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    养老机构行业规模
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    内容标题:养老机构
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    首页 词条目录 词条详情
    养老机构
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    王煜昆
    王煜昆·头豹分析师
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    行业:
    居民服务、修理和其他服务/居民服务/其他居民服务业服务/居民服务
    行业定义
    养老机构是指专门为老年人提供居住、生活、医疗护理、康复等服务的机构,通常包括养老院、护理院、疗养院等不同类型的机构形式。养老机构的服务可覆盖老年人的各种需求,如提供住宿、饮食、洗浴、康复训练、日间照料、医疗护理等服务。除此之外,养老机构也会提供娱乐、文化、教育等活动,丰富老年人的生活,帮助老年人享受晚年生活并保持身心健康。
    AI访谈
    行业分类
    养老机构按照投资主体可分为四大类,分别为保险系养老机构、地产系养老机构、医养系养老机构以及外资系养老机构。
    AI访谈
    行业特征
    根据2020年的第七次人口普查数据显示,中国老龄人口数量已超过2.6亿,占中国总人口的18.9%,中国养老需求旺盛。然而,中国养老机构目前存在着各省份水平差异大以及养老机构规模小、专业水平低的问题。部分发达城市的养老机构规模较大、服务资质较高,如北上广深等一线城市的养老机构,但在中西部地区和农村地区,由于经济水平和服务需求相对较低,养老机构的数量和服务质量都有待提高。未来,随着科学技术的发展,养老机构将朝着智能化以及数字化发展,帮助养老机构实现降本增效。
    AI访谈
    发展历程

    养老机构行业

    目前已达到 4个阶段
    AI访谈
    产业链分析
    AI访谈
    行业规模
    养老机构行业规模
    评级报告 1篇
    AI访谈SIZE数据
    政策梳理
    养老机构行业
    相关政策 5篇
    AI访谈
    竞争格局
    从目前中国养老机构的竞争格局来看,康养服务综合运营商九如城由于常年来深耕养老服务行业,在竞争上具有优势,处于第一梯队,而其他养老机构均为保险企业、地产企业跨界运营,养老机构并非是其核心、主营业务,因此在竞争力上面逊色于九如城。
    AI访谈数据图表
    摘要
    随着经济的发展以及养老观念的改变,中国养老机构行业亦朝着多元化、数字化、专业化以及国际化的方向发展。养老作为民生问题的一大重要组成部分,长期受到社会的广泛关注。自新中国成立以来,经济飞速发展,民众的观念也不断改变,随之迎来的少子化乃至丁克的生活态度影响着老龄化的进展。1987年后,中国的出生率逐年减少,到2021年,低至7.52‰,整体社会老龄化达到14.2%,进入深度老龄化社会,老龄化速度低于日、韩、新加坡等亚洲发达国家,但远高于欧美地区发达国家。作为发展中国家,中国在养老产业的发展历史并不悠久,比起发达国家仍存在巨大差距。养老机构现状如何,未来又该如何发展来接纳基数越来越大的老龄群体,是当今社会尤为关注的问题。
    养老机构行业定义
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    养老机构是指专门为老年人提供居住、照顾、医疗、康复等服务的机构。随着人口老龄化的加剧,养老机构行业逐渐成为一个重要的产业。养老机构按照服务方式可以分为有护理服务的养老机构和没有护理服务的养老机构。有护理服务的养老机构包括养老院、护理院、疗养院等,主要为老年人提供居住、饮食、医疗、康复、护理等服务;没有护理服务的养老机构包括老年公寓、老年社区、老年公寓等,主要提供居住和服务设施,让老年人享受社交、文化、娱乐等服务。养老机构行业具有广阔的市场前景,但由于行业门槛较高、经营成本高、人才短缺等问题,其发展仍需要政府、社会各界的支持和配合。
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    养老机构是指专门为老年人提供居住、生活、医疗护理、康复等服务的机构,通常包括养老院、护理院、疗养院等不同类型的机构形式。养老机构的服务可覆盖老年人的各种需求,如提供住宿、饮食、洗浴、康复训练、日间照料、医疗护理等服务。除此之外,养老机构也会提供娱乐、文化、教育等活动,丰富老年人的生活,帮助老年人享受晚年生活并保持身心健康。
    [1]
    1:http://smzt.gd.gov.cn/zwgk/zcfg/xzgfxwjgb/content/post_2636117.html
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    2:广东省民政厅
    [2]
    1:https://baike.baidu.com/item/养老机构/2027633?fr=aladdin
    2:头豹研究院
    养老机构行业分类
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    养老机构行业主流的分类标准包括以下几个方面: 1. 按照服务类型:包括老年照护机构、养老院、日间照料中心等。 2. 按照机构性质:包括公办养老机构、私营养老机构、公私合营养老机构等。 3. 按照经营模式:包括自营养老机构、托管式养老机构、特许经营养老机构等。 4. 按照功能特点:包括医疗养老机构、康复养老机构、普通养老机构等。 以上分类标准都是养老机构行业的主流标准,不同的分类标准对应的养老机构有不同的特点和经营模式,需要根据实际情况进行选择和评估。
