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2024年中国石油炼制工业产业研究报告
石油炼制,通常被称为炼油,是将原油或石油通过一系列工艺过程转化为各种有用的石油产品的工业过程。这些产品包括燃料(如汽油、柴油、煤油等)以及其他石油化学品(如润滑油、石蜡、沥青等)。石油炼制的主要目的是通过物理和化学方法分离原油中的不同组分,以满足各种应用的需求。石油炼制的过程通常包括一次加工和二次加工。一次加工主要是物理分离过程,如蒸馏,通过加热原油并根据不同组分的沸点差异将其分离。二次加工则涉及更复杂的化学转化过程,如催化裂化、加氢裂化、烷基化等,以进一步转化和调整一次加工产品的性质。
石油炼制行业的产业链是一个高度复杂且相互关联的体系,涉及从上游的石油勘探和开采,到中游的石油炼制、运输和存储,再到下游的各行业应用。
上游分析:在石油炼制行业中,石油勘探与开采扮演着至关重要的角色,它们是整个产业链的起点,为后续的炼制和应用提供了基础的原材料。这一过程不仅技术性强,而且资金密集,需要高度的专业化和精细化的操作。具体来说,石油勘探是通过对地质结构、地层岩性、油气藏类型等进行综合研究,确定油气田的存在、规模和开发价值。这一环节涉及地质勘探、地球物理勘探、钻探等多个专业领域,需要运用各种高科技勘探设备和手段。而石油开采则是在勘探的基础上,通过钻井、完井、采油等一系列技术手段,将地下油气资源提取出来,转化为可运输的原油。在这一领域中,不仅有像中石油、中石化和中海油这样的大型国有石油公司,其在中国拥有广泛的油气田资源,掌握着先进的勘探和开采技术。同时,还有众多其他企业也积极参与其中,包括一些民营企业和外资企业。这些企业在油气田开发中发挥着重要作用,它们通过投资、合作等方式,共同开发油气资源,推动石油炼制行业的发展。随着全球能源市场的不断变化和技术的不断进步,石油勘探与开采也面临着新的挑战和机遇。一方面,油气资源的日益紧缺和环保要求的提高,使得勘探和开采的难度和成本不断增加;另一方面,新技术、新方法的不断涌现,也为石油勘探与开采提供了更多的可能性和选择。
中游分析:中游作为石油产业链的关键连接部分,涵盖了从原油精炼到产品分发前的各个环节,具体包括石油炼制、运输与存储三个方面。 (1)石油炼制:这一环节是整个产业链的核心,涉及将开采出的原油经过一系列物理和化学过程转化为具有高附加值的产品。炼油厂采用常减压蒸馏、催化裂化、加氢处理、重整等多种先进工艺技术,对原油进行深度加工和转化。其结果不仅包括各类成品油品,如汽油(用于汽车燃料)、柴油(用于重型机械及交通运输)、煤油(主要用于航空业和某些特殊用途照明)等,还包括众多石化产品,例如润滑油用基础油、道路建设所必需的沥青、工业上广泛应用的石蜡以及化工轻油(主要作为生产乙烯、丙烯等化工原料的基础原料)。炼制技术的不断进步和优化对于提高产品质量、丰富产品种类、满足不同市场需求至关重要,并直接影响着企业的经济效益和市场竞争力。 (2)石油运输:在炼制完成后,无论是成品油还是石化产品,都需要通过高效且经济的运输系统送达终端用户或下游储运设施。运输方式多样,包括长距离输送的管道网络、海上大型油轮、铁路罐车以及公路油罐车等。运输效率的提升和成本控制能够确保产品快速而安全地进入市场,降低物流成本,从而增强产品的价格优势和市场接受度。此外,运输的安全性也是行业关注的重点,包括预防泄漏、减少环境影响以及保障供应链稳定等方面的举措。 (3)石油存储:存储环节在石油产业链中起着至关重要的缓冲作用,它负责在炼制和销售之间暂时储存大量的原油和各种成品油,以应对市场需求的波动、季节性变化以及突发事件带来的供应不确定性。存储设施通常由战略储备库和商业库存两大部分构成,其中战略储备库由政府主导建设和管理,旨在维护国家能源安全;而商业库存则服务于企业日常运营和市场供需平衡。存储设施的安全性能、容量大小和技术水平均直接关系到市场的应急响应能力和长期稳定的供给水平,对产业链的整体稳定性和抗风险能力产生深远影响。
下游分析:在下游应用领域,石油炼制产品的多元化属性使其成为各行各业不可或缺的组成部分。 (1)基础设施与房地产建设:沥青作为道路铺设的核心材料,在高速公路、城市道路和桥梁等工程项目中发挥着至关重要的作用。同时,石化产业衍生出的各种塑料、合成树脂、涂料以及保温隔热材料等产品广泛应用于建筑结构、装饰装修及房地产行业的各个环节,提升了建筑物的功能性和美观度。 (2)纺织服装业:合成纤维如涤纶、锦纶和丙纶等,源自石化产业链中的化工轻油经深度加工而成,这些高性能纤维极大地丰富了纺织品的种类,并在舒适性、耐用性和功能性上满足了多样化的市场需求。 (3)农业领域:化肥与农药制造业深深依赖于石化产品。氮肥、磷肥和钾肥的生产过程中需要用到大量的氨、硝酸、磷酸等由石化原料转化而来的化合物;而农药则往往包含有机溶剂和各种化学活性成分,许多都源于石油化工产业链。 (4)电力行业:尽管全球正在向可再生能源转型,但在很多地区,尤其是那些化石能源资源丰富的区域,石油及其制品仍作为火力发电厂的重要燃料来源,为电网稳定供电提供支持。 (5)汽车工业:汽油和柴油是内燃机车辆的主要动力来源,保证了汽车行业的正常运行。此外,润滑油、橡胶制品(轮胎)、内饰材料、电子元器件封装材料等众多汽车零部件制造所需的原料均来源于石化产品。 (6)包装行业:从食品包装到商品运输,石化产品制成的塑料薄膜、塑料瓶、塑料盒、纸张涂层等材料无处不在,它们不仅提供了良好的保护性能,还在成本效益和环保可持续性方面做出了贡献。 (7)家电与家居制造业:石化产品在家电外壳、内部绝缘材料、电线电缆包覆层等方面有广泛应用;而在家居用品领域,从家具表面处理用漆料、人造板材、软垫填充物到厨卫设备组件,石化衍生材料也扮演着重要角色。 (8)医药行业:许多药品的生产过程离不开石化原料,例如某些药物辅料、药用胶囊、医疗器具的原材料以及部分药品的活性成分合成前体等,石化技术的进步不断推动着医药行业的创新发展。
