本文援引于报告《2022年中国游戏云市场报告》，首发于头豹科技创新网（www.leadleo.com）。

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头豹研究院联合沙利文发布《2022年中国游戏云市场报告》，追踪游戏于云上开发、运营、分发、传播服务的效果和应用动向。

头豹研究院联合沙利文发布《2022年中国游戏云市场报告》，该市场报告研究课题为2022年中国游戏云服务赛道，以游戏云内容平台、游戏云PaaS平台、游戏云IaaS平台等领域为核心研究对象，研究周期为2022年。本研究项目将对游戏云服务在游戏前端开发、协作、运营和后端分发、推广、传播等环节的工作流程、应用特征、发展状态、竞争态势等信息进行梳理，并从价值创造、技术发展维度对市场发展前景做出推测或预判。

游戏云多层级架构助力游戏产业实现高效信息流传输。云端服务架构可划分为游戏云内容层、游戏云PaaS层、游戏云IaaS层。

为实现更高效的游戏云上开发、云上运营、云上分析、云上传播分发等目的，云服务商为游戏产业提供更具针对性的行业级云上算力服务。当前，游戏云服务对游戏制作和发行产业的前端、后端实现了较为完整的覆盖。游戏云的整体架构主要包括游戏云内容层、游戏云PaaS层、游戏云IaaS层。在游戏云算力演进的同时，游戏触达玩家的终端形态亦逐渐发生变化， 包括手机、平板电脑、PC、大屏娱乐系统、VR一体机等。

游戏云服务具备长连接保持会话、长时间状态维持、低延迟网络、高IO吞吐、高计算性能等特性。游戏云技术架构在呈现出分层解耦趋势的同时，亦需保证游戏玩家的交互体验效果，这对底层服务器提出更高计算能力的诉求。相对传统算力服务模式，云、边、端协同的结构在解决云端渲染、串流以及编解码等问题方面效率更高，能够广泛满足云手游、端游、VR乃至企业级视觉渲染等多元场景的高负荷输出需求。

        PaaS服务模式在创新中寻求新突破，实现低代码/无代码等前沿解决方案的应用；

        IaaS服务在提升企业硬件和基础设施成本效率的同时，协同PaaS进一步降低用户业务管理开支，并将应用范围扩展到技术用户之外的其他人群。

游戏云与多场景融合，拓宽用户覆盖范围，丰富使用场景，吸引忠实付费用户并创建深度绑定关系。

游戏云服务与游戏多元消费场景融合诉求明晰，C端用户付费意愿提升：游戏云服务与VR 、直播、广告、购物等新兴场景的融合进一步扩宽各类游戏作品所触达和覆盖的用户范围，提升云游戏付费场景的丰富度。游戏云服务商以扎实的云上产业链资源为基础，逐步强化游戏云产品和功能矩阵，以丰富的开发工具、推广和分发传播渠道助力游戏企业吸引更多C端消费者参与和付费，在扩大云游戏产业收入规模的同时，加深游戏云服务与游戏产业的绑定效果及应用深度。

游戏云与数据分析、AI等多元产业技术融合诉求明晰：游戏云所服务的企业用户持续追求更加廉价而优质的云计算资源，以及更为丰富的云上游戏产业运作生态，故而云服务商需要不断提升自身功能点与游戏产业契合度，在云边协同效率、数据分析能力、AI/ML技术、安全可信技术等方面与游戏开发商深度协作，共建并维护行业技术栈。

而在基础通信网络建设层面，增强移动宽带（eMBB）、超高可靠低时延通信（uRLLC）和海量机器类通信（mMTC）三大5G技术应用的成熟亦有助于游戏云环境稳定性的保证和提升，云服务在资源调度、弹性伸缩、快速响应、弹性存储等方面的优势对游戏场景B端和C端需求具有天然契合性；边缘计算架构的成熟更加有助于云服务平台算力下沉，在边端靠近用户侧，缩短时延，提升用户体验。

产业和市场双重利好环境促进5G技术发展，二十多年来，5G技术在游戏云领域的应用实现了从理论可行到商业快进的变化。

产业环境利好：5G产业技术逐步渗透，应用趋于成熟。当前经济发展重点在于加快释放新兴消费潜力，包括积极丰富5G技术应用场景，带动5G手机等终端消费，进而推动电子商务、网络教育、网络娱乐等方面的消费增长。中国5G网络建设速度处于国际领先水平，中国移动在2020年建成约30万个5G基站，并初步实现5G网络对全国地级以上城市的全面覆盖。

5G通信技术在多形态终端的加速普及和应用，并充分展现出在高速率、低延时、广连接等方面的优势，对游戏产业而言，极大提升了终端玩家的使用体验，为游戏云服务落地提供动力。

市场环境利好：消费主体意识升级，领头服务商发挥优势补齐短板。伴随内容消费者对付费场景认知的变化，云经济的重要组成部分——游戏云，有望在疫情推动的远程协作背景下引领云经济生态建设。“宅经济”盛行的趋势加速云游戏在潜在用户中的渗透，游戏云服务的推进则不断提升游戏受众对消费场景的认知和期待。

