PCB专用化学品

马

马天奇 · 头豹分析师

2024-03-14

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行业分类：

制造业/电子专用材料制造综合性企业/综合性企业

关键词：

印刷电路板集成电路产业电子信息

行业定义

电子化学品，也称作电子化工材料，是指为电子工业配套的精细化工材料，电子化学品是一种专项化学品，就生产工艺属性而言，属于精细化工行业；就产品用途而言，属于电子材料行业。PCB生产过程中前处理、蚀刻、棕化、化学沉铜、整板镀铜、图形电镀、化学镍金、化学沉银、化学沉锡、OSP等众多关键工序中进行表面处理利用的化学品即为PCB专用化学品。PCB专用化学品是PCB生产不可或缺的重要材料，贯穿PCB外形加工前绝大部分工艺流程，需要材料学、有机化学、物理、等多个学科知识融合进行配方研究。

行业分类

所用设备：水平OSP线，龙门化学镍金线等专用化学品：OSP、化学镍金等（内外资竞争）

行业特征

由于长三角和珠三角地区的独特沿海地理优势、当前中国PCB专用化学品绝大多数内资企业都分布在这两个地区。外资在苏州和上海也有分布。数据上当前电子化学品（PCB专用化学品过于细分，统计数据不全）行业在业有91家，规模以上工业中包含外资企业江苏16家，广东16家数量上较其它地区有明显优势，上市公司存续4家。区域分布上大多数企业都分布在长三角和珠三角地区（以在业企业为标准公司数量占比66%）且长三角目前为企业布局最多的区域（以在业企业为标准占比32%）。其余地区代表性电子化学品上市企业仅不超过三家，数量上较少。产业链区域分布上占比较高的贵金属冶炼企业大多聚集在湖北（占比贵金属冶炼行业在业公司数量20%）、江苏和陕西，中游分布主要聚集在广东省、上海市和江苏省，下游以PCB制造公司为口径，企业集中在广东和江苏。

发展历程

PCB专用化学品行业

目前已达到 4个阶段

产业链分析

上游分析中游分析下游分析

行业规模

PCB专用化学品行业规模

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SIZE数据

政策梳理

PCB专用化学品行业

竞争格局

59.8%

摘要

PCB生产过程中前处理、蚀刻、棕化、化学沉铜、整板镀铜、图形电镀、化学镍金、化学沉银、化学沉锡、OSP等众多关键工序中进行表面处理利用的化学品即为PCB专用化学品。PCB专用化学品是PCB生产不可或缺的重要材料。PCB专用化学品行业的特征包括：1.技术壁垒高，要求复杂的设计和跨学科知识；2.当前行业成熟，周期性和季节性波动影响较弱；3.行业主要分布在长三角和珠三角，产业链上游聚集在湖北地区，中游和下游主要分布在广东。2019年—2023年，PCB专用化学品行业市场规模由13.24亿美元增长至17.07亿美元，期间年复合增长率6.56%。预计2024年—2028年，PCB专用化学品行业市场规模由18.34亿美元增长至21.17亿美元，期间年复合增长率3.65%。中国PCB专用化学品行业集中度不高，内资主要生产厂商数量尚可但市占率并不突出。根据2022年企业专项营收及市场规模测算外资和排名前五内资在中国PCB专用化学品行业市占率分别为：外资53%、光华科技12%、泰兴冶炼8%、贝加电子4%、硕成科技4%。