887.9万辆下降至2020年的约2,531.1万辆，约占全球汽车销量的30%，居全球首位。在消费者购买力不断增强、可支配收入逐步增加、新能源汽车渗透进一步提高的推动下，预计中国汽车销量将从2022年的约2,739.9万辆增加到2026年的约3,076.4万辆。汽车塑料件，即汽车上以塑料制成的产品配件。塑料件在汽车上应用比较广泛，其中以车身及内饰件最为常见。汽车用塑料有很多以往传统材料没有的优点，主要表现在重量轻、有良好的外观装饰效果、有良好的理化性能、容易加工成型、节约能源等各方面，因此在汽车领域被广泛使用。汽车行业的发展将成为注塑模具和塑料制品行业的主要发展动力。

中国汽车销量（按应用切分），2017年-2026年预测

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