财鲸：北京财鲸信息技术有限公司旗下的一款海外投资交易APP，为投资者提供便捷、高效、安全的海外投资交易解决方案。

大众富裕阶层：个人可投资资产在10万美元（约63万元人民币）至100万美元（约630万元人民币）之间的中国中产阶级群体。

蛋卷基金：雪球公司出品的基金APP。

高净值家庭：家庭可投资资产在600万元人民币及以上的家庭。

互联网理财：通过互联网管理理财产品，获取一定利益。

京东金融：服务金融机构的科技公司。

蓝海智投：蓝海财富（北京）科技有限公司旗下一款全球资产配置的智能投资顾问产品，系统会根据用户的风险偏好自动为用户配置资产组合，其配置资产的理论借鉴了“耶鲁模式”，进行高度的分散化，投资于国内与国外股票、债券、对冲基金、私募股权基金以及房地产等资产，从而获取持续稳健的收益。

弥财：互联网金融公司，基于手机提供理财服务、提供自动化的理财投资顾问服务。

普惠金融：以可负担的成本为有金融服务需求的社会各阶层和群体提供适当、有效的金融服务，小微企业、农民、城镇低收入人群等弱势群体是其重点服务对象。

私人可投资资产：现金/存款、股票、基金、债券、保险及其他金融性理财产品等流动性较好的私人财富。

同花顺：综合性的金融证券大平台，涵盖了网站、实时行情、在线交易、资讯、社区、证券分析工具、综合理财等。为证券投资者提供从网站、软件、交易、理财、社区、手机炒股（随身移动）一站式金融理财服务。

投资顾问：专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，是投资服务中非常重要的角色。

微量网：量化投资策略云交易平台，连接策略提供者和理财投资者的C2C平台。

宜信财富：宜信公司旗下独立品牌，以客户的理财需求为基础，根据客户的风险偏好、财务状况、家庭结构等因素量身定制理财规划，帮助客户实现稳定、安全的财富增值。

舆情监测：整合互联网信息采集技术及信息智能处理技术，通过对互联网海量信息自动抓取、自动分类聚类、主题检测、专题聚焦，实现用户的网络舆情监测和新闻专题追踪等信息需求，形成简报、报告、图表等分析结果，为客户全面掌握群众思想动态，做出正确舆论引导，提供分析依据。

资产管理：资产管理人根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券、基金及其他金融产品，并收取费用的行为。

Betterment：机器人投资顾问公司。

ETF：Exchange Traded Funds，交易型开放式指数基金或交易所交易基金，是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。

QDII：Qualified Domestic Institutional Investor，合格境内机构投资者，指在人民币资本项下不可兑换、资本市场未开放条件下，在一国境内设立，经该国有关部门批准，有控制地，允许境内机构投资境外资本市场的股票、债券等有价证券投资业务的一项制度安排。

Wealthfront：Wealthfront前身是一家于2008年在硅谷成立的名为“KaChing”的共同基金分析公司，于2011年12月转型为智能投顾平台。