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本文援引于报告《2020年中国无糖饮料行业短报告》,首发于头豹科技创新网(www.leadleo.com)。
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含糖饮料遭受消费者冷落,无糖饮料新品频发
随着中国居民人均可支配收入日益提高,居民消费意识逐渐发生改变,更注重生活品质和饮食健康,含糖饮料对健康的负面影响逐渐被消费者熟知,饮料厂商积极拓展无糖饮品品类,促使中国无糖饮料行业高速发展。
2016年,专注无糖饮料的品牌元气森林创立,其首创的无糖茶和苏打气泡水风靡市场,引领无糖饮料消费潮流。元气森林在2019年和2020年的天猫“618”活动中排名水饮品类TOP1,超越可口可乐等经典老牌,标志着饮料消费趋势的改变。2020年5月元气森林销售业绩超过2018年全年销售业绩总额,无糖饮料市场发展迅速。
2020年2月,中国乳制品行业巨头伊利推出0糖、0卡、0脂的“伊然乳矿气泡水”。
2020年3月,传统饮料制造商统一推出高端无糖茶饮“茶霸”。
2020年4月,老牌运动饮料厂商健力宝发布“微泡水”作为20年首推新品。
2020年7月,奶茶行业领导者喜茶推出添加赤藓糖醇的0糖0脂气泡水“喜小茶”,拓展无糖即饮饮料业务,产品上新当晚在薇娅直播间推广,25,000箱被一抢而空。
饮品商加大无糖饮料投入力度,促使无糖饮料品类日趋多元化
无糖饮料是不含蔗糖、葡萄糖、麦芽糖、果糖等的甜味饮料。根据中华人民共和国卫生部发布的《 预包装食品营养标签通则》规定,液体食品每100ml的含糖量不高于0.5g时可在营养成分表中标注含糖量为0。目前市场上的无糖饮料多采用甜味剂代替蔗糖,以满足在无糖的标准下仍可维持良好的饮料风味。随着饮料厂商对无糖饮料行业的投入增加,无糖饮料品类日渐丰富,可从饮料类别和甜味剂类别等维度进行产品划分:
按饮料类别划分,无糖饮料可分为四类:无糖碳酸饮料、无糖茶饮料、无糖咖啡饮料、无糖植物饮料。
按甜味剂类别划分,无糖饮料可分为三类:不添加甜味剂类饮料、添加人工甜味剂类饮料、添加天然甜味剂类饮料。常见人工甜味剂包含乙酰磺胺酸钾(安赛蜜)、三氯蔗糖(蔗糖素)、天门冬酰苯丙氨酸甲酯(阿斯巴甜)、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)等。常见天然甜味剂包含赤藓糖醇、木糖醇和甜菊糖苷等。
健康饮食方式流行,无糖饮料时代再度来临
无糖饮料早在2002年就出现在中国市场,同期多家饮料企业曾尝试开拓无糖饮料市场,但受限于消费者未形成无糖消费习惯和饮料制作技术无法兼顾无糖和口感,无糖饮料市场销量惨淡。自2018年以来,健康饮食风潮兴起,消费者对苦味的耐受度增加,复燃无糖茶市场,保留碳酸饮料风味的无糖气泡水也赢得消费者喜爱,推动无糖碳酸饮料的高速发展,无糖饮料市场重获新生。
受益于国家健康饮食政策倡导,中国无糖饮料市场规模持续增长
2015年至2019年,中国无糖饮料行业市场规模(按销售额计)由21.4亿元增长至96.4亿元,年复合增长率为45.7%。2016年,国家卫生计生委正式发布了《中国居民膳食指南(2016)》,倡导每人每天糖摄入量不超过50g,最佳推荐量为25g以下。2017年,十八届五中全会确定“健康中国”国家战略,鼓励全社会减盐、减油、减糖。随着国家对于健康饮食的政策倡导、中国居民可支配收入日益提高,居民健康意识增强,消费者对无糖饮料的接受度逐步提升,推动业内公司布局无糖饮料赛道、加快无糖产品研发,无糖饮料行业市场存在巨大增长潜力。
消费者对无糖饮料认同度提升,无糖饮料行业成长空间大
中国饮料消费者健康意识加强促进无糖饮料行业热度上涨
消费者对健康生活的关注度逐步提高,食品饮料不再只是满足生活基本需求的消费品。食品配料的成分与营养知识随着互联网的发展逐渐普及,超过半数的消费者购买饮料时会关注配料成分,无糖饮料顺应消费趋势,相比传统含糖饮料优势明显。
无糖饮品创新带动消费者对无糖饮料接受度提升
无糖饮料市场起步初期,产品无法兼顾无糖和口味,消费者购买欲望低。饮料制造商积极寻求更佳的蔗糖替代品,添加赤藓糖醇、甜菊糖苷等天然甜味剂的饮品逐渐出现在市场,打破了最初市场上仅有添加阿斯巴甜等人工甜味剂无糖饮料的局面。受益于代糖行业的发展和饮料技术的创新,无糖饮料口感得到改善。据微博调研数据显示,不能接受无糖饮料口味的饮料消费者占比不到20%,近半数购买过无糖饮料的消费者只选择无糖饮品。
深度见解:原料健康化、品类多元化将成为无糖饮料行业主流趋势
无糖饮料口感逊色于含糖饮料一直是行业痛点,人工甜味剂对健康的危害也是阻碍无糖饮料行业起步的关键因素。在培育消费者习惯无糖饮料口味的同时,饮品品牌也在积极寻找口味更佳、更健康的蔗糖替代品,在工艺上不断创新以保持原料原本的风味,减少食品添加剂的需求。无糖饮料产品以无糖茶和无糖碳酸饮料为主,目前无糖咖啡、无糖植物饮料、无糖植物蛋白饮料等新品类也逐渐展露于市场,无糖饮料的热度吸引茶饮、奶茶、乳制品、运动饮料、包装水等行业领导者纷纷入局赛道,未来各品牌或将结合自身主营产品特色推出无糖饮料新品类,原料健康化、品类多元化将成为无糖饮料行业未来发展的主流趋势。