一体化压铸行业分析_一体化压铸市场调研_一体化压铸行业报告-头豹科创网

一体化压铸

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徐

徐诗扬

徐诗扬·头豹分析师

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行业：

制造业/汽车制造业消费品制造/汽车

关键词：

特斯拉新能源汽车造车新势力

行业定义

汽车车身是指车身覆盖件焊接或铆接在车身骨架上形成的完整壳体，由车身焊接总成（白车身）及其附件组成，一个完整的白车身主要由前围总成、侧围总成、地板总成、顶盖总成、后围总成及四门两盖组成。传统汽车制造工艺主要由四个环节组成：冲压、焊接、涂装和总装。具体来看，冲压是利用不同的压机，完成车门、左右侧围、机舱盖、前后地板、顶盖、后背门及各种冲压小件的制造；焊接是将冲压完成的车身围件焊接在一起，完成白车身的制造；涂装则是对白车身进行各种防腐处理，并涂上色漆、清漆，以达到上色和表面防护的作用；总成是将车身上各零部件及系统安装在车身上组装成一台完整的汽车并进行点检、路试等一系列测试，最终下线成为合格商品车。

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行业分类

从整个行业来看，压铸一体化有三种模式，特斯拉为C模式。中国市场AB模式居多，中期内ABC模式共存，长期看往C模式靠拢。

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行业特征

与传统汽车制造相比，一体化压铸大量节省了制造成本、生产线成本、人力成本和缩短了车型开发周期，并极大地提高了生产效率和原材料回收利用率，将造车精度级别提高至微米级别。预计一体化压铸零部件将按照后底板、前机舱、前底板、下车身总成和白车身的顺序逐步实现量产，供应格局短期主机厂和Tier1并存，中期Tier1成为主导，长期将回归主机厂自建产线。

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发展历程

一体化压铸行业

目前已达到 3个阶段

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产业链分析

上游分析中游分析下游分析

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行业规模

一体化压铸行业规模

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政策梳理

一体化压铸行业

相关政策 4篇

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竞争格局

一体化压铸产业链上游，免热处理铝合金板块：免热处理铝合金是一体化压铸必需材料，主流高品质免热处理铝合金材料开发者仍然以国际知名企业为主，如美国铝业的EZCAST系压铸铝合金、特斯拉的专利“用于结构部件的压铸铝合金”等。但中国企业也取得了自主突破，性能指标能满足汽车结构件的要求，如立中集团是中国唯一拥有免热材料专利的供应商，除此之外，帅翼驰、蔚来汽车、华人运通&上海交大、广东鸿图&中铝苏州研究院等也都宣布具备了免热处理铝合金材料开发能力。压铸机：全球压铸机制造业主要分布在中国、日本、瑞士、意大利、德国和美国，压铸机产量占全球产量的90%以上，其中，日德意瑞产量占全球的20%左右，产值占50%，截至2022年6月底，以瑞士布勒、德国富来以及日本宇部和东芝为代表的知名企业占据了全球市场的绝大部分市场份额。受汽车轻量化和一体化压铸工艺的影响，中国压铸机厂商也奋起直追，总体产品的性能指标与机械质量等方面已逐渐拉小差距，且中国本土压铸机厂商产品具备较高的性价比，龙头企业力劲集团率先突破超大型压铸机。压铸模具：现阶段，中国的压铸模具行业竞争较为分散，没有以压铸模具为主业的上市公司，压铸模具基本为非标产品，难以形成规模效应，且下游客户较为分散，因此压铸模具的竞争格局较为分散。中国有产品供应的一体化压铸模具厂商主要有赛维达（特斯拉供应商）、臻至（特斯拉供应商）和广州型模（小鹏汽车和蔚来汽车供应商）三家，重庆广澄模具、旭升以及合力科技等仍处于开发阶段。