以云服务商为核心的行业头部企业发挥自身优势，而以腾讯、网易为代表的游戏开发商则协同云服务商，加速业务重心从传统PC端、主机端向云端迁移的进程，同时更加注重内容，加大在精品游戏、大型游戏方面的产研投入。

智慧化技术应用于游戏云领域，形成更趋成熟的游戏自动开发和自动运营解决方案，为其他类型的行业级云服务架构和解决方案提供参考。

当前，应用较为成熟的智能化技术包括计算机语言设计、算法设计、计算机图形学、软硬件架构、网络调试适配、交互设备等，承载并受益于智能化、自动化技术的游戏终端媒介从游戏主机拓展至移动手机、AR/VR设备、大屏娱乐系统等，智能化技术对游戏开发和运维的适配在游戏云整套解决方案中得到长足发展和应用，并呈现出三个逐步递进的融合阶段：

①技术融合基本实现期：游戏原生开发技术和AI/ML技术在融合初期阶段主要体现在自动辅助视觉设计、自动化测试、自动化分析等方面，基于原始工作流，提高开发效率。

②技术融合专业迭代期：产业主体对智能化技术在游戏业务中的应用具备初步经验，开始尝试在用户交互体验升级、海量数据关联分析、自动化运营和分发等方面加快智能化工具的开发和适配。

③技术融合能力外溢期：游戏领域中的智能化技术应用走向成熟，在前端的应用覆盖面更多涉及个性化内容创作、数值调优、游戏逻辑设计、AI竞技机器人等，在后端则为游戏企业提供更成熟的舆情分析、广告投放、精准推广、私域社交等解决方案。    

游戏云服务面向众多的客户群体，包括游戏开发商、游戏运营平台、游戏传媒平台以及最终的游戏体验者群体，不同客户群体的个性化诉求为游戏云服务市场拓展带来机遇。

①低配置多终端畅玩游戏大作：游戏跨端运行趋势显著，游戏企业通过游戏云化适配部署，可于云游戏平台同步支持多终端（PC端、移动端、网页、主机等）运行，依托游戏云解决方案中的GPU虚拟化技术、边缘计算、容器技术、音视频编解码等技术，可扩大重度游戏作品对低配设备玩家的触达面，降低玩家接触重度游戏门槛，助力游戏开发商用户积累和留存。

②多场景免下载免安装云试玩：游戏云支持多流量入口，包括广告位、信息流、应用市场等，在轻量化入口端，用户无需下载即可点击试玩游戏，提升流量转化率。在游戏专题视频网站运营方面，运营者通过与游戏云衔接，可利用云上自动化传播和分析工具提高流量变现率，如游戏主播通过转移游戏控制权的方式与粉丝在游戏中实现互动，或支持观看者通过视频流直接进入游戏，优化互动体验。

③大屏化高画质流畅交互体验：游戏云服务商可支持游戏开发者面向大屏娱乐系统供应商推出云游戏技术认证体系，加速热门精品主机游戏在大屏端的轻量化上线，甚至达到专业游戏主机设备的高画面质量和低延迟标准。大屏娱乐系统使用者通过连接游戏手柄或手机虚拟手柄，可获得专业化云上游戏交互体验，释放大屏游戏需求潜力。

④简安装预加载实现秒开游戏：手游买量场景存在游戏包体大和获客成本高的痛点，游戏云服务提供实时云渲染等工具，助力游戏开发者一站式快速搭建“游戏微端”，为玩家提供云试玩、静默下载、登录/支付穿透、更新包免安装等多元化功能。手机配置较低的玩家能够通过微端包体获得无限接近游戏原生客户端的游戏体验。包体体积缩小能有效降低获客成本，提升投放效果。

中国游戏云产业在快速发展的同时仍面临技术升级的空间和挑战，如在交互形式不断演变场景下的网络安全防护、复杂动态数据库搭建、丰富全球骨干网络等方面，云服务商需结合自身优势，从单点技术突破走向全面技术栈搭建。

复杂网络环境下，游戏云服务链面临多方位安全威胁：游戏云服务基础架构包括服务器集中式部署模式和服务器分布式部署模式，随部署规模扩大以及全球范围网络协作分层分级，加之边缘计算架构协同、GPU虚拟化和音视频流等复杂信息流普及，游戏云基础设施资产暴露面增加，全球网络黑灰产团伙以瘫痪设施、勒索高额赎金为目的，对游戏云相关网络设施进行多频次、分散化攻击，在网络和应用层实施DDoS攻击，对游戏云稳定性带来挑战。此外，游戏内容生产链中从设计、实现到测试的不同环节皆存在不同类型的安全漏洞，需要云服务商全面采取威胁建模、安全代码审查、模糊测试和安全测试等措施实现安全左移，最小化安全事件风险。

