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锂离子电池正极材料

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行业：

能源、采矿业/能源设备与服务/能源设备与服务能源

关键词：

锂离子电池锂离子电池正极材料三元材料磷酸铁锂正极材料钴酸锂锰酸锂

行业定义

锂离子电池正极材料是锂离子电池中关键的功能材料，也是目前商业化锂离子电池中主要的锂离子来源，具有较高的电极电势，可使电池具备较大的开路电压。正极材料占锂离子电池总成本比例最高，性能直接影响锂离子电池的能量密度、安全性、循环寿命等各项核心指标，目前研制成功并得到应用的正极材料主要有钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、三元材料镍钴锰酸锂和镍钴铝酸锂等。

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行业分类

根据正极材料的成分分类，目前形成规模化商业应用的锂电池正极材料主要包括磷酸铁锂、三元材料、钴酸锂和锰酸锂，不同正极材料在性能、安全性、成本等方面各有优劣，应用领域有所差异。

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行业特征

锂离子电池正极材料行业的进入门槛主要体现在客户渠道壁垒高、工艺技术壁垒高和人才壁垒高三个方面。在客户渠道方面，锂离子电池生产厂商对供应商粘性较强，新企业要想进入这一领域，必须经过长期的市场开拓和认证过程。在工艺技术方面，锂离子电池正极材料的原材料配置、辅材应用、生产线布局及工艺设置等一系列工序都需要经验、技术和时间的积累。在人才方面，行业大部分尖端人才集中在领先企业，新进入企业很难形成人才吸引力与完善的人才培养机制，行业内先发企业和新进入企业之间的人才差距不断扩大，形成显著的人才壁垒。

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发展历程

锂离子电池正极材料行业

目前已达到 3个阶段

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产业链分析

上游分析中游分析下游分析

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行业规模

锂离子电池正极材料行业规模

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政策梳理

锂离子电池正极材料行业

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竞争格局

中国锂离子电池正极材料行业整体竞争格局较为分散，2021年中国锂离子电池正极材料出货量109.4万吨，其中磷酸铁锂正极材料占比41.6%，三元正极材料占比38.6%，二者是正极材料的主流产品。目前磷酸铁锂市场集中度较高，2021年湖南裕能占据25.0%市场份额，德方纳米占据20.2%市场份额，二者出货量与产能在正极材料制造厂商中遥遥领先，与宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等锂离子电池知名企业深度合作，在磷酸铁锂市场中的占比合计约50%。三元材料市场集中度较低，暂未形成绝对的龙头企业，仍维持多强并列状态，借助于多年技术研发和生产实践积累形成的工艺技术和产品质量优势，容百科技、厦钨新能、长远锂科、巴斯夫杉杉在三元材料领域处于行业领先位置，产能与出货量都较为可观。

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摘要

锂离子电池正极材料是锂离子电池中关键的功能材料，占锂离子电池总成本比例最高，性能直接影响锂离子电池的能量密度、安全性、循环寿命等各项核心指标。由于行业客户渠道、工艺技术、行业人才壁垒较高，潜在进入者威胁较小，竞争格局趋于稳定，长期来看，下游锂离子电池市场需求的增长将有力促动正极材料企业的加速出清，掌握前沿技术与先进产能的企业市场份额将持续扩张，行业集中度有望进一步提升。中国锂离子电池正极材料出货量整体呈稳步上升趋势，2022年总出货量达192.9万吨，2027年总出货量有望达1200万吨以上，2022-2027年出货量年均复合增长率达45.9%，目前形成规模化商业应用的中国锂离子电池正极材料包括磷酸铁锂、三元材料、钴酸锂和锰酸锂。正极材料产业链上游原辅材料链路较为复杂，近年来随着新能源汽车产销快速增长，应用于电池正极材料中的锂盐产品逐渐呈现供不应求态势，价格大幅攀升，未来锂盐的供给与价格可能成为产业发展的制约因素。下游为产业链的核心价值环节，在新能源汽车渗透率提升、储能技术多元化发展、物联网智能终端更新迭代加速的驱动下，锂离子电池在动力、储能与消费领域的应用增长空间巨大，其高速扩张的市场需求将成为刺激上游、中游产业发展的重要动力。

锂离子电池正极材料行业定义

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锂离子电池正极材料是指在锂离子电池中作为正极的材料，其主要功能是储存和释放锂离子以产生电能。在锂离子电池正极材料的定义中，有三种最常用的方式，分别是化学成分、结构类型和制备方法。首先是化学成分的定义。锂离子电池正极材料的化学成分通常包括氧化物、磷酸盐等，其中较为常见的有钴酸锂（LiCoO2）、三元材料（LiNiCoMnO2）、钴酸铝（LiCo1/3Al1/3Ni1/3O2）等。这种定义方法主要是通过材料的化学成分来界定其作为锂离子电池正极材料的身份。其次是结构类型的定义。锂离子电池正极材料的结构类型通常分为层状结构、尖晶石结构、闪锌矿结构等。这种定义方法主要是通过材料的晶体结构来界定其作为锂离子电池正极材料的身份。最后是制备方法的定义。锂离子电池正极材料的制备方法通常包括固相反应法、溶胶凝胶法、气相沉积法等。这种定义方法主要是通过材料的制备方法来界定其作为锂离子电池正极材料的身份。这三种常用的定义方法在锂离子电池正极材料的定义中各具特色，但本质上都是为了界定材料的身份，便于进行研究和应用。其中，化学成分的定义方法更侧重于材料的化学特性，结构类型的定义方法更侧重于材料的晶体结构特性，制备方法的定义方法更侧重于材料的制备技术特性。

