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谁是光伏风电回收行业明星企业?晶科能源、金风科技等企业上榜

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谁是光伏风电回收行业明星企业?晶科能源、金风科技等企业上榜

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根据全球能源互联网发展合作组织发布的数据可知,2035年中国光伏和风电装机量分别达到15亿千瓦和11亿千瓦。与此同时,每年退役的光伏和风电装机量将达到1.1亿千瓦/年和0.7亿千瓦/年,对应产生报废光伏组件、废弃风机叶片分别约105万吨和100万吨。

面对即将到来的光伏组件报废浪潮,现阶段中国回收规模较小,未形成相应的产业链。随着未来风能产业的快速发展,复合材料风电叶片大量应用带动了复合材料行业的发展,同时也带来了可持续发展的环境污染问题。如何有效地对未来退役风电叶片和报废光伏组件进行回收利用,减小环境污染,是面临的巨大考验,同时也是巨大的机遇 ,具有广阔的市场前景。

 

光伏、风电回收行业市场入局玩家增多,行业企业众多,规模参差不齐,总体来看行业集中度低。布局相关回收业务的企业一般有光伏组件零部件生产制造商、风机叶片生产制造商和环保企业,主要打通光伏组件和风机产业链的最后一环,实现从全生命周期实现光伏组件和风机的减量化、资源化和无害化发展。未来企业面临的挑战有回收技术上的革新、政策上的监管和可持续发展的新材料研发。风电回收技术包括综合利用、机械粉碎法、热解法、化学降解法和能量获取法等在内的多条技术路线,由于市场规模小、回收综合利用价值低,尚未实现产业化。光伏组件回收实际产业化还未真正落地,主要原因是能被回收的组件还未达到足够的量级,大量旧组件仍可延续使用,没有急迫的退役需求。组件回收需要形成产业规模,其中涉及拆装、运输,成本较高,目前对企业而言仍存在一定的挑战。当前组件回收产业的经济回报还不明朗,产业各环节没有非常清晰的经济模型。【头豹行企指南】用一张图介绍中国光伏、风电回收行业明星企业。



 

明星企业亮点提炼

从光伏回收上来看,目前行业尚未形成一定的产业发展规模以及产业链,还处于对回收技术的探讨与研究阶段,所以竞争态势还未完全形成,行业处于蓝海市场。晶科能源、一道新能源作为光伏组件的生产与销售的企业,在拓展本业的同时,也开始布局光伏回收业务。中科奥纳以自动化设备以及检测设备制造为主要优势,在光伏回收行业开发光伏回收专用检测设备、高效拆解技术。鼎优环境和东江环保作为环保行业的企业,从固废、危废的角度出发,对光伏回收的无害化处理以及可循环利用发展做出贡献。从风电回收上来看,目前国外先进技术逐步研发,国内研究技术也不甘示弱,中材科技与金风科技作为风机叶片的整机厂商,从研发可持续循环利用的风机叶片和废旧风机叶片回收两个角度对风电产业全生命周期进行绿色回收的应用。丰诺环保和远达环保作为环境治理企业,从复合材料再利用和先进风电回收技术的开发两个方向进行拓展,有望充分受益于风电回收产业的放量。

 

晶科能源——全球一体化光伏组件龙头,较早布局光伏回收

晶科能源成立于2006年,是国内较早规模化从事光伏产品的一体化组件企业,目前光伏组件产销规模稳居世界前列。晶科能源是较早布局组件回收技术的光伏企业。2019年,该公司开始搭建和试运行光伏组件回收示范线,并承接了“十三五”国家重大专项“晶硅光伏组件回收处理成套技术和装备”项目,推进规模化组件回收。晶科能源在技术上能够实现组件各关键部件的分拆剥离。

 

中科奥纳——以中科院为技术依托,拟深入开发光伏回收专用检测设备与技术

北京中科奥纳科技有限公司是国内主要的拥有自主知识产权,能够自行研制、开发、生产扫描探针显微镜的高新技术企业。企业以中科院为技术依托,使产品有着强大的技术保证。主要从事工厂自动化设备、检测设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询;电子器件制造;销售电子产品、电气设备、机械设备;仪器仪表修理。同时还具备光电性能检测和激光剥离技术基础,拟深入开发光伏回收专用检测设备、高效拆解技术。

 

鼎优环境——3年回收经验,积极研发相关环保技术

广东鼎优环境技术有限公司成立于2018年,主要从事废旧太阳能光伏组件回收与公害处理技术研究,环保咨询服务、环保工程施工、海水淡化处理、污水处理及再生利用,危险废物治理及综合利用,固体废料治理及综合利用等。作为一家环保企业,以回收与无公害处理技术为前提,为光伏回收产业链最后一环做出贡献,并且具备10年分布式光电站EPC经验,3年回收经验。

 

东江环保——危废巨头整合资源优势

东江环保股份有限公司创立于1999年,深港两地上市环保企业,强大的国资背景为东江环保的发展提供了保障和支撑。业务涵盖了工业和市政废物的资源化利用与无害化处理领域,配套发展水治理、环境工程、环境检测等。东江环保在2021年以70%股权收购雄风环保,雄风环保在稀贵金属领域拥有完整产业链条和行业领先优势,东江环保深度整合内部资源、深挖协同潜能,依托雄风环保在稀贵金属回收利用领域的领先优势,进一步在光伏回收领域提升公司固废危废资源化综合利用水平。

 

