商用车自动驾驶行业分析_商用车自动驾驶市场调研_商用车自动驾驶行业报告-头豹科创网

商用车自动驾驶

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徐

徐诗扬

徐诗扬·头豹分析师

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行业：

制造业/汽车制造业消费品制造/汽车

关键词：

自动驾驶商用车无人驾驶智能化

行业定义

自动驾驶又称无人驾驶、电脑驾驶或轮式移动机器人，是依靠计算机与人工智能技术在没有人为操纵的情况下，完成完整、安全、有效的驾驶的一项前沿科技。2013年美国国家公路交通管理局（NHTSA）发布的五级标准和美国机动车工程师协会（SAE）的六级标准是最早对自动驾驶进行的分类，目前消费者常听到的自动驾驶级别，普遍是以美国SAE自动驾驶分级为标准。《汽车驾驶自动化分级》将L0-L2级称为辅助驾驶，L3-L5级称为自动驾驶。

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行业分类

按照车型的不同，商用车可以分为商用载货汽车与商用载客汽车，商用载货汽车与商用载客汽车分别应用不同的自动驾驶技术

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行业特征

中国货车司机老龄化严重，工作强度大，对年轻群体吸引不足，造成了很大的货车司机缺口问题；同时中国货车事故发生频繁，受司机和设备的影响最大，这些都驱动中国商用车自动化驾驶进一步发展。在中国商用车自动驾驶的持续发展下，前装标配因为能为自动驾驶企业收集到足够多的数据而将成为趋势。商用车自动驾驶应用场景主要包括干线物流、末端无人配送、港口、矿山等。干线物流和末端无人配送场景复杂，预计落地速度较慢。矿区和港口因为场景简单、行驶线路相对固定、时速较低、工作重复性高，适合推广和落地自动驾驶，矿区和港口逐渐朝智能化发展。

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发展历程

商用车自动驾驶行业

目前已达到 4个阶段

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产业链分析

上游分析中游分析下游分析

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行业规模

商用车自动驾驶行业规模

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政策梳理

商用车自动驾驶行业

相关政策 8篇

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竞争格局

商用车自动驾驶的实现需要零部件供应商、汽车制造商、出行服务供应商等多方主体参与，产业链较长，上中下游涉及的企业众多，竞争比较激烈，科技公司、互联网公司也纷纷进军该领域。

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摘要

1、跟乘用车相比，商用车自动驾驶更容易落地。与乘用车自动驾驶相比，商用车自动驾驶更具备自动驾驶的条件。乘用车的自动驾驶不仅要高度重视驾驶安全，而且对车辆舒适性、功能等要求均较高，同时乘用车的场景多为开放的城市道路，环境复杂多变。商用车的自动驾驶则只需要考虑车辆的安全行驶即可，在技术方面门槛较低，整体对于自动驾驶的要求也更低，商用车的行驶路线较为单一固定，且应用场景较多，更加容易推进商业化进度。2、受益于多因素驱动，商用车自动驾驶进度加快。2020年11月发布的《智能网联汽车技术路线图2.0》明确指出，到2025年L2级和L3级新车要达到50%，到2030年要超过70%，《智能网联汽车技术路线图2.0》明确了中国自动驾驶的发展路线，将进一步促进商用车自动驾驶的发展进程。中国货车司机老龄化严重，工作强度大，对年轻群体吸引不足，造成了很大的货车司机缺口问题，同时货车运输事故频发，主要是因为司机疲劳驾驶和车辆设备本身存在问题，这些都驱动商用车自动驾驶的发展。3、中国商用车自动驾驶市场规模稳定增加。公路运输仍然是中国最主要的货运方式，中国商用车自动驾驶市场规模可分为运营服务和软硬件市场规模。根据头豹研究院的测算，2025年中国商用车自动驾驶运营服务市场规模可达4.3万亿元，软硬件市场规模为9,637.7亿元。中国商用车自动驾驶市场规模较大，值得关注。

2021年中国商用车自动驾驶行业行业定义

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Prompt

商用车自动驾驶行业最常用的定义是指，通过车辆自身的传感器、计算机等技术，实现车辆自主感知、决策和控制，完成从起点到终点的行驶任务，同时具备适应环境、安全驾驶等特点。此外，还有一些类似的定义，如自动驾驶系统（ADS）和自动驾驶汽车（AV）。其中，ADS强调的是一套完整的系统，包括传感器、计算机、控制器等组成，而AV则更强调车辆本身的自主驾驶能力。区别和差异主要在于定义的侧重点不同。商用车自动驾驶行业最常用的定义强调的是商用车自主感知、决策和控制的能力，同时强调安全驾驶和环境适应能力。而ADS则更侧重于系统化，包括传感器、计算机、控制器等组成，同时也考虑了商用车自主驾驶的问题。AV则更侧重于车辆本身的自主驾驶能力，是一种更为直接的表述。总之，这些定义的区别和差异在于侧重点不同，但都是为了描述商用车自动驾驶的基本特征和能力，为行业的发展提供了基础。

