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    自主可控需求强烈,中高端电子测量仪器国产化替代机遇来临 | 中国高端仪器与测试测控创新发展论坛

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    自主可控需求强烈,中高端电子测量仪器国产化替代机遇来临 | 中国高端仪器与测试测控创新发展论坛

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    11月16日-17日,2023中国高端仪器与测试测控创新发展论坛在无锡隆重举办。

     

    本次大会以“创新联合、自立自强”为主题,广泛邀请仪器领域中央企业、高水平大学、科研院所、民营企业及金融机构等力量,共同研讨深化仪器产业创新驱动、产业协同,探索各类创新要素融会贯通的新业态;拓展国家重大战略需求场景、经济主战场的广阔发展空间,夯实共性基础、集聚“四链”资源、强化仪器战略科技力量的新路线。

     

    16日下午,沙利文分析师文上受邀出席高端仪器产业投资研讨会,并以“自主可控需求强烈,中高端电子测量仪器国产化替代机遇来临”为主题发表演讲。

     

    文上表示,在过去十年里,中国电子测量仪器市场中头部企业基本呈现2位数增长,增长幅度在10%-13%之间,2022年市场大幅度上涨,但是在2023年滑坡,下跌幅度在15%-20%之间。2022年市场增长原因是贸易摩擦带来的影响,下游需求市场囤积仪器设备以备不时之需;但2023年受到宏观环境影响,客户的研发进展与节奏被打乱,上下游均受到一定程度的影响,预计2023-2024年为行业波谷期。

     

    从投融资情况来看,中国仪表仪器行业投融资每年30-50起之间。由于2021年为“十四五”开局年,中高端国产替代政策积极落实,仪表仪器相关投融资热度较高。目前仪表仪器行业通融资处于早期阶段,A轮和天使轮居多,融资企业主要分布在广东省和江苏省。细分到电子测量仪器投融资方面,2022年受到行业影响热度小幅度上涨,目前热度不高,但同时也是抄底的好时机。

     

    她指出,目前中国电子测量仪器市场规模2018-2022年复合增长率为7.2%,其中示波器细分市场增速最快,CAGR为10%。受到贸易摩擦影响,中国电子测量仪器市场规模在2022年大幅度增长,但预计2023年受到环境影响有所滑坡,2023-2024年为行业波谷期,2025年开始行业稳步增长。

     

    她进一步表示,细分到电子测量仪器低中高端市场,中高端产品价格呈逐年上升趋势,尽管需求量较小,但是价格较高,因此市场规模占比较大。以示波器为例,2022年中国高端示波器市场规模占比达到52.6%,预计高端市场规模持续扩大,到2027年占比扩大到59.4%,高端市场有利可图。

     

    近年来,全球电子测量仪器市场规模稳定上升,与中国趋势相似,2022年市场增长后,2023-2024年为波谷期。全球市场2018-2022年复合增长率为3.6%,相比较中国市场增速较缓,中国在全球电子测量仪器市场中占比逐渐扩大,2022年占比达到36.9%,预计2027年增长到37.2%。

     

    文上介绍道,电子仪器测量行业上游是原材料,主要是由IC芯片、电子元器件、PCB、显示屏、组包装材料等构成,其中根据国产头部企业原材料为例,IC芯片材料占比超过50%,其中芯片进口占比在45%-55%之间;IC芯片中最关键的芯片为ADC芯片,目前ADC芯片的国产自给率较低,2022年数据为13-14%。此外,高端芯片受到贸易摩擦的影响,出现一定程度的卡脖子现象。下游主要分为低中高端需求市场,其中高端市场以通信、航空航天国防等居多,高端需求客户的品牌忠诚度高,对于价格不敏感,更加关注产品的性能和指标;中端需求客户对于产品有一定的技术门槛要求,也依赖于品牌口碑,低端需求客户主要为日常使用仪器,应用分散,没有较高技术壁垒,价格低廉。

     

    从整体中国市场的竞争格局来看,市场份额前五家均为国际企业,CR5为43%,分别是是德科技、罗德与施瓦茨、泰克、力科和安立。本土企业市场份额较低,CR5不足2%。从细分市场来看,高端市场主要为国际企业,本土企业无市场份额。高端市场全球出货量不足1000台,是德科技处于龙头地位,占比超过20%。中端市场这方面仍以国际企业为主,本土头部企业挤占较少份额,主要包括普源精电和鼎阳科技;低端市场主要是以本土企业为主,在价格方面竞争优势较大,以鼎阳科技和是德科技为例,鼎阳科技年出货量在4万台左右,是德科技在0.6-1万台左右。

     

    最后,文上指出,国产的高端路线主要是从两方面出发,一方面是硬件,一方面是软件。硬件最核心是芯片,头部国际企业芯片布局均为自主可控,尤其是是德科技磷化铟芯片是全球独有高端芯片技术。从普源精电搭载自研芯片为例,在2022年搭载自研芯片后,芯片成本下降41.4%,毛利率上涨19%,示波器均价上涨26%,搭载芯片类的产品收入上涨94.5%。因此,本土企业走进高端之路需要提高硬件与带宽,并且相应配套探头也需提升。此外,软件对于高端产品也同样重要,单一测量难以满足高端用户测试的要求,高端市场需要软件来提高开发周期和效率,增强技术的复用性。除此之外,硬件产品需要软件化,硬件只负责信号采集和信号存储,而软件用来信号分析和结果显示,加速测试系统的构建,解决硬件条件限制带来的问题。

     

    自主可控需求强烈,中高端电子测量仪器国产化替代机遇来临 | 中国高端仪器与测试测控创新发展论坛,行业报告
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