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光伏胶膜
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陈志煌
陈志煌·头豹分析师
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行业定义
光伏封装胶膜是光伏组件的核心材料,对光伏电池片起到保护作用,使得组件在运作过程中免受外部环境的影响,从而提升光伏组件的发电效率以及延长光伏组件的使用寿命。在光伏电站的开发场所涵盖住宅屋顶、沙漠、戈壁滩、农田等,所以光伏玻璃需要保障电池片能够在高温、强风、暴雨、冰雹等极端天气中免受损毁。故光伏胶膜的耐腐蚀性、耐紫外线、抗PID性能需要高于普通EVA胶膜。
AI访谈
行业分类
主流的光伏胶膜材料大致可分为三类:EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜。
AI访谈
行业特征
光伏胶膜属于轻资产产业,初始投资成本低,且回本周期一般为4-6年左右,处于光伏产业链的中上游水平,但其生产工艺具有较高的know-how壁垒,故头部厂商对自身利润有较强的掌控能力。
AI访谈
发展历程

光伏胶膜行业

目前已达到 4个阶段
AI访谈
产业链分析
AI访谈
行业规模
光伏胶膜行业规模
评级报告 1篇
AI访谈SIZE数据
政策梳理
光伏胶膜行业
相关政策 5篇
AI访谈
竞争格局
中国光伏胶膜厂商CR3持续增长,行业呈现一超双强格局,且行业集中度占据80%。其中第一梯队为福斯特,福斯特2021年的出货量达到9.68亿平,全球市场份额为50.5%,居于中国光伏胶膜行业支配地位。而第二梯队为斯威克、海优威,在2021年的出货量分别达到3.15、2.46亿平,全球市场份额为16.4%、12.8%。第三梯队为赛伍应用、百佳股份、鹿山新材等市占率小的市场被动跟随者。
AI访谈数据图表
摘要
据国际能源署的最新测算,在净零情境下,2030年全球光伏发电量有望达到6,970TWh,截止2021年末全球光伏发电量仅为9,94TWh。因此,未来全球光伏发电新增装机量预计呈倍数级增长。胶膜作为光伏组件的封装材料,其市场空间随着组件产量扩张而不断增长,预计到2025年,全球光伏胶膜需求量可达39.6亿㎡,三年CAGR达13.6%。光伏胶膜行业为一超多强格局,行业壁垒较强,龙头企业对行业利润把控能力较强,故将在光伏能源大规模开发的浪潮中充分收益,未来盈利前景可期。
光伏胶膜行业定义
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Prompt
光伏胶膜行业最常用的定义是指将光伏电池与聚合物材料胶合在一起,构成具有光电转换功能的薄膜,常用于太阳能电池板、建筑物外墙等领域。 然而,光伏胶膜的定义并不唯一,还有其他不同的定义。例如,有些人将光伏胶膜定义为将光伏电池与玻璃或金属材料胶合在一起,构成薄膜。这种定义与上述定义的区别在于材料的不同,胶合的材料不同会影响到光伏胶膜的性能和适用范围。 此外,还有人将光伏胶膜定义为将光伏电池和聚合物材料制成薄膜,而不涉及胶合的过程。这种定义强调了光伏胶膜的材料特性,但忽略了胶合的作用和意义。 因此,不同的定义在强调的方面和适用范围上存在差异和变化。作为行业从业者,需要根据具体情况和需求选择合适的定义,并理解各定义之间的区别和差异,以便更好地开展工作。
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光伏封装胶膜是光伏组件的核心材料,对光伏电池片起到保护作用,使得组件在运作过程中免受外部环境的影响,从而提升光伏组件的发电效率以及延长光伏组件的使用寿命。在光伏电站的开发场所涵盖住宅屋顶、沙漠、戈壁滩、农田等,所以光伏玻璃需要保障电池片能够在高温、强风、暴雨、冰雹等极端天气中免受损毁。故光伏胶膜的耐腐蚀性、耐紫外线、抗PID性能需要高于普通EVA胶膜。
