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中国危废处理市场解读

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中国危废处理市场解读

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自1989年颁布了《环境保护法》以来,和在1990年签署了《巴塞尔公约》之后,中国政府的相关部门都在持续发布各个领域的环境保护和废弃物处理的相关法律法规,不断地加强对于危险废物的管理和监控。并且在2012年之后,中国政府对各类现行的法案和政策也进行了修正和更新,也同时开展了许多针对性的治理整改行动。在中国政府的严格治理之下,中国的环保市场也正在变得更加规范、管制变得更加完善。

危险废物指的是具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性及其他可能对环境或者人 体健康造成有害影响的固体或液态废物。按照《国家危险废物名录(2021版)》,中国的危险废物可以细分为46大类, 数百个细分小类,其来源主要是工业生产和医疗设施等。此外,由于重大的环境事故所导致的社会层面重大影响,也通常会引发环保行业的整改、促进新的规章制度的诞生,并且对相关的企业施加比较大的环保压力,例如在2015年的天津港爆炸事件、2018年开展的“清废2018”行动以及2019年比较重大的响水化工企业的爆炸事件,都引发起了政府对于相关企业的大力整治。

 

危废处理市场概况

 

2020年,中国的工业危险废物产生量为7,281.8万吨,同年中国工业危险废物的利用处置量为7,630.5万吨。按照地域划分来看,工业危险废物产生量排名前五的地区依次是山东、内蒙古、江苏、四川和浙江,分别占全国工业危险废物产生量的12.8%、7.4%、7.2%、6.3%和6.1%。工业危险废物的利用处置量的排名前五的地区依次为13.2%、11.6%、6.9%、6.3%和6.1%。中国的工业危险废物产生量除了在2020年受到了疫情的影响有所下降以外,在过去几年都呈现了逐年上升的趋势。期间主要是由于“十三五”中相关的环保规划政策使得国家对于危废处理行业规范及惩罚力度趋严,相关的新政策也在不断的出台,从而也导致了工业危险废物产出量在不断上升。

来源:弗若斯特沙利文编辑整理

危险废物处理市场产业链

 

中国危险废物处理市场的产业价值链是由上游各行业的危险废物产出和下游的危险废物处理服务商组成。危险废物的最终处理方式主要有两种,即资源化利用和处置。在最终处理之前,危险废物需要根据其性质用几种预处理方法进行处理。有价值的危险废物通常用物理-化学方法进行预处理,无用的危险废物通常用物理方法、化学方法和生物方法进行预处理。资源利用的目的在于从危险废物中回收、提取和出售一些有价值的资源,如金属。危废处理行业上游包括各类危废转运设备以及处理设备制造行业,为危废处理提供基础条件,转运设备代表企业有东风、解放、福田、重汽、庆铃、江铃等;危废处理设备制造代表企业有仕净科技雪浪环境新华医疗恒誉环保等。在中游危废处理运营领域,随着我国危废处理行业的快速发展,越来越多的环保企业涉足危废处理业务,在工业危废处理领域,代表企业有东江环保、光大环境、东方园林、启迪环境等;在医疗废物处理领域,代表企业有金圆股份东华科技圣元环保永清环保等;在其他危废处理领域,代表企业有格林美、远达环保深圳能源环保等。在下游应用市场,危废处理需求方就是危废生产商,根据2021年,环境保护部会同国家发展改革委、公安部修订发布《国家危险废物名录》(2021年版)将我国危险废物分为46大类危险废物,包括工业危险废物、医疗废物和其他社会源危险废物等,危废产量的变化直接决定下游需求变化,目前来看,我国危废生产商主要包括中国石油中国石化万华化学等企业。

 

来源:弗若斯特沙利文编辑整理

 

危险废物来源划分

 

在目前中国的危险废物处理市场上,需要处理的危废主要来源于制造业、采矿业及医疗业,而危废种类包括工业废物、市政废物与医疗废物等,按照工业危险废物产生量来计算,不同的行业中,工业废物占比70%以上、医疗废物约14%。在来源行业中,(1)化学原料与产品制造占22.0%,(2)有色金属冶炼和压延加工业占比16.8%,(3)石油、煤炭及其他燃料加工业占12.8%,(4)黑色金属冶炼和压延加工业占9.1%,(5)电力、热力生产和供应业占8.9%,(6)剩下的其他行业占了约30.4%。同时,工业危险废物利用处置量排名前五的行业依次为有色金属冶炼和压延加工业,化学原料和化学制品制造业,石油、煤炭及其他燃料加工业,黑色金属冶炼和压延加工业,电力、热力生产和供应业。5个行业的工业危险废物利用处置量占全国工业危险废物利用处置量的 75.5%。2020 年危废产生量最大的区域为华东地区,达 2486.33 万吨,占全国危废总 产生量的 34.1%;华北、西北地区年产生量分别为 1200.69 万吨和 1020.28 万吨, 分别占全国总产生量的 16.5%、14.0%,危废产生量与地区产业结构及经济发展水 平关联较大。2020 年危废综合处置量最大的区域同样为华东地区,达 2751.12 万 吨,占全国总处置量的 34.1%,有效处理产能较充足;华北、西北地区年处置量分 别为 1565.48 万吨和 1181.72 万吨,分别占全国总产生量的 19.4%、14.6%。

