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锂离子电池隔膜

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行业：

能源、采矿业/能源设备与服务/能源设备与服务能源

关键词：

锂离子电池锂离子电池隔膜干法隔膜湿法隔膜

行业定义

隔膜是锂离子电池关键的内层组件之一，广泛应用于新能源汽车、消费类电子产品、储能等领域。未来随着新能源汽车和储能电池的快速发展，锂离子电池隔膜的市场需求将大幅度提升。锂离子电池由正极材料、负极材料、隔膜、电解液四个主要部分组成，隔膜位于电池内部正负极之间，主要作用是使电池的正、负极分隔开来，防止两极接触而短路，同时具有能使电解质离子通过的功能，其性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池综合性能具有重要作用。

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行业分类

按照制备工艺划分，锂电池隔膜主要可分为干法隔膜与湿法隔膜。

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行业特征

锂离子电池隔膜作为锂离子电池的核心组件，产品性能要求严格，具有较高的技术壁垒。由于动力电池和3C产品对安全性要求较高，电池厂商对选择和更换隔膜供应商相当慎重，认证时间较长，且认证后不易更换供应商，合作关系稳定。随着中国龙头企业产能规模逐步扩大、与国外一线锂电池厂商合作进一步深化，中国锂电池隔膜出货规模将持续增长，锂电池隔膜市场处于高速发展阶段。

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发展历程

锂离子电池隔膜行业

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锂离子电池隔膜行业规模

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锂离子电池隔膜行业

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竞争格局

当前中国锂离子电池隔膜行业已形成一超多强格局，龙头企业恩捷股份锂离子电池隔膜的年产能与出货量遥遥领先，2021年占据超过50%的中国湿法隔膜市场，是全球出货量最大的湿法锂离子电池隔膜供应商，有能力承接如LGES、三星SDI、松下、宁德时代、中创新航等大型电池厂商的大规模订单需求。星源材质作为干法隔膜行业龙头，近年来顺应市场趋势，积极布局湿法隔膜与涂覆隔膜加工业务，产品矩阵渐趋丰富，营收结构更为均衡，营收增长确定性强。中材科技的锂离子电池隔膜业务实行“一体两翼”发展战略，“一体”指打造精益生产制造和服务体系，“两翼”则是高性能膜材料研发中心和锂膜装备制造平台，依托中材锂膜、湖南中锂等子公司完善产业链，进一步夯实企业的科技创新优势。

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摘要

隔膜是锂离子电池关键的内层组件之一，广泛应用于新能源汽车、消费类电子产品、储能等领域。作为锂离子电池的核心组件，锂离子电池隔膜产品性能要求严格，认证时间较长，且认证后不易更换供应商，具有较高的技术壁垒与客户资源壁垒。随着中国龙头企业产能规模逐步扩大、与国外一线锂离子电池厂商合作进一步深化，中国锂离子电池隔膜出货规模将持续增长，锂离子电池隔膜市场处于高速发展阶段。隔膜产业链上游聚丙烯、聚乙烯及添加剂原材料供应充分，但生产设备进口依赖度较高，是产业链环节发展的堵点，核心价值环节主要在于中游的隔膜与下游的锂离子电池，盈利能力较强，增长速度较快，下游锂离子电池在消费、电子、储能各领域的广泛应用将有力促动中游隔膜的市场需求。当前中国锂离子电池隔膜行业已形成一超多强格局，龙头企业恩捷股份锂离子电池隔膜的年产能与出货量遥遥领先，在技术、资金、客户三大壁垒下，头部企业于研发、融资、扩产等方面具备优势，未来行业集中度有望持续提升。

锂离子电池隔膜行业定义

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锂离子电池隔膜是一种用于分隔正极和负极的薄膜材料，其具有高导电性、高化学稳定性和高热稳定性等优良性能。在锂离子电池中，隔膜的作用是保证正负极之间的电离子传输，防止电池内部短路和过充电等安全问题的发生。在锂离子电池隔膜行业中，最常用的定义为“锂离子电池隔膜是一种微孔膜，由聚烯烃或聚酰亚胺等材料制成，其主要作用是隔离正负极、限制电池内部电解液的流动，以及保证电池的安全性能”。与此定义相比，其他定义可能会强调隔膜的物理和化学性质、制备工艺、应用范围等方面的特点。例如，有些定义会提到隔膜的孔径分布、孔隙率、导电性能、耐热性能等物理性质；还有些定义会强调隔膜的耐化学腐蚀性、耐撕裂性、耐电解液渗透性等化学性质；而另一些定义则会介绍隔膜的纳米级制备技术、多孔材料设计等制备工艺；最后，还有些定义会讨论隔膜在不同类型的锂离子电池中的应用范围和需求。综上所述，锂离子电池隔膜的定义主要关注其作为电池内部功能材料的重要性质和作用，同时也会根据不同的需求和应用情况进行适当的补充和说明。对于锂离子电池隔膜行业的从业者来说，了解不同定义之间的区别和差异，可以更好地认识隔膜的本质和应用场景，有助于提高产品的研发和生产水平。

