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2020年中国IDC行业报告

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摘要

IDC作为数据存储及交换中心，为大数据、云计算、人工智能、5G等技术发展提供强有力的基础支撑。伴随云计算行业进入发展快车道，中国网络基础设施的完善，以及“提速降费”政策持续推进，网络覆盖范围逐步扩大，入网门槛进一步降低，数据流量大规模增长带来企业和机构对数据计算、存储需求提升，2019年中国移动互联网接入流量为1,220亿GB，同比增长71.6%，移动互联网接入流量规模呈现高速增长，拉动中国IDC行业营收规模扩容，2019年中国IDC行业营收规模为1,562.5亿元，较2018年增长27.2%。伴随“新基建”相关政策颁布与落实，5G、云计算、工业互联网等行业建设进程加快，下游需求者对IDC产品及服务的需求日渐上升，预计至2024年中国IDC行业营收规模将突破5,000亿元。

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图表目录

图 9-1 IDC三大服务类型

图 10-1 全球IDC发展阶段及特征

图 11-1 中国IDC发展阶段及特征

图 12-1 中国IDC行业市场综述——传统数据中心网络架构与“叶-脊”拓扑网络架构对比

图 13-1 中国IDC行业网络架构——传统数据中心网络架构

图 14-1 中国IDC行业网络架构——“叶-脊”拓扑网络架构

表 15-1 中国IDC行业运营模式

运营模式	自建	租赁	需求定制
特征	独立或主导完成IDC机房建设，拥有机房及设备全部产权	租赁IDC机房或工业园区厂房改造，不拥有机房产权	承接下游客户的定制化IDC机房方案建设
优势	项目建设进度自主可控，后期无需支付租金，运营成本低	IDC机房建设周期较短，初期成本投入低，利用企业业务快速拓展	无需自主销售
劣势	前期建设投入高，资金周转压力大，不利于企业快速扩张	需长期房屋租金，部分IDC机房需支付转租租金	客户集中度高，议价能力较弱
毛利率	50%-60%	20%-30%	30%-40%
客户议价能力	较弱	较弱	较强
典型代表企业	光环新网，鹏博士	万国数据、世纪互联	数据港、云上贵州

图 16-1 中国IDC行业不同运营模式的IDC机房建设核心环节

图 17-1 中国IDC行业产业链

图 18-1 典型IDC建设投入成本分析，2019年

表 19-1 中国各类型IDC服务商优劣势

		基础电信运营商	第三方IDC服务商	云计算厂商
传统IDC服务	优势	网络与机房资源丰富且资金雄厚，具有强品牌影响力与价格竞争力	服务方式灵活度较高，可提供BGP多线服务和定制化服务	资金实力雄厚，可承受高强度价格竞争
传统IDC服务	劣势	IDC服务种类及深度不足	基础资源受制于运营商，议价能力较弱	数据中心运营能力较弱，自建数据中心较少
云服务	优势	可实现规模化云服务，网络与销售渠道优势较为明显	基础设施运维能力较强，部分企业开放能力加强	垂直专业领域技术领先，实施能力强
云服务	劣势	服务方式灵活度不高且产品开发周期长，中小型客户开拓能力弱	销售与技术能力不足	基础设施运维能力较弱

