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,白酒,啤酒,葡萄酒,洋酒,食品饮料,必须性消费/食物饮品,行业报告
饮料酒是中国居民重要的日常消费品,行业整体规模接近1万亿元。2012年后,葡萄酒、啤酒、白酒和洋酒行业先后进入调整期,其中白酒在2016年以后销量快速下滑,但行业产品升级趋势最为明显。葡萄酒自2013年起销量连续7年下滑,进口葡萄酒市场份额不断提高。啤酒行业在经历5年行业调整期后销量下滑趋势变缓,行业内企业持续整合和产品升级成为行业发展主要趋势。洋酒行业自2017年开始进入快速增长期,市场渗透率
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    2020年中国饮料酒行业白皮书

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    头豹研究院

    时间

    3/26/2020

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    • 章节目录
    • 图表目录
    • 名词解释
  • 1. 方法论
  • 1.1. 研究方法
  • 1.2. 名词解释
  • 2. 中国饮料酒行业市场综述
  • 2.1. 中国饮料酒行业定义及分类
  • 2.2. 中国饮料酒行业产业链
  • 2.2.1. 主要酒类产业链上游分析
  • 2.2.1.1. 白酒产业链上游
  • 2.2.1.2. 啤酒产业链上游
  • 2.2.1.3. 葡萄酒产业链上游
  • 2.2.1.4. 洋酒产业链上游分析
  • 2.2.2. 主要酒类产业链中游分析
  • 2.2.2.1. 白酒产业链中游
  • 2.2.2.2. 啤酒产业链中游
  • 2.2.2.3. 葡萄酒产业链中游
  • 2.2.2.4. 洋酒产业链中游
  • 2.2.3. 主要酒类产业链下游分析
  • 2.2.3.1. 白酒产业链下游
  • 2.2.3.2. 啤酒产业链下游
  • 2.2.3.3. 葡萄酒产业链下游
  • 2.2.3.4. 洋酒产业链下游
  • 2.3. 中国饮料酒行业市场规模
  • 2.4. 中国饮料酒行业发展阶段
  • 2.5. 中国饮料酒本土企业营业收入排名
  • 3. 中国饮料酒行业重点细分行业分析
  • 3.1. 中国白酒行业
  • 3.1.1. 白酒行业定义及分类
  • 3.1.2. 白酒行业市场现状
  • 3.1.2.1. 中国白酒行业总销量仍处于下行周期,但消费升级趋势明显
  • 3.1.2.2. 文化附着力强,具备聚饮消费属性,与餐饮关联度高
  • 3.1.2.3. 不同价格层次的产品的推广模式各异,多样化渠道促进白酒市场自由流通
  • 3.1.2.4. 洋酒等替代品的冲击对白酒消费产生挤出效应
  • 3.1.3. 白酒行业市场规模
  • 3.1.4. 白酒行业发展趋势
  • 3.1.4.1. 行业集中度将逐步提升
  • 3.1.4.2. 消费需求多样化
  • 3.1.4.3. “线上+线下”新零售模式
  • 3.1.5. 白酒行业竞争格局
  • 3.2. 中国啤酒行业
  • 3.2.1. 啤酒行业定义及分类
  • 3.2.2. 啤酒行业市场现状
  • 3.2.2.1. 啤酒消费升级是行业主要驱动力
  • 3.2.2.2. 渠道模式转变助力行业发展