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摘要

2019年，特斯拉提出一种车架一体铸造技术和相关的锻造机器设计，并公布了用于Model Y型车的一种新型压铸机，一体化压铸技术自从进入人们的视野。一体化压铸是汽车制造工艺上的一次革命，颠覆了传统冲压和焊接的汽车制造工艺，其以单个大型铝铸件替代原本十几个或者十几个小型零部件，相当于覆盖了冲压和焊接两个步骤，相比传统汽车制造工艺，一体化压铸技术可减少约79个部件，制造成本可因此下降20%-40%。本文聚焦于中国一体化压铸工艺发展，将解答以下几个问题：(1)一体化压铸的优势是什么？（2）一体化压铸产业链包括哪些参与者？（3）一体化压铸零部件产业化进程研判？ (1)一体化压铸的优势是什么？与传统汽车制造相比，一体化压铸大量节省了制造成本、生产线成本、人力成本和缩短了车型开发周期，并极大地提高了生产效率和原材料回收利用率，将造车精度级别提高至微米级别。（2）一体化压铸产业链包括哪些参与者？上游由免热处理铝合金材料、压铸机和压铸模具组成。其中，免热处理铝合金是一体化压铸的关键技术，立中集团是中国唯一拥有免热材料专利的供应商。中国压铸机厂商起步晚，整体技术稍弱，且大型压铸机占比较少，但本土厂商奋起直追，产品性价比高。龙头企业力劲集团率先突破超大型压铸机。中国有产品供应的一体化压铸模具厂商主要有赛维达（特斯拉供应商）、臻至（特斯拉供应商）和广州型模（小鹏汽车和蔚来汽车供应商）三家。中游为第三方压铸厂和自建产线的整车厂。该环节的A股上市企业相对较多，竞争十分激烈，其中，少数具有核心优势的铝铸件供应商占据大部分中高端车型的配套市场。下游直接对接主机厂，2019年特斯拉首次提出一体化压铸概念，并于2020年成功应用在Model Y上，开创技术先河，此后造车新势力奋起直追，纷纷布局一体化压铸，传统车企也不甘落后，跟进布局。（3）一体化压铸零部件产业化进程研判？预计一体化压铸零部件将按照后底板、前机舱、前底板、下车身总成和白车身的顺序逐步实现量产。

一体化压铸行业定义

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专家访谈

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一体化压铸是一种将铸造和加工过程融合在一起的制造技术，它将金属液态熔体直接注入到高精度的模具中，通过高压快速冷却和固化，实现一次成形的加工过程。其最常用的定义是“一体化压铸是一种高效、高精度、高质量的金属制造技术，具有快速成形、节约成本、减少材料浪费等优点。” 在实际应用中，一体化压铸的定义还包括以下几种： 1. 一体化压铸是一种将铸造和加工过程整合在一起的技术，可以用于生产各种复杂形状的金属零件。 2. 一体化压铸是一种将金属熔体注入到模具中，高压快速冷却和固化的加工过程，具有高精度和高效率的特点。 3. 一体化压铸是一种将金属粉末或小颗粒状金属材料通过压制成型和烧结的加工技术，可以用于制造各种金属零件。这些不同的定义主要侧重于一体化压铸的特点和应用范围。总的来说，一体化压铸是一种高效、高精度、高质量的金属制造技术，广泛应用于汽车、电子、通讯、航空航天等行业。在实际应用中，不同的定义也可以相互补充，共同描述一体化压铸的特点和优势。

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1：https://xueqiu.com/1271507229/222392324

2：雪球-一文了解汽车一体化压铸

雪球-一文了解汽车一体化压铸

一体化压铸行业分类

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一体化压铸行业可以按照产品形态、材料、用途和生产方式等多个方面进行分类。在这些分类标准中，按照产品形态分类是最主流的，主要将一体化压铸产品分为金属一体化压铸件和非金属一体化压铸件两类。金属一体化压铸件是指以金属为主要原材料，通过压铸技术制造出的产品。这类产品广泛应用于机械、汽车、航空航天、电子电器等领域，如汽车引擎壳体、飞机发动机叶轮、电动工具外壳等。金属一体化压铸件的特点是密度大、强度高、耐腐蚀性好、尺寸精度高、表面光洁度高等。非金属一体化压铸件是指以非金属材料（如塑料、陶瓷、玻璃等）为主要原材料，通过压铸技术制造出的产品。这类产品主要应用于建材、家电、医疗器械等领域，如塑料门窗、电视机外壳、牙科瓷冠等。非金属一体化压铸件的特点是密度小、强度低、耐腐蚀性差、尺寸精度一般、表面光洁度一般等。金属一体化压铸件和非金属一体化压铸件的差异在于原材料的不同和性能的差异。金属一体化压铸件的密度和强度高，耐腐蚀性好，适用于承受高强度、高温、高压等复杂环境的产品；而非金属一体化压铸件的优势在于材料轻便、成型工艺简单、成本较低，适用于一些低负荷、低温度、低压力的产品。此外，金属一体化压铸件和非金属一体化压铸件在生产过程中也存在一些差异。金属一体化压铸件的生产需要较高的压力和温度，对生产设备和工艺的要求比较高，需要进行精密加工和表面处理；而非金属一体化压铸件的生产工艺相对简单，生产设备和工艺要求较低，不需要进行精密加工和表面处理，但是需要注意材料的选择和成型温度的控制。综上所述，一体化压铸行业按照产品形态分类是最主流的分类标准之一，将产品分为金属一体化压铸件和非金属一体化压铸件两类。这两类产品在原材料、性能和生产工艺等方面存在差异，具有各自的特点和应用领域。