图 19-1 第三方IDC服务商两种运营模式对比

图 20-1 中国IDC市场客群结构（按销售额计），2018年

图 20-2 中国IDC市场客群需求特征，2018年

图 21-1 全球各区域月均IP流量，2022年预测

图 21-2 全球IDC行业市场规模（按营收额计），2015-2024年预测

图 22-1 中国IDC行业市场规模（按营收额计），2015-2024年预测

图 23-1 全球数据中心和机架数量，2015-2020年预测

图 23-2 全球超大规模数据中心分布TOP6，2018年

图 24-1 中国在用及规划在建设数据中心机架数量，2016-2018年

图 24-2 中国数据中心可用机架分布概况（按测算值），2019年

图 25-1 中国移动互联网流量消费规模，2015-2019年

图 26-1 阿里巴巴“数据中心智能运营平台”智能修复功能流程

表 27-1 中国IDC行业相关政策

政策名称	颁布日期	颁布主体	政策要点
《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》	2019-02	工信部、国家机关事务管理局、国家能源局	到2022年，数据中心平均能耗基本达到国际先进水平，新建大型、超大型数据中心的电能使用效率值达到1.4以下，打造一批绿色数据中心先进典型，形成一批具有创新性的绿色技术产品、解决方案
《数据中心设计规范》	2017-05	住房城乡建设部	从选址及设备布置、环境要求、建筑结构、空气调节、电气、电磁屏蔽、消防与安全等方面规范数据中心的设计，确保电子信息系统安全、稳定、可靠地运行，做到技术先进、经济合理、安全适用、节能环保
《关于国家绿色数据中心试点工作方案》	2015-03	工信部、国家机关事务管理局、国家能源局	到2017年，围绕重点领域创建百个绿色数据中心试点，试点数据中心能效平均提高8%以上，制定绿色数据中心相关国家标准4项，推广绿色数据中心先进适用技术、产品和运维管理最佳实践40项，制定绿色数据中心建设指南
《关于数据中心建设布局的指导意见》	2013-01	工信部	引导市场主体合理选址、长远设计、按需按标建设，逐渐形成技术先进、结构合理、协调发展的数据中心新格局

图 28-1 中国IDC行业发展趋势——边缘端设备每日产生数据流量，2021年预测

图 28-2 中国IDC行业发展趋势——全球IP流量，2022年预测

图 29-1 中国IDC行业发展趋势——绿色数据中心架构

表 30-1 中国IDC绿色化发展相关政策

政策名称	颁布日期	颁布主体	政策要点
《深圳市发展改革委员会关于数据中心节能审查有关事项的通知》	2019-04	深圳市发改委	促进老旧数据中心绿色改造，新建数据中心按照“以高代低、以大代小、以新代旧”等减量替代方式严控数据中心年综合能源消费新增量，且PUE低于1.25的数据中心则可享有能源消费量40%以上的支持
《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》	2019-02	工信部、国家机关事务管理局、国家能源局	到2022年数据中心平均能耗基本达到国际先进水平，新建大型、超大型数据中心PUE值1.4以下，高能耗老旧设备基本淘汰打造一批绿色数据中心先进典型
《关于加强上海互联网数据中心统筹建设的指导意见》	2019-01	上海市经信委、发改委	严禁本市中环以内区域新建IDC，原则上选择在外环外符合配套条件的既有工业区内采用先进节能技术集约建设，在PUE值方面，新建互联网数据中心PUE值严格控制在1.3以下，改建互联网数据中心PUE值严格控制在1.4以下
《北京市新增产业的禁止和限制目录（2018）》	2018-09	北京市政府	北京市全市范围内禁止新建和扩建PUE值在1.4以下的数据中心，其中中心城区直接禁止新建和扩建互联网数据服务中的数据中心，信息处理和存储支持服务中的数据中心

