创新新增长·“手”护更健康

3月10日，“创新新增长·‘手’护更健康”2023中国一次性丁腈手套行业市场研究白皮书发布会于上海顺利举办。会上，头豹研究院、财联社、英科医疗联合发布了《2023年中国一次性丁腈手套行业发展白皮书》（下称《白皮书》），头豹研究院医疗行业高级分析师孙榕出席本次发布会并详细解读该《白皮书》。据悉，该《白皮书》为国内一次性丁腈手套行业的首本白皮书，内容基于领域权威数据和媒体深刻洞察，为一次性手套行业参与布局者提供参考。

（以下为详细解读内容）

一次性手套的产品分类及适用场景

按照材质分为乳胶手套、丁腈手套、PVC手套以及PE手套。2017-2021年全球平均售卖单价最贵的是丁腈类手套为每1,000只33.64美元；且受原材料产地限制，相关品类的手套产地分布也极具区域性，比如我们乳胶手套的主要原材料为天然胶乳且原材料供应易受橡胶树生长周期限制，故生厂商多分布在东南亚地区。

再按使用场景划分为医用以及非医用场景，其中医用场景包括医疗检查及医疗外科，为目前一次性手套最为普及的应用方向。医用手套在医疗检查和日常医疗护理中起到隔离与预防作用，能防止细菌、病毒及其他污染物的交叉传染，在医疗工作者、健康人群以及患者之间形成有效的防护屏障；而非医用级手套则覆盖食品加工、餐饮服务、电子工业生产以及日常生活应用场景。例如电子工业生产包括了工业机修、仪器加工等，可以通过佩戴手套防尘、防污染、防静电、隔离有毒有害物质，同时防止人体污染精密零部件。

中国头部企业发展情况

从海内外头部厂商对比其规模优势，分别截取了国内外各3家厂商，可以看到6家阶段内均进行了产能的扩张，其中中国一次性手套生产商产能倍增于同期头部国际厂商，而英科医疗更是同类国产厂商中产能建设最多的一家，2019年至2021年的增速达到294.7%，主要因其积极推进海外生产基地的建设进度，不断提升生产装备的自动化和智能化水平。

再来分析这三家头部国产厂商，我们根据一次性手套生产商的销售收入统计计算，前三家销售总量占市场总份额的比重从2019年的7.4%上升到2021年的10.3%；而产品的销售单价则因疫情缓解以及产能释放下降，使得2021年销售额较2020年略有下跌。先进的一次性手套生产线的建设难度大且周期长，因此在疫情中率先恢复的中国厂商，提早扩充产能，是利于后疫情时代抢占更多全球市场份额。

整体市场表现

从全球市场中一次性手套的销售量及销售收入看潜力优质赛道。

先从整体市场看: 2017至2021年全球一次性手套无论从销售量还是销售收入来说呈稳定上升趋势，尤其是20年与21年的整体市场呈现出爆发式增长，主要原因在于不断变异的毒株导致的疫情反复所催生了大量社会需求，此阶段的销售量以及销售收入市场规模复合年增长率在14.8%、37.0%；预计2022至2025年相关防控政策调整以及未来供需矛盾随着产能释放而缓和，产品售价将回归理性区间，销售收入较上期将大幅降低，但长期来看保持乐观方向，整体市场表现将高于疫情爆发前的2019年；

再从细分市场看，2017至2021年：全球一次性丁腈手套的销售量及销售收入的复合年增长率均高于其他细分市场（分别为18.0%、48.6%），主要在于相较于其他材质的手套，丁腈手套具有优异的化学与物理性能，受到市场的广泛青睐；预计2022至2025年，疫情缓和后产能的恢复将提升市场整体供应量，产品单价下降也将导致销售收入下滑至价格合理区间内；但因疫情期间颁布的利好性政策指南、不断增长的医疗保健支出、人民健康消费理念与使用习惯的改变等因素影响下，我们预计丁腈手套在细分赛道增速方面的表现将优于同类其他产品。

产品解析

通过分析全球范围内一次性手套的市场表现发现，丁腈手套具有较强劲的市场发展后劲，有望成为未来市场新型增长点。

首先从丁腈产品的适用场景看可分为医用及非医用级，从左图可以看到丁腈手套实现了所有细分场景的全覆盖，满足了医护人员、餐饮服务人员、食品加工人员等需求，具有广适用性。

再从产品性能看，根据市场主要痛点举例了若干指标维度，分别是耐油性、耐穿刺性、耐酸碱性等，我们可以看到丁腈手套在各项指标表现突出，主要因其杰出的化学以及物理性能，例如作为重要原料的丁腈胶乳就是用于制造各种耐油橡胶制品，且不含有会引起人体过敏的乳胶蛋白因此可以很好保障使用者的安全，产品采用的浸渍工艺又保证了产品的弹性和贴服性，更易贴服手部从而灵活适用于多种工作场景。