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    养老机构按照投资主体可分为四大类,分别为保险系养老机构、地产系养老机构、医养系养老机构以及外资系养老机构。
    养老机构分类
    保险系养老机构
    保险系养老机构指的是投资主体为保险企业的养老机构。保险企业投资养老机构的主要原因在于保险产品与养老产业具有高度契合性,且险资具有规模庞大、回报周期长的特点,与养老机构的发展高度吻合,同时,投资养老机构并与其保险产品挂钩,有利于提升保险端的竞争力。
    地产系养老机构
    地产系养老机构指的是投资主体为地产企业的养老机构。地产企业投资养老机构的主要原因在于地产企业具有强劲的房地产开发实力,对于养老地产景观布局的把控存在绝对优势。地产企业通过“投资+拿地+开发+运营”的流程,实现养老产业的全流程覆盖。
    医养服务系养老机构
    医养系养老机构指的是投资主体为医养企业的养老机构。医养企业投资养老机构的主要原因在于医养企业拥有更专业的运营能力,在后期的养老服务中具有绝对的竞争优势。
    外资系养老机构
    外资系养老机构指的是投资主体为外资企业的养老机构。在中国的养老机构行业中,外资系是占比最低的投资主体。由于外国养老产业发展历史悠久,外资系养老机构具有养老服务完善的优点。
    [3]
    1:中国工商银行现代金融研究院
    中国工商银行现代金融研究院
    [4]
    1:https://www.cn-healthcare.com/articlewm/20200711/content-1129272.html
    2:头豹研究院
    [5]
    1:https://www.cn-healthcare.com/articlewm/20200711/content-1129272.html
    2:头豹研究院
    养老机构行业特征
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    中国养老机构行业整体发展特征为快速增长、巨大市场潜力和政策支持。根据数据显示,中国65岁及以上老年人口已突破2.5亿,而养老机构床位仅占老年人口的1%,市场需求巨大。政府支持养老产业发展,出台了诸多政策,如税收优惠、补贴等,促进养老机构的建设和发展。此外,随着人口老龄化趋势加剧,养老服务需求不断增长,养老机构也在不断完善服务体系,提高服务质量,以满足市场需求。因此,中国养老机构行业具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力。
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    根据2020年的第七次人口普查数据显示,中国老龄人口数量已超过2.6亿,占中国总人口的18.9%,中国养老需求旺盛。然而,中国养老机构目前存在着各省份水平差异大以及养老机构规模小、专业水平低的问题。部分发达城市的养老机构规模较大、服务资质较高,如北上广深等一线城市的养老机构,但在中西部地区和农村地区,由于经济水平和服务需求相对较低,养老机构的数量和服务质量都有待提高。未来,随着科学技术的发展,养老机构将朝着智能化以及数字化发展,帮助养老机构实现降本增效。
    1
    中国各省份养老机构水平差异大
    中国养老机构地域分布不均,中国各省份养老机构数量水平差异较大
    中国各省份养老机构数量水平差异较大。截止至2022年第一季度,中国‌养老服务机构和设施总数达36万个,从分布上来看,养老机构主要集中在人口数量以及外来人口数量多的地区。目前,中国拥有养老机构数量最多的省份是人口大省河南,也是唯一一个养老机构数量超过3,000的省份。养老机构主要集中的区域是长三角地区以及川渝地区,长三角地区由于外来人口数量多,对养老需求旺盛,而川渝由于其生活节奏以及自然景观,养老机构投资方在当地大力发展旅居型养老。养老机构数量不足100的省份有三个,分别是海南、青海以及西藏,这三个省份由于常住人口较少,对养老机构的需求并不明显。
    2
    中国养老机构以小机构为主,专业水平低
    中国养老产业以小规模养老机构为主,专业化程度低下
    中国养老机构以中小型机构为主。截止至2020年,中国养老机构床位数在500张以上的机构有 1,142家,占比仅为3.0%;而床位数在100张以下的养老机构数量为21,103个,占比达到55.3%。现阶段中国养老机构存在的问题是养老产业以规模小的机构为主,专业能力以及配套设施无法匹配适龄老人的需求,养老服务水平低等。
    3
    中国养老机构朝着数字化、智能化方向发展
    未来,中国养老机构将朝着数字化、智能化方向发展,养老服务成本将逐步降低
    随着《智慧健康养老产业发展行动计划(2021-2025 年)》政策的颁布,中国养老机构朝着数字化、智能化发展,助力养老服务更实时、快捷以及高效发展,促进社会资源整合,从而降低养老的成本。根据2020年中国民政部发布的数据,在监管的养老机构中,数字化服务普及率已达到了83.5%,主要表现形式为互联网医疗、智慧健康监测、智能安防监控等,其中智能安防监控的使用率达到了86.1%。
    [6]
    1:http://www.gov.cn/xinwen/2022-09/20/content_5710806.htm
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    2:恒大研究院,新华社,泰康溢彩,民政部
    恒大研究院,新华社,泰康溢彩,民政部
    [7]