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1:https://solar.ofweek.com/2022-12/ART-260001-11000-30583271.html
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2:头豹分析师观点,高分子网,国家知识产权局,OFweek太阳能光伏网
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光伏胶膜行业分类
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光伏胶膜行业的分类标准主要有用途、材质和成型方式三种。 一、用途分类 光伏胶膜主要用于太阳能电池板的封装,根据用途可以将其分为: 1、前膜:主要用于保护太阳能电池片,同时具有防反射作用,提高光电转换效率。 2、后膜:主要用于保护电池板后面的导电层,防止潮气、腐蚀等对导电层的损害。 3、背板膜:主要用于背板的封装,防止背板被阳光直射和外界环境的腐蚀。 二、材质分类 光伏胶膜的材质主要有聚氟乙烯(PVDF)、聚酯(PET)和聚酰亚胺(PI)三种。 1、PVDF膜:是一种高温、高压下制成的氟塑料,具有优异的化学稳定性和耐候性,透光性好,不易老化。 2、PET膜:是一种透明材料,具有较好的耐热性和阻燃性,具有良好的电绝缘性能,常用于制作太阳能电池板的前膜。 3、PI膜:是一种高温、高强度的聚合物材料,具有优异的耐高温、耐腐蚀性能,常用于制作背板膜。 三、成型方式分类 光伏胶膜的成型方式主要有挤出法、压延法和薄膜法三种。 1、挤出法:将材料经过高温、高压下挤压成膜,一般用于制作PVDF膜。 2、压延法:将材料在辊子上经过高温、高压的压力下压成膜,一般用于制作PET膜。 3、薄膜法:将材料溶解在有机溶剂中,经过旋涂、喷涂等方式制成膜,一般用于制作PI膜。 从分类标准来看,光伏胶膜的用途、材质和成型方式都有明显的差异。不同用途的胶膜需要具有不同的性能,如前膜需要具有较好的透光性和耐化学腐蚀性,背板膜需要具有较好的耐高温性和防潮性;不同材质的胶膜具有不同的特点,如PVDF膜具有较好的化学稳定性和耐候性,PET膜具有较好的电绝缘性能;不同成型方式的胶膜具有不同的生产工艺和成本,如挤出法生产PVDF膜的成本较高,但产品质量稳定性较好。因此,在选择光伏胶膜时,需要根据具体的用途和要求进行选择,以达到最优的性能和成本效益。
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主流的光伏胶膜材料大致可分为三类:EVA胶膜、白色EVA胶膜、POE胶膜。
光伏胶膜分类
EVA胶膜
由EVA树脂、复合抗氧化剂、紫外线吸收剂、交联固化剂和增粘剂充分混合后,经流延法工艺生产制备而成的固体聚合物。
白色EVA胶膜
由EVA树脂、辅助抗氧化剂、过氧化物交联剂、紫外线稳定剂、白色填料等经流延法工艺制备而成
POE胶膜
将POE树脂、交联剂、紫外线吸收助剂、抗老化剂等均匀混合后通过挤出机流延得到
[2]
1:https://www.leadleo.com/report/reading?id=62d8b4033e837d3b4efe437f
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光伏胶膜行业特征
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Prompt