  • 3.2.2.3. 啤酒原料对外依存度过高制约行业发展
  • 3.2.2.4. 人口老龄化趋势制约啤酒总量增长
  • 3.2.2.5. 进口啤酒需求量将持续走高,2019年增长率首次下降
  • 3.2.3. 啤酒行业市场规模
  • 3.2.4. 啤酒行业发展趋势
  • 3.2.4.1. 啤酒产销量下滑倒逼产品结构升级,中高端化趋势明显
  • 3.2.4.2. 啤酒企业产能优化,促进效率提升
  • 3.2.4.3. 行业集中度提高,中小企业逐步淘汰出局
  • 3.2.5. 啤酒行业竞争格局
  • 3.3. 中国葡萄酒行业
  • 3.3.1. 葡萄酒行业定义及分类
  • 3.3.2. 葡萄酒行业市场现状
  • 3.3.2.1. 产品结构失衡,个性风格缺失
  • 3.3.2.2. 进口葡萄酒的持续冲击
  • 3.3.2.3. 食品安全问题屡禁不止
  • 3.3.3. 葡萄酒行业的市场规模
  • 3.3.4. 葡萄酒行业发展趋势
  • 3.3.4.1. 收购国外酒庄渐成风潮
  • 3.3.4.2. 小产区模式成为葡萄酒行业发展方向
  • 3.3.4.3. 小包装渐成热潮
  • 3.3.5. 葡萄酒行业竞争格局
  • 3.4. 中国洋酒行业
  • 3.4.1. 洋酒行业定义及分类
  • 3.4.2. 洋酒行业市场现状
  • 3.4.3. 洋酒行业市场规模
  • 3.4.4. 洋酒行业发展趋势
  • 3.4.4.1. 国际洋酒巨头和中国本土烈酒企业加码中国洋酒市场
  • 3.4.4.2. 洋酒消费年轻化,低端产品线成为洋酒厂商竞争重点
  • 3.4.4.3. 调和酒的市场份额不断提高
  • 3.4.5. 洋酒行业竞争格局
  • 4. 中国饮料酒行业政策及监管分析
  • 4.1. 饮料酒行业通用政策
  • 4.2. 白酒行业政策
  • 4.3. 啤酒行业政策
  • 4.4. 葡萄酒行业政策
  • 4.5. 洋酒行业政策
  • 5. 中国饮料酒行业投资企业推荐
  • 5.1. 茅台
  • 5.1.1. 企业概况
  • 5.1.2. 主营产品
  • 5.1.3. 投资亮点
  • 5.2. 五粮液
  • 5.2.1. 企业概况
  • 5.2.2. 主营产品
  • 5.2.3. 投资亮点
  • 5.3. 百威英博
  • 5.3.1. 企业概况
  • 5.3.2. 主营产品
  • 5.3.3. 投资亮点
  • 5.4. 华润啤酒
  • 5.4.1. 企业概况
  • 5.4.2. 主营产品
  • 5.4.3. 投资亮点
  • 5.5. 云南红集团
  • 5.5.1. 企业概况
  • 5.5.2. 主营产品
  • 5.5.3. 投资亮点
  • 5.6. 法塞特酒庄
  • 5.6.1. 企业概况
  • 5.6.2. 主营产品
  • 5.6.3. 投资亮点
  • 5.7. 烟台海市
  • 5.7.1. 企业概况
  • 5.7.2. 主营产品
  • 5.7.3. 投资亮点
  • 5.8. 青岛诗朗
  • 5.8.1. 企业概况
  • 5.8.2. 主营产品
  • 5.8.3. 投资亮点
  • 5.9. 佳池股份
  • 5.9.1. 企业概况
  • 5.9.2. 主营产品
  • 5.9.3. 投资亮点
  • 5.10. 乡都酒业
  • 5.10.1. 企业概况
  • 5.10.2. 主营产品
  • 5.10.3. 投资亮点
  • 表 2-1 饮料酒定义及分类