    1:https://xw.qq.com/cmsid/20220402A00G8C00
    2:头豹研究院
    [8]
    1:头豹研究院
    养老机构发展历程
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    养老机构行业是指专门为老年人提供居住、护理、康复等服务的机构,是随着老龄化趋势而兴起的一个新兴行业。从发展历程来看,养老机构行业可以分为以下几个阶段: 第一阶段:初期发展阶段(20世纪80年代-90年代) 在这一阶段,养老机构行业处于起步阶段,主要是由政府为主导,建立起社区养老服务机构,提供基本的居住和护理服务。此时,我国还没有明确的养老机构管理制度和服务标准,行业处于混乱状态。 第二阶段:规范化发展阶段(21世纪初-2010年) 随着老龄化趋势的加剧,养老机构行业进入了规范化发展阶段。政府对养老机构行业进行了规范管理,推出了《养老机构管理条例》等相关法规,规定了养老机构的基本管理和服务标准。同时,民间资本开始进入养老机构行业,养老机构的数量和质量得到了明显提高。 第三阶段:市场化发展阶段(2010年至今) 随着老龄化趋势的加剧,养老机构行业进入了市场化发展阶段。政府鼓励社会资本进入养老机构行业,加大对养老机构的支持力度,同时养老机构行业也逐渐从政府主导向市场化运作转变。目前,养老机构行业呈现出多元化发展趋势,从传统的养老院向养老社区、养老服务配送等方面延伸。 目前,养老机构行业处于市场化发展阶段,整个行业呈现出快速发展的态势。随着老龄化趋势的加剧,养老机构行业的市场需求会越来越大,而市场的竞争也会越来越激烈。未来,养老机构行业将朝着智能化、专业化、个性化的方向发展,提供更加优质、便捷、人性化的服务。
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    中国养老机构的发展历程主要可分为四个阶段,分别是萌芽期、探索期、启动期以及高速发展期。萌芽期阶段,中国养老机构主要以服务“五保”、孤寡老人为主;探索期阶段,中国通过建立全国老龄工作委员会,进行老龄工作的探索;启动期阶段,中国政府通过出具一系列政策,制定了养老服务的标准,养老机构进入体系化发展时期;高速发展阶段,随着国务院提出发布《关于促进健康养老服务发展的指导意见》,中国养老机构开始开始朝着多元化、个性化的方向发展。
    萌芽期
    1949~1977

    基于计划经济的背景,为解决老龄人口养老的问题,中国政府开始兴办养老机构,此时养老机构的兴办主体为政府,具有福利性质,但仅对“五保”对象以及孤寡老人开放入住。

    1956年中国第一个敬老院在黑龙江省拜泉县兴华乡诞生

    探索期
    1978~1999

    在这一时期,中国的社会养老保障体系尚未建立起来,养老机构建设缺乏政策和法规支持,主要以企业和事业单位自行兴建或购置为主。这类养老机构规模较小,管理水平较低,服务质量参差不齐。随着1982年老龄工作组成立之后,以及1998年中国政府将养老机构建设列入中长期规划,中国相关政府部门开始大力引导社会资本进入养老产业,中国养老机构的服务对象从传统的“三无”老人逐步向有需求的社会老人开放。

    1982年成立全国老龄工作委员会;1996年制定了历史上第一部《中华人民共和国老年人权益保障法》。

    启动期
    2000~2013

    随着《养老服务条例》等相关法规的出台,中国开始加大对养老产业的支持力度。政府提供了一系列扶持政策,包括税收优惠、土地供应、金融支持等,吸引了更多社会资本投入到养老机构建设之中。同时,政府还加强了对养老机构的监管和管理,推动养老机构的规范化和专业化发展。

    2000年,中共中央国务院制定了《关于加强老龄工作的决定》。

    高速发展期
    2014~2023

    由于养老机构间存在品质不一、服务水平不均衡等问题,政府开始加强对养老机构的治理和监管。2016年,国家卫生计生委发布《关于加快发展养老服务业的指导意见》,明确提出要实现养老机构规模化、集团化发展,推动养老服务与医疗服务融合。在此背景下,养老机构之间也开始进行整合和重组,以实现资源共享、信息互通等目标。此阶段,养老机构向规模化、集团化方向发展,同时加强与医疗机构的合作,提高护理和医疗服务的质量。2019年,国务院颁布《关于促进健康养老服务发展的指导意见》,要求养老机构朝着多元化、数字化方向发展,中国养老机构开始开始朝着多元化、个性化的方向发展。

    中国养老机构迈入多元化发展的阶段,老年公寓、养老院、持续照料退休社区、旅居型养老社区等不同形式的养老机构纷纷出现。

    [9]
    1:https://mzzt.mca.gov.cn/article/zt_zl70n/zhbd/201909/20190900020005.shtml
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    2:社会保障评论,民政部
    [10]
    1:https://www.marketplace.org/2021/02/11/the-economics-of-nursing-homes-and-paying-for-one/
    2:头豹研究院
    [11]
    1:https://www.marketplace.org/2021/02/11/the-economics-of-nursing-homes-and-paying-for-one/
    2:头豹研究院
    养老机构产业链分析
