报告概览报告摘要揭示大模型从训练到推理的全生命周期技术范式,包括其资源高度密集的训练方法、追求极致效率的推理优化策略,以及模型厂商在开源与闭源路径下的差异化竞争格局 ;另一方面,深入探究支撑模型运行的AIDC基础设施,分析核心硬件的功耗演进 如何引发数据中心在供电、散热及能效(PUE)等方面的系统性变革与核心挑战。 特色图表大模型训练全流程框架大模型预训练阶段的方法总览决定大模型预训练阶段成效的关键技术维度大模型预训练阶段的核心价值大模型后训练阶段的流程大模型后训练阶段的核心技术汇总大模型后训练阶段的核心技术汇总大模型后训练阶段的核心价值大模型训练的资源配置与时间要求大模型推理阶段流程框架推理环节的后处理主流参数大模型推理核心阶段——Prefill预填充与Decode解码大模型推理核心技术——Prefill与Decode分离基础大模型层全景图谱中国基础大模型调用量规模,2024.01-2025.12E基础大模型厂商竞争差异化路线初显大模型的市场导向从性能为王向业务适配转变阿里云大模型矩阵阿里云大模型战略发展方向阿里云竞争优势火山引擎豆包大模型矩阵火山引擎豆包大模型战略发展方向火山引擎竞争优势百度智能云大模型矩阵百度智能云大模型战略发展方向百度智能云竞争优势智算中心基础构成新一代GPU芯片功耗显著增加新服务器功耗持续增加智算中心成本影响因素分析智算中心的成本与能耗智算中心商业模式制冷技术PUE发展趋势中国数据中心主要供配电设备拆解中国投运/在建/规划智算中心项目区域分布(截至2024年8月)中国智算中心项目主体分布(按项目数量)中国智算中心项目主体分布(按算力规模)数据中心用电量全球智算中心核心IT设备电力需求全球数据中心平均年PUE(按机房部署的最高功率机柜)中国各地平均PUE全球算力及智算建设规模中国算力及智算建设规模AI服务器出货量(万台)中国AI服务器工作负载预测数据中心机架规模(万)算力中心耗电量(亿kWh)中国算力资源分布情况算力行业分布,2023年智能算力行业分布,2023年美国算力资源建设现状美国算力资源建设现状欧洲算力资源建设现状亚太算力资源建设现状拉美算力资源建设现状中东算力资源建设现状中东算力资源建设现状登录后查看报告目录1. 2025年中国AIDC产业发展白皮书:算力与模型迭代升级,AIDC产业价值加速释放2. 研究目的3. 目录4. 目录5. 目录6. 第二章节:大模型训练层7. 大模型训练层——大模型训练全流程框架8. 大模型训练层——大模型预训练阶段的方法总览9. 大模型训练层——决定大模型预训练阶段成效的关键工具10. 大模型训练层——预训练阶段的核心价值11. 大模型训练层——后训练阶段流程12. 大模型训练层——后训练阶段流程核心技术汇总13. 大模型训练层——后训练阶段的核心价值14. 大模型训练层——大模型训练阶段的资源消耗15. 第三章节:大模型推理层16. 大模型推理层——大模型推理阶段流程框架17. 大模型推理层——大模型推理阶段主流参数18. 大模型推理层——大模型推理核心阶段19. 大模型推理层——大模型推理PD分离技术20. 第四章节:大模型产业基础大模型市场洞察21. 基础大模型市场洞察——基础大模型全景图谱22. 基础大模型市场洞察——基座大模型调用量规模23. 基础大模型市场洞察——基础大模型厂商竞争差异化路线初显24. 基础大模型市场洞察——大模型正从追逐顶尖性能向不同场景适配转移25. 基础大模型企业推荐——阿里云26. 基础大模型企业推荐——火山引擎27. 基础大模型企业推荐——百度智能云28. 第五章节:大模型基础设施层产业全景洞察29. 大模型基础设施层——智算中心基础构成30. 大模型基础设施层——GPU芯片功耗增加31. 大模型基础设施层——新服务器功耗增加32. 大模型基础设施层——成本影响因素分析33. 大模型基础设施层——智算中心的成本与能耗34. 大模型基础设施层——商业模式35. 大模型基础设施层——制冷技术PUE发展趋势36. 大模型基础设施层——供电系统37. 大模型基础设施层——中国投运/在建/规划智算中心项目区域分布38. 大模型基础设施层——智算中心参与者分布39. 大模型基础设施层——数据中心电力需求40. 大模型基础设施层——全球及中国数据中心平均年PUE41. 第六章节:AIDC全球版图深度研究42. AIDC全球版图深度研究——全球算力及智算建设规模43. AIDC全球版图深度研究——中国算力建设现状(1/3)44. AIDC全球版图深度研究——中国算力建设现状(2/3)45. AIDC全球版图深度研究——中国算力建设现状(3/3)46. AIDC全球版图深度研究——行业算力需求47. AIDC全球版图深度研究——美国算力建设现状(1/2)48. AIDC全球版图深度研究——美国算力建设现状(2/2)49. AIDC全球版图深度研究——欧洲算力建设现状50. AIDC全球版图深度研究——亚太算力建设现状51. AIDC全球版图深度研究——拉美算力建设现状52. AIDC全球版图深度研究——中东算力建设现状53. 头豹业务合作54. 方法论&法律声明55. 新投资大会更新日志王王利华2025-07-07【原稿清洁版】2025年中国AIDC产业发展白皮书:算力与模型迭代升级,AIDC产业价值加速释放开通会员