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APS

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罗

罗浩峰

罗浩峰·头豹分析师

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行业：

信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业/软件开发信息科技/软件服务

关键词：

APS 工业软件智能制造

行业定义

APS(Advanced Planning & Scheduling System)是一套高级生产计划与排程系统，可对所有的资源进行同步以及实时监控，进而实现一个有效精准的生产计划，是智能制造建设的核心系统。APS系统主要用于解决供应链计划或工厂生产计划排程和生产调度问题等相关问题。它是为了克服传统ERP系统的不足，而产生的先进计划生产系统。通过该系统，制造业企业可以优化生产计划，减少物料和库存成本，并最终达到降本增效的目的。

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行业分类

根据系统侧重点的不同进行分类。

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行业特征

APS行业市场规模较小，参与企业也都是一些中小型企业，整个行业也并无主营APS的上市公司或者大型独角兽企业。最近几年，由于中国政府政策的大力支持，中国工业软件市场规模迅速增加。APS作为工业软件的重要分支，预计到2026年中国APS市场规模将达到30.0亿元。然而，随着传统制造业智能化步伐加快，传统APS在制造业部署面临挑战，或需要进一步地迭代升级。

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竞争格局

中国工业软件市场规模增长迅速，2015-2021年复合增长率为16.8%，同期全球年复合增长率仅为4.8%，其渗透率也由2015年的4.1%增长至2021年的7.9%，但中国工业软件渗透率成长空间广阔。中国为贯彻“制造强国”战略，大力支持代表“专精特新”的工业软件发展，促进产业升级，而APS作为通过生产排程达到降本增效的重要手段，是面向未来的高增长潜力工业软件。目前，中国APS市场还处于较早发展期，APS系统厂商主要有亿澳斯、安顺信息、安达发、悠桦林以及商简等。海外成熟市场已经孵化出诸如Blue Yonder、达索、等多个行业巨头公司。

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摘要

APS是通过生产排程达到降本增效的重要手段。工业软件是“专精特新的代表”：中国工业软件市场规模增长迅速，2015-2021年复合增长率为16.8%，同期全球年复合增长率仅为4.8%，其渗透率也由2015年的4.1%增长至2021年的7.9%。中国为贯彻“制造强国”战略，大力支持代表“专精特新”的工业软件发展，促进产业升级，APS是面向未来的高增长潜力工业软件。 APS可减少物料和库存成本：制造业企业面临的挑战日益复杂，生产设备缺乏可视性，难以适应需求的快速变化。尽管工厂可使用传统的ERP或MRP软件优化管理运营，但是在不使用高级计划与排程软件的情况下将很难从底层改善生产。为使制造业应对订单增长和产能提升带来的挑战，企业计划生产系统需帮助优化生产计划，减少物料和库存成本，最终增加利润。 APS系统通过联动可解决ERP系统无法解决的问题：ERP软件在生产实践中已创造巨大价值，但随客户需求不断增加，制造业企业产品呈多样化趋势，纯粹的ERP不能满足随机及实时需求，制造业企业应配置APS系统以满足动态需求。APS平台与研发设计模块联动获取产品技术规格和图纸，从产品结构表获取BOM信息并与ERP联动进行订单的追踪与统计，APS以时序反馈的形式与MES联动，与MRO运维系统构成信息互通的三角。APS系统通过联动可解决ERP系统无法解决的问题，为制造业企业降本增效提供有效支撑。中国APS市场规模由2017年的8.6亿元增长至2021年的15.5亿元，年复合增长率为15.9%，预计2026年中国APS市场规模将达到30.0亿元。

APS定义

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APS行业最常用的定义是“先进计划与排程系统（Advanced Planning and Scheduling System）”，简称APS系统。APS系统是一种基于先进算法和模型的计划和排程工具，可以帮助企业进行生产计划、物流调度和资源优化等方面的决策和管理。其主要特点包括： 1. 基于数学模型和算法，可以进行精细化的生产计划和排程； 2. 可以提供实时的业务数据和分析结果，帮助企业进行决策和优化； 3. 具备多种功能模块，如需求计划、生产计划、物流调度、库存管理等； 4. 可以与企业现有的ERP系统或其他系统进行集成，实现信息共享和交互。除了“APS系统”之外，还有一些相关的定义，如“生产计划与排程系统（Manufacturing Planning and Scheduling System）”，“供应链计划与排程系统（Supply Chain Planning and Scheduling System）”等。这些定义与APS系统的区别在于其重点侧重的领域不同，但它们的本质都是为了帮助企业进行计划和排程的工具和系统。此外，还有一些专门针对特定行业或领域的APS系统，如“医院排班系统（Hospital Scheduling System）”，“航空运输排班系统（Airline Scheduling System）”等，这些系统更注重于特定领域的需求和特点。总体来说，APS系统是一种基于算法和模型的计划和排程工具，可以帮助企业进行决策和优化，提高生产效率和资源利用率。

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1：https://www.leadleo.com/report/details?id=62313a356b6f0e607ee96259