一道新能源——光伏组件出货量位居第十,积极布局光伏回收业务

一道新能源科技(衢州)有限公司成立于2018年,是一家外资和民营资本混合所有制企业,仅成立四年的光伏组件企业,在央企、国企加持下,正在成为光伏行业最大的黑马。长期以来,在光伏产业分工上,“五大六小”电力央企主要负责光伏电站的建设和运营,光伏制造环节几乎全部是民营企业。在这一轮光伏发展热潮中,央企则开始布局光伏的全产业链。企业践行可持续发展理念,大力发展绿色光伏技术,以CTO宋登元博士牵头,正在着力拓展光伏回收相关业务,在业内就退役晶硅光伏组件绿色回收等课题进行技术发展现状与挑战的若干讨论。

 

中材科技——风电叶片龙头,让风力发电在生命周期的每个阶段提升可持续性

中材科技是国内风电叶片龙头企业。公司今年陆上风电和海上风电推出叶片新产品,海上风电叶片已经能够做到100米/10MW以上的产品。此外,公司专门设立了运维团队,负责“退役”叶片处理。企业正积极推动真正可循环的风电行业发展,致力于让风力发电在生命周期的每个阶段都最大限度地提升可持续性。同时公司联手金风科技、鉴衡认证中心等有关企业和机构发起风电叶片绿色回收与应用联合体,推动叶片及玻璃钢制品退役回收相关工作环节评价标准的制定,实现叶片退役回收与各项现行工作的规范对接,为叶片再利用和回收提供支持和动力。

 

金风科技——叶片固废3D打印技术的应用取得突破,直追三大整机商

金风科技将风机叶片固废转化为3D打印的原材料,借助3D打印产业实现对叶片固废的规模化消纳,为批量无害化处置退役风机叶片探索出一条可行性和经济性兼顾的技术途径。金风科技采用的3D打印技术的优势在于,大量风机处于地广人稀的地区,采用移动式3D打印机就可以就地处理废旧叶片用于当地建筑行业,无需在全国范围内进行大规模运输。预计到2025年,我国退役风机叶片将产生接近5,800吨复合材料固体废物,到2028年将会达到7.4万吨。在采用这项技术后,叶片的回收率达到了30%。

 

丰诺环保——在风电回收领域提供技术、设备、网端的整体解决方案

丰诺(江苏)环保科技有限公司于2020年成立,是北京瑞和伟创控股集团旗下致力于风电叶片的回收、切割、和复合材料再利用的综合性环保公司。主要从事生产性废旧金属回收、再生资源回收、废弃碳纤维复合材料处理装备制造、玻璃纤维及制品销售等。鉴衡认证中心与丰诺(江苏)环保科技公司联合启动风电叶片绿色回收与应用示范,项目于2022年上半年对东北某风电场的退役叶片回收处理过程进行跟踪,包含现场切割、物流运输、到厂整理、再加工到制成包装材料的所有环节,并形成全过程数据样本。企业在风电复合材料领域,其将提供技术、设备、网端的整体解决方案,有望彻底闭环风电材料的全生命周期价值,助推风电成为100%生态友好、零污染可回收的绿色能源。

 

远达环保——多元化综合性的环保治理企业,取得风机叶片回收技术突破

远达环保作为一家致力于打造多元化综合性的环保治理企业,以大气治理为切入点,形成“核+水+危废+碳”的立体化业务格局,最近正在积极布局光伏回收以及风机叶片回收等业务。企业对于风机叶片回收技术研究主要是开展风机叶片梯级利用和回收利用产品制造技术及关键设备;开发具有高效、长寿命、环保及便携的自动化切割设备,提升切割设备效率和使用寿命,解决当前切割设备环保问题。该研究将采取梯级利用+回收利用的技术路线,预期实现风电叶片切割现场环保达标率100%,风电叶片回收梯级利用率达60%。

 

行业洞见

2020年中国光伏电池板的累积废物量为8,000-100,000吨,到2030年,这一数字将攀升至20万吨至150万吨。从全球来看,到2030年,预计累计预测光伏废料的前三个国家包括中国、德国和日本。在2050年底,预计中国仍将积累最大的光伏板废物量,在常规损失情况下为1,350万吨,在早期损失情况下为2,000万吨。

光伏回收可以成为光伏价值链的一个重要组成部分。在光伏电池板的使用寿命结束时进行回收可以释放大量的原材料和其他有价值的成分。回收的材料重新注入经济,可用于生产新的光伏电池板或出售给全球商品市场,从而提高未来原材料供应的安全性。据IRENA初步估计表明,到2030年,从光伏电池板技术上可回收的原材料累计价值可达4.5亿美元。这相当于目前生产约6,000万块新电池板所需的原材料数量,或18GW的发电能力。到2050年,可回收的价值可能累计超过150亿美元,相当于20亿块面板,或630GW的发电能力。

据中国再生资源产业技术创新战略联盟提供的数据,以光伏行业为例,晶体硅光伏组件中玻璃、铝和半导体材料比重可达92%,另外还含约1%的银等贵金属。若能全部回收,到2030年,可从废弃光伏组件中得到145万吨碳钢、110万吨玻璃、54万吨塑料、26万吨铝、17万吨铜、5万吨硅和550吨银。而薄膜光伏组件中含有的碲、铟、镓等稀贵金属,主要依赖国外进口。

 

【头豹行企指南】是头豹研究院推出的企业筛选模型,此模型基于头豹深度行业分析报告,结合一手与二手研究方法,通过大数据挖掘与分析,构建符合行业特性且专业科学的评价指标。该模型结合行业专家及专业分析师团队评价进行分析,侧重梳理各行业的明星企业,整理行业风向标。

 

【头豹行企指南】关注的是技术目前已取得实质商业化进展的公司,被选中的公司已有稳定客源且已发布相关产能基地投建计划。但此指南并不是详尽无遗的,市场上还有部分公司因公开资料未披露或分析师未触达等原因而未被包括在内。若贵公司未被此次指南覆盖,欢迎联系我们参与研究。


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