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汽车金融

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徐

徐诗扬

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行业：

金融业金融

关键词：

汽车金融商业银行融资租赁互联网

行业定义

汽车金融主要指与汽车产业相关的金融服务，中国第一个以汽车金融工程为研究方向的博士王再祥认为，汽车金融就是在汽车生产、流通、消费的各个环节中所涉及到的资金融通的方式、路径，或者说是一个资金融通的基本框架，即资金在汽车领域是如何流动的，从资金供给者到资金需求者的资金流通道管理。汽车金融主要包括资金筹集、信贷运用、抵押贴现、金融租赁以及相关的保险、投资活动。汽车金融的出现是汽车产业与金融业相互渗透的必然结果。

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行业分类

汽车金融可分为广义汽车金融和狭义汽车金融。

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行业特征

现阶段，中国仍然是全球最大的汽车市场，中国汽车产业征途处于稳定发展的状态，庞大的基本盘为中国汽车金融行业的发展打下了坚实的基础。此外，中国汽车金融渗透率在2021年达53%，与发达国家70%、80%的渗透率相比，仍然有极大的增长空间。与此同时，中国二手车交易量、新能源汽车销量均在逐年增长，新一代消费群体（即90后、00后）逐步成长为购车主力军，并且女性汽车市场逐步扩大，在诸多因素推动下，中国汽车金融行业市场规模持续扩大。

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发展历程

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行业规模

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政策梳理

汽车金融行业

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竞争格局

汽车金融行业呈现多元竞争市场格局，主要有商业银行、汽车金融公司、融资租赁公司、互联网平台四类玩家，四类玩家各有自身优势，形成群雄逐鹿的局面。各路资本纷纷入局汽车金融市场，甚至包括BATJ等头部互联网企业，现阶段，汽车金融市场主要有四类参与者，分别是商业银行、汽车金融公司、融资租赁公司及互联网平台，汽车金融行业呈现多元竞争格局。早期银行凭借牌照垄断先发布局，占据主要市场份额，后期25家汽车金融陆续开业，凭借渠道优势、产品设计贴近客户等优势约占据一半的市场份额，约50%，成为行业最大的参与者，而银行市占率约为30%，是现阶段第二大玩家，融资租赁公司、互联网平台等玩家也相继入局，瓜分仅剩的约20%的市场份额。

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摘要

介绍：现阶段，中国仍然是全球最大的汽车市场，庞大的基本盘为中国汽车金融行业的发展打下了坚实的基础。此外，中国汽车金融渗透率在2021年达53%，与发达国家70%、80%的渗透率相比，仍然有极大的增长空间。与此同时，中国二手车交易量、新能源汽车销量均在逐年增长，也为汽车金融的发展提供新的增长点。在诸多因素推动下，中国汽车金融行业市场规模持续扩大。本文聚焦于中国汽车金融发展，将解答以下几个问题：(1)汽车金融的发展背景是什么？（2）从需求端如何分析汽车金融发展？（3）汽车金融业务模式有哪些？回答：（1）汽车金融的发展背景是什么？一方面，汽车金融行业作为汽车行业中不可或缺的一个产业链条，在汽车销售中发挥着越来越重要的作用，中国的汽车金融行业起步较晚，因此政府陆续发布法律法规引导其稳健发展。另一方面，中国征信行业起步较晚，但发展迅速，已经建成了全球最大的征信体系，征信体系的覆盖范围一定程度上决定了汽车金融渗透的理论范围，征信体系逐步完善，推动汽车金融进一步普及。（2）从需求端如何分析汽车金融发展？中国乘用车于2021年结束“三连跌”，有望回归增长态势；商用车发展较稳定，在国家政策的扶持下，有望保持销量；汽车金融的发展受同期汽车需求驱动，有望实现发展。中国汽车产业进入存量新阶段后，中国二手车市场交易量不断扩大，新能源汽车销量则连续7年全球第一，因此，二手车和新能源汽车领域有望成为汽车金融行业的新看点。从客群结构来看，新一代消费群体（即90后、00后）逐步成长为购车主力军，且其购买力将在未来进一步增强，其对于分期付款等超前消费方式接受度更高，购车贷款正成为主导思维。女性汽车市场逐步扩大，且女性主动贷款购车的意愿显著高于男性，“她经济”迅速崛起，女性市场正成为中国汽车金融市场的新蓝海。（3）汽车金融业务模式有哪些？商业银行的汽车金融业务主要分为直客式模式和间客式模式，直客式模式消费者直接对接银行，间客式模式则以经销商为中介；汽车金融公司的SP模式仍是现阶段大多数购车者的选择；融资租赁公司的业务模式分为直租模式和售后回租模式，融资租赁公司对客户的资质要求更低、资料更简单；互联网平台模式也具有快速的贷款审批速度、更全面真实的用户数据等优势。

