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从“内卷”到“外卷”,新能源汽车“价格战”加剧?

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从“内卷”到“外卷”,新能源汽车“价格战”加剧?

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2023年中国新能源汽车出海行业短报告:出海提速前行,中国智能制造“新名片”
2023年中国新能源汽车出海行业短报告:出海提速前行,中国智能制造“新名片”

头豹研究院

发布时间

2023-4-7 00:00

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*本文参考报告:《2023年中国新能源汽车出海行业短报告:出海提速前行,中国智能制造“新名片”》,首发于头豹科创网。

 

新能源龙头比亚迪打响了春节后车市“价格战”的第一枪。




在比亚迪丢出这一重磅信息后,上汽通用五菱也宣布,“一个字,跟!”,随后长安启源也立即跟进降价;哪吒汽车也推出降价活动。


2024年,中国车市的火药味无疑将更浓。日前,小鹏汽车CEO何小鹏就表示,今年是中国汽车品牌进入‘血海’竞争的第一年,也就是淘汰赛的第一年。

 

面对目前国内新能源汽车市场愈发内卷的现状,为了进一步开拓市场,很多车企都将目光瞄向了海外市场。

 

中国新能源汽车出海市场现状如何?出海市场规模有多大?本文,头豹研究院将对中国新能源汽车出海的市场环境、PEST因素和竞争格局等方面进行分析,并对其出海市场规模及趋势做出研判。

01

中国汽车出海市场环境

 

2007-2022年中国汽车出口总体呈现逐步上升态势。在2008-2009年和2013-2015年两段时期的世界经济低迷下滑后,从2016年开始汽车出口增速逐步稳定增长,月度出口量维持在月均10-15万台左右水平;自2021年以来,中国汽车产业链的韧性较强的优势充分体现,中国汽车出口市场近两年表现超强增长。




2022年中国汽车总出口市场共销售340万辆,同比增长55%;中国自主品牌汽车出口量达到311.1万辆,出口突破300万辆,创下历史新高并超过德国,成为仅次于日本的全球第二大汽车出口国。




根据头豹研究院测算,2022年中国汽车出海市场规模为578.7亿美元(不包括零部件及挂饰,仅整车),其中乘用车出口收入为455.2亿美元,商用车出口收入为123.5亿美元;2018-2022年复合增长率CAGR为39.1%,预计2022-2027年CAGR为23.0%,到2027年中国汽车出海市场规模可达到1,631.8亿美元,汽车出口量可达到700.1万辆。




目前中国汽车产业在全球市占率约15%,但随着新能源汽车市场不断扩大,汽车智能技术的创新突破以及产业链资源聚集,中国在全球汽车产业优势将逐渐显现。

02

中国新能源汽车出海PEST因素分析

 

中国自2017年开始鼓励新能源车企走出去,开拓国际市场,全球各国实施新能源汽车高额补贴和税收优惠政策,尤其是欧洲对于新能源汽车出海具有广阔的发展空间,吸引中国新能源车企出海布局。

 

总体来看,中国新能源汽车产业链完备、供应链稳定,随着多样化政策支持力度的加大,新能源汽车出口呈现向好趋势;但目前中国自主品牌新能源汽车出口仍然份额较小,品牌知名度有待提高。

03

中国新能源汽车出海市场现状与规模

 

2018-2022年新能源汽车出口逐年呈上升态势,2021年同比增长高达163.4%,2022年出口量突破达到112.1万辆,创历史新高,其中中国自主品牌车企出口67.9万辆新能源汽车,同比增长1.2倍,平均均价为2.58万美元。在新能源汽车出海市场中,乘用车占据主要的市场,占比高达92.8%,货车和特种车市场也在逐步扩大。

 

在中国新能源乘用车细分中,主要以未列名乘用车为主,占比为90.9%;新能源货车主要以其他为主,新能源客车主要以大客为主;总体来看,新能源汽车与燃油汽车出海的细分市场差异较大。

 

根据头豹研究院测算,预计2023-2027年CAGR为23.2%,平均每年实现两位数增长,到2027年新能源汽车出海市场规模达到432.0亿美元,根据汽车工业协会预测,2030年新能源汽车出口量可突破150万辆。

 

从中国新能源汽车出海市场区域来看,欧洲是新能源车企出海的主战场,尤其是英国、法国、比利时、法国是欧洲的主要新能源汽车消费市场。

欲查看完整高清版图表,请前往文末获取

04

中国新能源汽车出海竞争格局

 

2022年西欧市场表现较强,以及东南亚市场也保持出口高销量。其中,新能源汽车出口比利时市场连续两年位居第一,2022年出口量达19.8万辆;其次是新能源出口英国与泰国市场,出口量分别为10.9和8.0万辆。

 

2022年新能源汽车出口均价为2.2万美元,相比较2021年1.8万美元,同比增长22.2%。在新能源汽车出口均价中,西班牙以3.9万美元位居第一,英国以3.4万美元位居第二,均价较高的国家主要以发达国家为主,而新能源汽车出口亚洲市场例如泰国、菲律宾、印度和孟加拉,均价极低。总体来看,新能源汽车出口均价呈现两极分化走势。

 

目前,中国新能源汽车出海市场仍处于发展初期,近两年传统车企与造车新势力纷纷发力海外市场,进军多国市场并采取不同策略,尽管出口份额较小,但预计未来市场向好。

欲查看完整高清版图表,请前往文末获取

 

尽管欧洲国家市场容量有限,但是新能源渗透率较高,对于新能源汽车出台各项购置优惠政策,充换电等基础设施较为领先,因此欧洲成为中国新能源汽车出海的重点市场,在出口欧洲汽车市场中新能源汽车占比61%。

 

2022年上汽名爵在欧洲的中国新能源汽车注册量以断层式位居第一,注册量为4.0万辆,比亚迪和上汽大通位居其后。2022年欧洲新能源汽车销量共258.9万辆,但在Top12畅销新能源车型中没有中国车企品牌。总体来看,目前中国新能源车企在欧洲的市场份额较小,缺乏市场知名度。

 

从欧洲新能源车型来看,欧洲对中小型乘用车购买力度较大,并且SUV的占比持续提升,尤其是B/C级SUV仍将占据市场主流。

 

此外,我们还在报告中完整分析了中国新能源汽车出海行业代表厂商案例等,可扫描下方二维码获取完整版报告。

 

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