上游原油供应:全球原油供应受到多种因素的影响,其中OPEC成员国、俄罗斯、美国等主要产油国的产能起着决定性的作用。近年来,由于页岩油开采技术的不断革新和应用,美国已跻身全球最大石油生产国之列,这一变化对全球原油市场的供需格局产生了深远的影响。同时,随着新能源技术的持续进步和应对气候变化的紧迫性增加,一些国家开始减少对化石燃料的依赖和投资,这可能对未来原油供应的增长趋势造成潜在影响。
根据2023年11月的报告数据,IEA、EIA和OPEC对2023年全球原油供给的预测量分别为10,182.74万桶/日、10,154.27万桶/日和10,132.22万桶/日。与2022年相比,这些预测量分别增长了173.33万桶/日、156.23万桶/日和125.20万桶/日。与2023年10月的预测相比,分别增加了15.02万桶/日、28.19万桶/日和12.55万桶/日。这些数据反映了全球原油供应的持续增长趋势。
对于2024年的原油供给预测,IEA、EIA和OPEC的预测量分别为10,339.30万桶/日、10,254.92万桶/日和10,284.33万桶/日。与2023年的预测相比,这些数值分别增长了156.56万桶/日、100.65万桶/日和152.11万桶/日。与2023年10月的预测相比,分别增加了9.06万桶/日、35.80万桶/日和12.21万桶/日。这表明全球原油供应预计在2024年继续保持增长。
中游炼油能力:全球炼油业在地理分布上呈现出显著的不均衡性,其中亚洲、北美和欧洲三大区域扮演着炼油中心的角色。随着环境保护法规日趋严格,炼油企业面临巨大压力,必须持续升级其加工技术和设备,以确保符合日益严格的低硫燃料标准,并满足市场对高附加值石化产品的旺盛需求。同时,老旧炼油厂的改造升级或逐步淘汰,正引发整个炼油行业产能的结构性调整。目前,全球炼油业正面临产能过剩的挑战,特别是在某些特定地区。为了应对这一挑战,新建的炼油厂趋向于设计更高效、更灵活、能够处理多样化原料的复杂炼油装置,这样的设计使它们能够更好地适应快速变化的市场需求。据预测,中期内全球石油需求将增长10.6百万桶/日,而对应的原油加工量增量需求为8.2百万桶/日。从下图中可以看出,相较于2022年的基准线,分馏炼油能力的增长量与为满足市场需求而需扩充的产品供应之间存在着显著的差距,这一差距在业务规划中不容忽视。值得注意的是,2022年的市场环境深受地缘政治动荡和对供应链中断的忧虑所左右。尽管如此,这些担忧并未完全实现,反而促成了下游市场供需状况比原先预测更为均衡的局面。这一市场动态的转变为全球炼油业的未来扩张和策略部署带来了重要的启示和影响。
下游需求:成品油和石化产品的需求受宏观经济走势、能源政策、产业结构变化以及替代能源发展等多重因素影响。随着全球经济尤其是新兴市场经济体的发展,交通、化工、建筑等行业对石油产品的需求持续增长。然而,电动汽车普及率提高、能效提升、可再生能源利用增加等现象正在逐步改变终端能源消费结构,使得汽油、柴油等传统燃油的需求增速放缓,而对石化产品如塑料、合成橡胶等原料的需求则因制造业和生活消费品市场的扩大而保持稳定。 供需关系与未来趋势判断:结合上述分析,当前全球石油炼制产业链处于一个转型期,上游供应相对充足且有结构调整压力,中游炼油能力虽有过剩但仍需优化升级,下游需求在总量上仍有一定增长空间,但内部结构正发生深刻变化。因此: 1.炼油企业应密切关注全球原油供应格局及其潜在变化,合理安排采购策略,并投资于先进炼油技术,以满足未来更加严格的环保要求和多样化的产品需求。 2.鉴于下游需求结构的变化,炼油企业需积极调整产品结构,向高端化、精细化方向发展,加大非燃料性石化产品的生产和研发力度。 3.政府层面应出台相应政策引导和支持石油产业转型升级,鼓励技术创新,同时加大对新能源和节能技术的支持力度,实现能源结构的多元化和可持续发展。
国家发展改革委近日发布修订的《2024年产业结构调整指导目录》,自2024年2月1日起生效。该目录分为鼓励、限制和淘汰三类,共有1,005条目,其中鼓励类包括352项,限制类231项,淘汰类422项。在石化化工行业,鼓励类有12项,限制类有13项,淘汰类有17项(其中包括10项落后装备和7项落后产品)。
鼓励类主要针对那些对经济社会发展有重要促进作用的技术、装备和产品;限制类主要指那些工艺技术落后、不符合行业准入条件和相关规定、不利于安全生产、不利于实现碳达峰和碳中和目标的生产能力、工艺技术、装备和产品;淘汰类主要指那些不符合法律法规、严重浪费资源、污染环境、存在严重安全隐患、阻碍实现碳达峰和碳中和目标的落后工艺技术、装备和产品。