跨服、跨区域数据实时动态同步需求的挑战：为确保游戏内容受众不受地域限制，体验来自中国游戏开发者的优质作品，并通过多元社交渠道分享游戏攻略、游戏体验、组建战队，游戏云服务商需确保用户与设备交互数据、设备与设备交互数据（M2M）能够在全球范围高效快速同步。游戏云服务商需通过构建全球同步多写的数据库技术，利用跨区域数据复制架构搭建全球统一账号系统，为游戏受众创造稳定安全的账号同步体验。

全球级别对战游戏场景对超低时延要求的挑战：支持全球服游戏运行已成为中国游戏出海的主要诉求之一，跨国对战和全球通服的游戏场景打破国界限制，游戏云架构助力不同地区和语言系统的游戏受众在各种合作通关、竞技对战场景下实现顺畅交互。游戏开发企业对一地部署多地覆盖、全球宣发解决方案的需求愈发明晰，在“微服务+自动化”全球服游戏业务架构的需求导向影响之下，云服务商面临双重挑战：在进一步控制带宽成本的同时推进架构高度自动化和高性能传输效率。

定制化云算力增长趋势主要表现在三方面：产品端的优化、技术端的提升和服务端的完善。

算力服务作为新型资源交付方式，在发展进程中由基础云算力逐步衍生出AI算力、超算等多种模式，算力效率可通过算的连接、体量、弹性、容量等维度进行衡量和优化，快速发展的算力服务在金融、游戏、物联网、数字化转型等实践场景呈现出行业级特征，在游戏业务中的应用亦呈现出“三化”的特征：①游戏云资源整合异构算力促进算力服务对不同规模游戏企业的普惠；②多层分级算力资源促进游戏云服务在游戏业务不同环节的泛在化；③游戏云资源统一算力输出标准，促进算力服务在游戏产业的应用标准化。

与初期集中化的云服务模式相比，云边协同算力服务模式具有更加丰富的内涵，囊括云、边、端全链算力；智能算力更以行业用户为中心，提供定制化服务，通过应用实践的积累助力传统行业转型升级，构筑更加有效的研发、运营、推广工作流程。

头豹联合沙利文根据增长指数和创新指数两大评估维度，通过基础设施性能、服务效能、云边协同、游戏可信云、技术融合、产业赋能、持续开发部署、市场影响力八项大指标，对中国游戏云市场竞争力进行了多因素分层次评估。由“创新指数”和“增长指数” 评分，亚马逊云科技、腾讯云、华为云、金山云位列中国游戏云市场领导者梯队。

亚马逊云科技：亚马逊云科技在游戏云服务领域提供超过200项涵盖计算、存储、数据库、网络、数据分析等基础服务，并结合游戏企业业务经验以及实践场景，提供针对游戏产业的解决方案，覆盖游戏研发部署以及线上运营全生命周期，助力游戏客户全方位提升游戏内容生产和上线运营效率。在解决方案领域，亚马逊云科技面向游戏开发者和发行商，推出游戏云服务、开源方案、合作伙伴方案、云原生开发、后端托管服务、游戏安全、在线运营、游戏分析，和AI/ML等多重解决方案，助力游戏行业解放创意、提升效率。

腾讯云：腾讯云在全球26个地理区域运营70个可用区，于全球各地部署服务器超100万台，部署加速节点超2,800个，数据存储规模达到EB级别，带宽储备达200T，获取境内外权威认证超400项。

腾讯云基于自身在游戏行业的技术创新、研运经验以及全球范围广泛布局，在用户增长、游戏研运效率提升、游戏出海等多方面为游戏企业提供助力。未来，腾讯云将持续为游戏行业提供包括游戏基础资源、游戏部署、游戏开发、游戏大数据与营销、游戏体验优化等在内的，并且覆盖游戏全链路的游戏云解决方案，简化游戏研运进程，助力游戏企业更加专注于内容创作和玩法设计，推动中国游戏行业发展。

华为云：华为云依托稳定安全的云服务和技术创新与游戏行业共创精品游戏，围绕游戏开发、部署、运营、加速、安全、创新等关键环节，提供一站式云服务。华为云计算增强型云主机能够稳定承载千万级玩家对战；存算分离游戏数据库能够保障游戏业务高峰期千万级数据的并发写入与查询；兼容开源的企业级大数据平台有助于游戏业务的精细化运营；针对各类DDos攻击，提供最高T级防护带宽保障游戏业务连续稳定 ；此外在移动游戏云化，云手游方案方面，华为云支持AOSP9及Vulkan跨平台图形API集，满足3A游戏要求。

金山云：金山云提供全面的游戏云服务解决方案，在游戏开发环节、交互设计、架构搭建、运营、分发、推广等不同工作流中充分利用云能力，提供游戏相关适配和并发服务，支持游戏内容快捷接入，规模化支持服务器动态扩容，通过一键增配、一键减配等方案灵活匹配游戏企业需求，助力用户快速验证游戏商业模式，降低时间、成本投入，提高内容生产效率。

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