  • 图 2-1 饮料酒产业链图谱

  • 图 2-2 白酒生产成本占比,2019年

  • 图 2-3 啤酒生产成本占比,2019年

  • 图 2-4 中国大麦进口情况,2015-2019年

  • 图 2-5 葡萄酒生产成本占比,2019年

  • 图 2-6 全球洋酒主要品种产地

  • 图 2-7 保乐力加部分收购事件

  • 图 2-8 洋酒品牌商的经销体系

  • 图 2-9 2012年与2019年白酒消费人群占比

  • 图 2-10 啤酒行业渠道结构占比,2019年

  • 图 2-11 洋酒行业渠道结构占比,2019年

  • 图 2-12 中国洋酒品牌商客户年龄分布

  • 图 2-13 中国饮料酒行业市场规模(按销售规模计),2015-2024年预测

  • 图 2-14 饮料酒主要子品类市场规模占比

  • 表 2-2 中国本土饮料酒企业销售收入排名20强,2018年

  • 表 3-1 白酒分类及代表品牌

  • 表 3-2 不同档次白酒产品分类依据及代表产品

  • 图 3-1 白酒销售量,1998-2019年

  • 图 3-2 中国白酒行业市场规模(按销售额计),2015-2024年预测

  • 表 3-3 白酒行业重大并购事件,2012年至今

  • 图 3-3 2018年中国白酒企业市场份额

  • 表 3-4 啤酒分类

  • 图 3-4 盈利能力成为啤酒行业发展的核心

  • 图 3-5 中国各啤酒生产大省进口大麦占啤酒除水外原料比重

  • 图 3-6 中国啤酒进口量,2013-2019年

  • 图 3-7 中国啤酒产量,2015-2019年

  • 图 3-8 低中高端啤酒的市场占比情况,2015-2019年

  • 图 3-9 中国啤酒行业市场规模(按销售额计),2015-2024年预测

  • 表 3-5 中国啤酒行业代表企业信息

  • 图 3-10 中国啤酒企业主要产品信息

  • 表 3-6 不同区域的特色啤酒品牌

  • 表 3-7 葡萄酒的类别

  • 图 3-11 中国葡萄进口量与进口金额,2015-2019年

  • 图 3-12 中国国产葡萄酒产量和葡萄酒进口量变化趋势,2015-2019年

  • 图 3-13 中国葡萄酒行业市场规模(按销售额计),2015-2024年预测

  • 表 3-8 中国酿酒葡萄主要产区及特点

  • 表 3-9 葡萄酒行业上市企业营收及利润情况,2018年

  • 图 3-14 洋酒分类(按制作工艺分)