中国光伏胶膜行业是指用于太阳能电池组件封装的聚乙烯薄膜,由于其具有轻薄、透明、耐候性等优良特性,成为太阳能电池组件的重要材料之一。在商业模式、竞争环境、用户画像、利润成本、行业周期、供给需求、准入门槛、发展前景等多个维度中,我认为商业模式、竞争环境、用户画像是该行业的三个重要特征。 一、商业模式 中国光伏胶膜行业的商业模式主要分为两类:一是生产商自主研发生产,再通过销售商、分销商、代理商等渠道将产品销售到市场;二是生产商与销售商、分销商、代理商等形成产业链合作关系,共同研发、生产、销售产品。 据统计,中国光伏胶膜行业的主要销售渠道为代理商和分销商,其占比分别为68%和20%。其中,代理商主要负责终端客户的销售,分销商则负责批发和零售渠道的销售。另外,该行业的部分生产商也通过自营电商平台或线上销售渠道进行销售,以增加销售额和市场份额。 二、竞争环境 中国光伏胶膜行业的竞争环境主要表现为以下几个方面: 1.市场竞争激烈:目前,国内外光伏胶膜市场竞争激烈,国内市场主要由中广核、中材科技、东旭光电、中电科等大型企业占据,而国际市场则由Dupont、3M、SKC等外资企业占据。 2.技术创新竞争:光伏胶膜行业的技术研发和创新是企业赢得市场竞争的重要因素之一。目前,国内光伏胶膜企业在技术研发方面还存在一定差距,需要加强技术创新和研发投入。 3.品牌竞争:品牌是企业在市场竞争中的重要资产,能够带来品牌溢价和用户忠诚度。目前,国内光伏胶膜企业的品牌知名度和影响力还相对较弱,需要加强品牌建设和营销推广。 三、用户画像 中国光伏胶膜行业的用户主要分为以下几类: 1.太阳能光伏组件生产商:太阳能光伏组件生产商是光伏胶膜行业的主要用户之一,他们通过采购光伏胶膜将其封装在太阳能光伏组件中,形成太阳能发电系统。 2.光伏系统集成商:光伏系统集成商是光伏胶膜行业的重要用户之一,他们通过采购光伏胶膜将其应用于光伏系统的建设和运维中。 3.其他应用领域:光伏胶膜还可以
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光伏胶膜属于轻资产产业,初始投资成本低,且回本周期一般为4-6年左右,处于光伏产业链的中上游水平,但其生产工艺具有较高的know-how壁垒,故头部厂商对自身利润有较强的掌控能力。
1
海外厂商垄断
封装胶膜的配方与技术专利都被海外厂商垄断
2000-2005年,2000年《德国可再生能源法案》的颁布,拉开了欧洲光伏装机市场蓬勃发展的序幕,在各国不断出台的补贴利好下,欧洲地区的太阳能装机需求爆发。在此基础上,光伏组件封装材料的需求也快速增长。但当时封装胶膜的配方与技术专利都被海外厂商垄断,美国STR、3M和日本普利司通、三井等企业的出货量占全球份额近90%以上。
2
回本周期短
光伏胶膜的回本时间较短,在光伏产业链中处于上游水平
光伏胶膜的回本时间较短,在光伏产业链中处于上游水平,远低于资本密集型的硅料(16.5年)、硅片(16.7年)行业,略低于光伏玻璃。故胶膜赛道是光伏产业链中较优异的投资环节,因其行业竞争格局清晰,头部厂商因拥有较强的工艺、设备、客户资源壁垒,故其行业地位稳固,对行业毛利率有较强的掌控能力,能在不同阶段平滑外部因素带来的波动。
3
轻资产产业
光伏胶膜的初始投资成本在整个光伏产业链条中远低于主材及其他辅材环节
光伏胶膜初始投资成本大约在0.3亿元/GW,主要原因是占建设投资费用比重较大的设备购置成本偏低仅为0.14亿元/GW。光伏胶膜的制造设备主要包含:搅拌设备、挤出设备、裁边设备、涂覆设备以及烘干卷边设备等,最为关键的是挤出设备及涂覆设备,1)挤出设备中大直径单螺旋杆配合循环水冷却涉及,能够解决EVA不塑化及不交联问题;2)涂覆设备中,具有特殊网格状花纹辊筒,能够使得助剂在挤压成形的EVA片材表面均匀涂覆,提高EVA胶膜的交联度。
[3]
1:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1754971045399058349&wfr=spider&for=pc
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