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在中国互联网相关技术不断更新迭代的时代背景下,涵盖物联网、大数据、云计算等技术的数字化技术需求随之提升。从汽车行业来看,随着各大互联网与ICT领域的厂商加大布局云服务领域,其基于大数据的云服务平台可赋能汽车行业参与方的柔性制造、营销、研发设计与销售/售后等各细分领域。截至2022年,中国汽车云行业得益于新能源汽车行业的结构性快速发展,延续良好增长态势。
基于对2022年中国汽车云市场的调研与分析,头豹联合弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan,简称“沙利文”)发布最新《2022年中国汽车云市场追踪报告》。
云服务平台赋能汽车数字化
在中国互联网不断更新迭代的时代背景下,涵盖物联网、大数据、云计算等技术的数字化技术需求随之提升。同时,截至2020年,以大数据分析与挖掘、物联网、云计算为代表的数字化技术在汽车行业应用比例合计高达53.7%,汽车行业是数字化技术关键应用场景。
从作为数字化技术需求方的汽车行业来看,数字化技术贯穿汽车行业的制造、生产、营销、管理、运维以及后服务等各环节。如整车厂可通过数字技术实现流程自动化、设计研发数字化,汽车4S店可通过依托于云计算的大数据平台实现汽车智慧运营,即降低获客成本与提高用户转化率。同时在汽车后服务市场,汽车云平台可实时检测新能源汽车的运行状态与电池情况,将其数据同步至附近的维修站,从而提升用户体验。
随着阿里云、腾讯云、华为云以及百度云等厂商积极布局汽车云服务领域,其基于大数据的云服务平台推动汽车行业参与方的柔性制造、营销、自动驾驶与车联网的发展。
汽车云服务平台各层级架构
汽车产业作为典型链式供应链行业,对以主机厂为核心的上下游间的合作一致性、协调性要求高,通常主机厂的数字化转型对于产业整体有带动作用,因此沙利文对汽车云服务/解决方案总体的市场定义为以汽车产业链整体(涵盖主机厂/整车厂、供应商、出行服务等后市场企业等)为目标并通过IaaS、PaaS以及SaaS层的服务形式提供涵盖设计、研发、生产/制造、销售及售后等全生命周期的相关服务。
其中,汽车云服务IaaS层主要是负责在设计、生产以及供应链等环节提供计算、存储、网络、CDN、安全以及灾备等相关的基础设施,PaaS层则主要微服务框架、中间件、数据库、仿真平台、应用开发平台、大数据等平台,SaaS层的汽车云服务主要以协作应用程序、内容应用程序、车载娱乐终端、办公软件以及地图软件等赋能汽车行业核心构成方数字转型的软件服务。从占比角度看,目前IaaS、PaaS占据中国汽车云市场主要份额,2022年分别占整体市场的55.2%与25.9%,面向主机厂、供应商等汽车产业核心参与方的SaaS服务占比18.9%。
车企用云预算持续提升,供应链数字化转型加速带来新增量
随着车企用云需求持续上升,车企在汽车云服务的年度预算每年持续增长,并已超出其原先的标准预算。中国规模较小的车企年度汽车云预算在1,000万元人民币左右,集团级大型车厂的汽车云年度预算在5,000万元左右。如某中国本土车企在车联网与车路协同等解决方案的云平台采用资源的年度预算在2015-2018年阶段为2,000万-3,000万元人民币的量级,在2018年由于加上自动驾驶等相关用云需求的业务量增大,其年度预算已超4,000万元人民币。
除此之外,车企数字化转型脚步提速、用云程度加深也对供应链起到示范效应,考虑到供应链协同,愈来愈多的供应商也跟随车企脚步加快自身转型速度纷纷上云、用云。据企查查数据,截至2022年末,中国汽车制造相关企业数量突破16万家,庞大的汽车供应商群体以及后市场如出行服务等企业的用云、上云也将为中国汽车云市场贡献大幅增量。
现阶段汽车云数字化转型场景占比最高,落地应用场景中以车联网为主
除覆盖汽车行业各参与方的各类数字化转型场景外,中国汽车云应用场景以车联网、自动驾驶以及车路协同等落地应用场景为主。截至2022年,中国汽车云市场总规模为210.0 亿元,其中数字化转型仍为汽车行业最重要的场景,2022年市场规模达到105.4亿元,占整体汽车云市场的47.7%。
现阶段车联网解决方案的相关产品落地用量要高于自动驾驶与车路协同,截至2021年中国车联网用户规模突破5,000万辆,不仅是汽车产业智能化发展最快的场景,对应车联网的汽车云服务解决方案的需求量与应用量也是最大,其中车联网规模占整体市场比达38.6%,其2022年市场规模为85.4 亿元,其次为自动驾驶与车路协同云服务,其2021年市场规模分别为18.5亿元和11.7亿元。
未来发展趋势
趋势一:云端工具链的需求提升。从市场来看,随着面向自动驾驶的高性能的数据存储以及未来的自动驾驶云平台需求提升,其回传的数据量提升将促使云端的工具链需求将更为旺盛。
趋势二:汽车行业参与方未来将结合自身的资金能力与外部采购产品进行组合,即云服务定制化需求。将由愈发多的车企在参与部分自动驾驶、车联网的研发同时采购外部的云服务产品,整个云服务的定制化与产品的个性化需求提高。
趋势三:本土车企境内业务数字化将逐渐转向首选中国汽车云服务头部提供商。在数据安全愈发重要的背景下,愈来愈多的汽车行业参与者将优先考虑本土厂商。
趋势四:车企出海业务将优先考虑海外经验具备优势的国际云厂商。各主机厂在积极推动自身业务出海,在海外业务地区通过数字化手段推进发展时往往会在安全合规、运营及营销等方面缺乏经验支撑。这也使得与海外云业务经验丰富、节点布局完善的国际云厂商合作成为中国本土车企出海业务数字化的首选方案。如亚马逊云科技等知名国际云厂商也已和一定数量的中国车企达成业务出海合作。
重点关注企业
通过深度研究中国汽车云市场内优质的企业,沙利文、头豹建议重点关注阿里云、腾讯云、华为云。
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