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“双碳“背景下,储能行业引来发展良机

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“双碳“背景下,储能行业引来发展良机

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【引语】

在碳中和的大背景下,全球储能项目装机规模持续增长。2016至2021年,全球储能项目累计装机规模呈稳定增长趋势,由2016年的168.7GW持续增长至2021年的209.4GW,年均复合增长率约4.4%。2021年美国、中国和欧洲依然引领全球储能市场的发展,三者合计占全球市场的80%。在政策红利、技术进步以及新能源发电产业高速发展的带动下,中国储能项目装机规模呈稳步上升趋势,由2017年28.9GW增长至2021年的46.1GW,年复合增长率为12.4%。

 

储能指电能的储存,是利用化学或物理的方法将电能储存起来并在需要时释放的相关技术及措施。依据储存方式,储能可分为机械储能、电磁储能、电化学储能、热储能和化学储能。其中,机械储能分为抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能,电磁储能分为超导储能、超级电容储能,电化学储能包括铅酸电池、铅炭电池、锂电池、钠硫电池及液硫电池储能,热储能包括储热和储冷,化学储能包括电解水储能与合成天然气储能。

机械储能中的抽水蓄能是当前商业化应用最为成熟的储能方式,以锂电池、钠硫电池为代表的电化学储能整体处于示范和部署阶段,而其他储能方式如机械储能中的高速飞轮储能,电磁储能中的超导储能、超级电容储能,化学储能等仍处于研发阶段,尚未得到产业化应用。

 

储能行业上游参与主体为设备供应商,包括储能电池、电池管理系统、能量管理系统、储能逆变器等设备供应商,中游为储能系统集成商以及储能电站投资运营主体,下游为储能应用主体。

在碳中和的大背景下,全球储能项目装机规模持续增长。2016至2021年,全球储能项目累计装机规模达呈稳定增长趋势,由2016年的168.7GW持续增长至2021年的209.4GW,年均复合增长率约4.4%。

 

2021年美国、中国和欧洲依然引领全球储能市场的发展,三者合计占全球市场的80%。在欧洲各国“双碳”目标和可再生能源承诺下,自2016年以来,装机规模持续增长,并呈快速增长态势。2021年,欧洲新增投运规模达2.2GW,户用储能市场表现强劲,规模突破1GW。

抽水蓄能是目前最广泛的储能形式。截至2021年底,抽水蓄能项目累计装机规模为180.5GW,占比达86.2%,首次低于90%,是目前全球最广泛的储能应用形式。2021年,全球新型储能市场依然保持着高速增长态势。2021年,全球新增投运电力储能项目装机规模18.3GW,同比增长185%,其中,新型储能的新增投运规模最大,并且首次突破10GW,达到10.2GW,是2020年新增投运规模的2.2倍,同比增长117%。

 

中国储能规模稳步增长。在政策红利、技术进步以及新能源发电产业高速发展的带动下,中国储能项目装机规模呈稳步上升趋势,由2017年28.9GW增长至2021年的46.1GW,年复合增长率为12.4%。

其中,抽水蓄能的累计装机规模最大,为39.8GW,同比增长25%,所占比重与去年同期相比再次下降,下降了3个百分点;市场增量主要来自新型储能,累计装机规模达到5.7GW,同比增长75%。

 

   2021年,中国新增投运电力储能项目装机规模首次突破10GW,达到10.5GW,其中,抽水蓄能新增规模8GW,同比增长437%;新型储能新增规模首次突破2GW,达到2.4GW,同比增长54%;新型储能中,锂离子电池和压缩空气均有百兆瓦级项目并网运行,特别是后者,在2021年实现了跨越式增长,新增投运规模170MW,接近2020年底累计装机规模的15倍。

中国电化学储能行业上游参与主体为设备供应商,包括储能电池、电池管理系统、能量管理系统、储能变流器等设备供应商,中游为储能系统集成商以及储能电站投资运营主体,下游为储能应用主体。

 

参与储能行业的厂商来源广泛。一类是光伏行业的企业,如阳光电源,在储能电池、BMS、储能系统集成环节均有布局。第二类为电池企业,包括宁德时代、比亚迪、海博思创等,其中比亚迪几乎在储能系统全产业链实现覆盖,而宁德时代和海博思创均在储能电池、BMS、PCS、EMS和储能系统集成环节均有布局。第三类为电力企业,以中恒电气为代表,这类企业在传统电厂积累了丰富的经验,了解电网的运行特点,在运营服务环节具有优势,中恒电气在EMS、系统集成和运营服务环节均有布局。

 

中国储能行业部分标的企业概览

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