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    养老机构行业产业链主要包含上游供应商、中游养老机构、下游养老服务和支持机构四个环节。 上游供应商包括医疗服务、护理设备、药品和食品等供应商,向中游养老机构提供必要的物资和服务。中游养老机构主要是指养老院、护理院等机构,提供养老服务。下游养老服务包括家庭护理、社区养老、老年人康复等服务。支持机构包括养老机构的管理机构、保险公司、政府部门等。 养老机构行业产业链的发展趋势如下: 1. 科技与人文的结合 随着科技的发展,养老机构行业将越来越注重科技的应用,以提高服务质量和效率。同时,养老服务也需要更多的人文关怀,结合科技和人文,提供更加全面的养老服务,满足老年人的不同需求。 2. 以家庭为基础的养老服务 未来,养老机构行业将更加注重以家庭为基础的养老服务,通过家庭护理、社区养老等服务,为老年人提供更加便捷、人性化的养老服务,同时也可以减轻养老机构的压力,提高养老服务的覆盖率和质量。 总之,养老机构行业产业链的发展需要各个环节协同合作,结合市场需求和技术创新,提供更加优质、便捷、人性化的养老服务,满足老年人的不同需求。
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    中国养老机构产业链上游主要是养老附加品服务,主要参与者包括安利、鱼跃医疗等企业;中游是养老机构的品牌运营方,主要参与者包括九如城、亲和源等品牌;下游则是养老机构用户,主要参与者为有养老需求的适龄老人。
    从整体产业链的需求来看,2021年中国老人愿意选择通过机构养老的比例为21%,远高于中国目前“9073”的养老格局,未来,机构养老的需求有望进一步被释放,下游需求将带动中游及上游进一步发展。产业链上游的养老设备主要为康复设备,由于生活条件的提高,伴随的是老人寿命延长,中国老人的平均年龄从1990年的68.6岁提升到了2019年的77.3岁,老龄化的不断加剧导致生活自理能力缺失的失能老人群体持续扩大,对于康复设备的需求日益提高且对功能的要求亦逐渐提升,相关养老机构不得不进一步采购康复设备来服务入驻的老人,上游养老设备供应商有望得到进一步的发展。中游养老机构品牌目前主要以保险系机构为主,主要原因在于“保险企业+养老机构”具有天然发展优势。从资产上来看,险资具有规模大、回报率低并且周期长的特点,适合养老机构的运营,利用养老机构的月费现金流来覆盖回报率;从产品上来看,养老机构的服务群体为老龄人,与保险机构的养老保险用户高度重合,通过为养老保险客户推荐养老机构或为养老机构推荐养老保险,均能带动企业营收的进一步扩大,增加用户的粘性。因此在中游养老机构运营上,保险企业具有天然的竞争优势。
    产业链上游
    上游厂商
    汤臣倍健股份有限公司
    东阿阿胶股份有限公司
    安利(中国)日用品有限公司
    产业链上游说明
    养老附加品主要为营养品以及养老设备。随着科技的发展,养老机构产业链上游的养老设备朝着智能化的方向发展。‌在养老设备的发展上,根据中国民政部颁布的《智慧健康养老产品及服务推广目录(2022年版)》目录,目前主要分为7大类、15小类,主要推广的产品侧重点为健康管理类智能产品及养老场景化解决方案。在附加品提供上,主要以食品保健类产品为主。‌2021年,老人群体食品保健类附加品消费在健康消费总金额中占比最高,达到了41.8%,从购买目的上来看,改善睡眠状况的食品保健品占据主流,占比达到了66.1%。
    产业链中游
    中游厂商
    新华家园养老服务(北京)有限公司
    浙江随园养老发展有限公司
    北京光大汇晨养老服务有限公司
    产业链中游说明
    目前,中国养老局面呈现”9073“的格局,即90%的老人选择居家养老;7%的老人选择社区养老;3%的老人选择机构养老。大部分适龄老人并未选择在机构养老,主要原因在于机构养老门槛高、花费成本大。2022年,中国普惠性养老机构占比不足一半,仅为44.7%,而入住盈利性的养老机构又面临着收费过高的问题。盈利性的养老机构收费通常在4,000~8,000元/月不等,高端的养老社区还需缴纳押金才能进行入住,押金金额高达20万元人民币。从养老机构的盈利模式及收费水平上来看,养老机构盈利模式主要分为四种,分别是销售、“销售+持有服务”、租赁以及租售结合。
    产业链下游
    渠道端
    适龄老人
    产业链下游说明
    中国养老机构行业的下游主要是目标的适龄老人,适龄老人又分为自理老人、自半理老人和失能失智老人。2021年,中国自理老人和半自理老人仅占比16%,而失能失智老人占比高达84%,对专业养老机构的需求高。自理老人一般选择自由度高、活动丰富的养老社区或养老公寓;自半理老人由于患有慢性疾病或大病初愈,往往选择离家近的护理型养老机构;失能失智老人由于完全没有生活自理能力,通常选择具有医养结合资质的养老机构。根据清华大学2021年调研结果显示,适龄老人在养老机构选择中也愈发关注精神层次的需求,有超过20%的适龄老人在选择养老机构时要求氛围好,近20%的老人将“尊重老人、家人看望自由”等因素纳入选择养老机构的重要考核因素中。
    [12]
    1:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1727535824404927230&wfr=spider&for=pc
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    2:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1696447681738122341&wfr=spider&for=pc
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    3:齐鲁晚报,民政部,南方周末
    齐鲁晚报,民政部,南方周末
    [13]
    1:http://edu.people.com.cn/n1/2021/0827/c1006-32210007.html
