石墨电极行业分析_石墨电极市场调研_石墨电极行业报告-头豹科创网

石墨电极

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徐

徐诗扬

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行业：

制造业/汽车制造业消费品制造/汽车

关键词：

石墨电极双碳钢铁

行业定义

石墨电极是指以石油焦、针状焦为原料，煤沥青为黏结剂，经过原料煅烧、破碎磨粉、配料、混捏、成型、焙烧、浸渍、石墨化和机械加工而制成的一种耐高温石墨质导电材料，又称为人造石墨电极，以区别于采用天然石墨为原料制备的天然石墨电极。石墨电极可传导电流及发电，在电炉中以电弧形式释放电能从而熔化高炉中的废铁或其他原材料以生产钢铁及其他金属产品，主要用于钢铁生产，以及冶炼黄磷、工业硅、磨料等。

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行业分类

按照国家标准，根据所用原料的不同和成品物理化学指标的区别，石墨电极可分为普通功率石墨电极（RP）、高功率石墨电极（HP）和超高功率石墨电极三种（UHP）三种。国内还有一种民间型号，为准超高功率石墨电极（SHP），是介于高功率和超高功率石墨电极之间的产品，实际产品分类中没有这个型号。性能方面接近超高功率石墨电极，但价格比超高功率石墨电极低。不同功率的石墨电极在原材料、电极电阻率、弹性模量、抗折强度、热膨胀系数、允许通过电流密度以及应用领域等方面有所不同。

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行业特征

石墨电极属于高耗能、长周期产业，涉及生产设备与生产环节较多，在工艺和设备上都存在一定壁垒，焙烧及浸渍为核心工艺。由于中国石墨电极长期处于产能过剩状态，因此中国石墨电极主要以出口贸易为主。随着近年来全球钢铁行业的发展及国内产能的增长，中国石墨电极出口量整体呈上升趋势。中国环保政策不断加强，叠加疫情影响导致石墨电极供给处于较为紧张的态势，未来扩能可能受到限制。

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发展历程

石墨电极行业

目前已达到 4个阶段

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产业链分析

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行业规模

石墨电极行业规模

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政策梳理

石墨电极行业

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竞争格局

全球石墨电极主要厂商有GrafTech International、Showa Denko K.K、Tokai Carbon、方大炭素、Graphite India Limited(GIL)等，全球石墨电极前两大厂商GrafTech International与Showa Denko K.K共占有超过35%的市场份额。目前亚太地区是全球最大的石墨电极市场，占有大约48%的市场份额，之后是欧洲和北美地区。目前，国内石墨电极产业集中度较低，2021年行业CR5为31.2%左右，CR10为47.5%左右。其中，方大炭素作为行业龙头，占比仅为12.5%左右。此外，除方大炭素，其它企业没有一家产能超过10万吨，产能分布十分分散。石墨电极市场存在分层现象，头部企业产品技术规格基本达到国外竞争对手同类产品水平，同时中小企业的竞争能力偏弱。超高功率石墨电极市场主要由行业头部企业占据，前四家企业占据超高功率石墨电极市场80%以上的份额，行业集中度较为明显。在对企业技术要求较低的普通功率和高功率石墨电极方面，技术实力偏弱的中小企业重新加入市场和扩产导致该市场竞争逐渐激化。石墨电极生产流程长，且成本在下游占比低于2.5%，供给弹性较小易造成价格暴涨。2017年以来，方大炭素、辽宁丹炭、湖南明大前三家企业及第二梯队企业的产能利用率均远大于行业平均水平，而其余企业产能利用率较低，在20%-40%之间。2020年，前三家企业产能利用率为64%（主要是部分新产能投产导致），第二梯队企业产能利用率为74%，其余企业产能利用率仅为23%，显示石墨电极行业企业产能利用率两极分化较为明显。

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摘要

石墨电极属于高耗能、长周期产业，建设投资较大、投资回收期较长，在工艺和设备上都存在一定壁垒。中国是全球最大的石墨电极供应国，产能过剩问题严重，中国石墨电极产量占全球石墨电极产量的50%左右，同时，中国优质超高功率石墨电极产量偏少。石墨电极对于中国钢铁、金属硅等产业发展具有重要意义。本文将解答以下几个问题：（1）中国石墨电极的未来产量如何？（2）石墨电极行业目前的竞争格局如何？（1）中国石墨电极的未来产量如何？随着近年来中国钢铁、金属硅等产业的快速发展，中国石墨电极需求量不断增加，加上国内政策对电弧炉短流程炼钢取代电炉炼钢的支持和引导与超高功率石墨电极的较好前景，进一步推动了市场石墨电极的需求快速增长。同时，石墨电极行业在双高与双碳背景下，产量扩大受到一定限制。工信部出台文件指明电弧炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15%以上，力争达到20%。一吨电炉炼钢需要消耗石墨电极的量目前最大为4kg/吨。同时，电弧炉炼钢是石墨电极最大下游需求，在国内占比达到80%。根据以上内容，头豹研究院预计在2025年电弧炉钢产量占粗钢总产量比例为20%，一吨电炉炼钢需要消耗石墨电极的量下降至3.8kg/吨，保守按照石墨电极市场价格均价为20000元/吨。根据假设得出预计2025年中国石墨电极产量将达到75.68万吨，市场规模为151.35亿元。（2）石墨电极行业目前的竞争格局如何？全球石墨电极主要厂商有GrafTech International、Showa Denko K.K、Tokai Carbon、方大炭素、Graphite India Limited(GIL)等，全球石墨电极前两大厂商GrafTech International与Showa Denko K.K共占有超过35%的市场份额。目前，国内石墨电极产业集中度较低，方大炭素作为行业龙头，占比仅为12.5%左右。石墨电极市场存在分层现象，头部企业产品技术规格基本达到国外竞争对手同类产品水平，同时中小企业的竞争能力偏弱。

