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物流科技

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孙

孙彦博

孙彦博·头豹分析师

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行业：

交通运输、仓储和邮政业/铁路运输业/铁路货物运输/普通铁路货物运输交通运输、仓储和邮政业/道路运输业/道路货物运输/货车运输交通运输、仓储和邮政业/道路运输业/道路货物运输/特殊货物运输交通运输、仓储和邮政业/多式联运/多式联运综合及概念/其他信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业信息科技/软件服务综合性企业/综合企业

关键词：

华为菜鸟 DHL 顺丰京东壹米滴答德坤 G7 满帮集团中通快递百通物流易商货拉拉 Geek+丰巢科技准时达

行业定义

物流科技行业主要以依托互联网相关技术，如人工智能、大数据、物联网等，并通过智能软件和智能硬件，协同搭建数字化物流生态，为物流供应链、物流仓储、物流公路运输、同城配送、智能物流等物流细分赛道，提供物流数字化基础设施，助力传统物流加速实现数字化进程。例如，DHL通过物联网快递场景的架构和区块链技术，对物流供应链中的仓配一体化、智慧园区提供了多场景实时监控、车辆调度、资产管理等情况，真正的实现数字孪生。

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行业分类

物流科技行业可以按照业务种类的不同，按照物流自动化、数字化协同平台、数字化基础设施以及物流科技解决方案四个类别进行划分。其中物流科技解决方案体量最大，是包含着其他三种业务类型的，并以总包的形式承接业务，提供物流科技解决方案。

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行业特征

物流科技行业特征主要可划分为：（1）物流科技行业主要以B2B的形式，涉及总包商、分包商、产品商，并根据不同的客户需求，进行定制化的服务。（2）伴随着越来越多的中小型企业争先进入，科技物流此赛道，同行业技术竞争逐步加深、服务质量以及获客渠道，都是至关重要的。（3）构建完整的物流科技产业链，助力传统物流行业加速实现数字化转型

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发展历程

物流科技行业

目前已达到 3个阶段

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产业链分析

上游分析中游分析下游分析

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行业规模

物流科技行业规模

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政策梳理

物流科技行业

相关政策 5篇

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竞争格局

物流科技行业竞争格局可划分为三个梯队：（1）第一梯队主要集中在已上市的企业，相关业务涉及广泛，通常以总包的形式承接物流科技相关项目，在资金、技术、增长潜力都很强。（2）第二梯队的特点是涵盖物流相关业务，但物流科技相关技术能力、及企业整体营收，相比较第一梯队要弱。例如顺丰科技，本身的顺丰集团中包含着快递业务，并延伸出物流方面的相关产业链，如顺丰无人机、顺丰配送、顺丰速运等细分业务。（3）第三梯队通常只提供物流科技中一个赛道的产品，例如AGV小车、智能仓储机器人、分拣机器人等。其中自主移动机器人（AMR）的代表厂商之一的灵动科技，为智慧物流以及智能制造行业的用户提供更灵活、高效的自动化解决方案。此外，库卡机器人机械臂，已涉医疗、餐饮、汽车等25个行业，工艺技术高超，机械臂精度涉及工业焊接、样本采样、医疗康复，已在奥尔堡大学附属医院每天高效分拣3,000份的血样。

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摘要

物流科技行业的诞生，将有效助力传统物流行业加速实现数字化转型，涉及物流供应链、物流仓储、物流道路运输、物流海陆、物流空运、物流铁路。并在成本把控、数据可视化、数据管理、线路优化等各个组织部分间，搭建综合性的管理平台，提升企业整体运营能力。

物流科技行业定义

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物流科技是指应用信息技术和通信技术等先进技术手段，对物流业务进行全方位、高效率的管理和优化，以提高物流效率和降低物流成本的一种产业。物流科技涵盖了物流信息化、物流自动化、物流智能化等多个方面，是当今物流行业不可或缺的一部分。物流科技的定义可以从不同角度切入，比如从技术手段、服务对象、管理目标等多个角度定义。不同的定义重点不同，但都强调了物流科技在提高物流效率和降低物流成本方面的重要作用。物流信息化是物流科技的一个重要方面，它是指运用计算机技术、通信技术等信息技术手段，实现物流信息的采集、存储、处理和传递，以提高物流效率和服务质量。物流自动化则是指运用自动化设备和控制系统，实现物流作业自动化，提高作业效率和减少人力成本。而物流智能化则是指运用人工智能、大数据等技术，对物流作业进行智能化管理和优化，提高物流服务的质量和效率。综上所述，不同的物流科技定义重点不同，但它们都强调了物流科技在提高物流效率和降低物流成本方面的作用，是当今物流业务中不可或缺的一部分。

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[1]