2022年中国汽车金融行业行业定义

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Prompt

汽车金融是指金融机构为购买汽车的消费者提供的金融服务，主要包括汽车贷款、汽车租赁、汽车保险等。这些服务可以帮助消费者购买汽车，提高汽车销售商的销售额，同时也为金融机构提供了收益来源。在汽车金融行业中，常用的定义包括汽车金融、汽车融资租赁和汽车保险等。其中，汽车金融是指为购买汽车的消费者提供的各种金融服务，包括汽车贷款、汽车租赁等；汽车融资租赁则是指金融机构为企业或个人提供的汽车租赁服务，即通过租赁的方式获得汽车使用权，而不是直接购买汽车；汽车保险则是为汽车提供的保险服务，主要包括车险、第三者责任险等。这些定义之间的区别在于服务对象、服务内容和服务方式等方面。汽车金融主要面向购买汽车的消费者，提供的服务内容包括汽车贷款、汽车租赁等，服务方式可以是直接向消费者提供，也可以是通过汽车销售商等经销商提供。汽车融资租赁则主要面向企业或个人，通过租赁的方式提供汽车使用权，适合那些需要频繁更换汽车的企业或个人。汽车保险则主要面向汽车所有者，提供车险、第三者责任险等保险服务，以保障汽车在使用过程中的安全。

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2：一文带你简单了解汽车金融——行业定义、发展趋势、主要玩家

一文带你简单了解汽车金融——行业定义、发展趋势、主要玩家

2022年中国汽车金融行业行业分类

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Prompt

最主流的汽车金融行业分类标准为：按照服务对象分类，可分为消费金融和商业金融。消费金融是指针对个人消费者提供的汽车金融服务。该类金融服务通常包括汽车贷款、汽车租赁和汽车保险等。消费金融的典型内容包括： 1. 汽车贷款：消费者可以通过汽车金融公司获得购车所需的资金支持，通常需要提供一定的首付款，然后通过分期还款的方式来偿还贷款本金和利息。 2. 汽车租赁：汽车金融公司可以提供租赁服务，消费者通过支付一定的租金，即可获得使用汽车的权利，通常包括全包租赁和残值租赁两种方式。 3. 汽车保险：汽车金融公司可以提供保险服务，帮助消费者在购车后获得保障。商业金融是指针对企业或商业客户提供的汽车金融服务。该类金融服务通常包括汽车融资租赁、汽车保险和汽车资产管理等。商业金融的典型内容包括： 1. 汽车融资租赁：商业客户可以通过汽车金融公司获得购车所需的资金支持，通常需要提供一定的押金或保证金，然后通过租赁期内的租金支付来偿还租赁本金和利息。 2. 汽车保险：汽车金融公司可以提供保险服务，帮助商业客户在购车后获得保障。 3. 汽车资产管理：汽车金融公司可以提供资产管理服务，帮助商业客户管理和优化汽车资产。两种分类的主要区别在于服务对象不同。消费金融主要面向个人消费者，注重的是个人信用评估和风险控制；商业金融主要面向企业或商业客户，注重的是企业信用评估和资产管理。此外，两种分类的服务内容也有所差异。消费金融主要提供的是购车所需的资金支持和保障服务，而商业金融除了提供资金支持和保障服务，还提供资产管理服务。最后，两种分类的市场规模也有所不同。消费金融市场规模较大，但增长速度较慢；商业金融市场规模较小，但增长速度较快。