石墨电极行业定义

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石墨电极是一种用于电弧炉的重要原材料，是电炉冶金生产中不可缺少的部件。石墨电极的定义有多种，以下是其中三种常见的定义： 1. 根据石墨电极的制造工艺，可以将石墨电极定义为一种以天然石墨或人工石墨为原料，经过碳化、石墨化、加工等一系列工艺制成的具有导电、耐热、抗氧化性能的电极材料。 2. 根据石墨电极在电弧炉中的作用，可以将石墨电极定义为一种在电弧炉中作为电极的材料，用于传递电能、产生高温等作用。 3. 根据石墨电极的用途，可以将石墨电极定义为一种用于电炉冶金生产中，将电能转化为热能，使炉内物料达到熔化状态的重要部件。这三种定义中，第一种是从制造工艺的角度出发，强调了石墨电极的材料组成和制作过程。第二种是从电弧炉的角度出发，强调了石墨电极在电弧炉中的作用和作为电极的特性。第三种是从电炉冶金生产的角度出发，强调了石墨电极的作用和重要性，是最常用的定义。总之，不同的定义强调了石墨电极的不同方面，但都突出了石墨电极在电炉冶金生产中的重要作用。

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1：https://www.sohu.com/a/545115133_121153986

2：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1742550859216057380&wfr=spider&for=pc

3：石墨电极行业现状分析及发展战略研究报告 2022年中国石墨电极生产工艺、行业全景产业链及重点企业分析

石墨电极行业现状分析及发展战略研究报告 2022年中国石墨电极生产工艺、行业全景产业链及重点企业分析

石墨电极行业分类

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石墨电极是一种重要的电极材料，广泛应用于钢铁、有色金属、化工等行业的炉子中，是现代工业生产的重要组成部分。根据不同的分类标准，可以将石墨电极行业分为多个不同的分类，其中最主流的分类标准包括石墨电极的直径、材质和用途。 1. 直径分类根据石墨电极的直径不同，可以将其分为小型石墨电极、中型石墨电极和大型石墨电极三种类型。小型石墨电极直径一般在200mm以下，主要用于小型电炉，生产规模较小的企业使用；中型石墨电极直径在200-400mm之间，广泛应用于大型电炉和中型电炉；大型石墨电极直径在400mm及以上，用于大型电炉和特殊工艺的生产。 2. 材质分类根据石墨电极的材质不同，可以将其分为普通石墨电极和高纯石墨电极两种类型。普通石墨电极材质为普通石墨，具有较高的导电性和导热性，价格相对较低，广泛应用于钢铁、有色金属、化工等行业；高纯石墨电极材质为高纯石墨，具有更高的导电性和导热性，价格相对较高，主要用于高要求的特殊工艺和高端产品生产。 3. 用途分类根据石墨电极的用途不同，可以将其分为钢铁石墨电极、有色金属石墨电极和化工石墨电极三种类型。钢铁石墨电极主要用于钢铁冶炼行业，有较高的要求，需要具有高强度、高耐磨、高抗氧化等特点；有色金属石墨电极主要用于有色金属冶炼行业，需要具有高导电性、高导热性等特点；化工石墨电极主要用于化工行业，需要具有耐腐蚀、高温等特点。以上三种分类标准各有特点，通过不同的分类可以更好地满足不同行业和不同场景的需求。在实际应用中，需要根据具体情况进行选择和使用。同时，石墨电极行业也在不断发展和创新，未来随着技术的进步和应用范围的扩大，石墨电极的分类标准也将不断更新和完善。

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石墨电极分类

普通功率石墨电极(RP)

允许通过电流密度要低于17A/cm2的，上游原料主要为石油焦、煤沥青，下游应用主要用于炼钢、炼硅、炼黄磷等的普通功率电炉，生产周期约45天左右。

高功率石墨电极(HP)

