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减脂话题“热辣滚烫”,潜力蓝海快速崛起

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减脂话题“热辣滚烫”,潜力蓝海快速崛起

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2023年中国吸脂行业概览(独占版)
2023年中国吸脂行业概览(独占版)

头豹研究院

发布时间

2023-12-6 00:00

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*本文参考报告:《2023年中国吸脂行业概览》,首发于头豹科创网。

 

“如果票房破30亿,我就瘦成一道闪电。”




新片上映,瘦身100斤的贾玲也终于与大家见面,从“大码女孩”变身“拳击手”,“热辣滚烫”也成为减肥的关键词,不少观影者走出电影院就冲进了健身房。

 

游泳健身普拉提,动感单车随便骑!减肥药概念热度不下,吸脂也迅速升温。




实际上,随着社会对美的追求和关注度不断提高,吸脂医美早就作为一种“软需求”在快速增长中,消费者对医学吸脂术的需求也越来越多样化。

 

中国吸脂行业驱动因素有哪些?市场规模到底有多大?发展趋势是怎样的?


本文,头豹研究院将对中国吸脂行业的发展历程、市场规模和产业链图谱、竞争格局等方面进行分析,并对其发展趋势做出研判。

01

中国吸脂行业综述

 

吸脂定义及分类


吸脂全称脂肪抽吸,属于医疗美容服务,主要功效是减少局部脂肪堆积。




吸脂应用的身体部位广泛,行业包括吸脂术与非手术类减脂两类,细分服务各具特征,前者对主刀医生的资质要求相对高,效果更显著但创伤大,恢复周期长。


 吸脂技术介绍

 

根据脂肪分离原理,吸脂术可分为物理切割法与能量破坏法。

 

物理切割脂肪又可再分为纯负压辅助与引入能量动力辅助。

 

负压辅助吸脂技术是吸脂的传统术式,发展时间最长。该方法主要依赖医生手臂活塞式的运动,操作技术简单,但施术者的劳动强度较大,并且在大量吸脂的情况下更为显著。

 

水动力辅助吸脂效果强于动力辅助,但性价比低。运用水流能够避免传统的负压吸脂锐性切割组织作用,将对组织损伤降到最低。

 

能量破坏吸脂技术主要使用超声、激光与射频三类光电器械。

 

超声吸脂仪的工作原理是选择性“超声空化”效应。理论来看超声减脂具有特殊的选择性脂肪破坏功能,不损伤血管和神经,并且相较于传统吸脂术的疼痛程度更轻、出血量更少。 

 

激光辅助与射频辅助都常见于面颈部的吸脂塑形,但后者会产生可控的热损伤。相比激光辅助不可控的热损伤,射频辅助能在皮下脂肪层产生可控的热损伤,使皮肤在愈合过程中发生回缩。

 

现阶段,非手术减脂在临床方面以冷冻、激光、射频和高强度聚焦超声等技术应用为主。

 

冷冻溶脂是非手术减脂最重要的细分技术;光纤激光溶脂可用于腰腹部、大腿、面部和下巴脂肪过多等情况;射频溶脂用于手臂、腹部、大腿等部位溶脂;改善臀部、大腿部橘皮样皮肤;面颈部、上臂等小面积的治疗部位的溶脂与收紧轮廓曲线。

 

从术前准备与术后恢复看,吸脂术与非手术类减脂的操作复杂度与潜在风险性存在较大的差异。在术后恢复阶段,由于开刀涉及的伤口大,吸脂术会经历严重肿胀期。这一阶段身体出现的异常现象需重点关注,对比非手术类项目,由于创伤小,术后红肿周期相对短,恢复快。

 

 吸脂行业发展历程及现状

 

行业经历萌芽期、起步期与快速发展期三阶段,国内起步晚但飞快发展,目前已实现与海外同频进步。




在吸脂服务普及度提升的背景下,相关医疗事故舆情的政策关注度有所提升,行业的医疗属性已被明确界定。




女性用户是吸脂服务的主要消费群体,男性用户在诊疗量的贡献度持续提升。尽管男性吸脂诊疗量规模远低于女性,但随着社会观念的转变和大众对医美的认知提升,男性群体吸脂量快速攀升。




从细分来看,根据国际美容整形外科学会,2022年全球女性吸脂术诊疗量高达193.8万个,非手术类减脂达64.2万个。吸脂手术发展时间长,技术基础扎实,服务管理成熟,消费者信任度更高,并且从整形外科端统计非手术类减脂的诊疗量相对有限,因此吸脂术诊疗量远超过非手术类减脂。




近年来国内政策对医美的关注度日趋提升,从医美机构营销合规到医美服务属于医疗行为,吸脂将面临更加严格的监管。




 吸脂行业市场规模




经测算,2022年中国吸脂行业规模为98.12亿元,其中吸脂手术占82%,非手术类减脂占18%。预计2023-2027年中国吸脂行业将实现从140.45亿元至249.09亿元的增长,年复合增长率为15.40%。




