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水力发电

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唐

唐文卿Kevin

唐文卿Kevin·头豹分析师

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行业：

电力、热力、燃气及水生产和供应业/电力、热力生产和供应业/电力生产/“碳中和”系列电力、热力、燃气及水生产和供应业/电力、热力生产和供应业/电力生产/水利发电

关键词：

碳中和水能清洁能源水力脱碳绿色水电

行业定义

水力发电适用于河流，湖泊和海洋等不同的水资源环境中。水力发电主要依靠水产生的动能、势能、压力能等带动水轮机转动，水轮机带动上方的发电机发电，发出的电通过变电器输出额定功率的电，再通过电网传送至用电用户。水力发电的装机容量是确定该水电站发电能力的标准，其主要由三个部分组成，分别为最大工作容量、备用容量、重复容量。

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行业分类

水电站的种类按照适用范围分可分为堤坝式水电厂、抽水蓄能水电厂、潮汐水电厂，其分别适用于高落差河流、湖泊和海洋。这说明水电站适用范围较广，适合多类型的水资源环境，建设条件限制较小。

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行业特征

水力发电行业主要面临市场风险、资金风险，环保风险、销售风险、税收风险，其中市场风险最高，税收风险最低，解决风险的方式多元，主要集中于提高技术水平，增强销售能力，发展绿色水电等方式。

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发展历程

水力发电行业

目前已达到 3个阶段

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产业链分析

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行业规模

水力发电行业规模

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政策梳理

水力发电行业

相关政策 6篇

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竞争格局

中国水力发电行业企业集中度不高，全国四大水力发电企业仅占全国水力发电量的33%，这主要是由于中国水力发电资源分布较广较散，其中四川、云南、湖北占比超过50%，因此上述地区水力发电企业具有天然的资源优势，规模一般较大，发展较为良好。

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摘要

中国国家主席习近平9月22日在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，提出了应对气候变化新的国家自主贡献目标和长期愿景，向全球明确实现碳中和的时间点。实现碳中和的途径多样，使用作为清洁能源的水力发电迎来成长机遇。水力发电主要依靠水产生的动能、势能、压力能等带动水轮机转动，水轮机带动上方的发电机发电，发出的电通过变电器输出额定功率的电，再通过电网传送给用电用户。中国水力发电行业较海外国家而言起步较晚，上游原料建材普及度高，但部分核心发电机组设备依赖进口，中游水力发电设施建设企业和运营企业折旧费用较高，下游需求旺盛。 2019年中国水力发电市场规模为13,044.4亿千瓦时，随着碳中和改革的推进、清洁能源的发展，到2025年，中国水力发电行业市场规模预计达到20,990.5亿千瓦时。

行业定义

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水力发电是利用水流的动能转化为电能的一种发电方式。在水力发电行业中，最常用的定义是指利用水流驱动涡轮机转动发电机，将机械能转化为电能的过程。此外，还有一些相关的定义，如水电站、水电厂等。水电站是指建造在水流上的发电设施，包括水库、引水渠道、水轮发电机组等设备。水电厂则是指水力发电的生产单位，包括水电站、发电设备、输电线路等。这些定义之间的区别和差异主要在于范围和层次不同。水力发电是一种发电方式，而水电站和水电厂则是具体的建筑物和生产单位。水电站是水力发电的基础设施，包括水库、引水渠道、水轮发电机组等设备，是水力发电的实际操作场所。水电厂则是水力发电的生产单位，包括水电站、发电设备、输电线路等，是水力发电的整个生产过程的管理和运营单位。总之，水力发电是一种利用水流动能转化为电能的发电方式，而水电站和水电厂则是水力发电的基础设施和生产单位，它们之间的区别和差异在于范围和层次的不同。

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[1]

1：https://m.idongde.com/c/E081e07ce2d91fb7.shtml

2：陈建军——《水力发电的原理是什么》

陈建军——《水力发电的原理是什么》

行业分类

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水力发电行业可以根据不同的分类标准进行划分，其中最主流的分类标准是按照水电站规模和类型进行分类。根据这一分类标准，水力发电行业可以分为以下几类： 1. 大型水电站大型水电站是指装机容量在100万千瓦以上的水电站。这类水电站通常建设在大型水库或河流上，具有较高的发电效率和稳定性。大型水电站的典型代表包括三峡水电站、长江电力等。 2. 中型水电站中型水电站是指装机容量在10万千瓦至100万千瓦之间的水电站。这类水电站通常建设在中小型水库或河流上，具有较高的灵活性和适应性。中型水电站的典型代表包括黄河电力、长江电力等。 3. 小型水电站小型水电站是指装机容量在1万千瓦至10万千瓦之间的水电站。这类水电站通常建设在小型水库或河流上，具有较低的投资成本和运营成本。小型水电站的典型代表包括云南水电、四川水电等。 4. 潮汐能发电潮汐能发电是指利用潮汐能源进行发电的一种方式。这种发电方式通常建设在海岸线附近，具有较高的可再生能源利用率和环保性。潮汐能发电的典型代表包括英国布里斯托尔港潮汐能发电站、法国拉韦尔潮汐能发电站等。 5. 波浪能发电波浪能发电是指利用海浪能源进行发电的一种方式。这种发电方式通常建设在海洋中，具有较高的可再生能源利用率和环保性。波浪能发电的典型代表包括葡萄牙阿格德波浪能发电站、澳大利亚珀斯波浪能发电站等。以上分类标准的特点和差异主要体现在以下几个方面： 1. 规模大小：不同类型的水电站装机容量不同，大型水电站装机容量较大，小型水电站装机容量较小。 2. 建设地点：不同类型的水电站建设地点不同，大型水电站通常建设在大型水库或河流上，小型水电站通常建设在小型水库或河流上，潮汐能发电和波浪能发电则建设在海洋中。 3. 投资成本和运营成本：不同类型的水电站投资成本和运营成本不同，大型水电站投资成本和运营成本较高，小型水电站投资成本和运营成本较低。 4. 可再生能源利用率和环保性：不同类型的水电站可再生能源利用率和环保性不同，潮汐能发电和波浪能发电具有较高的可再生能源利用率和环保性。综上所述，水力发电行业按照水电站规模和类型进行分类，可以更好地了解不同类型水电站的特点和差异，为水力发电行业的发展提供