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1：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&orgId=9900041575&stockCode=688779&announcementId=1212730797&announcementTime=2022-03-30

2：https://www.aijingu.com/uploadfiles/pdf/301358/202302/AN202302021582656416.pdf

3：湖南长远锂科股份有限公司2021年年度报告；湖南裕能招股说明书

湖南长远锂科股份有限公司2021年年度报告；湖南裕能招股说明书

锂离子电池正极材料行业分类

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目前，最主流的分类标准是根据正极材料的结构和化学性质来进行分类。根据这个标准，锂离子电池正极材料可以分为以下几类： 1. 氧化物类正极材料氧化物类正极材料是目前应用最广泛的正极材料。它们通常由过渡金属氧化物、磷酸盐或钴酸锂等化合物构成。典型的氧化物类正极材料有LiCoO2、LiMn2O4、LiFePO4等。这些材料具有容量高、循环性能好等特点，但同时也存在着成本高、安全性较差等问题。 2. 硫化物类正极材料硫化物类正极材料是一种新型的正极材料。它们通常由金属硫化物、硫醇等化合物构成。典型的硫化物类正极材料有Li2S、Li2S2、Li2S5等。这些材料具有容量高、安全性好等特点，但是循环性能较差、合成难度大等问题也需要解决。 3. 复合材料类正极材料复合材料类正极材料是一种将多种材料结合起来制备的正极材料。它们通常由氧化物、硫化物、碳材料等多种材料构成。典型的复合材料类正极材料有LiFePO4/C、LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2等。这些材料具有容量高、循环性能好等特点，但同时也存在着成本高、制备难度大等问题。 4. 多元复合材料类正极材料多元复合材料类正极材料是一种将多种材料结合起来制备的正极材料。它们通常由氧化物、硫化物、氟化物等多种材料构成。典型的多元复合材料类正极材料有LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2/LiFePO4、LiFePO4/Li2FeSiO4等。这些材料具有容量高、循环性能好、安全性好等特点，但是制备难度大、成本高等问题也需要解决。总的来说，锂离子电池正极材料行业的分类标准越来越细化，各类材料的特点和差异也越来越明显。未来的发展趋势是制备成本低、循环性能好、安全性高的正极材料。

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锂离子电池正极材料分类

磷酸铁锂

磷酸铁锂材料是一种无机化合物，属于正交晶系橄榄石结构，主要作为锂离子电池正极材料使用。磷酸铁锂材料的原料来源丰富、价格低廉，同时具备安全性好、热稳定性强、循环寿命长等诸多优势，缺陷是能量密度相对较低、低温性能差，适用于新能源纯电动商用车和储能领域。

三元材料

三元材料是一种多元金属复合氧化物，在锂离子电池正极材料中，指代以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、铝盐为原料制成的三元复合正极材料，包括镍钴锰酸锂与镍钴铝酸锂。能量密度高，倍率性能好，缺陷是安全性相对较低，循环寿命短且成本较高，目前主要用于新能源纯电动乘用车动力电池，并在消费电子领域替代了部分钴酸锂的市场。

钴酸锂

钴酸锂又称锂钴氧、锂钴复合氧化物，是一种层状结构的金属氧化物，是目前中小型锂离子电池领域中应用最广泛的正极材料，技术成熟，生产工艺简单，且能量密度高，缺陷是成本较高，安全性能低，并对环境有污染。

锰酸锂

锰酸锂是一种无机化合物，通常为尖晶石相，具有资源丰富、成本低、无污染、安全性好等优点，但其较差的储存性能、循环性能、电化学稳定性及低能量密度却大大限制了其产业化，主要应用于对能量密度要求相对不高的锂离子电池，例如一些低端3C数码产品及电动两轮车、共享电动车等微型电动车。

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1：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900016909&stockCode=300340&announcementId=1213163713&announcementTime=2022-04-28

2：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&orgId=gssh0600884&stockCode=600884&announcementId=1212974076&announcementTime=2022-04-20

3：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023101&stockCode=002741&announcementId=1213571509&announcementTime=2022-06-01

4：https://www.sohu.com/a/357882676_607810#:~:text=%E9%94%B0%E9%85%B8%E9%94%82%E4%BD%9C%E4%B8%BA%E5%9B%9B%E5%A4%A7%E6%AD%A3,%E9%99%90%E5%88%B6%E4%BA%86%E5%85%B6%E4%BA%A7%E4%B8%9A%E5%8C%96%E3%80%82

