一、南方米定义及分类

   大米是指经清理、砻谷、碾米、成品整理等工序加工而成的成品稻谷，含有稻中近64%的营养物质和90%以上人体所需的营养元素，是中国第一大主粮。按照原料稻谷类型划分，大米可以分为籼米、粳米、糯米三类，其中，籼米及粳米为国内主要的大米品种。

籼米的主要产地在长江以南地区，因此籼米又称南方米。籼米由籼型非糯性稻谷制成米粒一般星长圆或细长形。根据籼稻的收获李节，又可分为早籼米和晚籼米两种。粳米的主要产地在东北，因此粳米又称北方米。粳米由粳型非糯性稻谷制成，米粒一般呈圆形。根据的收获季节，也可分为早粳米和晚粳米两种。糯米由糯米稻谷制成，呈乳白色，不透明（有的也半透明）粘性大，分为和籼糯米和粳糯米两种。籼糯米由和籼型糯性稻谷制成，粒一般呈长椭圆形或细长形。粳糯米则由粳型糯性稻谷制成，米粒一般呈圆形。

二、中国南方米行业市场现状分析

  中国是人口大国，是大米生产及消费大国。过去五年间，随着中国水稻种植技术的不断提高，中国稻谷单产量持续上升，中国稻谷总产量基本保持稳定中国稻谷产量由2017年的21267.6万吨上张至2021年的21.284.3万吨。过去5年，中国南方米（籼米）市场运行较为良好，中国南方米销量由2017年的7656.3万吨上涨至2021年的7.852.8万吨未来，随着消费者人均可支配收入持续增长、对大米口粮消费的刚性需求及下游食品加工业增长将进一步带动南方米（籼米）的需求量。未来五年，中国南方米（籼米）产量将保持0.8%的年复合增长率。

     中国籼米原稻谷主产区为湖南、江西、湖北、安徽、广东等地区，种植模式较为分散多为个体规模种植，具有较强区域特性。中国南方地区是籼米主要消费区域，早籼米除用于食用口粮外，部分用于加工米粉及米酒等二次加工品：中晚籼米则主要用于食用。当前广东、福建、广西、湖南等地是南方籼米的主销区，除省内自产外，每年需从外省购入一定籼米，其中，广东是中国最大的籼米加工及销售区域。

三、中国南方米行业产业链分析

中国大米行业发展较早，现已形成成熟的产业链结构。中国南方米行业的产业链涵盖了上游稻谷种植、中游大米加工以及下游大米的消费。中游的大米加工是整个产业链的核心环节，上下游运行情况对中游大米加工企业的发展 盈利及经营方式具有较大影响。

  四、中国南方米行业驱动因素分析

4.1技术升级推动行业快速发展

随着人民生活水平的提高，城镇化进程的加快，国民健康意识的不断增强，消费者对大米的消费需求从追求实惠向追求品质转变。在消费升级背景下，南方米市场的竞争已不再是供应层面的竞争，而是逐渐向满足消费者多样化、高端化需求的方向靠拢，高端南方米产品越来越受到消费者的认可。

在南方米加工工艺方面，传统南方米加工需经过多次碾米、抛光等精加工工序后，存在过度加工问题，加工后营养损失较大，近年来随着碾米技术、稻谷育种、真空包装等技术的不断突破及升级，南方米在保持原有口感、色泽等条件下，极大保留了大米养价值。在加工方面，部分企业依托现代化信息技术，以订单情况来进行稻米的现碾现发；还有生产工厂通过低温储藏以及大米分级加工工艺等，进一步提升大米的品质。在育种方面，随着中国育种技术的不断升级及水稻新品种的加速推广，中国南方米原稻在产量、品质、抗性等方面得到进一步提升。在包装方面，部分头部企业开始利用真空包装机，推出小包装的真空包装大米，生鲜平台则通过定量装机打造小份量的瓶装、罐装免洗米。总的来看，两者在维持大米原有的风味、口感、色泽等方面有着重要意义，免洗米一类产品还为时下年轻一代的消费群体带了充分的便捷。

未来，随着中国消费者对食品安全的重视程度的提升和消费升级超势进一步发展，消费者对于优质大米、品牌大米的需求将继续提升，促进加工企业对于优质大米的生产和供应增加。

4.2政策利好，推动行业高质量发展

大米涉及中国粮食战略安全问题，中国的南方米行业经过多年快速发展，产值、规模及配套产业现已居于世界前列，近年来，中国先后出台多项政策重点扶持大米行业快速发展，中国南方米行业发展方向从注重数量向提高质量转变。

在大米加工领域，中国出台的《粮食加工业发展规划2011-2020年》明确提出，至2020年，在稻谷主产区和大米主销区及重要物流节点，重组和建设一批年处理稻谷20万吨以上的大型龙头企业和若干个年处理谷100万吨的大型企业集团，建设完善的大米加工全产业链。政策的支持了中国南方米加工企业向规模化、集团化方向发展。