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从整个行业来看，压铸一体化有三种模式，特斯拉为C模式。中国市场AB模式居多，中期内ABC模式共存，长期看往C模式靠拢。

一体化压铸分类

A模式

从上游铝合金或免热合金等金属材料供应商到中游压铸厂商初步处理，再到一级零部件厂商加工处理，最后送至下游整车客户

B模式

从上游铝合金或免热合金等金属材料供应商到一级零部件厂商初步处理，再送至下游整车客户

C模式

从上游铝合金或免热合金等金属材料供应商直接到下游整车客户。

[2]

1：https://xueqiu.com/3427650009/221410009

2：压铸一体化行业分析与产业链梳理

压铸一体化行业分析与产业链梳理

[3]

1：https://xueqiu.com/3427650009/221410009

2：压铸一体化行业分析与产业链梳理

压铸一体化行业分析与产业链梳理

一体化压铸行业特征

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专家访谈

Prompt

从商业模式、竞争环境、用户画像、利润成本、行业周期、供给需求、准入门槛、发展前景等多个维度中，我们选择商业模式、竞争环境和行业周期三个重要维度，分析中国一体化压铸行业的特征。一、商业模式一体化压铸行业的商业模式主要是以OEM（Original Equipment Manufacturer）为主，即由一家公司为另一家公司生产零部件或完整产品，后者将其品牌名称放在该产品上并将其出售给消费者。在OEM的商业模式下，一体化压铸企业主要负责生产，而销售和市场营销则由合作的OEM厂商来负责。二、竞争环境中国一体化压铸行业的竞争环境主要是以价格竞争为主。由于行业内企业规模较小，生产技术水平不高，产能过剩，加之市场需求较为稳定，行业内竞争激烈，价格战屡见不鲜。此外，随着国家对环保和能源要求的提高，一体化压铸企业需要投入大量资金进行环保和能源改造，这也加剧了行业内的竞争。三、行业周期中国一体化压铸行业的行业周期主要是受国内汽车和家电行业的影响。汽车和家电是一体化压铸行业的两个主要客户，随着国内汽车和家电行业的发展，一体化压铸行业的市场需求也会相应增加。但随着国家环保政策的推进，行业内企业需要投入大量资金进行环保和能源改造，这也会导致行业的周期性波动。数据来源：根据中国产业信息网发布的《2019年中国一体化压铸行业市场前景及投资机会分析报告》等相关数据。

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优势明显

与传统汽车制造相比，一体化压铸可以降低成本，缩短周期，提高效率

与传统汽车制造相比，一体化压铸大量节省了制造成本、生产线成本、人力成本和缩短了车型开发周期，并极大地提高了生产效率和原材料回收利用率。此外，一体化压铸还将车精度级别提高至微米级别。在自动驾驶领域，高精度测量设备对偏航角、俯仰角、滚转角的安装精度极其苛刻，传统车身制造工业无法满足安装需求，一体化压铸可有效避免大量零部件焊接时的误差累积，将整车精度提升至微米级别。

短期用于后底板总成

短期主机厂自建产线模式和第三方供应模式并存

一体化压铸属于重资产、技术密集型企业。短期来看，一体化压铸技术仅应用在后底板总成，主机厂自建产线的负担不大，且可节省物流成本，保证供应链，因此此时的竞争格局将呈现主机厂自建产线模式和第三方供应模式并存。

中期有望延伸至前机舱、前底板、车门/尾门框架等

中期第三方供应模式将成为市场的主导

中期来看，一体化压铸技术有望延伸至前机舱、前底板、车门/尾门框架等，主机厂分别搭建生产线则将大幅加重资产结构，增加成本，而第三方供应商则占据优势，且产品的良率有望进一步提升，Tier1将获得更高的投资回报率，此时第三方供应模式将成为市场的主导。

长期下车身与白车身有望实现

长期供应格局将有望回归主机厂自建产线模式

长期来看，下车身总成有望在2025-2027年实现，而白车身有望在2027-2030年实现。一方面，此时的一体化压铸生产线大幅精简，主机厂为了提升产品自供比例将大力布局，另一方面，应用一体化压铸技术的车型比例也逐步提升，主机厂自建一体化压铸生产线的规模效应进一步凸显，供应格局将有望回归主机厂自建产线模式。

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1：https://mp.weixin.qq.com/s/haxgEsbQahNF8a9rcOhErQ

2：汽车行业一体化压铸产业链研究报告：趋势，空间，格局与投资机会

汽车行业一体化压铸产业链研究报告：趋势，空间，格局与投资机会

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1：https://mp.weixin.qq.com/s/Cf2hV21wKHTRyelUSyHwzw

2：行业分析丨详解一体化压铸产业链发展

行业分析丨详解一体化压铸产业链发展

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