**石化化工产业鼓励类有12大类** 在石化化工产业的鼓励类条目中,新版根据矿产资源开发、无机盐、农药、涂料和染料、树脂、橡胶、专用化学品、硅材料、氟材料、轮胎、生物基材料、绿色高效技术等12个主要类别进行了整合,使其更加系统化和实用。 1.采矿资源开发:积极进行硫、钾、硼、锂、溴等稀缺化工矿产资源的勘探和开发,并综合利用磷矿和萤石矿中的中低品位矿、选矿尾矿以及伴生资源。 2.无机盐:无机盐的综合利用技术包括废盐酸制氯气等方面的开发与应用、铬盐的清洁生产新工艺、全封闭高压水淬渣和无二次污染磷泥处理在黄磷生产工艺中的应用、硝酸法和半水-二水法磷酸生产工艺、磷石膏的综合利用技术开发以及优质钾肥和新型肥料的生产。 3.农药:农药领域的工作重点包括研发与生产高效、安全、环境友好的新型农药品种和剂型,专用中间体和助剂。此外,还致力于采用定向合成法生产手性和立体结构的农药,以及开发生物农药的新产品和新技术。 4.涂料和染(颜)料:涂料和颜料领域的工作重点包括研发和生产低挥发性有机化合物(VOCs)含量低的环境友好型涂料,以及用于大型飞机、高速铁路、大型船舶、新能源和电子等关键领域的高性能涂料和相配套的树脂。此外,还专注于新型染料、颜料、印染助剂和中间体的开发和生产,应用于光学诊疗、光刻胶、液晶显示、光伏电池、原液着色、数码喷墨印花、功能性化学纤维染色等领域。 5.树脂:树脂领域的工作涉及电加热蒸汽裂解技术,用于生产乙烯等产品;高性能阻隔树脂,如乙烯-乙烯醇共聚树脂;特种聚烯烃和高碳α-烯烃等关键原料的开发和生产,包括聚异丁烯、乙烯-辛烯共聚物以及茂金属聚乙烯;特种工程塑料的生产,如芳族酮聚合物、聚芳醚醚腈,以及适用于5G应用的液晶聚合物和电子级聚酰亚胺;共混改性和合金化技术的开发和应用;可降解聚合物的研发与生产;以及新型聚酰胺,如长碳链尼龙和耐高温尼龙的开发和生产。 6.橡胶:橡胶领域的工作包括开发和生产万吨级液体丁基橡胶、官能团改性的溶聚丁苯橡胶、氢化丁腈橡胶、高乙烯基聚丁二烯橡胶(HVBR)、集成橡胶(SIBR)、丁戊橡胶和异戊二烯胶乳。此外,还涉及合成橡胶化学改性技术的开发和应用,湿法(液相)和低温连续橡胶混炼技术的研究,以及热塑性弹性体材料如热塑性聚酯弹性体(TPEE)、氢化苯乙烯-异戊二烯热塑性弹性体(SEPS)的开发和生产。同时,也在进行新型天然橡胶的研发和应用。 7.专用化学品:专用化学品领域的工作包括开发和生产低挥发性有机化合物(VOCs)含量低的胶粘剂,环保型水处理剂,新型高效、环保的催化剂和助剂,功能性膜材料,超净高纯度试剂,光刻胶,电子气体,新型显示和先进封装材料等电子化学品及其关键原料。 8.硅材料:硅材料领域的工作包括新型有机硅单体的开发和生产,如苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等。同时,也专注于苯基硅橡胶、苯基硅树脂以及杂化材料的研发和生产。 9.氟材料:氟材料领域的工作包括特种含氟单体的开发和生产,如全氟烯醚等。同时,也专注于高品质氟树脂的研发和生产,包括聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、聚三氟氯乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物等。此外,还涉及高性能氟橡胶的开发和生产,如氟醚橡胶、氟硅橡胶、四丙氟橡胶、以及高含氟量246氟橡胶。另外,也在研究含氟润滑油脂,以及替代消耗臭氧层物质(ODS)的零臭氧潜能值(ODP)、低全球变暖潜能值(GWP)的替代品。同时,还着手开发和应用全氟辛基磺酰化合物(PFOS)、全氟辛酸(PFOA)及其盐类和相关化合物的替代品和替代技术。 10.轮胎:轮胎领域的工作包括采用绿色工艺生产高性能的子午线轮胎(轮胎系列为55以下,滚动阻力系数不超过9.0N/kN,湿路面相对抓地系数不低于1.25)。同时,也致力于航空轮胎、巨型工程子午胎(直径超过49英寸)、农用子午胎以及相配套的专用材料和设备的生产。 11.生物基材料:生物基材料领域的工作包括以非粮生物质为原料进行高分子材料、试剂、芯片、干扰素、传感器以及纤维素生化产品的开发和生产。 12.绿色高效技术:开发与应用二氧化碳高效利用新技术,如二氧化碳-甲烷重整、二氧化碳加氢制化学品以及二氧化碳制聚碳酸酯等高分子材料技术。此外,还研究可再生能源制氢和副产氢替代煤制氢等清洁利用技术。综合利用副产物如四氯化碳、四氯化硅、甲基三氯硅烷、三甲基氯硅烷、三氟甲烷等。同时,致力于微通道反应技术和装备的开发与应用。
《产业结构调整指导目录(2024年本)》对石化化工产业鼓励类条目的设置,体现了国家对行业发展方向的精准把控和长远规划。新版产业结构调整指导目录中针对石化化工产业的12大鼓励类别,充分考虑了资源高效利用、环保升级、技术创新与市场需求等多个维度,以推动该产业向高端化、绿色化和可持续化转型。
