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漂浮式风电:投产加速,商业化拐点来临

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漂浮式风电:投产加速,商业化拐点来临

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2023年全球漂浮式风电行业概览:投产加速,商业化拐点来临(独占版)
2023年全球漂浮式风电行业概览:投产加速,商业化拐点来临(独占版)

头豹研究院

发布时间

2023-3-15 00:00

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*本文参考报告:《2023年全球漂浮式风电行业概览:投产加速,商业化拐点来临》,首发于头豹科创网。

 

“人工智能的未来取决于清洁能源的突破”,OpenAI创始人Sam Altman此前在一场公开活动上表示。随着AI大模型的技术竞争进入纵深阶段,行业开始将注意力转向模型训练所需的能源领域。

 

为了同时满足数据中心跑AI的耗电需求以及2030清洁能源目标,谷歌与多家日本可再生能源供应商签订协议,采购清洁电力和建设专供谷歌数据中心的太阳能发电厂。

 

值得一提的是,日前,谷歌还签署了一项超过700兆瓦的清洁能源电力购买协议,为欧洲数据中心供电,这也是迄今为止规模最大的海上风电项目交易。




清洁能源范畴广泛,涵盖多种环境友好型能源形式,而海上风电(漂浮式风电)作为一种新兴且高效的清洁能源形态,正逐步在全球范围内获得显著的关注与认可。

 

本文,头豹将对漂浮式风电的市场规模、全球格局、产业链图谱等进行全面梳理,并对未来发展趋势进行研判。

 

更多清洁能源相关研报

请扫描下方二维码或点击“阅读原文”查看

01

漂浮式风电市场分析

 

截至2021年底,全球共121.4MW漂浮式风电容量在运行,占全球海上风电的0.2%。漂浮式风电主要分布在欧洲和亚洲地区。其中91.4%位于欧洲,而8.6%位于亚洲;2021年新增漂浮式风电57MW,其中英国新增最多,为48MW,中国位于第二,为5.5MW。

 

2022年,漂浮式风电已通过试验阶段,进入商业化前阶段。截至目前,漂浮式风电总装机量排名前五的国家分别为中国、法国、挪威、英国和日本,GWEC预测在未来十年内五大漂浮式风电市场为英国、韩国、美国、西班牙和爱尔兰。

 

在全球已建和在建漂浮式风电项目中,欧洲由于受益于苏格兰首轮海上风电海权租赁招标,共17.9GW,占比50.5%,位列第一;而美国预计到2035年开发15GW漂浮式海风项目,占比29.9%;韩国预计到2030年开发9GW漂浮式海风项目,占比17.9%

 

截至2021年底,漂浮式风电在海上风电装机总量中占比仅0.2%,全球风能协会(GWEC)预测在2030年其占比将增长到6.0%,其原因是:

 

1)海上固定式风电市场逐渐趋于饱和,并且受到近海活动的限制,深海漂浮式风电将迎来发展新机遇;

 

2)行业逐步实现规模化,核心制造环节成本持续下降,促使漂浮式风电产业进一步扩大。

 

2021年,全球漂浮式风电进入快速扩张的预商业模式阶段,预计2026年进入完全商业模式阶段,2022-2031年共新增28.7GW漂浮式风电容量,其中快速增长在2028-2030年,在新增产能中,10%在2022-2026年实现,而高达90%在2027-2031年实现。

 

2009年,全球第一台漂浮式风电机在挪威并网发电,经历十余年在欧洲和亚洲不断研发和投运,漂浮式风电已经进入预商业模式阶段。

 

2021年,英国Kincardine漂浮式风电上线,全球电容量增长到139GW;在各国市场中,漂浮式风电项目正在持续开发,目前在法国、英国和加利福尼亚有租赁活动,在韩国、爱尔兰、日本、挪威、哥伦比亚和意大利等多个国家开展早期漂浮式风电研发活动。

 

其中,欧洲市场具有得天独厚的优势,大型石油和天然气公司拥有良好的海上工程技能和财务实力,根据丰富的深水经验以及固定海上风电开发上的知识,对漂浮式风电进行研发和实践。

欲查看完整高清版图表,请前往文末获取

02

漂浮式风电全球格局

 

在已投运漂浮式风电项目中,欧洲最早进入市场,装机规模为339.8MW,占比53.7%;在亚洲市场中,早期日本对于漂浮式风电技术研究较多,中国后来者居上,建立全球最大的漂浮式风电项目。

 

中国电建海风公司数据显示,目前国际漂浮式风电项目建设成本在50元/W左右,中国的样机项目建设成本在38-40元/W之间,而2023年1月在中国海南万宁开工的漂浮式风电将本目标将分为两期实现,一期工程预计降本至25元/W,二期工程预计达到20元/W。

 

在中国电建规划目标中,万宁项目分为三个阶段开发,受限在样机阶段,通过浮体、系泊和施工方面创新优化,将该部分成本占比降低至70%;其次,第二阶段20万千瓦并网时,浮体、系泊和施工三环节成本降低至60%;最后,第三个阶段项目全容量并网时期,以上三环节成本降低至50%左右。

 

从漂浮式风电基础成本占比来看,浮体占比最大,达31%,根据Carbon Trust预测,漂浮式风电降本总空间达到52%,其中浮体平台基础与风机降本空间较大,分别为16%和12%,当漂浮式风电规模化扩大,将进一步推动降本。

03

漂浮式风电产业链

 

漂浮式风电产业链包括风电机组、动态海缆、零部件、浮体系统、风机供应商、开发商及施工方;中国在零部件制造方面基本实现国产化,但部分核心环节供应商龙头仍以欧洲为主,且集中度高。

 

此外,我们还在报告中完整分析了中国漂浮式风电行业代表企业案例等,可前往文末获取完整版报告。

 


“读研报 找头豹!”

 


本文推荐阅读

2023年全球漂浮式风电行业概览

 

2023年中国光伏行业系列研究——光伏组件研究报告

 

2023年中国锂电设备行业概览

 

2023年中国工商业储能行业系列报告(上)

 

2023年中国工商业储能行业系列报告(下)

 

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