市场驱动力

从成本控制端看，通过对上市公司年报及招股书的的分析，丁腈手套的主要成本为丁腈胶乳，其市场价格易受原油价格影响，且近年通货膨胀、航运费上涨造成了原油价格波动，而天然气、煤炭价格的增加更对企业施加更大成本压力；因此像英科医疗近年都有通过控股、参股丁腈胶乳生产企业去延伸产业链条至上游，保障手套原材料的供应稳定性，并通过提升内部自研能力以及增加外部合作开发创新材料及配方，优化生产工艺流程以降低生产成本，应对易受市场波动的原材料价格及供应问题。

再看政策端，疫情期间的手套产品是医疗保健领域不可或缺的、低值且一次性的消耗品，政府推出的系列针对行业发展的指导性政策以及鼓励医护人员与普通民众佩戴一次性手套的相关条令，加强了民众佩戴医用防护手套的意识，形成良好的正确的佩戴习惯也将延续至后疫情时代，将在远期市场中形成长久性的增长动力。

行业发展环境分析

针对中国一次性手套出口销售量，可从两个维度分析。第一个维度，2019-2021年的三年疫情期间，海内外对一次性医用手套的需求暴增，且受欧美与马来西亚脱钩等外部环境因素影响，中国市场获得了大量海外订单，出口量大幅增加；2021年疫情持续但随着国外防疫政策的放松，以及需要对前期大量的库存进行消化，因此海外需求量有所下滑，整体出口市场增速放缓。

再看另一个维度，2022年手套出口量仍高于疫情前的2019年，原因有来自国际市场的庞大需求，因为欧美等发达国家和地区因严格的公共卫生条例、较高收入水平、较早形成的卫生保健意识等因素，消耗了最多市场份额的一次性医用手套；还有一个原因则是中国率先复工复产、欧美与重要产地马来西亚脱钩、国内厂商新增产线可满足市场的庞大需求以及出货速度要求，因此中国市场获得了大量海外订单，出口量得以大幅增加。

手套产品是医疗保健领域中不可或缺的、低值且一次性的消耗品，受疫情向大众进行佩戴健康防护产品的市场教育影响下，拥有多应用场景、人体适用性及环境适配能力的丁腈手套市场未来将迎来新型增长空间。

生命周期及发展的战略意义

那么丁腈手套的发展前景如何？从手套产品的生命周期看，PVC和PE手套的原材料及生产多源自中国，故此类市场在中国已处于成熟期；再从丁腈手套看，作为一次性手套的高端细分类别，丁腈手套进入中国市场较晚，目前仍处于成长期；再从细分市场看海外市场，海外一次性手套市场起步早，其中东南亚地区因原材料优势早期是主要生产中心，市场化程度高，但近年因丁腈手套在材质、性能方面的优越性不断成为市场主流，整体生产中心有逐步向中国转移。

因此发展丁腈手套的战略意义可以归纳几点。第一点，中国较强的工业基础设施、人口红利与工程师红利带来快速发展的技术水平以及低廉生产成本，使得中国市场的丁腈手套产品在国际上具有较强的竞争优势。这样的朝阳产业可通过政策鼓励、技术迭代等方式演变为区域型主导/支撑产业，带动全产业链的发展。

第二点，“健康中国”战略、《“十四五”国民健康规划》等顶层设计，期望提升重大疫情和突发公共卫生事件防控应对能力、扩大卫生服务设施以满足群众健康需求；且在ESG投资风口下，头部企业实现绿色转型，助力产业经济的绿色可持续发展。

第三点，马来西亚橡胶手套制造商协会预估中国占全球橡胶手套的20%的市场份额，而中国企业在原材料供应稳定性、生产制造体系中具有国际竞争，有利于推动国内国际双循环新发展格局，未来在国际市场有望发挥更多作用。

医用/非医用手套增长潜力

丁腈手套未来的发展前景还可以从使用场景看。

针对医用场景，中国大陆对其的使用习惯仍在培养期，人均医用手套使用量仅为9只，是拥有最多人均数量（317只/人）的荷兰的1/35，从国家人口数看中国市场未来仍有指数级的增长空间；且不断扩大的卫生技术人员数量所形成的庞大医用手套用户群体，也将进一步增加对一次性医用手套的需求量。

针对非医用场景，工业领域的丁腈手套具有的较强耐油性可隔离多种化学试剂以及油脂混合物，同时避免人体直接接触精密仪器等零部件形成的人为污然。民用领域的丁腈手套与PVC手套相比弹性更高，可灵活完成多种食品加工任务，且较强的耐磨性与耐穿刺性使得手套的使用寿命更长，实际总成本更低。

所以，疫情养成了民众使用一次性手套的习惯也提升了其医疗防护意识，民众使用一次性手套的习惯仍将保留，使用产品范围也将逐步触达至更多非医疗场景，适用于多应用场景、高性能的丁腈手套也将迎来发展机会。