图 31-1 中国互联网数据中心业务牌照新增数量，2015-2019.05

图 32-1 中国IDC服务商市场份额（按营收额计），2018年

图 33-1 中国IDC行业TOP10企业排名

图 34-1 中国IDC行业TOP10企业特点

图 35-1 中国IDC行业净利润增长率，2015-2019H1

图 35-2 中国IDC行业平均营业收入增长率，2015-2019H1

图 36-1 中国IDC行业平均销售毛利率，2015-2019H1

图 36-2 中国IDC行业净资产收益率（ROE），2015-2019H1

图 37-1 中国IDC行业平均应收账款周转率，2015-2019H1

图 37-2 中国IDC行业平均存货周转率，2015-2019H1

图 38-1 中国IDC行业平均流动比率，2015-2019H1

图 38-2 中国IDC行业平均资产负债率，2015-2019H1

图 39-1 中国IDC行业投资企业推荐——光环新网的机构投资评级，2019.10.14-2020.04.08

表 40-1 中国IDC行业投资企业推荐——光环新网核心财务及估值数据，2017-2021年预测

年度	2017年	2018年	2019年	2020年预测	2021年预测
营业收入（亿元）	40.8	60.2	71.3	93.0	116.0
增长率（%）	75.9	47.7	18.4	30.3	24.8
归母净利润（亿元）	4.4	6.7	8.2	10.9	14.1
增长率	30.1	53.1	23.1	32.7	29.4
EPS（摊薄）	0.3	0.4	-	0.7	0.9
PE	43.8	29.2	37.7	36.2	28.0

图 40-1 中国IDC行业投资企业推荐——光环新网毛利率，2015-2019H1

图 40-2 中国IDC行业投资企业推荐——光环新网净资产收益率，2015-2019H1

表 41-1 中国IDC行业投资企业推荐——光环新网数据中心情况概览，截至2019年底

数据中心名称	机柜数（个）	建设面积（㎡）
东直门数据中心	470	-
酒仙桥数据中心	4,000	24,000
燕郊数据中心	2,540	32,700
上海嘉定数据中心	4,500	28,600
中金云网	10,080	-
亦庄KDDI机房（代运营）	2,773	25,000
太和桥数据中心	6,600	65,000
房山数据中心	12,000	130,700

图 42-1 中国IDC行业投资企业推荐——数据港的机构投资评级，2019.12.02-2020.04.08

表 42-1 中国IDC行业投资企业推荐——数据港全生命周期解决方案及产品组合

订单	规划设计	系统集成	建设	运维	增值服务
云计算数据中心整体解决方案业务	√	√	√	√	√
EPC业务	√	√	√	√	-
混合云	-	-	-	-	√
旧数据中心改造业务	√	√	√	-	-
第三方托管运维服务	-	-	-	√	√
和其他公司合作业务	√	√	√	√	√

表 43-1 中国IDC行业投资企业推荐——数据港核心财务及估值数据，2017-2021年预测

年度	2017年	2018年	2019年	2020年预测	2021年预测
营业收入（亿元）	5.2	9.1	7.3	12.1	17.9
增长率（%）	28.1	74.9	-20.1	66.7	47.8
归母净利润（亿元）	1.1	1.4	1.1	1.7	2.9
增长率	46.9	24.3	-22.8	58.1	68.0
EPS（摊薄）	0.6	0.7	0.5	0.8	1.4
PE	83.8	36.5	72.4	57.6	34.3

图 43-1 中国IDC行业投资企业推荐——数据港毛利率，2015-2019H1

图 43-2 中国IDC行业投资企业推荐——数据港净资产收益率，2015-2019H1

表 44-1 中国IDC行业投资企业推荐——数据港数据中心（建设中）概况，截至2019年11月

数据中心名称	位置	项目收益率	预计折算标准机柜数(个）	项目进程
萧山大数据运营服务平台	浙江杭州	12.79%	2,113	已建成交付
深圳创益二期	广东深圳	10.13%	1,098	机电安装中
房山项目	北京房山	9.14%	4,596	房屋主体建造中
HB33	河北张北	13.36%	5,867	机电安装中
JN13	江苏南通	10.50%	3,648	机电安装中
GH13	广东河源	10.30%	1,699	机电安装中
ZH13	浙江杭州	10.60%	3,648	机电安装中
NW13	内蒙古乌兰察布	10.30%	2,333	机电安装中
HB41	河北张北	10.30%	1,699	机电安装中