对比细分市场的诊疗次数与均价,消费者对传统吸脂术的接受度与信任度更高,诊疗次数显著高于非手术类,但由于吸脂术对身体的创伤较大,潜在风险与操作难度导致其平均价格维持高位。

02

中国吸脂行业产业链

 

中国吸脂产业链较为完整,上游吸脂设备供应商主要提供吸脂器械和溶脂瘦身仪器,中游医美机构分为私立与公立两类,下游主要为医美获客平台和终端消费者。

 

 吸脂行业上游—相关器械分析

 

从设备技术来看,高精度吸脂系统主要由海外品牌与少数国内优秀品牌供应,国产品牌主要供应低精度设备,国产品牌在吸脂设备领域的技术竞争力仍需提升。




 吸脂行业中游

 

1、医美服务分析

 

上游设备的品牌影响力会传导至中游医美服务,使用海外品牌器械的吸脂服务占据市场的主流。高线城市的吸脂服务发展成熟,线上交易订单数据较可靠。根据新氧平台,参考一线城市与4座医美发达的新一线城市数据,对比吸脂术与非手术减脂销量最高的服务项目,能够发现:

 

(1)在非手术类减脂领域,八大城市的领先项目均使用海外光电器械,归属公司均为技术护城河深厚的国际知名器械供应商;

 

(2)在吸脂手术领域,八大城市领先项目里使用国产品牌的占4成,但吸脂技术含金量不及海外品牌。综上所述,国产品牌设备需持续推进创新升级,不断提升技术竞争力,才能带动中游医美服务的增长。

 

2、医美机构分析

 

国内整形医师的数量位居世界前列,但与医美市场成熟国家美国相比仍存在一定的差距,并且从人口规模的相对比例看,中国整形医生的供给处于世界低位。 

 

受经济环境影响,病床周转次数低反映用户的整形美容手术需求疲软,但受成本叠加和政策扶持的影响,整形外科医院的收入恢复较快。

 

 吸脂行业下游—消费者画像分析

 

在接受整形手术的消费客群里,吸脂术的受欢迎程度较高。并且,吸脂服务里医生与用户的有效沟通需增强,吸脂术的关注度也较高。

 

在2021-2022年吸脂细分项目的订单结构中,吸脂瘦手臂所占比重分别为45%、33%,吸脂瘦全身分别为17%、33%,吸脂瘦大腿分别为10%、12%;在2022年吸脂术项目订单量的增速统计中,面部吸脂的递减幅度最大。考虑手术风险,消费者更偏好于局部吸脂项目,并且集中在身体而非面部。

03

中国吸脂行业竞争格局

 

中国吸脂行业的主要参与者为私立医美机构,竞争格局如下所示:




(1)第一梯队:艺星、联合丽格等企业;




(2)第二梯队:美莱、华韩、连天美等企业;




(3)第三梯队:鹏爱、米兰柏羽等企业。




形成梯队的原因主要有:




1、吸脂作为医美行业的细分领域,同样具有单次消费价格高、复购率高的特征。求美者在选择吸脂医美服务时,会将医美机构的品牌力、门店接待的顾客数与单一服务的销售量作为考虑因素,以确保自身的安全性。因此,品牌知名度高、单店服务人数多且销量高的服务更能吸引消费者,在吸脂行业的核心增长力更高。

 

2、医生从业年限是其专业资质的重要体现,吸脂术主刀医生的从业时间越长,该项服务越能得到消费者的信任,从而驱动企业在行业的进一步增长。

 

3、非手术类减脂的效果弱于吸脂术,但由于其属于非侵入式的光电类医美,企业在此领域的布局越多,代表在业内的潜在增长力越高。

 

未来行业将形成以下趋势:

 

(1)吸脂术仍然是多数追求美体塑形的消费者首选,在医美消费稳步恢复的背景下,行业需求有望持续增加。受限于专业的整形医生供给不足,提供医美服务的机构参与者数量或将增长缓慢。

 

(2)凭借风险低、价格低的特点,非手术类减脂的需求有望出现大幅提升,参与者有望借力以提升在业内的市场份额,市场格局将出现变化。

04

中国吸脂行业发展趋势

 

整形美容产业是医疗消费升级的主要驱动力之一。在整形美容与运动医疗产业,医疗美容行业是主体,吸脂是医美的重要细分领域。

 

国民医疗“软需求”的发展助力消费持续升级。医疗消费的需求具有分层次、个性化和多样化的特点。在经济社会发展和居民生活水平提高的背景下,国民的医疗健康需求实现从“硬需求”到“软需求”的延伸。

 

吸脂服务主要满足消费者对美体塑形的医疗需求,行业有望从医疗消费升级的趋势中受益,实现增长。

 

此外,我们还在报告中完整分析了中国吸脂行业代表厂商案例等,可扫描下方二维码获取完整版报告。

 

“读研报 找头豹!”

 

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