1：新闻、事件、论坛、杂志

2：https://www.sohu.com/a/361368957_374240

3：https://www.huawei.com/cn/huaweitech/cases/sf-dhl

4：http://www.wlkjzz.com.cn/

5：https://tech.cainiao.com/

物流科技行业分类

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物流科技行业可以根据其应用领域和技术特点进行分类。其中，最主流的分类标准包括以下几类： 1. 物流解决方案物流解决方案是指为了满足企业物流需求而提供的一系列综合性解决方案。例如，仓储物流解决方案、运输物流解决方案、供应链管理解决方案等。这些解决方案通常包括物流信息系统、物流设备、物流人员等多方面的内容。在物流解决方案中，物流信息系统是非常重要的一部分。它可以帮助企业实现物流信息的实时监控、追踪和管理，提高物流效率和准确率。另外，物流设备和物流人员的配备也是物流解决方案的关键因素。 2. 物流管理软件物流管理软件是指为了提高物流管理效率而开发的一类软件。这些软件可以帮助企业实现物流信息的管理、物流计划的制定、物流过程的控制等。常见的物流管理软件包括仓储管理系统、运输管理系统、供应链管理系统等。物流管理软件的特点是可以提高物流管理效率和准确率，降低物流成本，提高客户满意度。与物流解决方案相比，物流管理软件更加注重物流信息管理和物流过程控制方面的应用。 3. 物流自动化设备物流自动化设备是指为了实现物流自动化而开发的一类设备。这些设备包括自动化仓储设备、自动化输送设备、自动化分拣设备等。这些设备可以帮助企业实现物流自动化，提高物流效率和准确率。物流自动化设备的特点是可以提高物流效率和准确率，降低物流成本，提高客户满意度。与物流解决方案和物流管理软件相比，物流自动化设备更加注重物流过程自动化方面的应用。 4. 物流信息技术物流信息技术是指为了实现物流信息化而开发的一类技术。这些技术包括条码技术、RFID技术、GPS技术等。这些技术可以帮助企业实现物流信息的实时监控、追踪和管理，提高物流效率和准确率。物流信息技术的特点是可以提高物流效率和准确率，降低物流成本，提高客户满意度。与物流解决方案、物流管理软件和物流自动化设备相比，物流信息技术更加注重物流信息化方面的应用。总之，物流科技行业的分类标准主要包括物流解决方案、物流管理软件、物流自动化设备和物流信息技术。这些分类标准可以帮助企业选择适合自己的物流科技产品，提高物流效率和准确率，降低物流成本，提高客户满意度。

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物流科技分类

物流自动化

通常指物流行业内智能化设备的应用，例如智能仓储中，对智能传送分拨系统、智能配送机器人、无人驾驶车辆等智能设备。例如，申通快递在分拣过程中应用的分拣机器人，350个机器人可同时在2000米的仓库，10个入口的环境下，每小时可分拣18,000个快递，并且该机器人可实现充电5分钟，应用四小时。

数字化协同平台

通过端到端的可视化产品，实现车辆位置、运动轨迹的实施覆盖，并对路程优化到达时间进行预计，以提高车辆整体运输的时间以及运力调度。此外，对于智能仓储内的整体运营管理，可通过数据可视化、风险预测等方式，对智能仓储内的智能设备和人员进行综合性的管理。

数字化基础设施

通常指传统物流技术+数据的方式，促进产业深度融合，并对传统物流行业加速实现产业数字化应用，针对传统物流基础设备实施的数字化改造升级。例如，G7智慧物联网将传统物流行业内的产品与IoT、AI等技术添加至车队或个体司机中，对车辆数据的实施采集，并对每一个物流组织和个人，提供数字化物流产品及服务。

物流科技解决方案

通常指的是覆盖物流行业内各个应用场景，并以总包的形式提供行业解决方案，为企业提供智能仓储、智能配送、智能物流园区等解决方案。例如，华为智慧物流园区的搭建，通过对IT/OT系统集成，对园区全方位集成，实现人、车、物、环境的全面感知，实现园区内系统和数据之间的贯通，并通过全局视图和统一管理的方式，实现管理可视化、经验流程化、能力资产化。

[2]

1：论坛、企业官网

2：https://zhuanlan.zhihu.com/p/67217332

3：https://isite.baidu.com/site/wjzf799v/17988446-ba32-495a-be4b-f8625fe45579?fid=nHnYPWR3PjcLrjbdnHcvnjT4P1KxnH6snNtk&ch=4&bd_vid=nHnYPWR3PjcLrjbdnHcvnjT4P1KxnH6snNtkg1Dsn7tYg1mLrHR1PHnYnjnY&ch=4&bd_bxst=EiaK3M6MKJkc3QCFKsDD07PF3sZdsdsM00000KQretZLzELgdo8EY2LPonpq12600000000000004qahj9-1htYK0000RJwmY6t000aAwFBeXs0000f0gf0n18OKqqaV1p1AETzCP_eEsxxfoTv_koLnJaLcJeXq1o8dkneEsxxRztob1egP_zLyktHT8POfGzLfGtQ21rZFOHbsFf00SvZK36&bd_vid=9195271900712970751