首先,在矿产资源开发领域,强调硫、钾、硼、锂、溴等短缺化工矿产资源的勘探与综合利用,以及磷矿、萤石矿等低品位矿产及伴生资源的高效利用,这有助于缓解我国战略性矿产资源供需矛盾,提升资源保障能力和产业链安全性;其次,无机盐、农药、涂料和染(颜)料等行业鼓励采用清洁生产技术,发展环境友好型产品,如废盐酸制氯气循环利用、新型生物农药等,旨在减少环境污染,符合绿色低碳的发展理念,并满足市场对高品质化学品日益增长的需求;树脂、橡胶等高分子材料领域,则鼓励发展高性能、特殊功能性的聚合物产品,包括用于新能源、电子、5G应用等领域的特种工程塑料和热塑性弹性体,以及可降解聚合物等环保新材料。这些方向能够有效促进产业升级,提高我国在新材料领域的国际竞争力;轮胎行业的鼓励政策聚焦于绿色工艺和高性能产品的制造,有利于提升产品质量,降低能耗,同时适应汽车工业尤其是新能源汽车对轮胎性能提出的更高要求;硅材料、氟材料作为重要的化工新材料,其研发和生产同样受到鼓励,特别是具有低环境影响和高附加值的产品和技术,对于推动行业整体技术水平提升具有重要意义;生物基材料的研发与生产被列为鼓励类项目,体现出国家对于非粮生物质资源替代传统化石原料的重视,以实现资源多元化和产业生态化的双重目标;最后,“绿色高效技术”类别则涵盖了二氧化碳高效利用、清洁能源制氢、副产物综合处理等一系列先进技术和装备的开发与应用,这是石化化工产业响应碳中和战略,积极应对气候变化挑战的重要举措,也是构建循环经济体系、实现可持续发展的关键路径。总之,这12大类鼓励类条目为石化化工产业勾勒出一幅清晰且全面的发展蓝图,它们相互支撑、互为补充,共同构成了推动中国石化化工产业高质量发展的核心动力。
**石化化工行业限制类有13大类** 1.1,000万吨/年以下常减压、150万吨/年以下催化裂化、100万吨/年以下连续重整、150万吨/年以下加氢裂化生产装置,敞开式延迟焦化工艺。 2.80万吨/年以下石脑油裂解制乙烯、13万吨/年以下丙烯腈、100万吨/年以下精对苯二甲酸、20万吨/年以下乙二醇、20万吨/年以下苯乙烯(干气制乙苯工艺除外)、10万吨/年以下己内酰胺、乙烯法醋酸、30万吨/年以下羰基合成法醋酸、天然气制甲醇(二氧化碳含量20%以上的天然气除外),100万吨/年以下煤制甲醇生产装置,丙酮氰醇法甲基丙烯酸甲酯(利用丙烯腈副产氢氰酸除外)、粮食法丙酮/丁醇、氯醇法环氧丙烷和氯醇法环氧氯丙烷生产装置,300吨/年以下皂素(含水解物)生产装置。 3.7万吨/年以下聚丙烯、20万吨/年以下聚乙烯、乙炔法(聚)氯乙烯、起始规模小于30万吨/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯、10万吨/年以下聚苯乙烯、20万吨/年以下丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)、10万吨/年以下普通合成胶乳-羧基丁苯胶(含丁苯胶乳)生产装置,5万吨/年以下丁腈胶乳装置,氯丁橡胶类、丁苯热塑性橡胶类、聚氨酯类和聚丙烯酸酯类中溶剂型通用胶粘剂生产装置。 4.30万吨/年以下硫磺制酸(单项金属离子≤100ppb的电子级硫酸除外)、20万吨/年以下硫铁矿制酸、常压法及综合法硝酸、电石(以大型先进工艺设备进行等量替换的除外)、单线产能5万吨/年以下氢氧化钾生产装置。 5.纯碱(井下循环制碱、天然碱除外)、烧碱(40%以上采用工业废盐的离子膜烧碱装置除外)、黄磷、磷铵、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、三氯化磷、五硫化二磷、磷酸氢钙、碳酸钙(颗粒度100纳米及以下除外)、无水硫酸钠(盐业联产及副产除外)、碳酸钡、硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡、碳酸锶、白炭黑(气相法及二氧化碳酸化工艺除外)、氯化胆碱生产装置(本条目中不新增产能的搬迁项目除外)。 6.起始规模小于3万吨/年、单线产能小于1万吨/年氰化钠(折100%),单线产能5,000吨/年以下碳酸锂、氢氧化锂(回收利用除外),少钙焙烧工艺重铬酸钠,干法氟化铝、中低分子比冰晶石生产装置。 7.以石油、天然气为原料的氮肥,采用固定层间歇气化技术合成氨,铜洗法氨合成原料气净化工艺。 8.高毒、高残留以及对环境或农产品质量安全影响大的农药原药〔包括氧乐果、特丁磷、杀扑磷、溴甲烷、灭多威、涕灭威、克百威、敌鼠钠、敌鼠酮、杀鼠灵、杀鼠醚、溴敌隆、溴鼠灵、肉毒素、杀虫双、磷化铝,有机氯类、有机锡类杀虫剂,福美类杀菌剂,复硝酚钠(钾)、甲磺隆、内吸磷、乐果、氟虫腈、丁硫克百威、氟苯虫酰胺、氰戊菊酯、乙酰甲胺磷、多菌灵、丁酰肼等〕生产装置。 9.草甘膦、毒死蜱、三唑磷、百草枯、百菌清、阿维菌素、吡虫啉、乙草胺、氯化苦、甲草胺、2,4-滴、啶虫脒、噻虫嗪、莠去津、丁草胺、二甲四氯、莠灭净、麦草畏、敌草快、草铵膦、烯草酮、代森锰锌、敌百虫、三唑醇、丙环唑、异菌脲、多效唑、石硫合剂生产装置。 10.硫酸法钛白粉(联产法工艺除外)、铅铬黄、3万吨/年以下氧化铁系颜料、溶剂型涂料(鼓励类的涂料品种和生产工艺除外)、含异氰脲酸三缩水甘油酯(TGIC)的粉末涂料(密闭生产装置除外)、VOCs含量超75%的硝基纤维素涂料生产装置。 11.非新型功能性、环境友好型的染料、颜料、印染助剂及中间体生产装置。 12.