来源:弗若斯特沙利文编辑整理

 

除了工业危险废物之外,医疗危险废物也是中国危废行业中的一部分。根据《医疗废物分类目录(2021 年版)》,医疗废弃物可分为感染性废物、损 伤性废物、病理性废物、药物性废物、化学性废物五类。根据《全国大、中城市固 体废物 污染环境防治年报》,2013-2019 年,我国 196 个大中城市医疗危废产生 量逐年上升,处理率保持较高水平,其中 2019 年,大中城市医疗废物产生量为 84.3 万吨,实现无害化处置率为 100%。

常见的危险废物处理方式分为资源回收利用和危废无害化处置方式。资源回收利用是指以危废为原料,在满足处理过程无害化的基础上,实现资源 回收利用,是降低碳排放产生的重要途径,并且符合生态环保政策发展方向;无法 直接利用的危废可通过分离、提纯、复合等途径进行材料再生,或通过物料转化和 热能回用等方式资源化利用。经过多年发展,目前危废资源化覆盖更加广泛,更趋 于精细化,通过前端分质分流后,更有利于协同后端资源化处理,产出品附加值及 实用性更高。 资源回收利用的盈利模式通常是付费采购经济价值较高的危废原材料(金属 危废、废矿物油等),从中提取资源化产品后进行销售以获取利润,受原材料和资 源化产品价格波动影响较大。无害化处置是指采用焚烧处置、水泥窑协同处置、固化填埋等方式,达到危废 减量化、无害化: Ø 焚烧处置:焚烧处置具有无害化程度高、减容效果好、资源化率高、占地 小等优点,可处理的危废包括医疗废物、废药品、农药废物、精馏废物和 废矿物油等。危废焚烧主要采用回转窑技术,规模一般较小,通常为 15- 40t/d,具有投资成本较高,建设周期较长等特点,限制了其应用。水泥窑协同处置:将满足或经过预处理后满足入窑条件的固体废物投入 水泥窑,在进行水泥熟料生产的同时实现对固体废物的无害化处理。水泥 窑协同处置固体废物类型主要包括危废、生活垃圾、城市和工业污水污 泥、动植物加工废物等。水泥窑协同处置具有处置温度高、焚烧空间大、停留时间长、处置规模大等特点,能够有效避免酸性气体、二噁英等污染 气体的产生,并能有效减少底渣、飞灰等二次污染物的排放。固化填埋:危废填埋前需经过固化稳定处理。 无害化处置方式的盈利模式主要为赚取危废处理费,受处理服务费波动影响较大。

为了推进各个城市在危险废物处理行业的发展,危险废物处理成为评选“无废城市”的必选项。“无废城市”旨在实现城市固体废物的资源化循环利用,最大限度减少填埋量, 进而将固体废物对环境的影响最小化。“无废城市”的建设一方面改善居民的生活 环境,另一方面能够实现有效降碳。2022 年 3 月,生态环境部新闻发布会曾指出, “有研究机构对 45 个国家和地区相关数据分析表明,通过提升城市、工业、农业 和建筑等 4 类固体废物的全过程管理水平,可以实现国家碳排放减量的 13.7-45.2% (平均 27.6%)”。减污降碳已成“无废城市”建设的一个新的使命。2019 年,国务院印发《“无废城市”建设试点工作方案》,提出以大宗工业固 体废物、农业废弃物、生活垃圾、建筑垃圾、危废为重点开展“无废城市”建设。危废会对环境造成严重影响,通过科学管理可实现近乎零排放,目前,我国危废管 理体系已逐步健全,相关管理制度覆盖危废的产生、贮存、转运、利用处置全过程。在“无废城市”试点建设树立固废综合管理新标杆之际,危废处理行业有望迎来新的机遇。

  

中国危废处理市场解读,行业报告
自1989年颁布了《环境保护法》以来,和在1990年签署了《巴塞尔公约》之后,中国政府的相关部门都在持续发布各个领域的环境保护和废弃物处理的相关法律法规,不断地加强对于危险废物的管理和监控。并且在2012年之后,中国政府对各类现行的法案和政策也进行了修正和更新,也同时开展了许多针对性的治理整改行动。在中国政府的严格治理之下,中国的环保市场也正在变得更加规范、管制变得更加完善。危险废物指的是具有腐
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