    2:头豹研究院,清华大学,中国老年学和老年医学学会老龄金融分会
    头豹研究院,清华大学,中国老年学和老年医学学会老龄金融分会
    养老机构行业规模
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    过往5年,中国养老机构行业市场规模呈现稳步增长态势。根据国家统计局数据,2016年中国养老机构行业市场规模为1.3万亿元,2017年增长至1.5万亿元,2018年达到1.7万亿元,2019年继续增长至1.9万亿元,2020年则达到2.1万亿元。 未来5年,中国养老机构行业市场规模有望继续保持增长态势。据《中国老年人口发展报告(2020)》预测,到2035年,中国老年人口将达到4.8亿人,养老机构床位需求量将达到1300万左右。同时,政府针对养老机构的扶持政策也在不断完善,更多的民间资本进入养老机构市场也将推动市场规模的增长。 综合分析市场规模数据,中国养老机构行业市场规模整体呈现稳步增长态势,未来市场规模增长潜力较大。但同时,养老机构行业中的“痛点”问题仍需解决,例如养老服务质量、供给不足与需求不匹配等问题,这也为行业的快速发展带来了一定的挑战。 数据来源:国家统计局、《中国老年人口发展报告(2020)》。
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    中国养老机构2017~2022年的市场规模波动不大,由2,129.89亿元下降至2,129.6亿元。未来2022至2027年,随着养老需求的扩张以及疫情结束后的经济复苏,中国养老机构的市场规模有望在2027年达到2,581.2亿元,年复合增长率为3.9%。
    2017~2022年中国养老机构市场呈现上下浮动的现状,主要原因是由于疫情的影响,养老机构被迫停业,营收大幅减少,导致养老机构市场一片萎靡。根据中国社会福利与养老服务协会数据显示,2021年上半年,由于疫情的影响,中国近50%的养老机构营收下降20%-50%不等。另一方面,由于疫情的影响,导致养老机构成本提高,为了响应政府的消杀要求,养老机构需要购买大量的消毒、医疗物资,部分养老机构的经营成本增加了30%以上。
    随着经济的好转,未来2022至2027年,中国养老机构行业有望迎来发展良机,整体市场规模预计可上升到2,581.2亿元。根据中国“十四五”公共服务规划,预计2025年中国将拥有养老床位900万张,目前中国养老床位数量约为813万张,差距不大,养老机构市场仍有进一步提升的空间,有望超过900万张养老床位的目标。另一方面,随着中国人口老龄化的剧增,养老的需求愈来愈强烈。根据联合国预测,到2050年,中国65岁及以上人口将超过4亿,其中80岁及以上人口约为1.4亿。这将导致养老服务需求急剧增加,为养老机构提供了广阔的市场空间和发展潜力。
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    2017-2027E中国养老机构行业市场规模(亿元)
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    养老机构行业规模
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    计算规则:
    中国养老机构行业市场规模=中国养老床位总量*公立养老机构占比*公立养老机构收费*空置率+中国养老床位总量*私立养老机构占比*私立养老机构收费*空置率
    数据来源:
    国务院,民政部,住建部,新浪财经,北京市老龄产业协会
    [14]
    1:https://www.mohurd.gov.cn/jigou/sjjg/jgltxgbgz/ltxgzxx/201301/20130131_222319.html
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    2:https://finance.sina.com.cn/money/insurance/bxdt/2021-07-05/doc-ikqciyzk3690612.shtml
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    3:http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/21/content_5674844.htm
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    4:住建部,新浪财经,国务院,民政部,北京市老龄产业协会
    住建部,新浪财经,国务院,民政部,北京市老龄产业协会
    [15]
    1:https://finance.sina.com.cn/money/insurance/bxdt/2021-07-05/doc-ikqciyzk3690612.shtml
    2:http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/21/content_5674844.htm
    3:头豹研究院
    养老机构政策梳理
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    AI专家访谈专家访谈
