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    中国新能源市场研究

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    中国新能源市场研究

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    新能源(New Energy),又称非常规能源,是指传统能源之外尚未大规模利用、正在积极研究开发的能源。指在新技术基础上能够加以开发利用的可再生能源,包括太阳能、生物质能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能,以及海洋表面与深层之间的热循环等;而已经广泛利用的煤炭、石油、天然气、水能 等能源,称为常规能源

    新能源具备资源丰富、能量密度低、含碳量较少、分布空间广、间断式供应、可供永续利用等特性。随着新能源利用技术的发展,世界各地均形成了一定的新能源市场规模,其中生物质能、太阳能、风能、水力发电及地热能等能源已经得到了应用

    水能、风能与太阳能是全球三大使用最为广泛的新能源

    水能发展成熟,其成本较低且总量较大,是目前全球应用最为广泛的能源,其中中国拥有世界上最大的水力发电能力

    风能发电包括陆上风电及海上风电,因其取之不尽用之不竭且资源丰富等特点,为全球各国家广泛使用

    太阳能的资源来源于阳光的能量,亦为清洁能源的代表;通过对阳光的收集以及利用可以有效减少对煤炭、燃气等有限资源的消耗。现如今利用太阳能发电的装置较多,其建设工程的技术难度较低,同时具备较高的经济性与实用性

    风电作为最广泛和发展最快的新能源发电技术之一,受到世界各国政府、能源界和环保界的高度重视。

    近年来,随着生态环境的恶化和化石能源的日益枯竭,全球能源结构正在发生重大变革,世界各国都在大力推进能源的转型。风力发电作为可再生的清洁能源受到世界各国政府、能源界和环保界的高度重视。风电作为应用最广泛和发展最快的新能源发电技术之一,是装机容量增幅最大的新能源发电技术,并已在全球范围内实现大规模开发应用,截止2021年,全球风电装机量已达824.8 GW。

    全球风电装机量主要以陆上风力发电为主。出于成本较高、海上自然条件和环境条件复杂、技术风险大、维护成本高等原因,海上风电装机量与陆上风电还相差甚远,但出于海上风电的优势和技术的进步,全球海上风电的发展前景愈发被看好。

    从全球风电累计装机容量的区域分布来看,亚洲地区继续引领全球风电发展,2021年中国风电累计装机容量占全球的比重达50.6%;英国风电累计装机容量占比16.4%;

    中国风电装机量持续增长,并已成为电源结构转型的主要力量,进一步推动风电储能市场的扩张。风电是绿色清洁的可再生能源,但也具有间歇性和波动性的特点,规模并网会对电力系统稳定运行造成冲击。而储能系统具有动态快速吸收能量并适时释放的特点,能有效弥补风电的缺点,改善风电输出的可控性,提升电力系统稳定水平。

    随着我国能源结构的持续转型、电网要求不断变化、支持政策持续涌现和经济性日趋改善,风电储能市场将迎来广阔发展机遇,进一步推动新能源汽车需求的增长。

    面对国际能源格局和国内能源结构形势,我国提出了能源革命发展战略,大力推进能源转型。在能源革命新形势下,清洁低碳能源的发展对于推进能源革命极其重要。大力发展清洁低碳能源,大幅增加生产供应,是优化能源结构、实现绿色发展的必由之路。我国风力发电经过20多年的发展壮大,已经成为国家电源结构转型的主要力量。截至2021年,我国风电装机容量约3.3亿千瓦,同比增长16.6%

    自“十三五”以来,我国海上风电发展迅速,取得了不菲的成绩。“十四五”首年2021年海上风电新增装机更是大幅增长,预示着“十四五”期间我国海上风电将逐步步入快速发展期。据2022年1月28日国家能源局召开的一季度网上新闻发布介绍,我国海上风电累计装机容量已超越英国,跃居世界第一。根据全球能源互联网发展合作组织编制的《中国“十四五”电力发展规划研究》中的数据显示,“十四五”规划至2025年风电累计装机容量将达到5.36亿kw,即年均新增装机容量超过5000万kw。总体来看,我国“十四五”期间风电仍有大幅增长空间。

    随着太阳能的广泛应用,全球光伏装机量而逐渐上升,近年来全球光伏发电产业快速发展,开发利用太阳能对调整能源结构、推进可再生能源生产、促进全球环境保护均具有重要意义。

