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    中国乳业行业分析

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    中国乳业行业分析

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    乳制品含有钙,镁,硒等多重人们生活所需要的营养成分,乳制品不仅可以帮助人们维持每天钙和蛋白质的摄入,还可以促进身体的骨骼发育,维持骨密度,预防老年人骨折等。

    中国乳业产业链

    中国乳业产业链通常可分为上、下游两大板块。乳业上游产业链有生产商参与者,主要包括育种公司、饲料生产商及牧场,其主要服务与支持奶牛养殖运营。原料奶是乳业上游产业链交付于下游的最终产品。乳业下游产业链的主要市场参与者乳制品制造商进一步将原料奶加工成各式各样的乳制品并提供给终端消费者。

     

    中国乳业下游产业链高度集中。2020年有数百家乳制品制造商,而按乳制品零售销售价值计,前五大乳制品制造商拥有的总市场份额为73.5%。中国乳业下游产业链中的头部企业体量大、增长快,需要与之相匹配的体量大及布局广的供货商来满足他们的高需求。乳业下游产业链的需求拉动了乳业上游产业链的高速发展,尤其为拥有乳业上游全产业链布局的大型行业参与者(包括育种公司、饲料生产商及牧场)带来了重大商机。乳业上游产业链的竞争也因而愈来愈激烈,头部企业优势逐渐突出。

     

    中国乳制品市场概览

    受终端消费者的乳制品消费及需求日益增加所带动,中国乳业近几年一直增长迅猛。中国乳制品零售销量由2015年的23.7百万吨(人均17.2公斤)增至 2020年的31.1百万吨(人均22.1公斤),并预计于2025年进一步增至41.0百万吨(人均28.9公斤)。按零售销售价值计,市场由2015年的人民币3,264亿元增至2020年的人民币4,903亿元,并预计于2025年达人民币7,385亿元,2020年至2025年的复合年增长率为8.5%。高端液态奶在近几年尤其广受欢迎,其零售销售价值自2015年的人民币759亿元增至2020年的人民币1,503亿元,并预计以15.0%的复合年增长率进一步增至2025 年的人民币3,027亿元,增速远高于普通液态奶。

    与发达国家的乳制品市场相比,中国乳制品市场仍待开发,并具有巨大的增长潜力。不同于发达国家有相当比例的干乳制品(比如黄油、奶酪及奶油)消费,中国消费者主要青睐液态奶。以统一折算为液态奶计,2020年中国人均乳制品消耗量为42.1公斤,仅为欧盟的17.0%及美国的18.5%。我们预计中国人均乳制品消耗量将因可支配收入增加、消费升级等因素而持续快速增长。

     

    中国乳业的主要增长驱动

      人均可支配收入的增加。随着人均可支配收入的增加,人们的消费水平提高,且越来越多的中国消费者愿意在乳制品上消费。乳制品的零售销售价值从2015年的人民币3,264亿元增至2020年的人民币4,903亿元,并预计将增至2025年的人民币7,385亿元,2020年至2025年的复合年增长率为8.5%。

      不断的消费升级。中国不断的消费升级带动对乳制品的需求,尤其是增加了对营养丰富的高端乳制品的需求。高端液态奶的零售销售价值从2015年的人民币759亿元增至2020年的人民币1,503亿元,并预计将增至2025年的人民币3,027亿元,2020年至2025年复合年增长率为15.0%。

      健康意识不断增强。中国消费者,尤其是年轻一代的健康意识越来越强,并越趋注意营养均衡和多元化需求,对多样化和差异化的乳制品需求越来越高。在中国,高营养价值的乳制品已经成为受欢迎的日常主食。此外,特定年龄层的不同营养需求亦推动了中国特色乳制品的发展。例如,有机奶、娟姗奶及酸奶等高营养价值的特色乳制品在中国备受欢迎。不断变化的消费者偏好及消费结构为乳业价值链中的行业参与者提供了巨大的市场机遇,并推动了乳制品市场的增长。再者,COVID-19疫情极大的促进了中国消费者意识的转变,使得其消费更加趋于理性,且健康成为其主要的考虑因素。尤其在疫情防控常态化后,乳制品消费快速恢复,为乳制品市场的长期发展带来新的增长契机。

      全新的零售模式蓬勃发展。乳制品制造商凭借在线零售的蓬勃发展,加上中国迅速而便捷的配送网络,使得乳制品在全国各地都能轻易取得。数据主导新零售模式的崛起,高效供应链体系带动短保产品销售增长,以及此等业务模式所提供的优越客户体验令中国乳业转型,预期将带动乳制品销售。

      政府支持性政策。中国政府一直是促进乳业发展的主要倡导者。例如,中国政府在2018年出台《关于推进奶业振兴保障乳制品质量安全的意见》,明确提出发展标准化规模养殖、加强良种大规模繁育及推广以及促进优质饲草料生产,诸如此类的政府政策的支持有助于拉动乳业的长远发展。

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