*本文参考报告：《2023年中国智慧口岸行业概览：口岸全面开放，智能设备迎机遇》，首发于头豹科创网。

今年以来，文化和旅游部先后两次发布出境团队游和“机票+酒店”业务名单，出境游政策不断优化。国家民航局数据显示，上半年国际航线旅客运输量恢复至2019年的23.0%，其中6月份国际客运量已经恢复至2019年同期的41.6%。随着国际航班的增加，商务旅行、探亲访友、毕业旅行、暑期研学游等出境旅游需求不断释放，出境旅游迎来有序复苏的良好态势。

随着出入境旅客的增长恢复，中国口岸营商环境受到重视以及跨境电商的蓬勃发展等驱动因素带动下，中国智慧口岸前景可观。

本文，头豹研究院将对中国智慧口岸行业发展情况、市场表现、产业链等情况进行分析，并对中国智慧口岸代表企业进行梳理。

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中国智慧口岸行业现状

智慧口岸是通过优化吞吐查验流程，整合现有口岸系统资源并实现口岸资源共享、数据互通、智慧互联的现代型口岸；智慧口岸相关设备可以分为三大类：采集类、查验类和辅助类。

根据查验物不同，智慧口岸可以细分为三种查验框架：旅客查验框架（旅客、行李）、车辆查验框架和船舶查验框架。

新增口岸、口岸扩建以及产品更新是智慧口岸相关产业需求的主要驱动因素，随着中国“一带一路”倡议的实施，以及扩大对外开放，加快自贸区建设的推进，对改善各地投资环境，提高口岸通关效率，降低企业成本都提出了更高的要求。根据《国家“十四五”口岸发展规划》，口岸硬件设施以及智慧智能被纳入口岸综合绩效评估指标体系。

近年来，国家出台了一系列政策文件，不断加强口岸发展的宏观设计和总体规划，推动口岸管理、 协调和指导工作有机结合，统筹推进口岸开放、建设和运行工作。

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中国智慧口岸驱动因素

随着口岸全面恢复开放，中国口岸2023年H1检查出入境人次1.68亿人次，同比增长171%，检查出入境运输工具983.1万列、艘、辆，同比增长118.7%。

今年以来，文化和旅游部先后两次发布出境团队游和“机票+酒店”业务名单，出境游政策不断优化。国家民航局数据显示，上半年国际航线旅客运输量恢复至2019年的23.0%，其中6月份国际客运量已经恢复至2019年同期的41.6%。随着国际航班的增加，商务旅行、探亲访友、毕业旅行、暑期研学游等出境旅游需求不断释放，出境旅游迎来有序复苏的良好态势。

口岸通关效率与管理运营情况对促进跨境贸易以及提升中国营商环境有重要意义，“十三五”以来中国对口岸的管理以及基础设施建设评估标准越来越严格，“十四五”为中国口岸建设分别制定了2025及2035年目标，2035年将高质量完成“五型”口岸建设，为推进该目标，有关政府将对各区域口岸进行评估。从评估指标看，无论是智慧智能指标、硬件设施指标还是运行安全指标，均离不开对智慧口岸设备的投入。

受利于各类扶持政策如中欧班列、“丝路海运”以及跨境电商B2B支付服务的日趋完善，中国跨境电商行业发展飞速，目前跨境电商综试区已实现全国31个省区全覆盖。2022年中国跨境电商进出口总额达2.11万亿元（包含B2B），同比增长9.8%。

为优化口岸营商环境，海关总署联合推出18项改革创新措施，主要包括推进集装箱设备单证电子化、推动进出口环节涉及的监管证件“单一窗口”受理、自助打印、电子版检疫证明跨部门信息共享等，加快智慧口岸建设。

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中国智慧口岸产业链分析

中国智慧口岸涉及设施设备种类丰富，产业链参与者众多；上游主要为电子元器件及电子信息设备制造商，下游为机场集团、口岸主管部门等细分部门，应用领域宽泛，市场需求大。

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智慧口岸上游包括：1）电子元器件制造商，在集成电路领域中国自给能力不足，贸易顺差大；2）电子信息设备类，工控机领域市场集中度高，全球市场CR3为56.5%。

目前中国集成电路领域国产自给率仍然较低，2022年中国集成电路出口总额为1,539亿美元，进口额为4,156亿美元，贸易逆差为2,616亿美元。封装测试是中国集成电路领域目前最具国际竞争力的环节。

智慧口岸相关设备品类丰富，所涉及智能领域广泛，例如生物特征自助采集一体机、视频防尾随检测系统等产品，应用行为检测及分析技术，基于深度学习目标检测、跟踪算法的行为检测与运动路径分析技术，对旅客尾随、翻越、逆行等违规行为分析预警。

随着机器视觉等人工智能技术在制造业领域应用持续扩大，未来口岸自动化、智能化程度将进一步提升。

智慧口岸相关设备的下游投资主体主要是口岸主管部门、边检、海关（含原检验检疫）、机场集团、企业、公安部门、交通管理部门等。随着疫情后出入境人口的恢复、进出口贸易的蓬勃发展，航空、水运和陆路通关及运输日趋繁忙，提高口岸管理水平、维护口岸安全等对智慧口岸相关设备的需求增大，在新建项目和改扩建项目上都存在较大的市场空间。

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中国智慧口岸市场规模测算

从新增口岸及口岸扩建维度，2020年至2027年期间，共有39个拥有国际航线的机场完成扩建或者新建，共计44个施工项目，涉及资本投入共计10,960亿人民币。

每亿元机场扩建投资，对应联检系统及相关设备服务需求为150万。在现有的机场口岸规划中，2020-2027年间，航空口岸新建/扩建带来的智能口岸相关设备总需求为164亿元。

2017年中国空运口岸数量由73增至目前的81个，假设2027年前中国空运口岸每年增加2个。参考上市机场资产中机械设备折旧年限为5-10年，假设每年有10%的空运口岸有联检系统及相关设备服务升级改造需求，2027年航空口岸改造/更新带来的智慧口岸相关设备需求为15.9亿元。

智慧空运口岸的主要增长点来自于新建口岸机场、口岸机场带来的增量设备投资需求以及现存空运口岸对联检系统及相关设备服务更新改造带来的需求。

随着出入境旅客的增长恢复，中国口岸营商环境受到重视以及跨境电商的蓬勃发展等驱动因素带动下，中国智慧口岸前景可观。

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此外，我们还在报告中完整分析了中国智慧口岸行业代表企业案例等，可前往文末获取完整版报告。

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