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[1]

1：https://www.autohome.com.cn/news/202003/977719.html

2：https://www.eet-china.com/kj/64585.html

3：工信部《汽车驾驶自动化分级》汽车之家《定“中国标准”自动驾驶分级国标公示》《中国版汽车自动驾驶分级标准定义,与NHTSA、SAE版有什么区别?》

工信部《汽车驾驶自动化分级》汽车之家《定“中国标准”自动驾驶分级国标公示》《中国版汽车自动驾驶分级标准定义,与NHTSA、SAE版有什么区别?》

2021年中国商用车自动驾驶行业行业分类

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Prompt

商用车自动驾驶行业分类主要有以下几种： 1.按应用场景分类：包括城市配送、长途物流、公共交通等。城市配送是商用车自动驾驶技术的最早应用场景，主要用于快递、外卖等最后一公里配送。长途物流则是指货车自动驾驶技术，主要用于高速公路上的货物运输。公共交通是指公交车、出租车等公共交通工具的自动驾驶技术，主要用于城市公交和出租车行业。 2.按技术水平分类：包括L2、L3、L4、L5四个级别。L2级别是指部分自动驾驶技术，需要人工干预；L3级别是指条件自动驾驶技术，车辆能够在特定道路和环境条件下自主行驶，但仍需要人工干预；L4级别是指高度自动驾驶技术，车辆能够在特定道路和环境条件下自主行驶，不需要人工干预；L5级别是指完全自动驾驶技术，车辆能够在任何道路和环境条件下自主行驶，不需要人工干预。 3.按车辆类型分类：包括卡车、公交车、出租车、货车等。卡车自动驾驶技术主要用于长途物流行业，能够大幅提升物流行业的效率和安全性；公交车自动驾驶技术主要用于城市公交行业，能够提升公交车的安全性和服务质量；出租车自动驾驶技术主要用于城市出租车行业，能够提升出租车的服务质量和安全性；货车自动驾驶技术主要用于城市配送和长途物流行业，能够提升货车的效率和安全性。以上三种分类标准各有特点，按应用场景分类可以更好地反映商用车自动驾驶技术的实际应用场景，有利于技术的推广和应用；按技术水平分类能够反映商用车自动驾驶技术的技术水平和发展方向，有助于技术的研发和提升；按车辆类型分类能够更好地反映商用车自动驾驶技术的实际应用场景和需求，有利于技术的应用和推广。在商用车自动驾驶行业的不同分类中，各分类之间的差异主要在于应用场景、技术水平和车辆类型的不同，各分类之间也存在一定的联系和互动。商用车自动驾驶技术的应用场景和车辆类型的不同，需要不同技术水平的支持，各分类之间的技术研发和推广也需要相互配合和协调。因此，在商用车自动驾驶行业的发展过程中，需要结合各种分类标准，综合分析行业现状和发展趋势，推动商用车自动驾驶技术的快速发展和应用。

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按照车型的不同，商用车可以分为商用载货汽车与商用载客汽车，商用载货汽车与商用载客汽车分别应用不同的自动驾驶技术

商用车自动驾驶分类

商用载货汽车

商用载货汽车分为N1类（＜3.5吨的货车）整车、N2类（3.5吨-12吨的货车）整车、N3类（＞12吨的货车）整车及其他

商用载客汽车

商用载客汽车可分为M2类（超过9座，5吨以下的中型客车）、M3类（超过9座，超过5吨的大型客车）

[2]

1：https://www.sohu.com/a/154607944_549750

2：搜狐《我国最全面的汽车分类标准》国海证券《自主电子控制系统龙头，充分受益技术升级及国产替代》

搜狐《我国最全面的汽车分类标准》国海证券《自主电子控制系统龙头，充分受益技术升级及国产替代》

[3]

