*本文参考报告：《2024年中国服务器CPU行业概览：信创带动服务器CPU国产化》，首发于头豹科创网。

近日，英特尔发布至强6能效核处理器，以单CPU高达144个内核的配置，刷新数据中心性能纪录。与此同时，英伟达Grace CPU凭借其独特架构，融合高性能计算与AI加速能力，为复杂数据处理提供强有力支撑。双方虽路径不同，但目标一致——驱动数据中心迈向更高效率与智能化。

在数字化转型的浪潮下，服务器CPU作为数据中心的核心组件，其性能与效率直接影响着云计算、大数据分析、人工智能等领域的应用效能。随着5G、物联网（IoT）和边缘计算的快速发展，市场对服务器CPU提出了更高的需求，不仅要求强大的计算能力，还需要具备低功耗、高可靠性和安全性。

近年来，服务器CPU市场呈现出多元化发展态势，除了英特尔、AMD等传统巨头持续优化产品线，提升单核性能与多核扩展性外，国产服务器CPU也崭露头角，吸引了众多关注。此外，针对特定工作负载优化的定制化CPU设计，如用于深度学习加速的专用处理器，正成为行业新宠。

服务器CPU指令集应用分布情况如何？服务器CPU市场规模如何？服务器CPU竞争情况如何？

本文，头豹研究院将对中国服务器CPU行业规模、产业链图谱以及竞争格局等进行分析，以期对未来的发展市场方向提出研判。

01

行业综述

CPU与GPU的组成结构与运算方式存在不同。CPU作为电脑的中央处理器，其运行主要以串行计算的方式进行。

串行计算指的是多个程序在同一个处理器上被执行，只有在当前的程序执行结束后，下一个程序才能开始执行。

而GPU是电脑的图形处理器，最初主要用于图像运算，适用于加速计算场景中实现并行计算的需要。

二者组成的不同主要表现在，CPU拥有更大的逻辑运算单元和控制单元，同时拥有更大的缓存空间，但GPU却拥有更多的逻辑运算单元数量。

目前CPU行业由两大生态体系主导：一是基于X86指令系统和Windows操作系统的Wintel体系，主要用于服务器与电脑等；二是基于ARM指令系统和Android操作系统的AA体系，主要用于移动设备。

在Wintel体系中，CPU厂商生产芯片，操作系统厂商提供操作系统；

在AA体系中，CPU厂商对芯片或系统厂商进行指令系统或IP核授权，操作系统厂商提供基础版操作系统，由整机厂商定制专用芯片和发行版操作系统。

02

产业链分析

芯片产业链上游为原材料、设备工具供应商及IP内核供应商，下游为PC、服务器等应用领域。中游为芯片设计、晶圆制造、封装测试三大芯片制造流程，中游产业利润率随流程推进由高到低

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目前，国产CPU架构大体可以分为三类：

第一类，是以龙芯为代表的MIPS指令集架构和以申威为代表的Alpha架构，申威已基本实现完全自主可控（申威64已经完全形成了自己的架构），龙芯部分关键技术需付专利费；

第二类，是以飞腾和华为鲲鹏为代表基于ARM指令集授权的国产芯片。ARM主要有三种授权等级：使用层级授权、内核层级授权和架构/指令集层级授权，其中指令集层级授权等级最高，企业可以对ARM指令集进行改造以实现自行设计处理器，目前海思、飞腾已经获得ARMV8永久授权； 

第三类，是以海光、兆芯为代表的获得x86的授权（仅内核层级的授权），未来扩充指令集形成自主可控指令集难度较大。

近年来，中国在云计算、人工智能和5G等先进技术领域取得了显著的进展，推动了对算力的不断增长。

随着8大国家算力枢纽节点建设方案进入深化实施阶段，全国掀起新建数据中心的热潮。据统计，中国数据中心机架规模持续稳步扩张，尤其是大型以上数据中心规模增长迅速。

截至2022年底，中国在用数据中心机架规模已达到670万架，大型规模以上机架数量达到540万台。

03

市场规模

根据测算，2022年中国服务器CPU行业市场规模从2018年的1,005.9亿元人民币增长至2023年的1,900.5亿元人民币，2018-2023年的年均复合增长率为13.6%。

2024年中国服务器CPU行业市场规模为2,111.0亿元人民币。

我们认为中国数据中心行业快速发展与信创带动高单价国产CPU应用两个因素驱动。

东数西算规划IDC集群，后续建设拉动服务器采购需求。

2022年2月，国家发改委等部门联合引发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，“东数西算”工程正式全面启动，带动服务器采购需求，同时拉动对服务器CPU需求的增长。 

国产服务器CPU价格较国外厂商产品的价格高出近一倍，且在短期内服务器CPU厂商降价意愿不高，预计在信创推动服务器CPU国产化应用的过程当中，将相应推动市场规模的增长。

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此外，我们还在报告中完整分析了中国服务器CPU行业竞争格局及代表企业案例等，可前往文末获取完整版报告。

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