2：头豹研究院

APS分类

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最主流的分类标准是基于应用场景和功能的分类。根据这一标准，APS行业可以分为以下三类： 1. 工业自动化APS：这类APS主要应用于制造业领域，包括生产计划、调度、生产执行、库存管理、质量管理等方面。主要特点是对生产过程的自动化控制和优化，能够提高生产效率、降低成本、提升产品质量。典型的工业自动化APS包括MES（制造执行系统）、SCADA（监控与数据采集系统）等。这些系统可以实现对生产过程的实时监控，对生产现场的数据进行采集、分析和处理，对生产过程进行优化和调整。 2. 物流供应链APS：这类APS主要应用于零售、物流、快递等领域，包括计划调度、运输管理、仓库管理、配送管理等方面。主要特点是对供应链流程的自动化管理和优化，能够提高货物流转速度、降低物流成本、提升客户满意度。典型的物流供应链APS包括WMS（仓库管理系统）、TMS（运输管理系统）等。这些系统可以实现对物流流程的全面管理，对仓库存货进行智能分配、对运输路线进行优化、对配送进度进行跟踪控制。 3. 商业决策APS：这类APS主要应用于企业管理领域，包括销售预测、客户关系管理、人力资源管理、财务管理等方面。主要特点是对企业经营过程的自动化分析和决策支持，能够提高企业决策的准确性、降低经营风险、提升企业竞争力。典型的商业决策APS包括ERP（企业资源计划系统）、CRM（客户关系管理系统）、BI（商业智能系统）等。这些系统可以实现对企业经营过程的数据分析、对客户需求的预测、对财务风险的评估、对人力资源的管理。这三类APS的主要特点和差异在于应用场景和功能需求的不同。工业自动化APS主要关注生产过程的控制和优化，物流供应链APS主要关注物流流程的管理和优化，商业决策APS主要关注企业经营过程的分析和决策支持。同时，这三类APS的实现方式和技术手段也有所不同，需要根据具体场景和需求进行选择和定制。

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根据系统侧重点的不同进行分类。

APS分类

供应链级的APS系统

该系统侧重于供应链合作关系计划的优化工作，涵盖了网络配置计划、需求计划、供应计划等方面的优化

工厂级的APS系统

该系统侧重于工厂的计划与排产、加工程序的调整、原材料准时送达等方面的优化

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1：https://www.leadleo.com/report/details?id=62313a356b6f0e607ee96259

2：头豹研究院

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1：https://www.leadleo.com/report/details?id=62313a356b6f0e607ee96259

2：头豹研究院

APS特征

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中国APS行业的三个重要维度分别是商业模式、竞争环境和行业周期。商业模式在中国APS行业中，商业模式通常采取软件销售或软件租赁两种形式。软件销售是指将APS软件授权给客户，让客户在自己的服务器上运行。而软件租赁则是将APS软件作为一种服务，以月度或年度订阅方式提供给客户。目前，软件销售仍占据了APS行业的主导地位，但随着云计算和SaaS模式的普及，软件租赁的市场份额正在逐渐增长。据市场研究机构IDC的数据显示，2019年中国APS软件市场规模达到了28.7亿元，同比增长了8.1%。其中，软件销售占据了60.4%的市场份额，而软件租赁则占据了39.6%的市场份额。未来，随着云计算和SaaS模式的普及，软件租赁的市场份额还将继续增长。竞争环境在中国APS行业中，竞争环境非常激烈。市场上有许多国内和国际知名的APS软件供应商，如SAP、Oracle、IBM、Infor、JDA等。其中，国际供应商占据了市场的绝大部分份额。据IDC的数据显示，2019年中国APS软件市场份额前五名的供应商分别是SAP、Oracle、Infor、JDA和IBM，其中国际供应商占据了市场份额的90%以上。这些国际供应商在技术、产品和服务方面都具有较强的优势，占据了市场的主导地位。除了国际供应商之外，中国国内也有一些APS软件供应商，如用友、金蝶、博智数据等。这些国内供应商在技术、产品和服务方面与国际供应商相比仍有一定差距，但在本土市场上具有一定的竞争力。行业周期中国APS行业的行业周期呈现出稳步增长的趋势。随着中国经济的快速发展和制造业的转型升级，越来越多的企业开始关注生产计划和物流管理，从而促进了APS软件市场的增长。据IDC的数据显示，2019年中国APS软件市场规模达到了28.7亿元，同比增长了8.1%。未来，随着中国制造业的转型升级和数字化转型的加速，以及国家“一带一路”战略的推进，中国APS软件市场的前景依然广阔。结论综上所述，中国APS行业的商业模式以软件销售和软件租赁为主，未来软件租赁的市场份额还将继续增长；竞争环境激烈，国际供应商占据了市场的主导地位，而国内供应商在本土市场上具有一定的竞争力；行业周期呈现出稳步增长的趋势，未来依然具有广阔的发展前景。以上结论均基于IDC的相关市场研究数据。

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传统APS面临挑战

随着传统制造业智能化步伐加快，经营和生产环境随时都面临大变动，传统APS部署难，落地慢难以更上步伐，一定程度上拖累了企业生产经营。传统制造业向智能化转型的过程中，给APS带来了更多的挑战，系统或需要完成进一步的更新迭代以应对新的挑战。

APS市场较小

根据头豹研究院测算，预计到2026年中国APS市场规模将达到30.0亿元，不足百亿。主要玩家亿澳斯、汉顺信息和安达发都未上市。整个行业也并无主营APS的上市公司或者大型独角兽企业。

政策大力支持

中国工业软件市场规模增长迅速，2015-2021年复合增长率为16.8%，同期全球年复合增长率仅为4.8%，其渗透率也由2015年的4.1%增长至2021年的7.9%，但中国工业软件渗透率成长空间广阔中国为贯彻“制造强国”战略，大力支持代表“专精特新”的工业软件发展，促进产业升级，而APS作为通过生产排程达到降本增效的重要手段，是面向未来的高增长潜力工业软件。

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1：https://www.sohu.com/a/457052911_121045577

2：头豹研究院

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1：https://www.sohu.com/a/457052911_121045577

2：头豹研究院

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