氟化氢(HF,企业下游深加工产品配套自用、电子级及湿法磷酸配套除外)生产装置,初始规模小于20万吨/年、单套规模小于10万吨/年的甲基氯硅烷单体生产装置,10万吨/年以下(有机硅配套除外)和10万吨/年及以上、没有副产四氯化碳配套处置设施的甲烷氯化物生产装置,没有副产三氟甲烷配套处置设施的二氟一氯甲烷生产装置,可接受用途的六氟化硫(SF6,高纯级除外)生产装置,用作制冷剂、发泡剂等受控用途的二氟甲烷(HFC-32)、1,1,1,2-四氟乙烷(HFC-134a)、五氟乙烷(HFC-125)、1,1,1-三氟乙烷(HFC-143a)、1,1,1,3,3-五氟丙烷(HFC-245fa)生产装置(不含副产设施)。 13.斜交轮胎、力车胎(含手推车胎)、锦纶帘线、5万吨/年以下钢丝帘线、再生胶(常压连续环保型脱硫工艺除外)、橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆(TMTD)生产装置。
**《产业结构调整指导目录(2024年本)》对石化化工产业限制类列出这13大类的原因:** 1)产能规模与能效要求:目录中明确提出了对于产能规模较小的生产装置进行限制,如常减压、催化裂化、连续重整等装置,这些通常能耗较高且污染相对较大。通过限制小规模低效产能,可以引导行业向大型化、高效化和集约化的方向发展,从而提升整体能源利用效率和环保水平。 2)技术落后与环境影响:例如硫酸法钛白粉、铅铬黄等生产工艺由于其高能耗、高排放以及可能存在的环境污染问题被列为限制类。同时,一些特定化学品如VOCs含量高的涂料、溶剂型涂料等也因其不利于环境保护而受限,旨在鼓励采用新型环保技术和工艺替代。 3)资源消耗与可持续性:限制了以石油、天然气为原料的氮肥,以及固定层间歇气化技术合成氨等高资源消耗、低转化效率的生产工艺,强调了对资源的合理有效利用和产业可持续发展。 4)安全健康与生态风险:在农药原药和中间体领域,目录限制了诸多高毒、高残留、具有生物积累性和持久性的农药品种的生产装置,这是出于对生态环境安全和农产品质量保障的考虑,同时也是推动绿色农业和生态友好的重要措施。 5)产品结构优化升级:对于斜交轮胎、力车胎等传统低端产品及部分橡胶助剂生产装置的限制,体现了国家对产业结构优化升级的决心,鼓励企业转向高性能子午线轮胎等高端产品和技术的研发与生产。 6)国际公约与政策导向:针对氟化氢、甲烷氯化物、六氟化硫、HFCs等生产装置的限制,与全球温室气体减排的趋势相一致,特别是对那些没有配套处置设施或受控用途的产品生产装置进行了严格控制,以符合国际环保公约的规定和我国碳达峰、碳中和的战略目标。 综上所述,《产业结构调整指导目录》对石化化工产业的限制类条目设置,既是为了淘汰落后产能,又为了引导行业走向绿色低碳、高效环保的发展路径,同时促进产业技术进步和产品结构优化升级,实现经济社会高质量发展的战略目标。
**石化化工行业淘汰类中落后生产工艺装备10大类** 1.200万吨/年及以下常减压装置(青海格尔木及符合有关条件的除外),采用明火高温加热方式生产油品的釜式蒸馏装置,废110旧橡胶和塑料土法炼油工艺,焦油间歇法生产沥青,2.5万吨/年及以下的单套粗(轻)苯精制装置,5万吨/年及以下的单套煤焦油加工装置。 2.10万吨/年以下磷铵(工业级除外)(2025年12月31日),10万吨/年以下的硫铁矿制酸和硫磺制酸(边远地区除外),平炉氧化法高锰酸钾,隔膜法烧碱生产装置(作为废盐综合利用的可以保留),平炉法和大锅蒸发法硫化碱生产工艺,芒硝法硅酸钠(泡花碱)生产工艺,间歇焦炭法二硫化碳工艺。 3.氯醇法环氧丙烷和环氧氯丙烷钙法皂化工艺(2025年12月31日,每吨产品的新鲜水用量不超过15吨且废渣产生量不超过100千克的除外),单台产能5,000吨/年以下黄磷生产装置,有钙焙烧铬化合物生产装置,单线产能3,000吨/年以下普通级硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡生产装置,产能1万吨/年以下氯酸钠生产装置,单台炉容量小于1.25万千伏安的电石炉、开放式电石炉、内燃式电石炉,高汞催化剂(氯化汞含量6.5%以上)和使用高汞催化剂的乙炔法(聚)氯乙烯生产装置,使用汞或汞化合物的甲醇钠、甲醇钾、乙醇钠、乙醇钾、聚氨酯、乙醛、烧碱、生物杀虫剂和局部抗菌剂生产装置,氨钠法及氰熔体氰化钠生产工艺。 4.单线产能1万吨/年以下三聚磷酸钠、0.5万吨/年以下六偏磷酸钠、0.5万吨/年以下三氯化磷、3万吨/年以下饲料磷酸氢钙、5,000吨/年以下工艺技术落后和污染严重的氢氟酸、湿法氟化铝及敞开式结晶氟盐生产装置。 5.单线产能0.3万吨/年以下氰化钠(100%氰化钠)、1万吨/年以下氢氧化钾、1.5万吨/年以下普通级白炭黑、2万吨/年以下普通级碳酸钙、10万吨/年以下普通级无水硫酸钠(盐业联产及副产除外)、0.3万吨/年以下碳酸锂和氢氧化锂(废旧锂电池进行回收利用除外)、2万吨/年以下普通级碳酸钡、1.5万吨/年以下普通级碳酸锶生产装置。 6.半水煤气氨水液相脱硫、天然气常压间歇转化工艺制合成氨、一氧化碳常压变换及全中温变换(高温变换)工艺、没有配套硫磺回收装置的湿法脱硫工艺,没有配套建设吹风气余热回收、造气炉渣综合利用装置的固定层间歇式煤气化装置,没有配套工艺冷凝液水解解析装置的尿素生产设施,高温煤气洗涤水在开式冷却塔中与空气直接接触冷却工艺技术。 7.