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    1.《关于促进养老服务业发展的若干意见》(2013年11月13日)——明确了养老服务业的定位和发展方向,提出了政府支持、市场主导、多元化发展、创新服务等具体措施。 2.《关于加强老年人服务设施建设工作的指导意见》(2015年7月1日)——明确了老年人服务设施建设的重要性,提出了政府加大投入、鼓励社会力量参与、优化管理等具体措施。 3.《关于加强养老服务质量监管工作的意见》(2016年6月1日)——明确了养老服务质量监管的重要性,提出了加强监管、完善评价机制、加强信息公开等具体措施。 4.《关于加强养老服务人才培养工作的指导意见》(2017年12月29日)——明确了养老服务人才培养的重要性,提出了政府支持、多渠道培养、提高待遇等具体措施。 5.《关于深化养老服务体系建设的指导意见》(2019年1月16日)——明确了深化养老服务体系建设的重要性,提出了健全制度、加强基础设施建设、推动智能化等具体措施。
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    [17]
    政策
    《关于做好2020年养老院服务质量建设专项行动工作的通知》
    颁布主体
    民政部、住房城乡建设部、国家卫生健康委、应急管理部、市场监管总局
    生效日期
    2020-04-22
    影响
    7
    政策内容
    做好养老机构疫情防控恢复服务工作,各地协助对当地机构进行督促指导,2020年底前实现60%以上的养老机构提前符合强制性国家标准,并推行全国统一的养老机构等级评定制度。
    政策解读
    《关于做好2020年养老院服务质量建设专项行动工作的通知》由中国多部委机构联合发布,反映了中国高层对于养老院服务质量的重视,是中国对养老院等养老机构规范化管理的重要文件。
    政策性质
    规范类政策
    [17]
    政策
    《养老机构管理办法》
    颁布主体
    民政部
    生效日期
    2020-09-17
    影响
    6
    政策内容
    规范对养老机构的管理,促进养老服务健康发展。养老机构需建立入院评估,提供不同等级照料服务,按照协议为老人提供衣食住行与精神疏导,建立相关应急安全设施。
    政策解读
    该政策是民政部发布的有关养老机构管理的规范性文件,在政府的引导下,从方方面面对养老机构做了规范性阐述,是养老机构规范化的重要文件。
    政策性质
    规范类政策
    [17]
    政策
    《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
    颁布主体
    国务院
    生效日期
    2021-03-12
    影响
    8
    政策内容
    实施积极应对人口老龄化国家战略,完善养老服务体系,完善公建民营管理机制,加强对民办养老机构的政策扶持。
    政策解读
    《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》从人口老龄化的重要国情出发,对养老服务体系进行了完善,鼓励民办养老机构的建设,对其提供政策支持,将养老服务行业的地位上升到了国家战略地位。
    政策性质
    鼓励性政策
    [17]
    政策
    《“十四五”公共服务规划》
    颁布主体
    发改委、中宣部、教育部等21个部门联合发布
    生效日期
    2021-12-28
    影响
    6
    政策内容
    提高养老机构护理型床位占比,2025年小区配套养老设施率达到100%,对兜底性养老、惠普性养老、生活性养老进行分类指导与规范。
    政策解读
    《“十四五”公共服务规划》由21个部门联合发布,是十四五期间养老机构的重要规范性文件,政策对于不同类别的养老机构进行分类指导和规范,有利于十四五期间养老机构的规范化发展。
    政策性质
    规范类政策
    [17]
    政策
    《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》
    颁布主体
    国务院
    生效日期
    2022-02-21
    影响
    7
    政策内容
    到2025年,养老服务床位总量达到900万张以上,新建城区、新建居住区配套建设养老服务设施达标率达到100%。
    政策解读
    《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》从国家战略层面对养老服务总床位和配套养老服务设施进行的规划,是国家深刻了解养老服务行业现状后做出的政策决定,是行业发展的硬性目标。
    政策性质
    鼓励性政策
    [16]
    1:https://www.mca.gov.cn/article/xw/mtbd/202202/20220200039833.shtml
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    2:http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm
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    3:http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-09/19/content_5544761.htm
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    4:https://www.mca.gov.cn/article/xw/tzgg/202004/20200400027156.shtml
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    5:民政部,住房城乡建设部,国家卫生健康委,应急管理部,市场监管总局,发改委