1：https://www.sohu.com/a/154607944_549750

2：国海证券《自主电子控制系统龙头，充分受益技术升级及国产替代》搜狐《我国最全面的汽车分类标准》

国海证券《自主电子控制系统龙头，充分受益技术升级及国产替代》搜狐《我国最全面的汽车分类标准》

2021年中国商用车自动驾驶行业行业特征

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Prompt

商业模式、竞争环境、用户画像是三个重要维度，可以用来分析中国商用车自动驾驶行业的特征。商业模式：中国商用车自动驾驶行业的商业模式主要是以自动驾驶技术为核心，与车辆制造商和物流企业进行合作，提供自动驾驶解决方案和服务，实现商业化落地。目前，商用车自动驾驶行业的商业模式主要分为两种：一种是基于自主研发的技术，直接对外销售自动驾驶解决方案和服务；另一种是基于技术授权，将自动驾驶技术授权给车辆制造商或物流企业，由其自主研发和生产商用车。竞争环境：中国商用车自动驾驶行业的竞争环境激烈，主要的竞争对手包括国内外的车辆制造商和科技企业。其中，国内车辆制造商主要包括长安、东风、一汽等，它们在商用车市场上具有较强的品牌和渠道优势；国外车辆制造商主要包括沃尔沃、大众、日产等，它们在自动驾驶技术研发方面具有一定的优势；科技企业主要包括百度、腾讯、阿里巴巴等，它们在技术研发和应用方面具有领先的优势。用户画像：商用车自动驾驶行业的主要用户包括物流企业和个体经营者。物流企业是商用车自动驾驶行业的主要客户，它们需要用自动驾驶车辆来提高运输效率和降低运输成本；个体经营者则主要是小型货车司机，他们需要用自动驾驶车辆来提高工作效率和降低劳动强度。根据国家统计局发布的数据，2019年中国物流业总额达到280万亿元，其中快递业务占比较大。因此，商用车自动驾驶行业的主要用户是物流企业和快递公司。数据来源：商业模式：根据市场研究公司Frost & Sullivan发布的《中国商用车自动驾驶技术市场分析》报告，2019年中国商用车自动驾驶技术市场规模为14亿元，预计到2025年将达到150亿元。竞争环境：根据市场研究公司IDC发布的《2019年中国自动驾驶车辆市场分析报告》显示，2019年中国自动驾驶车辆市场规模为13.9亿元，2023年将达到256亿元。用户画像：根据国家统计局发布的《2019年全国物流运输行业发展统计公报》显示，2019年中国物流业总额达到280万亿元，同比增长5.8%。其中，快递服务业务收入达到7838亿元，同比增长23.9%。总体来说，商业模式、竞争环境、用户画像是分析中国商用车自动驾驶行业特征的重要维度。商用车自动驾驶行业商业模式主要是以自动驾驶技术为核心，

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受到司机缺口与安全需要的驱动

司机缺口与安全需要将驱动自动驾驶加快发展步伐

根据中物联发布的《2021年货车司机从业状况调查报告》，中国货车司机年龄集中在36-45岁，以中老年人为主，而25岁以下的货车司机仅占1.4%，形成了一定的年龄断档，这主要是因为货车司机工作强度大，对年轻人的吸引力较低。老龄化问题将进一步加大货车司机缺口。货车司机的工作强度过大，容易引发疲劳驾驶等问题，从而更加减少了从事货车司机的人数，货车运输行业运力缺乏。货车运输通常会受到司机驾驶行为、装备、环境、突发事件等多种因素叠加影响。司机有其不理性驾驶和疲劳驾驶的弊端，迫切需要一个专业的系统来辅助驾驶。装备盲区因素也是导致货车出事故的主要原因，占比35%，中国高度重视货车事故问题，不断完善法律法规，频发的货车事故也驱动着更加安全的自动驾驶发展。

前装标配是必然趋势

为了更好实现自动驾驶功能，前装标配才是必然的趋势

商用车自动驾驶既可以通过后装改造实现，也可以做原厂配套，但是长期来看，为了更好实现自动驾驶功能，前装标配才是必然的趋势。在未来自动驾驶时代，软件、数据、智能驾驶技术将替代动力总和和车身结构，成为汽车制造的核心，数据和软件的重要性不言而喻。自动驾驶企业只有与主机厂合作进行软硬件前装，才能收集到足够多的数据来提升软件和算法能力。此外，通过前装配置，按照里程收费的订阅模式也更容易实现。

商用车自动驾驶有望率先落地

跟乘用车相比，商用车自动驾驶有特定的应用场景，有望率先落地

干线物流是商用车自动驾驶最大的市场，干线物流线路集中。在干线物流自动驾驶技术的探索上，国外企业更早布局，但随着中国传统车企和科技公司的进军，中国自动驾驶重卡发展逐渐加速，智加科技预计在2021年实现自动驾驶重卡的大规模量产。根据国家统计局数据，2014-2020年，中国即时物流订单量逐年攀升，市场规模不断扩大，与之对应的是中国适龄劳动人口正在不断减少，老龄化问题突出，二者形成了矛盾，此时发展末端无人配送技术更具有现实意义，同时2020年暴发的新冠肺炎疫情也进一步推动了无人配送行业发展。矿山实现自动驾驶有得天独厚的优势。矿山的运输道路相对封闭无人，不涉及路权，且行驶路线固定，路径规划简单，而且时速较低，一般低于30km/h,装卸环节也无需人工操作，这些都利于自动驾驶在矿山运输场景落地。从自动驾驶细分赛道来看，港口领域产业规模占比超10%，港口是自动驾驶领域主要应用场景。

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1：https://zhuanlan.zhihu.com/p/290645118

2：https://zhuanlan.zhihu.com/p/139330157

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1：https://zhuanlan.zhihu.com/p/139330157

2：https://zhuanlan.zhihu.com/p/290645118

3：商用车ADAS爆发在即国内企业能否突出重围《智能网联汽车技术路线图 2.0》正式发布

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