钠法百草枯生产工艺,敌百虫碱法敌敌畏生产工艺,小包装(1公斤及以下)农药产品手工包(灌)装工艺及设备,雷蒙机法生产农药粉剂,以六氯苯为原料生产五氯酚(钠)装置。 8.用火直接加热的涂料用树脂、四氯化碳溶剂法制取氯化橡胶生产工艺,100吨/年以下皂素(含水解物)生产装置,盐酸酸解法皂素生产工艺及污染物排放不能达标的皂素生产装置,铁粉还原法工艺〔4,4-二氨基二苯乙烯-二磺酸(DSD酸)、2-氨基-4-甲基-5-氯苯磺酸(CLT酸)、1-氨基-8-萘酚-3,6-二磺酸(H酸)三种产品暂缓执行〕。 9.50万条/年及以下的斜交轮胎和以天然棉帘子布为骨架的轮112胎、干法造粒炭黑(特种炭黑和半补强炭黑除外)、3亿只/年以下的天然胶乳安全套,橡胶硫化促进剂N-氧联二(1,2-亚乙基)-2-苯并噻唑次磺酰胺(NOBS)和橡胶防老剂D生产装置。 10.用于制冷、发泡、清洗等受控用途的氯氟烃(CFCs)、含氢氯氟烃(HCFCs,作为下游化工产品原料的除外),用于清洗的1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿),主产四氯化碳(CTC)、以四氯化碳(CTC)为加工助剂的所有产品,以PFOA为加工助剂的含氟聚合物生产工艺,含滴滴涕的涂料、采用滴滴涕为原料非封闭生产三氯杀螨醇生产装置(根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰)。
**石化化工行业淘汰类中落后生产工艺装备的10大类,其被列为淘汰对象的原因:** 1)产能规模小、能效低:如200万吨/年及以下常减压装置等小型产能设备,其生产效率低下,能耗高,不符合国家提高能源利用效率和产业结构优化升级的要求。 2)环境污染严重:采用明火高温加热方式生产油品、废旧橡胶塑料土法炼油工艺等,这些技术往往伴随着严重的环境污染问题,包括空气污染、水污染以及固废处理难题,不利于实现绿色发展和环保目标。 3)安全生产隐患大:如小规模黄磷生产装置、有钙焙烧铬化合物生产装置等,由于设备陈旧和技术落后,存在较高的安全风险,容易引发安全事故。 4)资源消耗过大或利用率低:如没有配套硫磺回收装置的湿法脱硫工艺,以及未充分利用余热、炉渣等资源的固定层间歇式煤气化装置,这些工艺在资源使用上不够高效,与循环经济和可持续发展的理念不符。 5)违反环保法规和国际公约:涉及含有毒有害物质(如汞、氯氟烃CFCs、HCFCs等)的生产工艺和产品,它们对环境和人类健康造成潜在威胁,且不符合《蒙特利尔议定书》等相关国际环保条约的规定。 6)产品质量较低、技术落后:如钠法百草枯生产工艺、雷蒙机法生产农药粉剂等,这些工艺不仅生产效率低,而且产品质量不高,无法满足市场对高品质产品的需求。 7)不符合产业发展趋势:淘汰斜交轮胎、干法造粒炭黑等产能,旨在鼓励发展高性能子午线轮胎和绿色低碳的新型炭黑生产技术,以适应汽车产业转型升级和环保政策要求。 综上所述,将这10大类石化化工行业的落后生产工艺装备列入淘汰目录,既是对我国资源节约型、环境友好型社会建设的具体落实,也是推动产业向高质量、高技术方向发展的必然选择。同时,也是为了履行国际减排承诺,促进全球环境保护事业的发展。
**石化化工行业淘汰类中落后产品有7类** 1.改性淀粉、改性纤维、多彩内墙(树脂以硝化纤维素为主,溶剂以二甲苯为主的O/W型涂料)、氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液外墙、焦油型聚氨酯防水、水性聚氯乙烯焦油防水、聚乙烯醇及其缩醛类内外墙(106、107涂料等)、聚醋酸乙烯乳液类(含乙烯/醋酸乙烯酯共聚物乳液)外墙涂料。 2.有害物质含量超标准的内墙、溶剂型木器、玩具、汽车、外墙涂料,含双对氯苯基三氯乙烷、三丁基锡、全氟辛酸及其盐类、全氟辛烷磺酸、红丹等有害物质的涂料。 3.在还原条件下会裂解产生24种有害芳香胺的偶氮染料(非纺织品用的领域暂缓)、九种致癌性染料(用于与人体不直接接触的领域暂缓)。 4.含苯类、苯酚、苯甲醛和二(三)氯甲烷的脱漆剂,立德粉,聚氯乙烯建筑防水接缝材料(焦油型),107胶(聚乙烯醇缩甲醛胶黏剂),瘦肉精,多氯联苯(变压器油)。 5.高毒农药产品:六六六、二溴乙烷、丁酰肼、敌枯双、除草醚、杀虫脒、毒鼠强、氟乙酰胺、氟乙酸钠、二溴氯丙烷、治螟磷(苏化203)、磷胺、甘氟、毒鼠硅、甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、久效磷、硫环磷(乙基硫环磷)、福美胂、福美甲胂及所有砷制剂、汞制剂、铅制剂、草甘膦含量在30%以下的水剂,甲基硫环磷、磷化钙、磷化锌、苯线磷、地虫硫磷、磷化镁、硫线磷、蝇毒磷、治螟磷、特丁硫磷、甲拌磷、2,4-滴丁酯、甲基异柳磷、水胺硫磷、灭线磷、壬基酚(农药助剂)、三氯杀螨醇、氯磺隆、胺苯磺隆。 6.根据国家履行国际公约总体计划要求进行淘汰的产品:氯丹、七氯、溴甲烷、滴滴涕、六氯苯、灭蚁灵、林丹、毒杀芬、艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、硫丹、氟虫胺、十氯酮、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷、六氯丁二烯、多氯联苯、五氯苯、六溴联苯、四溴二苯醚和五溴二苯醚、六溴二苯醚和七溴二苯醚、六溴环十二烷、全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟、全氟己基磺酸(PFHxS)及其盐类和相关化合物、全氟辛酸(PFOA)及其盐类和相关化合物、十溴二苯醚、短链氯化石蜡、五氯苯酚及其盐类和酯类、多氯萘(豁免用途为限制类)。 