表 44-2 中国IDC行业投资企业推荐——数据港数据中心（在运营）概况，截至2019年H1

数据中心名称	机柜规模	位置
536	468	杭州
185-5	1,071
185-7	816
628	1,199
西石5号楼	1,430
西石6号楼	1,430
223-1F、2F	250	上海
217-4F	304
223-3F、219-3F	463
219-1F	139
69-2（宝山一期）	929
69-3（宝山二期）	394
张北数据中心2A1	预估2,200	河北张北
张北数据中心2A2	预估2,200	河北张北
深圳宝龙创意园项目（一期）	2,250 （两期）	深圳

图 45-1 中国IDC行业投资企业推荐——数据港数据中心PUE值，2018年

图 46-1 中国IDC行业投资企业推荐——奥飞数据的机构投资评级，2020.01.07-2020.04.08

表 46-1 中国IDC行业投资企业推荐——奥飞数据部分数据中心概况，截至2020年1月

类型	数据中心名称	机柜规模（个）
自有	广州科学城神舟一期及扩容	1,370
	海南海口金鹿机房	520
	云基时代（M8）机房	1,050
	IPO募投项目	2,200
	广西南宁联通合建	510
	神舟保税区机房	480
	北京酒仙桥M8机房	1,000
租用	广州金发数据中心	500
	南宁电信数据中心	450
	桂林电信七星数据中心	500
	佛山电信数据中心	1,200
	广州化龙数据中心	1,030
	广州人民中数据中心	1,000
	上海宝山云数据中心	1,600
	北京信息港数据中心	1,700
	北京国门数据中心	550

表 47-1 中国IDC行业投资企业推荐——奥飞数据核心财务及估值数据，2017-2021年预测

年度	2017年	2018年	2019年	2020年预测	2021年预测
营业收入（亿元）	3.8	4.1	8.8	10.5	14.8
增长率（%）	27.2	8.5	114.8	18.4	41.9
归母净利润（亿元）	0.6	0.6	1.0	1.7	2.2
增长率	12.9	-7.7	74.3	68.4	28.3
EPS（摊薄）	1.3	0.9	-	1.5	1.9
PE	-	45.7	40.5	43.8	34.2

图 47-1 中国IDC行业投资企业推荐——奥飞数据毛利率，2015-2019H1

图 47-2 中国IDC行业投资企业推荐——奥飞数据净资产收益率，2015-2019H1

图 48-1 中国IDC行业投资企业推荐——奥飞国际业务营收概况，2017-2019H1

图 49-1 中国IDC行业投资企业推荐——XDC+三大解决方案

表 50-1 中国IDC行业投资企业推荐——XDC+的数据中心参数概况

参数	XDC+数据中心	Tier IV数据中心
组件冗余	2N（双系统）物理隔离	组件冗余物理隔离
机柜空间	48U+8U 置顶机柜	42U
电力配置（W/m2）	2,340	＞1,500
供电标准	8kW	＞4kW
单点故障	无	火灾、EPO+人为错误
每年场地引起的IT停机	＜0.4H	0.4H
带宽	Nx100G带宽+X-BTN+BGP	多线带宽
带宽品质	99.99%	99.9%
SLA可用性	99.999%	99.995%

表 51-1 中国IDC行业投资企业推荐——互联互通服务租用概况，截至2020年3月

服务器租用	价格	处理器	内存	硬盘
特价服务器租用	600元/月起	Intel Q8300/i3 2100	4GB DDR3	500G SATA
DELL服务器租用	9,800元/年起	英特尔至强处理器	16GB	300GB SAS
香港服务器租用	1,100元/月起	双核E7/E8	2GB DDR RAM	250GB HDD
集群高防服务器租用	1,500元/月起	Intel Q9 E5300	4GB	500GB

表 51-2 中国IDC行业投资企业推荐——互联互通企业上云服务概况，截至2020年3月

企业上云服务	价格	特点
互联网互通云主机	60元/月起	具有多节点，可按需采购
企业建站	699元/年起	适用于初创企业快速搭建网站
虚拟主机	8元/月起	精准化配置，实现不同场景应用快速搭建