  • 图 3-15 中国洋酒市场主流产品代表

  • 图 3-16 中国洋酒消费量,2015-2019年

  • 图 3-17 主要洋酒品类增长情况

  • 图 3-18 中国酒吧数量,2014-2018年

  • 图 3-19 中国洋酒行业市场规模(按销售额计),2015-2024年预测

  • 图 3-20 中国烈酒公司创立的预调酒品牌

  • 图 3-21 中外烈酒企业在中国洋酒市场的布局

  • 图 3-22 中国利口酒消费量,2015-2019年

  • 图 3-23 中国洋酒行业企业竞争格局

  • 表 4-1 饮料酒行业政策

  • 表 5-1 茅台产品分类

  • 表 5-2 五粮液产品分类

  • 图 5-1 华润雪花啤酒概念系列

  • 表 5-3 云南红集团主要产品类别

  • 表 5-4 法塞特酒庄子公司主要业务

  • 图 5-2 烟台海市葡萄酒公司产品

  • 图 5-3 青岛诗朗洋酒主要产品

  • 图 5-4 佳池酒业洋酒产品族谱

  • 图 5-5 “乡都”系列葡萄酒产品

  • 90后、00后:出生日期在1990年1月1日至1999年12月31日出生的一代群体和出生日期在2000年1月1日至2009年12月31日出生的一代群体。

    白藜芦醇:一种常见的多酚类化合物,又称为芪三酚,是肿瘤的化学预防剂,也是对降低血小板聚集的化学预防剂。

    产能利用率:实际产能与设计产能的占比。

    陈年:为了使酒达到更好的风味,将酿好的酒放置于特制的容器内,在特定的环境储存一定的年份。 

    陈酿:陈酿是将刚生产出来的新酒贮存一定时间,让其自然老熟,减少新酒的刺激性,使酒体绵软适口,醇厚香浓,口味比较协调的工艺。

    发酵:发酵是指糖化产生的糖分与酶发生化学反应,在一定的温度下,生成乙醇和二氧化碳的工艺。

    勾兑:勾兑是在白酒刚造出来以后,将不同车间造出味道各异的酒混合,去除杂质,并加添调味酒,进行配制,统一白酒口味的工艺。

    海外直采:打通了产品的流通环节,由经销链条“品牌商-出口商-进口商-分销商-大区经销商-地市级经销商-零售商-消费者”缩减为“品牌商-经销商-消费者”,减去了传统进口渠道的冗余节点。

    酒吧:提供啤酒、葡萄酒、洋酒、鸡尾酒等酒精类饮料的消费场所。

    酒母:能将糖类发酵成酒精的人工酵母培养液。

    酒曲:酒曲是在经过强烈蒸煮的白米中,移入曲霉的分生孢子,然后保温,在米粒上长出茂盛地生长出的菌丝。

    旧世界、新世界葡萄酒:从酿酒历史划分,“旧世界”主要指法国、意大利、西班牙等有着几百年历史的传统葡萄酒酿造国家,而“新世界”则指美国、加拿大、阿根廷、澳大利亚等新兴的葡萄酒酿造国家。

    利口酒:又称香甜酒,是一种使用蒸馏酒为原料的酒精饮料,以水果、坚果、草药、香料、花朵以及奶油增强酒水风味,通常由多种烈酒调和而成。

    年积温:一年内日平均气温≥10℃持续期间日平均气温的总和。

    曲类:以大麦、小麦、豌豆等为原料,经过粉碎,加水混捏,压成形似砖块,大小不等的曲醅上生长出来的微生物。

    糖化:糖化是酒曲上的微生物分泌出的糖化酶等酶制剂将谷物中的淀粉、蛋白质等转变成糖、氨基酸的工艺。

    糖化发酵剂:能够将粮食中的淀粉类物质经糖化、发酵等生化反应而转化成乙醇的微生物制剂。

    新富:指一类刚拥有基本财富并急于享受的人,也称为3H,即High consumption(高消费)、High education(高学历)、High sensibility(高感度)。其中高感度是指高科技和新产品的最先尝试者,高品质生活的追求者和创造者。

    夜场:泛指夜晚时娱乐、休闲、放松的娱乐场所,包括酒吧、KTV、歌舞厅、夜总会、会所、夜店等。

    溢出效应:指一个组织在进行某项活动时,不仅会产生活动所预期的效果,而且会对组织之外的人或社会产生的影响。

    硬核期:指种核硬化和胚乳被胚吸收的时期,该阶段果实生长较缓慢。

    蒸馏:蒸馏是通过加热液体汽化,再使蒸汽液化,从而除去其中的杂质,提高酒的度数的工艺。

    蒸馏酒:乙醇浓度高于原发酵产物的各种酒精饮料,其制作原理为在小麦、马铃薯、高粱等原材料中糖和淀粉经酵母发酵产生酒精后,利用酒精的沸点(78.5℃)和水的沸点(100℃)不同,将酒精用蒸馏的方式提取出来。

    饮料酒是中国居民重要的日常消费品,行业整体规模接近1万亿元。2012年后,葡萄酒、啤酒、白酒和洋酒行业先后进入调整期,其中白酒在2016年以后销量快速下滑,但行业产品升级趋势最为明显。葡萄酒自2013年起销量连续7年下滑,进口葡萄酒市场份额不断提高。啤酒行业在经历5年行业调整期后销量下滑趋势变缓,行业内企业持续整合和产品升级成为行业发展主要趋势。洋酒行业自2017年开始进入快速增长期,市场渗透率不断提高,未来发展潜力巨大。黄酒、烧酒、清酒等饮料酒品类在消费升级和生产企业大规模营销的推动下销量稳步增长。

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