7.软边结构自行车胎,以棉帘线为骨架材料的普通输送带和以尼龙帘线为骨架材料的普通V带,轮胎、自行车胎、摩托车胎手工刻花硫化模具。
**石化化工行业淘汰类中落后产品有7类,这些产品的淘汰主要基于以下几个核心原因:** 1)环保与健康风险:很多列入淘汰名单的产品在生产和使用过程中释放有害物质,对环境和人体健康构成威胁。例如,改性淀粉、多彩内墙涂料等含有硝化纤维素、二甲苯等有害成分;氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液外墙涂料、焦油型防水材料以及部分溶剂型涂料中含有高毒或致癌的化学物质。偶氮染料和致癌性染料在特定条件下可能裂解产生有害芳香胺。 2)资源利用效率低下:如107胶(聚乙烯醇缩甲醛胶黏剂)等产品,其生产过程耗能较高且原料利用率低,不符合当前循环经济和可持续发展的要求。 3)安全隐患与产品质量问题:软边结构自行车胎、以棉帘线为骨架材料的输送带和V带等产品存在安全性隐患,易导致安全事故;轮胎、自行车胎、摩托车胎的手工刻花硫化模具则可能导致产品质量不稳定和性能下降。 4)国际公约及法规限制:根据《蒙特利尔议定书》、《斯德哥尔摩公约》等相关国际公约的规定,必须淘汰一批具有持久性有机污染物(POPs)性质的产品,如六六六、滴滴涕、多氯联苯等农药产品,以及氯丹、七氯、溴甲烷等一系列被禁止使用的化学品。 5)技术进步与产业升级需求:随着科技进步和消费者对产品安全、环保性能的要求提升,一些技术落后、难以满足现代市场需求的产品需要被淘汰,从而推动整个行业的技术创新和产业结构优化升级。 综上所述,国家将这7类石化化工产品列为淘汰对象,是出于环境保护、公众健康保障、安全生产、资源高效利用、履行国际义务以及促进产业高质量发展等多重考量。通过淘汰落后产能和技术,可以有效引导石化化工行业向绿色、低碳、循环、高效的方向转型,实现经济社会可持续发展。 中国在2023年继续加强能源自给,推动油气勘探与新能源融合发展,预计至2025年通过高效绿电技术增产原油。同时,政府重视资源储备能力建设,鼓励企业节能升级改造以提高产能利用率。国际上,美国致力于减少石油和天然气作业中的甲烷和其他有害排放,以维护气候健康。这些举措共同促进全球能源转型和环境保护进程。
《产业结构调整指导目录(2024年本)》对石化化工产业限制类列出这13大类的原因: 1)产能规模与能效要求:目录中明确提出了对于产能规模较小的生产装置进行限制,如常减压、催化裂化、连续重整等装置,这些通常能耗较高且污染相对较大。通过限制小规模低效产能,可以引导行业向大型化、高效化和集约化的方向发展,从而提升整体能源利用效率和环保水平。 2)技术落后与环境影响:例如硫酸法钛白粉、铅铬黄等生产工艺由于其高能耗、高排放以及可能存在的环境污染问题被列为限制类。同时,一些特定化学品如VOCs含量高的涂料、溶剂型涂料等也因其不利于环境保护而受限,旨在鼓励采用新型环保技术和工艺替代。 3)资源消耗与可持续性:限制了以石油、天然气为原料的氮肥,以及固定层间歇气化技术合成氨等高资源消耗、低转化效率的生产工艺,强调了对资源的合理有效利用和产业可持续发展。 4)安全健康与生态风险:在农药原药和中间体领域,目录限制了诸多高毒、高残留、具有生物积累性和持久性的农药品种的生产装置,这是出于对生态环境安全和农产品质量保障的考虑,同时也是推动绿色农业和生态友好的重要措施。 5)产品结构优化升级:对于斜交轮胎、力车胎等传统低端产品及部分橡胶助剂生产装置的限制,体现了国家对产业结构优化升级的决心,鼓励企业转向高性能子午线轮胎等高端产品和技术的研发与生产。 6)国际公约与政策导向:针对氟化氢、甲烷氯化物、六氟化硫、HFCs等生产装置的限制,与全球温室气体减排的趋势相一致,特别是对那些没有配套处置设施或受控用途的产品生产装置进行了严格控制,以符合国际环保公约的规定和我国碳达峰、碳中和的战略目标。 综上所述,《产业结构调整指导目录》对石化化工产业的限制类条目设置,既是为了淘汰落后产能,又为了引导行业走向绿色低碳、高效环保的发展路径,同时促进产业技术进步和产品结构优化升级,实现经济社会高质量发展的战略目标。
在石油炼制过程中,涉及七个关键工艺步骤来有效转化原油为多种成品油和化工产品。这包括常减压蒸馏技术,它通过分级分离实现原油初步提纯;催化裂化工艺,将重质组分转化为轻质柴油和汽油;延迟焦化技术处理残余重油以产出更多燃油及焦炭;加氢裂化技术借助氢气对重质原料进行深度改质;溶剂脱沥青技术从渣油中提取沥青和脱沥青油;催化重整工艺优化石脑油,提高其辛烷值并产出芳烃化合物;以及加氢精制技术,去除油品中的杂质,确保产品质量符合标准要求。这些核心技术共同作用,确保了从原油中提炼出高品质的柴油、汽油、润滑油、沥青、石蜡以及乙烯等石化产品的全过程。