表 51-3 中国IDC行业投资企业推荐——互联互通合规与运维的VIP套餐概况，截至2020年3月

合规与运维服务		价格
五星级	服务器代维	5,000元/台/年
	专业网站代维	5,000元/台/年
	一般网站代维	2,000元/台/年
六星级		30,000元/年
七星级		60,000元/年

图 52-1 中国IDC行业投资企业推荐——互联互通的五大解决方案概况

章节目录

1. 2020年中国IDC行业精品报告

2. 报告摘要

3. 目录

4. 目录

5. 目录

6. 名词解释（1/3）

7. 名词解释（2/3）

8. 名词解释（3/3）

9. 中国IDC行业市场综述——定义及服务类型

10. IDC行业市场综述——全球IDC发展阶段及特征

11. IDC行业市场综述——中国IDC发展阶段及特征

12. 中国IDC行业市场综述——网络架构

13. 中国IDC行业网络架构——传统网络架构

14. 中国IDC行业网络架构——“叶-脊”拓扑网络架构

15. 中国IDC行业运营模式——运营模式类型

16. 中国IDC行业运营模式——建设环节

17. 中国IDC行业市场综述——产业链分析

18. 中国IDC行业市场综述——产业链上游分析

19. 中国IDC行业市场综述——产业链中游分析

20. 中国IDC行业市场综述——产业链下游分析

21. IDC行业市场规模——全球IDC市场需求分析

22. 中国IDC行业市场综述——中国IDC市场需求分析

23. IDC行业市场规模——全球IDC市场供给分析

24. IDC行业市场规模——中国IDC市场供给分析

25. 中国IDC行业驱动因素——网络数据量爆发式增长，拉动IDC需求激增

26. 中国IDC行业驱动因素——AI技术赋能，IDC数据中心的智能化水平提升

27. 中国IDC行业政策分析——政策引导数据中心布局、应用不断优化

28. 中国IDC行业发展趋势——5G商业化部署进程持续，网络数据流量爆增

29. 中国IDC行业发展趋势——IDC趋向绿色化建设（1/2）

30. 中国IDC行业发展趋势——IDC趋向绿色化建设（2/2）

31. 中国IDC行业投资风险——市场竞争加剧及IDC行业客户规模萎缩风险

32. 中国IDC行业竞争格局——竞争格局概述

33. 中国IDC行业竞争格局——TOP10企业排名

34. 中国IDC行业竞争格局——TOP10企业特点

35. 中国IDC行业财务数据分析——成长能力

36. 中国IDC行业财务数据分析——盈利能力

37. 中国IDC行业财务数据分析——营运能力

38. 中国IDC行业财务数据分析——偿债能力

39. 中国IDC行业投资企业推荐——光环新网（1/3）

40. 中国IDC行业投资企业推荐——光环新网（2/3）

41. 中国IDC行业投资企业推荐——光环新网（3/3）

42. 中国IDC行业投资企业推荐——数据港（1/4）

43. 中国IDC行业投资企业推荐——数据港（2/4）

44. 中国IDC行业投资企业推荐——数据港（3/4）

45. 中国IDC行业投资企业推荐——数据港（4/4）

46. 中国IDC行业投资企业推荐——奥飞数据（1/3）

47. 中国IDC行业投资企业推荐——奥飞数据（2/3）

48. 中国IDC行业投资企业推荐——奥飞数据（3/3）

49. 中国IDC行业投资企业推荐——XDC+（1/2）

50. 中国IDC行业投资企业推荐——XDC+（2/2）

51. 中国IDC行业投资企业推荐——互联互通（1/2）

52. 中国IDC行业投资企业推荐——互联互通（2/2）

53. 专家观点

54. 方法论

55. 法律声明

头豹研究院
文章标题：
2020年中国IDC行业报告
行业：
互联网服务/云计算
发布时间：
2020-04-19T16:00:00.000Z
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