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水力发电分类

堤坝式水电厂

筑坝抬高水头，集中调节天然水流，用以生产电力的水电站。其主要特点是拦河坝和水电站厂房集中布置于很短的同一河段中，电站的水头基本上全部由坝抬高水位获得。

抽水蓄能水电厂

抽水蓄能电站利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库，在电力负荷高峰期再放水至下水库发电的水电站。又称蓄能式水电站。它可将电网负荷低时的多余电能，转变为电网高峰时期的高价值电能，还适于调频、调相，稳定电力系统的周波和电压，且宜为事故备用，还可提高系统中火电站和核电站的效率。

潮汐水电厂

潮汐与普通水利原理类似，通过出水库，在涨潮时将海水储存在水库内，以势能的形式保存，然后，在落潮时放出海水，利用高、低潮位之间的落差，推动水轮机旋转，带动机。差别在于海水与河水不同，蓄积的海水落差不大，但流量较大，并且呈间歇性，从而潮汐的水轮机结构要适合低水头、大流量的特点。

[2]

1：https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E7%94%B5%E5%8E%82/10631295?fr=aladdin&fromtitle=%E6%B0%B4%E5%88%A9%E5%8F%91%E7%94%B5%E7%AB%99&fromid=9409883

2：百度百科——《水电厂》

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1：https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E7%94%B5%E5%8E%82/10631295?fr=aladdin&fromtitle=%E6%B0%B4%E5%88%A9%E5%8F%91%E7%94%B5%E7%AB%99&fromid=9409883

2：百度百科——《水电厂》

行业特征

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中国水力发电行业是一个具有重要战略地位的行业，其商业模式、竞争环境、用户画像、利润成本、行业周期、供给需求、准入门槛、发展前景等多个维度都具有独特的特征。在这些维度中，我们选择了商业模式、竞争环境和发展前景三个重要的维度进行分析。一、商业模式中国水力发电行业的商业模式主要是以国有企业为主导，政府投资为主要来源，市场化运作为基础。在这种商业模式下，国有企业通过政府投资建设水电站，然后将电力销售给电力市场或直接供应给国家电网公司。同时，国家电网公司也会向水电站支付一定的补贴，以保证水电站的正常运营。这种商业模式的优点是能够保证水电站的稳定运营，同时也能够保证电力市场的供应。但是，这种商业模式也存在一些问题，比如政府投资过多，导致资源浪费等。二、竞争环境中国水力发电行业的竞争环境主要是由国有企业和民营企业构成的双重竞争格局。国有企业在水力发电行业中占据着主导地位，拥有更多的资源和技术优势。而民营企业则主要依靠自身的创新能力和市场敏锐度来获得竞争优势。此外，随着国家对水力发电行业的政策支持不断加强，越来越多的企业开始进入这个行业，竞争也越来越激烈。三、发展前景中国水力发电行业的发展前景非常广阔。首先，随着国家对清洁能源的需求不断增加，水力发电作为一种清洁能源，将会得到更多的政策支持。其次，随着技术的不断进步，水力发电的效率和成本也将不断提高，使得水力发电在未来的市场竞争中具有更大的优势。最后，随着国家对可再生能源的投资不断增加，水力发电行业的市场规模也将不断扩大。数据来源： 1. 商业模式：《中国水力发电行业发展报告（2020）》 2. 竞争环境：《中国水力发电行业竞争格局分析报告（2020）》 3. 发展前景：《中国水力发电行业发展趋势分析报告（2021）》

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集中度不高

水力发电行业集中度不高

市场竞争加剧

水力发电行业竞争者变多

中国2015年电力体制改革后，电力行业市场化程度变高，水力发电行业竞争者变多。一方面，要抵御来自新进入者的威胁，另一方面，要突破传统大型水电企业在行业内的垄断和低价竞争，取得市场的一席之地。

资金壁垒较高

水力发电工程前期资金投入较大

水力发电工程前期资金投入较大，需要充足的资金保证其建设进度，水电工程具有连续性，一旦资金链供应出现不足，则会影响水利工程的建设和投产。同时，部分水利工程依靠融资进行建设，巨大的财务费用将会造成水电企业的资金压力，对企业将产生一定风险。

面临ESG风险

水力发电对生态环境产生严重负面影响

水电企业所拥有的水电工程建成后，对当地生态环境产生严重负面影响，被环保部门要求整改，拆除，退出等而产生的企业风险。