允许通过的电流密度为18~25A/cm2之间的石墨电极；上游原料为石油焦、煤沥青，添加针状焦，下游应用主要用于炼钢的高功率电弧炉，生产周期在60天左右。

超高功率石墨电极(UHP)

允许通过电流密度大于25A/cm2的石墨电极；上游原料为石油焦、针状焦、煤沥青，其针状焦含量大于高功率石墨电极，下游应用主要用于超高功率炼钢电弧炉，生产周期大于65天。

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1：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1713063000040075635&wfr=spider&for=pc

2：https://mp.weixin.qq.com/s/q7ZfJey8e_BFQNigpqydWw

3：石墨电极介绍与分类石墨电极介绍及行业现状分析

石墨电极介绍与分类石墨电极介绍及行业现状分析

石墨电极行业特征

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中国石墨电极行业特征分析中国石墨电极行业是一个以石墨电极的生产和销售为主的行业，主要应用于钢铁冶炼、化工、电解铝、半导体等领域。下面从商业模式、竞争环境、用户画像三个维度分析该行业的特征。商业模式中国石墨电极行业的商业模式主要是生产和销售。石墨电极生产依赖于原材料采购、生产工艺和设备技术等，销售则需要建立完善的销售渠道和售后服务。目前，该行业的商业模式主要是以石墨电极生产企业为核心，配套设备和服务企业为辅助，形成集约化生产和销售的产业链模式。竞争环境中国石墨电极行业的竞争环境主要是产能过剩和价格波动。近几年，该行业产能迅速扩张，导致市场供过于求，价格大幅下跌。此外，国内外市场价格波动也会对该行业造成影响。在这样的竞争环境下，企业需要加强技术创新和管理创新，提高产品质量和降低生产成本，以提高市场竞争力。用户画像中国石墨电极的用户主要集中在钢铁、化工、电解铝、半导体等领域。其中，钢铁行业是该行业的主要用户，占据了60%以上的市场份额。这些行业对石墨电极的需求量较大，但对产品质量、价格等方面的要求也较高。此外，随着环保要求的提高，对于石墨电极的环保性能也提出了更高的要求。综上所述，中国石墨电极行业的商业模式以生产和销售为主，竞争环境主要是产能过剩和价格波动，用户画像主要集中在钢铁、化工、电解铝、半导体等领域。企业需要加强技术创新和管理创新，提高产品质量和降低生产成本，以提高市场竞争力。数据来源主要是行业报告、企业年报等。

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生产工序多,生产周期长,能源消耗高

石墨电极生产建设投资较大、投资回收期较长，生产涉及较多环节，生产周期普遍在40天以上，耗费能源量较大。

石墨电极生产需要许多专用机械设备和特殊结构的窑炉，生产环节主要包括煅烧，破碎、筛分及配料，混捏，成型，焙烧，浸渍，石墨化以及机械加工。普通功率石墨电极的生产周期为45天左右，超高功率石墨电极的生产周期需70天以上，而需要多次浸渍的接头生产周期更长。1t普通功率石墨电极需消耗电力6000kW•h左右，煤气或天然气数千立方米，冶金焦粒及冶金焦粉(二次能源)约1t。

出口量有望上升

随着中国石墨电极行业技术水平和产品竞争力的不断提高，中国石墨电极将越来越受到海外客户认可和信赖，石墨电极出口量有望进一步上升。

除中国外，美国、日本、韩国等全球主要产钢国家均以电炉炼钢为主，对石墨电极需求较多，而中国石墨电极产能占全球产能50%以上，这使得中国成为石墨电极净出口国。得益于行业技术水平的提高，中国石墨电极产品受到海外客户认可度有望提升，出口量增大。

未来扩产可能受限

石墨电极属于高能耗高排放行业，限制双高背景下未来扩产可能受限。

国内多省份相继发布冬春季错峰生产通知，对钢铁、有色、焦化、化工、建材、铸造等重点涉气行业企业做出错峰生产安排。其中，石墨电极所属的炭素、铁合金企业能耗、环保、安全达不到有关要求的，部分省份已明确提出将根据实际实施限产或停产。生产一吨石墨电极约消耗1.69吨标准煤，按1吨标准煤2.66吨二氧化碳的折算方法，单吨石墨电极碳排放量为4.48吨，因此未来扩产可能受限。

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1：http://t.10jqka.com.cn/pid_238824173.shtml

2：https://mp.weixin.qq.com/s/q7ZfJey8e_BFQNigpqydWw

3：https://mp.weixin.qq.com/s/XcCL-7FTYK8U7JN-tw0VnQ

4：2021年中国石墨电极产量、消耗量、专利现状及进出口情况分析石墨电极介绍及行业现状分析石墨电极行业市场分析

2021年中国石墨电极产量、消耗量、专利现状及进出口情况分析石墨电极介绍及行业现状分析石墨电极行业市场分析

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