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1：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900001282&stockCode=002080&announcementId=1212608230&announcementTime=2022-03-18

2：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030366&stockCode=300568&announcementId=1212912157&announcementTime=2022-04-13%2019:57

3：中材科技2021年年度报告；星源材质2021年年度报告

中材科技2021年年度报告；星源材质2021年年度报告

锂离子电池隔膜行业分类

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目前，最主流的分类标准是按照材料分类。根据隔膜的材料，锂离子电池隔膜行业可以分为聚丙烯(PP)隔膜、聚偏氟乙烯(PVDF)隔膜、聚酰亚胺(PI)隔膜、多孔陶瓷隔膜和复合隔膜等五种类型。 1. 聚丙烯(PP)隔膜聚丙烯(PP)隔膜是一种主流的锂离子电池隔膜，具有良好的物理和化学性能，特别是具有高耐热性、高强度、低电阻、低扩散系数等优点。该隔膜适用于大部分锂离子电池，包括动力电池和储能电池。 2. 聚偏氟乙烯(PVDF)隔膜聚偏氟乙烯(PVDF)隔膜是一种高温、高压锂离子电池隔膜，可以承受高达200℃的温度和20兆帕的压力，具有较好的耐腐蚀性、耐热性和稳定性。PVDF隔膜适用于高功率、高能量密度的锂离子电池，如电动汽车等。 3. 聚酰亚胺(PI)隔膜聚酰亚胺(PI)隔膜是一种高性能、高温、高耐压的锂离子电池隔膜，具有良好的耐化学腐蚀性、耐高温性、耐剪切性和耐撕裂性等特点。该隔膜适用于高温、高压、高功率、高能量密度的锂离子电池。 4. 多孔陶瓷隔膜多孔陶瓷隔膜是一种高性能、高温、高耐压的锂离子电池隔膜，具有良好的耐化学腐蚀性、耐高温性、耐剪切性和耐撕裂性等特点。该隔膜适用于高温、高压、高功率、高能量密度的锂离子电池。 5. 复合隔膜复合隔膜是由两种或两种以上不同材料组成的隔膜，具有多种优点，如良好的热稳定性、高强度、低扩散系数等。复合隔膜适用于高性能、高功率、高能量密度的锂离子电池。以上的五种类型隔膜在适用范围、物理和化学性能等方面都有不同的特点和差异，选择合适的隔膜材料可以提高电池的性能和稳定性。例如，聚丙烯隔膜适用于大部分锂离子电池，具有低电阻和低扩散系数等优点；聚偏氟乙烯隔膜适用于高功率、高能量密度的锂离子电池，具有高温、高压

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按照制备工艺划分，锂电池隔膜主要可分为干法隔膜与湿法隔膜。

锂离子电池隔膜分类

干法隔膜

干法隔膜制备工艺又称熔融拉伸法，包括单向拉伸和双向拉伸工艺，是指将聚烯烃树脂熔融、挤出制成结晶性聚合物薄膜，经过结晶化处理、退火获得高结晶度的结构，随后在高温下进一步拉伸，将结晶界面进行剥离，形成多孔结构的制备工艺。干法拉伸工艺简单，生产效率高，制成的膜具有多孔结构，适用于高功率密度电池，但该工艺所制备的隔膜较厚，孔径及孔隙率不易控制，需成孔剂等添加剂辅助成孔，均一性差。干法隔膜主要用于电动汽车、电动自行车、电动工具、数码产品、储能用锂电池领域。干法隔膜代表生产企业有Celgard、宇部、星源材质等。

湿法隔膜

湿法隔膜制备工艺又称热致相分离法，是指将液态烃或一些高沸点小分子物质作为成孔剂与聚烯烃树脂混合、加热熔融后形成均匀混合物，经挤出、流延、双向拉伸、萃取等工艺制备出相互贯通的微孔膜的制备工艺，制备成本较高，具备微孔尺寸和分布均匀、孔隙率高、成品厚度较薄、双向拉伸强度高的优势，缺陷是热稳定性较差，热收缩率较大，在湿法隔膜的基础上采用涂覆工艺可有效改善产品性能。湿法隔膜主要用于电动汽车、电动工具、高端数码用锂离子电池领域，经过涂覆处理后的湿法隔膜在锂离子电池中的应用比例不断扩大，2021年湿法隔膜市场占比高达74%。湿法隔膜代表生产企业有旭化成、东丽、SK、恩捷股份、星源材质、中材科技等。

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1：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030366&stockCode=300568&announcementId=1212912157&announcementTime=2022-04-13%2019:57