    2016年至2021年,全球光伏装机量从291.3GW增加至942GW。 2021年分国家来看,2021年累计装机量排名前三的国家分别是中国、欧盟、美国,总光伏装机量占全球的64.8%左右,其中中国地区的光伏装机量约占全球光伏装机量的32.7%,累计光伏装机量约308.5GW;欧盟地区的光伏装机量约占全球光伏装机量的19%,累计光伏装机量约178.7GW;美国地区的光伏装机量约占全球光伏装机量的12%,累计光伏装机量约123GW

    集中式光伏电站是国家利用荒漠,集中建设大型光伏电站,发电直接并入公共电网,接入高压输电系统供给远距离负荷。分布式光伏发电则是采取就近原则,充分利用建筑物表面,安装光伏组件,满足特定用户的用电需求。与集中式光伏相比,分布式光伏具有安装灵活、分布广、就地消纳、节约用地成本,收益率更高等优点,我国光伏产业的发展正从集中式向分布式转换。

    分布式电站以用户侧自发自用为主、多余电量上网,且在配电系统进行平衡调节;分布式电站可分为与建筑结合及与建筑分离两种,按照结合建筑的方式,又可分为BAPV(普通型光伏构件)和BIPV(光伏建筑一体化)

    中国光伏发电多以集中式电站推广,若使光伏对传统能源的渗透进一步加快,分布式光伏份额将持续增加,而建筑光伏中BIPV凭借其在安全性、观赏性、便捷性和经济性方面都具备优势,有望成为未来建筑光伏的主体

    近年来,我国不断加大分布式光伏建设,2021年5月给予户用光伏装机5亿元补贴,受益于户用补贴,2021年第一到第三季度期间,分布式光伏装机量达16.41GW,占比新增装机比重达64%;根据图表显示可知,2016年至2021年期间分布式装机量的年复合增长率2倍超过集中式装机量的增长率,为59.8%

    近年来,国家能源局、国家发改委以及各地方政府相继出台风力、光伏发电项目支持及规范政策,助力风光储行业发展的同时驱动新能源汽车需求上升

    2021.10;国务院;《2030年前碳达峰行动方案》;提出力争2025年新建厂房、公共机构屋顶光伏覆盖率达50%

    2021.05;国家能源局;《国家能源局关于 2021 年风 电、光伏发电开发建设有关事项的通知》;将建立保障性并网、市场化并网等多并网保障机制,2021 年非水可再生能源保障性并网规模不低于 9000 万千瓦,对于保障性并网范围以外的风电、光伏项目,可通过自建、合建共享或购买服务等市场化方式落实并网条后,由电网企业给予以并网,碳中和大背景下,风电加快发展趋势较为明确

    2020.12;工信局;《关于进一步促进光伏产业健康发展的征求意见稿》;对2021-2023年期间并网且符合国家和行业标准的分布式光伏项目,自并网次月起给予投资人0.1元/千瓦时补贴,连续补贴五年。

    2020.12;广州市发改局;《促进绿色低碳发展办法(征求意见稿)》;对分布式光伏发电的投资方按照发电量给予补贴,应用方为非公共机构的,补贴标准为0.15元/千瓦时,以2020年计起,单个项目最高享受的补贴时间为6年,补贴时间范围为2020-2025年。

    2020.03;国家能源局;《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》;2020年度新建光伏发电项目补贴预算总额度为15亿元,其中:5亿元用于户用光伏,补贴竞价项目(包括集中式光伏电站和工商业分布式光伏项目)按10亿元补贴总额组织项目建设。竞争配置工作的总体思路、项目管理、竞争配置方法仍按照2019年光伏发电项目竞争配置工作方案实行。

    2019.05;国家发改委;《完善风电上网电价政策的通知》;将陆上、海上风电标杆上网电价改为指导价。新核准的集中式陆上、海上风电项目上网电价全部通过竞争方式确定,不得高于项目所在资源区指导价。2019年符合规划、纳入财政补贴年度规模管理的新核准近海风电指导价调整为每千瓦时0.8元,2020年调整为每千瓦时0.75元。

    2019.05;国家能源局;《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》;为促进风电、光伏发电技术进步和成本降低,实现高质量发展,2019年度安排新建光伏项目补贴预算总额为30亿元,其中,7.5亿元用于户用光伏,补贴竞价项目按22.5亿元补贴(不含光伏扶贫)总额组织项目建设。