2022年中国石油炼制产能主要由几家大型企业控制,其中中国石化占比最大(30%),其次是中国石油(25%)。中国海油(6%)、民营企业(28%)、中国中化(7%)和其他经营主体(5%)也占据一定份额。这显示了产能分布的集中与多元化特点。随着环保要求的提高和市场竞争的加剧,各企业都在寻求技术创新和转型升级,以适应行业变化。未来,这一格局可能会随着政策和市场环境的改变而调整。
2022年,中国石油炼制行业的主要产能集中在中国石化、中国石油、中国海油和中国中化四大企业,它们的总产能占全国总能力的67.1%。这一集中度高的市场结构凸显了国有企业在行业中的主导地位,对国家能源安全和市场稳定起着关键作用。这些企业在技术创新、环保升级和市场供应方面的表现,不仅影响着行业的竞争格局,也对中国石油炼制行业的可持续发展和未来趋势产生深远影响。随着能源结构的转型和环境政策的推进,这些企业面临着转型升级的挑战,其在新能源投资和绿色炼制技术方面的努力将是未来行业发展的关键。
这四家企业的总产能占全国总能力的67.1%,这反映了国有企业在中国石油炼制行业中的主导地位。这种集中度高的市场结构可能导致市场竞争度较低,但也保证了国家对能源安全和重要资源的控制。这些企业的运营策略、技术创新和市场布局对整个行业的健康发展具有深远影响。特别是在国家推动能源结构转型和环境保护政策的背景下,这些企业在提高炼油效率、降低环境影响方面的努力对行业的可持续发展至关重要。随着全球市场环境的变化,这些企业也面临着转型升级的压力,包括投资新能源、提升绿色炼制技术等方面,这将对未来中国石油炼制行业的发展趋势产生重要影响。
2022年,中国炼油产业在地区布局上呈现出集中化、大型化和沿海化的特点。华东、东北、华南三大炼油集中地的合计炼油能力达到6.84亿吨/年,较上年有所提高,并且这三大地区占据了全国炼油总能力的74.1%。这一数据表明,中国炼油产业的地区集中度在持续增强。
界定逻辑:根据中国石油集团经济技术研究院披露的2022年中国炼油企业炼油产能情况进行筛选。行业地位参考因素包含企业市场份额、产能、炼油设备、炼油技术以及炼油资源等方面
石油炼制的民营制造企业分析
中国石油炼制民营企业中的四家重要公司分别是荣盛石化、恒力石化、东方盛虹和恒逸石化。荣盛石化,总部位于杭州,是石化-化纤行业的领导者,拥有完整的炼化到聚酯产业链。恒力石化,恒力集团的核心上市子公司,构建了从原油到聚酯新材料的全产业链。盛虹股份,全球能源化工产业链领先企业,涵盖石化和新材料领域。恒逸石化,一家具有国际竞争力的石化产业集团,拥有“涤纶+锦纶”核心产业链。这些公司都注重创新和质量,拥有显著的市场地位和竞争优势。
市场风险:石油炼制产业的盈利能力高度依赖于原油价格,价格的波动可能导致利润波动。因此,企业需要实施价格风险管理策略,如期货合约和套期保值,以稳定成本和收入。同时,随着可再生能源的兴起和电动汽车的普及,石油需求可能会下降,企业需要密切关注能源市场趋势,多元化投资,减少对传统石油市场的依赖。此外,地缘政治冲突、自然灾害或运输中断可能影响原油供应,企业需要建立弹性的供应链,与多个供应商建立合作关系,以应对供应链风险。
技术风险:炼油厂的设备老化可能导致效率下降和事故风险增加,因此企业需要定期进行设备维护和更新,采用先进的维护技术,如预测性维护,以确保设备的正常运行。同时,环境法规的变化可能要求炼油厂采用更严格的排放和处理标准,企业需要投资于清洁技术,保持对环保法规的最新了解和合规。此外,技术的快速发展可能导致现有设施和流程过时,企业需要持续投资研发,跟踪行业技术发展趋势,以保持竞争力。
政策风险:政府对能源的税收政策、环境保护法规可能影响行业运作和利润,因此企业需要建立政策研究团队,预测和应对政策变动。同时,贸易政策和制裁可能影响原油的进出口,企业需要多元化市场和原料来源,减少对单一市场或供应国的依赖。此外,全球气候变化政策可能要求能源产业减排和转型,企业需要投资低碳技术和可再生能源,适应市场转型。
省市布局分析:
(1)山东、辽宁、广东、浙江为前四大省份:2022年,山东、辽宁、广东、浙江四大省份的炼油产能占据主导地位,合计达到4.95亿吨/年,占比超过一半以上(53.6%),说明这些省份在中国炼油产业链中扮演着举足轻重的角色。
(2)广东省炼油能力的突破:广东省借助广东石化的成功投产,实现了炼油能力的历史性跨越,年炼油量首次突破1亿吨大关,至1.01亿吨/年。正式跻身于山东、辽宁之后,成为中国第三个亿吨级炼油强省。这一显著成就彰显了广东省在炼油领域通过战略布局、重大项目推进和技术创新升级所取得的显著成效。同时,广东省炼厂的结构也在持续优化,形成了以大型炼厂为核心的产业集群。目前,广东省内拥有五座千万吨级炼厂,其中三座更是达到了2,000万吨级的超大规模。这种布局不仅体现了广东石化产业向集群化、大型化方向发展的坚定步伐,而且也进一步增强了广东省在石化行业规模化生产中的竞争优势,为未来的可持续发展奠定了坚实基础。
(3)山东省炼油能力的调整:尽管山东炼油能力在2022年有所下降,从2021年的2.05亿吨/年降至1.98亿吨/年,但它仍然是全国最大的炼油省份。这可能是由于地方炼厂进行了产能置换并关闭了一些工厂,反映了行业正在向更高效和环保的方向发展。
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