2：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900026450&stockCode=002812&announcementId=1212886603&announcementTime=2022-04-12

3：https://k.sina.com.cn/article_7426890874_1baad5c7a001014wz1.html

4：https://www.gg-lb.com/art-44262.html

5：星源材质2021年年度报告；恩捷股份2021年年度报告；华宝证券；高工锂电网

星源材质2021年年度报告；恩捷股份2021年年度报告；华宝证券；高工锂电网

锂离子电池隔膜行业特征

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中国锂离子电池隔膜行业特征分析随着新能源汽车市场的爆发式增长，中国锂离子电池隔膜行业发展迅速。从商业模式、竞争环境、用户画像、利润成本、行业周期、供给需求、准入门槛、发展前景等多个维度中，选取其中三个重要的维度进行分析。 1. 竞争环境中国锂离子电池隔膜行业的竞争环境激烈，市场份额主要由东莞市力晶新能源材料有限公司、上海亚鑫新材料科技股份有限公司、江苏天和电子材料有限公司等少数大公司垄断。据《锂离子电池隔膜市场研究报告》显示，2019年全球锂离子电池隔膜市场规模约为23.8亿美元，其中中国占比高达70%以上。然而，国内锂离子电池隔膜生产企业数量众多，市场竞争激烈，尤其是中小企业面临着较大的市场压力。数据显示，2019年中国锂离子电池隔膜市场前五名厂商占据市场份额的比例高达92.24%，而前十名占比达到了99.73%。 2. 利润成本锂离子电池隔膜行业的利润成本相对较高。首先，原材料成本占比较大，隔膜的生产需要使用到聚丙烯、聚酰亚胺等高分子材料，这些原材料价格波动较大。其次，生产工艺要求较高，需要投入大量的技术和人力成本。据悉，目前国内锂离子电池隔膜生产企业的毛利润率在20%~30%左右。 3. 发展前景锂离子电池隔膜行业的发展前景广阔。随着新能源汽车行业的快速发展，锂离子电池隔膜市场需求不断增长。据悉，2020年全球电动汽车销量达到了320万辆，同比增长43.4%，其中中国市场占比达到了41%。根据《锂离子电池隔膜市场研究报告》预测，到2025年，全球锂离子电池隔膜市场规模将达到40亿美元以上。同时，政策的扶持也将促进锂离子电池隔膜行业的发展。比如，国家发改委发布的《关于加快新能源汽车产业发展的若干意见》中提到，将推进锂离子电池生产及回收利用技术的研发和产业化，加强锂离子电池隔膜的研发和推广应用。结论综上所述，中国锂离子电池隔膜行业在竞争环境、利润成本和发展前景等方面具有明显特点。该行业市场竞争激烈，少数大公司垄断市场份额；利

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技术壁垒高

锂离子电池隔膜产品性能要求严格，具有较高的技术壁垒。

锂离子电池隔膜性能的优劣决定着锂离子电池的容量、循环性能、充放电电流密度等关键特性，隔膜需具有合适的厚度、离子透过率、孔径和孔隙率及足够的化学稳定性、热稳定性、力学稳定性、安全性等性能。锂离子电池隔膜属于技术密集型行业，涉及高分子材料学、纳米技术、表面和界面学、机械设计与自动化控制技术、成套设备设计等多个学科领域，需要长期技术积累。

客户合作稳定

锂离子电池隔膜行业客户壁垒较高，认证时间较长。

由于动力电池和3C产品对安全性要求较高，电池厂商对选择和更换隔膜供应商会非常慎重，通常需进行严格的产品功能、性能等技术参数和产品整体质量控制体系方面的认证工作，涵盖从样品测试、实地考察、试用、小规模采购到最终认证及批量供货等整体流程，一般情况下整体认证期大概需要1-2年，且认证后不易更换供应商，合作关系稳定。

市场规模增长迅速

中国锂离子电池隔膜市场规模增长迅速。

2018-2022年，中国锂离子电池隔膜需求量由24.7亿m²增长至135.8亿m²，发展迅速。从全球份额来看，中国锂离子电池隔膜企业2021年已占领全球70%以上的市场。随着国内龙头企业产能规模逐步扩大、与国外一线锂离子电池厂商合作进一步深化，中国锂离子电池隔膜出货量份额将继续增加，锂离子电池隔膜市场处于高速发展阶段。

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1：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900030366&stockCode=300568&announcementId=1212912157&announcementTime=2022-04-13%2019:57

2：https://mp.weixin.qq.com/s/fztNsHAshehmIao6F_TeTA

3：https://mp.weixin.qq.com/s/cZf5-HvDYv1Dbb_fOIAKyw

4：星源材质2021年年度报告；方正证券；英大证券

星源材质2021年年度报告；方正证券；英大证券

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