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汽车金融可分为广义汽车金融和狭义汽车金融。

汽车金融分类

广义汽车金融

广义汽车金融包括零售汽车金融、经销商汽车金融和供应链金融，涵盖汽车研发、生产、流通、销售及售后等全产业链的金融活动。

狭义汽车金融

狭义汽车金融特指金融机构在汽车销售环节提供的融资性金融服务，包括零售汽车金融和经销商汽车金融。零售汽车金融是为消费者提供的金融服务，也称“汽车消费金融”，包括新车贷款、二手车贷款、直租、售后回租等。经销商汽车金融面向B端消费者，主要为汽车经销商、4S店等采购汽车和设备提供的金融服务，以库存融资为主。

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2：一文带你简单了解汽车金融——行业定义、发展趋势、主要玩家

一文带你简单了解汽车金融——行业定义、发展趋势、主要玩家

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2022年中国汽车金融行业行业特征

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Prompt

中国汽车金融行业特征分析随着中国汽车市场的不断扩大和汽车金融市场的不断发展，中国的汽车金融行业也逐渐成为了一个重要的产业。在商业模式、竞争环境、用户画像、利润成本、行业周期、供给需求、准入门槛、发展前景等多个维度中，商业模式、竞争环境、用户画像三个维度是最为重要的。下面将从这三个维度对中国汽车金融行业的特点进行分析。商业模式：汽车金融行业的主要商业模式是基于汽车销售的金融服务。汽车金融公司主要通过向汽车购买者提供金融服务来赚取利润。这些金融服务包括汽车销售贷款、汽车租赁、保险和汽车金融衍生品等。在这种商业模式下，汽车金融公司与汽车经销商密切合作，通过向汽车经销商提供金融服务来吸引更多的汽车购买者。这种商业模式具有稳定的现金流和较高的盈利能力。据中国汽车金融协会统计，2019年中国汽车金融行业总收入为1.4万亿元，同比增长16.3%。竞争环境：中国汽车金融行业竞争激烈，主要竞争者包括国有银行、商业银行、汽车金融公司和互联网金融公司。其中，国有银行和商业银行具有较强的资金实力和品牌优势，而汽车金融公司和互联网金融公司则具有更为灵活的运营模式和更高的服务水平。汽车金融公司和互联网金融公司在汽车金融领域不断创新，推出了更加灵活的金融产品和服务，如车主贷、车抵贷等，以满足不同用户的需求。据艾瑞咨询数据显示，2019年中国汽车金融市场份额排名前五的企业分别是：易鑫集团、华融汇泽、中信银行、招商银行、中国工商银行，其中易鑫集团市场份额最大，占比为20.5%。用户画像：中国汽车金融行业的用户主要是购车人群和车主群体。购车人群包括首次购车和再次购车的消费者，他们需要汽车金融公司提供的汽车销售贷款和租赁服务。车主群体包括已经拥有汽车的消费者，他们需要汽车金融公司提供的汽车保险、汽车金融衍生品等服务。另外，随着互联网金融的发展，越来越多的年轻人开始关注汽车金融服务，这也成为了汽车金融公司的一个重要用户群体。根据艾瑞咨询的数据显示，2019年中国汽车金融行业的用户主要集中在30岁-49岁之间，占比超过60%。综上所述，中国汽车金融行业在商业模式、竞

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供给端

渗透率低，提升空间大

随着中国人的消费观念与欧美发达地区日渐趋同，中国汽车金融的渗透率在2021年已达53%，但与美国、德国等成熟地区相比，中国汽车金融渗透率仍相对较低，有较大的提升空间。

需求端：中国汽车产业总体稳定发展

中国乘用车于2021年结束“三连跌”，有望回归增长态势；商用车发展较稳定，在国家政策的扶持下，有望保持销量；汽车金融的发展受同期汽车需求驱动，有望实现发展

中国乘用车市场进入波动调整期，但2021年结束“三连跌”，实现正增长。21世纪以来，中国人均可支配收入大幅增加，汽车行业产品层出不穷，叠加政策积极鼓励汽车产业发展，中国汽车产业进入高速发展期。中国商用车发展较稳定，预计未来几年将进入平稳阶段，销量持续稳定。在2021年中国商用车销量479.3万辆，同比下降6.6%，其中轻卡销量为211万辆，全年累计仅中卡和轻客实现同比正增长。总体来看，中国汽车市场增长势头依然强劲，汽车金融市场规模与同期汽车需求量密切相关，有望进一步发展。