    面对当今日趋严重的环境问题,各国积极推动新能源的开发与利用并加速经济结构的转型升级,全球新能源的电力容量预计在未来将持续保持增长趋势,其中中国在全球新能源市场份额中的占比最大。

    全球新能源新增装机量逐步超过了化石能源和核能新增装机量的总和,全球新能源电力容量规模在2021年达到3,068.3吉瓦,2017年至2021年期间的电力容量年复合增长率为8.9%;信能源在未来拥有广阔的发展空间,预计到2026年全球新能源电力容量规模将超过5,000吉瓦,2021年至2026年期间的电力容量年复合增长率为9.6%。

    随着全球气候变暖与环境问题日趋严重,各国加快经济结构转型升级,积极探索新能源的开发利用。其中中国2021年的新能源市场份额位于全球领先地位,新增了较多的海上风电装机容量;印度自2020年疫情影响推迟可再生能源计划后,在政策激励、项目投产等推动下,2021年的装机容量逐步恢复至疫情前水平。

    中国新能源市场方兴未艾,发展空间十分广阔

    2021年全球新能源装机总容量达306,393万千瓦,同比增长幅度较缓;同年,中国新能源发电总装机容量突破10亿千瓦,为106,394万千瓦,占全球总装机容量的34.7%,同比增长14.4%,增速较快。

    其中水能源的累计装机总数最高,为35,453万千瓦;太阳能源的年新增装机数量最高,为5,493万千瓦;另据公开资料显示,截至2021年底全国新增地热能功能面积超过1亿平方米。

    抽水蓄能:随着我国新型能源的大规模开发与利用,中国未来常规水电新增开工规模将逐渐放缓,通过加速抽水蓄能电站建设与发展来构建新型电力系统,保障新能源的大规模发展。据今年6月所发布的《抽水蓄能产业发展报告(2021年度)》内容指出,“十四五”期间是加快推进抽水蓄能高质量发展的关键期,中国预计到2022年底抽水蓄能电站总装机容量达4,500万千瓦左右,创新驱动工程建设和装备制造水平提升。

    海上风电:中国预计在2022年风电新增装机并网容量可达5,600万千瓦以上,其中海上风电预计新增600万千瓦且其累计装机量为2,693万千瓦,位于世界第一。

    我国未来将持续优化近海海上风电布局并开展深远海海上风电示范,通过加强风电前沿核心技术创新以促进行业的降本增效,培育海洋现代服务业集群,打造海洋经济优势产业

    水风光一体化:水风光一体化基地建设涉及常规水电、抽水蓄能、风电、光伏、地热等各种新能源,对产业链上下游带动效应明显;据今年所发布的《“十四五”可再生能源发展规划》内容指出,中国在未来将统筹推进水风光综合基地一体化开发,积极推进大型水电站优化升级,统筹水电和新能源开发时序,做好风电和光伏发电机电网接入,明确风电和光伏发电消纳市场。

    全球新能源行业的未来增长因素包括有:

    1、石油和天然气的高价:随着能源需求的增长,石油和天然气价格存在持续上涨的风险,高油价下全球新能源发展将提速

    2、政策推动:在应对气候变化的压力的推动下,许多政府推出了激励计划来吸引对新技术的投资,推动发展

    3、电力市场波动:电力组合中新能源的更大份额有助于减少电力及电价波动,其原因是运行新能源工厂的边际成本小

    4、成本较低:新能源成本低于化石燃料及其替代品,且其发电不会产生额外的可变成本

    5、市场流动性:新能源发电项目收益稳定,且商业模式优秀,资产可用期长,吸引了传统能源行业之外的投资者

    6、能量依赖:大多数国家的能源需求以来国外进口,新能源有助于减少能量依赖及政治摩擦风险

    中国新能源市场驱动因素包括有:国家宏观政策推动新能源行业进入大规模、市场化、高质量发展的新阶段、技术创新带动新能源行业降本增效,开发效率逐步提升的同时达成高值化、多元化能源利用

    中国在太阳能、氢能、生物质能等关键技术研究方面表现较为活跃,整体在全球新能源研究领域的贡献总量较大,其中我国在太阳能领域是发表研究论文数量最多且优质论文占比最高

    目前,我国已形成较为完备的新能源技术产业体系,在降本增效的同时大幅提升了新能源的开发利用及其与信息技术的融合

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