    民政部,住房城乡建设部,国家卫生健康委,应急管理部,市场监管总局,发改委
    [17]
    1:http://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/21/content_5674844.htm
    2:http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjgb/
    3:头豹研究院
    养老机构竞争格局
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    AI专家访谈专家访谈
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    中国养老机构行业的竞争格局呈现出多元化的特点,主要的竞争形式包括价格竞争、服务品质竞争、品牌竞争和地域竞争。目前,中国养老机构行业的市场竞争情况仍处于高速发展阶段,市场需求不断增长,但市场供给仍然不足,市场空间巨大。 在中国养老机构行业中,领先企业主要包括长和系、太平洋保险、复星系等,这些企业在行业内拥有较高的市场份额和市场地位。其中,长和系旗下的长和养老产业投资基金是中国养老产业的领导者之一,涵盖了养老地产、养老服务、养老金融等多个领域;太平洋保险则以“太保养老”为品牌,是中国养老保险市场的重要参与者。 根据国家统计局发布的数据,2019年中国60岁及以上老年人口已经超过2.5亿,占总人口比例的18.1%。根据数据预测,到2035年,中国老年人口将达到4亿,居全球之首。这意味着,中国养老机构市场未来的发展前景非常广阔,具有巨大的潜力和机会。 数据来源:国家统计局、行业报告。
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    从目前中国养老机构的竞争格局来看,康养服务综合运营商九如城由于常年来深耕养老服务行业,在竞争上具有优势,处于第一梯队,而其他养老机构均为保险企业、地产企业跨界运营,养老机构并非是其核心、主营业务,因此在竞争力上面逊色于九如城。
    九如城深耕养老服务行业,从所提供的产品来看,九如城覆盖了福利院、康养中心、日间照料中心以及养老综合体等多类产品,覆盖多种价位,适合不同的养老人群。而保险企业、地产企业由于资金量庞大,均以CRCC(持续照料退休社区)的形式进入养老机构行业,收费门槛高。以泰康之家为例,泰康保险的客户倘若购买不低于200万元的保险可享有入住资格,而普通社会养老客户则需要支付20万元的入门费,高昂的入驻门槛将众多适龄老人拒之门外,而后续10,000元人民币左右的月费进一步加深了老人的经济负担。在中国,有能力入住养老社区的群体占比仅为20%,主要为高收入人群,而九如城不同产品的价位分布在3,500~8,000元/月之间,适合不同收入群体的适龄老人,因此在养老机构的竞争力上,九如城用其多样化价位以及定位的产品领先于深耕高净值客户的险企、房企的养老机构。
    未来,中国养老机构行业错位竞争的局势将更为明显。保险企业以及房产企业的养老机构仍然以服务高净值老人为主。根据中国“十四五”规划纲要,截止至2019年中国公办养老机构数量为1.75万家,床位202.6万张,未来,中国政府将深化公办养老机构改革,积极引进社会力量,进一步发展普惠性养老机构。公办养老机构将服务并占领普惠性养老机构的市场。而类似九如城等深耕养老服务行业的综合运营商,将错位竞争,占据中端养老机构的市场,服务于小康家庭。
    X轴为养老机构布局的城市数量,布局城市数量越多的养老机构竞争力越强。
    Y轴为养老机构的产品力,主要由服务体系以及产品体系组成,产品力越高的养老机构提供的服务越多样化。
    气泡大小为养老机构的运营时间,气泡的养老机构运营时间越久,抗风险能力以及知名度相对越高。
    上市公司速览
    中国太平洋保险(集团)股份有限公司 - H股 (02601)
    总市值
    161045000000
    营收规模
    176,541,000,000.00
    同比增长(%)
    -29.7800
    毛利率(%)
    --
    中国人寿保险股份有限公司 (601628)
    总市值
    -
    营收规模
    34,377,700.00万元
    同比增长(%)
    -7.95
    毛利率(%)
    -
    新华人寿保险股份有限公司 (601336)
    总市值
    -
    营收规模
    17,117,800.00万元
    同比增长(%)
    -6.96
    毛利率(%)
    -
    绿城中国控股有限公司 (03900)
    总市值
    24718800000
    营收规模
    64,730,853,000.00
    同比增长(%)
    79.1400
    毛利率(%)
    17.35
    [18]
    1:http://www.joru.cn/default.aspx
    2:https://www.taikangzhijia.com
    3:头豹研究院
    [19]
    1:http://www.joru.cn/default.aspx
    2:头豹研究院
    [20]
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    [23]
    1:头豹研究院
    养老机构代表企业分析
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    1
    成都椿萱茂养老服务有限公司
    公司信息
    企业状态
    存续
    注册资本