需求端：二手车&新能源车发展势头强劲

中国汽车产业进入存量新阶段后，中国二手车市场交易量不断扩大，新能源汽车销量则连续7年全球第一，因此，二手车和新能源汽车领域有望成为汽车金融行业的新看点

中国二手车交易量不断扩大，但与发达国家存在较大差距，尚有成长空间。中国汽车产业进入存量新阶段后，二手车市场销量逆势上扬，保持蓬勃增长。商务部数据显示，在成熟的国际汽车市场中，二手车交易量与新车销量的比例一般在1.5∶1以上。因此，未来中国二手车市场尚有2倍以上的成长空间。中国新能源汽车销量连续7年全球第一，发展潜力巨大。

需求端：购车主体年轻化

从客群结构来看，新一代消费群体（即90后、00后）逐步成长为购车主力军，且其购买力将在未来进一步增强，其对于分期付款等超前消费方式接受度更高，购车贷款正成为主导思维

从客群结构来看，90后、00后成为汽车消费主力。根据国家信息中心相关数据统计及预测，2020年，00后占新购车用户的3%，90后占24%，80后占38%，70后占27%，70后以前大概占9%，但10年后，即2030年，购车主力的年龄结构会发生较大的变化，00后在新购车用户中占17%，90后占35%，80后占31%，70后占比则逐步下降。新一代消费群体逐步成长为购车主力军，90后、00后的购买力将在未来进一步增强。90后、00后对于分期付款等超前消费方式接受度更高，对车贷、直租、售后回租等汽车金融模式具有更加多元化的需求，有望驱动汽车金融迎来高阶发展。据相关数据披露，2021上半年，中国乘用车市场有高达54.6%的消费者有贷款购车的意愿，首次过半，贷款购车正成为中国车市的主导思维，如果车企、经销商能够积极引导，不排除部分汽车品牌实际贷款购车的渗透率超过60%。

需求端：女性市场的崛起

从客群结构来看，女性汽车市场逐步扩大，且女性主动贷款购车的意愿显著高于男性，“她经济”迅速崛起，女性市场正成为中国汽车金融市场的新蓝海

女性主动贷款购车的意愿显著高于男性，女性市场正成为中国汽车金融的新蓝海。根据公安部公布的数据显示，2021年女性驾驶人达1.6亿人，占总驾驶人比重33.7%，女性驾驶人占比从2014年就持续增长，从2014年的23.5%提升至2021年的33.68%，6年间上涨了10个百分点，从中也可以看出，由于女性经济独立与自主、消费需求与消费能力不断提高，越来越多的年轻女性有购车的欲望，女性汽车市场潜力增大，“她经济”日益繁荣。而根据21世纪经济报道，女性主动贷款购车的意愿明显强于男性，女性金融渗透率高达58.4%，而男性为52.9%；在女性用户中，90后的汽车金融接受度相对最高，渗透率高达69.9%，80后为57.6%，70&60后女性为48.7%。女性市场的扩大，叠加女性更愿意主动贷款购车，进一步促使汽车金融成为广大汽车品牌吸引女性消费者的重要工具。

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3：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1727528335713260423&wfr=spider&for=pc

4：https://mp.weixin.qq.com/s/bifBEpdco5wkhirp0l5f3A

5：《2021中国汽车金融年鉴》出炉，中国汽车金融渗透率约53% 【年鉴】中国汽车消费升级，高端换购需求旺盛，新车金融渗透率接近50% 车市需求不断释放汽车金融渗透率提升数据｜2021年中国汽车销量2627万辆结束“三连跌”

《2021中国汽车金融年鉴》出炉，中国汽车金融渗透率约53% 【年鉴】中国汽车消费升级，高端换购需求旺盛，新车金融渗透率接近50% 车市需求不断释放汽车金融渗透率提升数据｜2021年中国汽车销量2627万辆结束“三连跌”

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2：https://mp.weixin.qq.com/s/qaoKcqWzLK5ufP69LESJcQ

3：https://mp.weixin.qq.com/s/o2XrWTgXCfudYTqRoVMnHA

4：https://mp.weixin.qq.com/s/Es1vf38gbBqAy6ciYN3g_Q