在稻谷种植领域，随着人们生活质量和食品安全意识的提高，对高端南方米的需求持续增长，因此绿色有机米稻谷的市场需求不断扩大，为推进化肥减量提效、农药减量控害农业农业部先后制定了《到2020年化肥使用量零增长行动方案》和《到2020年农药使用量零增长行动方案》等政策。随着土壤测定，科学施肥，生物农药、高效低毒农药及适时准确防治病虫害等种植技术也不断成熟及应用，为推广生态稻谷种植提供了条件，进一步推动了南方米整体品质的提升。

4.3企业规模化、品牌化发展，推动行业集中度提升

过去5年来，随着中国南方米市场的消费升级，南方米行业新品种、新技术的不断出现，促使中国南方米加工企业通过不断提高产品质量，持续满足消费者的需求。这也直接推动了头部南方米企业对优质大米生产涉及的设备、工艺、厂房的升级改造，以及对中小型南方米加工企业市场整合。大中型的大米加工企业工艺流程灵活性强，可以用于不同原料品种的加工，大型南方米企业多采用的是双生产线或者是多生产线的生产模式，可以同时完成不同质量、不同等级大米的加工，而中小企业则不具备分级加工能力，主要是单线生产，即只可以加工一种米。大型南方米企业通过行业整合实现规模化的生产体系，不断扩张产能。

过去几年，中国头部南方米企业除加快产业整合外，对大米品牌的建设力度也不断加大。大中型企业除针对客稻来主产区形成地方性产品外，也在大力打造高端南方米品牌，当前头部品牌均已成功推出高端南方米品牌，未来，随中国南方米行业规模化、品牌化加速具有品牌价信的南方加工企业将具有较大竞争优势。

五、中国南方米价格趋势分析

   2016年至2021年，中国小包装大米的零售价由3.26元／斤增长至3.34元／斤，中国籼米集贸市场价格由2.45元／斤增长至2.61元／斤由于国家管控的及行业本身利润率不高等的因素，大米售价增长幅度有限，近年来大米价格维持小幅度增长的势，籼米的价格相较于大米整体，增幅较快。

国务院在《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》中指出，2022年适当提高稻谷、小麦最低收购价，截止20222年4月，小包装大米的零售价已增长至3.37元斤根据国家市场意见和市场需求，预计中国大米及南方米价格将持续维持小幅度增长。

六、中国南方米行业发展趋势分析

   生产端：稻谷种植及南方米生产加工将走向数字化发展。大米属于国家管控较严格的物资，因此国家政策对行业影响较大。2020年，农业农村部布的《数字农业农村发展规划（2019-2025年》中指出，要强化关键技术装备创新，加快农业人工智能研发应用、加快发展数字农情，利用卫星遥感、航空感、地面物联网等手段，动态监测重要农作物的种植类型、种植面积、土情墒情、作物长势、灾情虫情，及时发布预警信息，提升种植业生产管理信息化水平。同时，推进农产品生产标准化，制定农产品分类、分等分级等关键标准，推动构建全产业链的农产品信息化标准体系。《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》中同样提出，提升农产品精深加工引导大型农业企业加快生物、工程、环保、信息等技术集成应用，促进农产品多次加工，实现多次增值。发展精细加工，推进新型非热加工、新型杀菌、高效分离、清洁生产、智能控制、形态识别：自动分选等技术升级，利用专用原料，配套专用设备，研制专用配方，开发类别多样、营养健康、方便快捷的系列化产品。

   种植及加工业的数字化发展，将降低劳动力需求，提高生产力和效率，从而提升经济效益；同时，可以优化资源利用，适应一年四季气候的变化，使农业生产不再受气候限本来，南方米的数字化种植和生产将是重要趋势。

从地域分布来看，我国大米加工企业主要聚集在稻谷主产区。1998年前，大米加工业以国有企业为绝对主导，随着粮食改革的深化，民营企业开始大量进入大米加工业，市场竞逐多元化，一些中小企业深耕当地市场，以较低的价格沉淀了一批忠实消费者，并逐步扩大规模，树立自身品牌。未来，大米行业将持续向规模化、品牌化、产业化的方向发展。

消费端：第一，线上销售渠道占比将逐渐扩大。目前，南方米的主要消售渠道仍为线下，KA商超、农贸市场等，但线上销售渠道占比开始提高，主要集中在线上社区团购和线上品牌自营两种方式。一方面，疫情期间涌现了一大批线上社区团购的需求。线上社区团购通常价格更低，取货方便，南方米生产企业也开始逐步发展社区团购渠道，另一方面，在运输成本受疫情影响大的情况下，南方米品牌开始向线上自营店发力。由于自营店省去了中间几层经销商的成本，由企业直接配送给消费者，线上自营店的价格可能比线下更低。配合一系列线上平台的活动，消费者可以以更低的价格买到同样的产品，因此线上自营店也吸引了一批对价格敏感的消费者，南方米的销售渠道也逐渐从线下为主向线上拓展的方向转型。未来预计线上消售渠道占比将逐渐提升

 第二，高端小包装米或更受年轻人青睐。高端米由于其售价高，通常以小包装的规格出现，对于独居人群或小家庭来说，小包装米可能更符合其消费需求。5kg或10kg的米量大经常存在在保质期内未能吃完的情况，而小包装的米分量小，不易浪费。因此，在中国独居和小家庭人群越来越多的情况下，高端小包装米或更受青睐。