2025年中国AIDC基础设施建设行业研究（一）大模型需求指数型上涨，IDC向AIDC建设转型（精华版）

AIDC产业构成：大模型产业展现出清晰的四层价值链结构。底层DCF层为整个产业提供稳定运行的物理基座；向上延伸的基础设施层，整合了核心IT硬件与系统软件平台，是算力、存储及网络资源的直接提供者；模型层则聚焦于研发和供给核心AI智能；最终的应用层基于模型能力，面向终端用户开发产品与服务，实现场景化价值。 大模型应用层构成：当前大模型应用层呈现出三种主要的产品形态，在商业化成熟度上形成了清晰的梯队。成熟度最高的是将AI能力嵌入现有成熟软件的应用，这类应用通过提升效率和智能已找到了相对清晰的商业模式并依托原有用户基础快速渗透。处于中间发展阶段的是原生AI大模型应用，它们以AI为核心构建全新服务和体验，价值在于创新性，但商业模式仍在探索验证中，用户转化与留存是其关键。商业化程度最低的是与物理硬件结合的智能硬件应用，虽代表了AI与现实交互的前沿方向，但目前仍处于高成本、待市场验证的早期萌芽阶段。 大模型企业端应用情况：从中标应用的数量维度看，知识问答与平台类最为普遍，以136个项目位居首位，显示出企业利用大模型整理和应用内部知识的基础性需求广泛。然而，从中标金额维度衡量，智能分析与决策类的应用价值最为突出，总金额达2.72亿元，表明市场更愿意为赋能核心决策的AI应用投入更高预算。 大模型消费端应用情况：大模型消费端呈现双轨分化：网页端ChatGPT与微软新必应形成47亿与15.3亿次访问量的双寡头格局，移动端AI对话助手虽保持70% MAU主导，但领先优势相比网页端要更弱。同时，AI图像编辑凭借手机影像场景优势占据近10%份额，推动应用场景向垂直领域深化演进。