5：https://baike.baidu.com/reference/10538996/1ea1Lcm-mgNZ8RcPrxdMQy8E_YlEM5qoJnY13_vhqa_wY-SvcEF4cDNBuiTOHD_PLmsXf444BDar7LZrQKheUFKr6A

6：https://www.163.com/dy/article/HSAV2R230519BMQA.html

7：科恒股份2021年年度报告；杉杉股份2021年年度报告；光华科技2021年年度报告；中国化学与物理电源行业协会；物竞数据库；国际能源网

科恒股份2021年年度报告；杉杉股份2021年年度报告；光华科技2021年年度报告；中国化学与物理电源行业协会；物竞数据库；国际能源网

锂离子电池正极材料行业特征

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中国锂离子电池正极材料行业特征分析随着新能源汽车和智能设备的快速发展，锂离子电池作为其中的核心部件，也迎来了快速的发展。而锂离子电池正极材料则是锂离子电池中的关键材料之一，其性能的优劣直接影响着锂离子电池的性能和品质。本文从商业模式、竞争环境、用户画像三个维度，对中国锂离子电池正极材料行业的特征进行分析。商业模式中国锂离子电池正极材料行业主要经营模式为产业链分工，即材料供应商向电池制造商供应正极材料。目前，国内的锂离子电池正极材料市场主要由材料供应商和电池制造商两类公司组成。材料供应商可以通过技术研发、生产工艺、成本控制等方面来提高产品质量和市场竞争力，同时也需要与电池制造商建立长期稳定的合作关系，以保证市场占有率和利润水平。竞争环境目前，中国锂离子电池正极材料行业主要竞争者为国内外知名企业。国内企业主要有宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等，这些企业对锂离子电池正极材料行业的发展起到了重要的促进作用。同时，国外企业也在锂离子电池正极材料领域占有一定的市场份额，如日本的SUMITOMO、美国的ALBEMARLE等。由于锂离子电池正极材料行业存在技术门槛和专利垄断，因此竞争程度相对较低。用户画像中国锂离子电池正极材料的主要使用领域包括汽车、航空、军事、消费电子等多个领域。其中，新能源汽车市场是锂离子电池正极材料的主要消费市场，占据了锂离子电池正极材料总需求的60%以上。此外，随着智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子设备的普及，对锂离子电池正极材料的需求也在不断增加。结论本文从商业模式、竞争环境、用户画像三个维度对中国锂离子电池正极材料行业的特征进行了分析。从以上分析可以看出，中国锂离子电池正极材料行业具有产业链分工的商业模式、市场竞争程度相对较低的竞争环境以及新能源汽车和消费电子等多个领域的用户需求。这些特征都为中国锂离子电池正极材料行业的未来发展提供了广阔的发展空间。

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客户渠道壁垒高

锂离子电池生产厂商对供应商粘性较强，正极材料客户渠道壁垒较高。

锂离子电池生产厂商对供应商在多个方面实行严格的认证机制，包括技术能力、物流能力、质量管理、财务稳定性、环保能力等方面，检验期长且严格，通常送样到量产耗时数年时间。新企业要想进入这一领域，也必须经过长期的市场开拓和认证过程。一旦形成稳定的合作，客户不会轻易更换供应商。目前国内锂离子电池行业愈发集中，锂离子电池生产厂商对合作供应商粘性较强，进而提高了锂离子电池正极材料行业壁垒。

工艺技术壁垒高

锂离子电池正极材料工艺技术壁垒较高。

持续研发能力、工艺技术复杂、控制成本能力均是进入锂离子电池正极材料行业的壁垒，此外还有周期长、生产规模化等其他限制因素存在，使得在原材料配置、辅材应用、生产线布局及工艺设置等一系列工序上，企业都需要经验、技术和时间的积累。目前国内锂离子电池正极材料各大主流厂商已基本形成了自身的工艺技术体系。近年来，三元正极材料不断往高安全性、高能量密度、高循环次数方向发展，工艺技术壁垒也逐渐提高。

人才壁垒高

锂离子电池正极材料行业人才壁垒较高。

新进入企业在研发生产人才储备方面追赶难度较大，科创型企业想要获取股权投资资金还需一支有技术经验的团队做背资。此外，锂离子电池正极材料企业还需要深谙市场的采购、销售团队，采购、销售人员需要具备敏锐的市场洞察力、良好的沟通协调能力。行业内领先企业具备更高的知名度与更加完善的技术培训体系，对人才的吸引力较强，培育人才的能力较强。行业大部分尖端人才集中在领先企业，新进入企业很难形成人才吸引力与完善的人才培养机制。因此，行业内先发企业和新进入企业之间的人才差距将不断扩大，形成显著的人才壁垒。

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1：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sse&orgId=9900041575&stockCode=688779&announcementId=1212730797&announcementTime=2022-03-30

2：湖南长远锂科股份有限公司2021年年度报告

湖南长远锂科股份有限公司2021年年度报告

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