    1000万人民币
    企业总部
    成都市
    行业
    社会工作
    法人
    罗剑
    统一社会信用代码
    91510107MA6C5HC5XF
    企业类型
    有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    成立时间
    2017-10-26
    品牌名称
    成都椿萱茂养老服务有限公司
    经营范围
    养老服务;企业管理咨询;护理服务;组织策划各类文化艺术交流活动;销售:日用品、老年用品、I类医疗器械;会议服务;软件技术开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    查看更多
    竞争优势
    养老机构椿萱茂隶属于远洋集团。目前已经进行数字化转型,实现了“互联网”+“健康养老”双驱并进。椿萱茂的数字化服务主要有负责机构服务的“我的椿萱茂”APP、WeCaring系统以及居家养老服务的“幸福椿萱茂”小程序。通过以上三大数字化系统,实现老龄人健康信息采集、健康档案管理、建立健康档案、实时方案、健康综合评估以及效果评估。
    2
    泰康之家(北京)投资有限公司
    公司信息
    企业状态
    存续
    注册资本
    642907万人民币
    企业总部
    市辖区
    行业
    商务服务业
    法人
    邱建伟
    统一社会信用代码
    911100006949567517
    企业类型
    有限责任公司(法人独资)
    成立时间
    2010-01-29
    品牌名称
    泰康之家(北京)投资有限公司
    经营范围
    项目投资;房地产开发;销售自行开发的商品房;物业管理;房地产信息咨询(中介除外);医院管理;经济信息咨询(不含中介服务);集中养老服务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;集中养老服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    查看更多
    竞争优势
    泰康之家是保险企业泰康人寿旗下的养老机构,是中国保险企业最早涉及养老服务的代表。泰康之家的服务特色在于特色”1+N“服务以及分级服务。“1+N“服务由1名主要负责人加N名照护团队成员组成。长者的生活全方位被照料。通过护理团队协作、辅助,确保长者的生活全方位被照料,并且省去家人寻找不同机构进行不同服务的烦恼。个性化服务确保符合长者各自的情况。“分级服务”则是针对适龄老人的身体情况,进行不同服务。针对半自理长辈、失能长辈,泰康之家协助生活和专业护理的生活需求,提供兼顾生活照料及医疗护理的整合照护服务;针对失智长辈,泰康之家制定失智分级照护计划,对失智长者提供全方位的跨学科照护服务,最大化的提升失智长者的生活品质。
    3
    九如城养老产业投资有限公司
    公司信息
    企业状态
    存续
    注册资本
    160000万人民币
    企业总部
    无锡市
    行业
    商务服务业
    法人
    谈俊儒
    统一社会信用代码
    9132028258998622XU
    企业类型
    有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    成立时间
    2012-02-07
    品牌名称
    九如城养老产业投资有限公司
    经营范围
    养老产业的投资;投资管理;企业管理服务;养老服务;护理服务;家庭服务;物业管理服务;餐饮管理服务;受托从事企业资产管理(除国有资产);利用自有资金对外投资(国家法律法规禁止限制的领域除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:医学研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
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    竞争优势
    九如城是中国知名的养老服务品牌,深耕养老行业十余年。相比于其他养老机构,九如城最具有特色的地方在于布局了养老服务培训基地,从员工培训到社会教育,九如城设立了康养融合模式解析、智慧养老、养老建筑设计、院长培训班、失智症照护、养老护理员等几十类养老服务专业课,为养老产业输送人才。为了保证自身的竞争力,九如城还针对养老产业,对专养老政策、养老产业、标杆性养老项目、养老机构管理以及标准化运营进行行业研究。
    [24]
    1:https://www.chunxuanmao.com/service/index
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    2:椿萱茂官网
    [25]
    1:http://www.joru.cn/Business_jiuru.aspx
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    2:九如城官网
    [26]
    1:https://www.taikangzhijia.com/web/service_general.thtml?siteFlag=fuwu&children=fuwu_fuwutixi
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    2:泰康之家官网
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