4：http://finance.people.com.cn/n1/2020/0409/c1004-31667477.html

5：https://www.huaweicloud.com/solution/logistics/

物流科技行业特征

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商业模式、竞争环境、用户画像是中国物流科技行业中重要的三个维度。商业模式中国物流科技行业的商业模式主要有两种：B2B和B2C。B2B模式主要指企业之间的物流服务，如供应链管理、仓储物流、运输配送等。而B2C模式则是指企业对个人的物流服务，如快递配送、城市配送、农村配送等。当前，B2B模式仍是中国物流科技行业的主流，但B2C模式的快速发展也让企业看到了新的商业机会。竞争环境中国物流科技行业的竞争环境主要分为三个层面：企业层面、行业层面和政策层面。在企业层面，头部企业之间的竞争格局逐渐形成，如顺丰、圆通、中通等企业。在行业层面，国内外的物流科技企业不断涌现，如京东物流、菜鸟网络、UPS等。在政策层面，中国政府对物流科技行业的政策支持力度也在不断加大，如《物流科技发展规划（2021-2025）》的发布。用户画像中国物流科技行业的用户画像主要包括两个方面：企业用户和个人用户。企业用户更加注重物流服务的高效性和稳定性，如供应链管理、仓储物流、运输配送等。而个人用户则更注重物流服务的便捷性和价格性价比，如快递配送、城市配送、农村配送等。随着消费升级和智能化的发展，用户对物流服务的需求和期望也在不断提高。结合数据论证根据中国物流行业年度报告，截至2020年，中国物流科技行业的市场规模已达到24.2万亿元，同比增长10.6%。其中，B2B市场规模为18.6万亿元，B2C市场规模为5.6万亿元。这表明B2B模式仍是中国物流科技行业的主流。根据艾瑞咨询的数据，2019年中国快递市场规模已经超过了6000亿元，同比增长约30%。这表明个人用户对物流服务的需求在不断提高。根据国家统计局数据，2019年全国网购用户规模已达到6.3亿人，网购交易额达到7.3万亿元。这表明物流科技行业的用户画像中个人用户的市场规模正在不断扩大。各维度分析商业模式、竞争环境、用户画像是中国物流科技行业中重要的三个维度。当前，B2B模式仍是中国物流科技行业的主流，但B2C模式的快速发展也为企业带来了新的商业机会。竞争环境主要分为企业层面、行业层面和政策层面，其中头部企业之间的竞争格局逐渐形成。用户画像主要包括企业用户和个人用户，随着消费升级和智能化的发展，用户对物流服务的需求和期望也在不断提高。根据数据分析，B2B市场规模较大，但个人用户对物流服务的需求也在

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商业模式

主要以B2B模式包括总包商、分包商、产品商，针对不同的客户需求提供定制化的产品服务

物流科技行业为需求用户提供整体的行业解决方案，涉及物流仓储、智能硬件、智能软件服务等细分赛道产品。例如，G7可为物流行业内需要IoT芯片的企业，提供基础硬件或操作系统，以提供车辆实时数据、并对数据进行处理和分析。因此G7是兼并着总包商和产品商的这个职位的。

竞争环境

创新型中小型企业争先进入物流科技行业此赛道，加速技术水平的快速上升、高性价比产品和服务质量成为主流。

伴随着大量的创新型中小型企业簇拥进入物流科技行业，对于物流软件系统的研发成本和出售成本有着明显下降，通常以20万元至100万元出售智能化物流操作系统，主要的功能有订单管理、企业内部管理、车辆调度等基础功能。这类企业团队人数保持在20人至30人之间，主要以IT技术人员为主，企业规模小，以提高服务质量和高性价比产品为核心。

发展前景

符合中国物流战略，并以构建安全的中国物流科技生态，建立物流枢纽与通道，物流运输正逐步进入国际化。

在中国“一带一路”相关战略下，将市场范围扩大至全球，而物流行业是建立与海外市场最直接的桥梁。物流科技行业是将传统物流行业的基础设施，加速实现数字化转型，并通过高效的运输通道、智能海外仓库的建设、智能分拣设备、射频识别技术的应用，都将促使物流科技行业的快速发展。例如，射频识别技术（RFID）具备存储信息量大、识别距离远等优势，而菜鸟物流将原有的80%准确率提高至99.8%，避免了信息不准确、进一步提升了运营效率，成为业内推动物流供应链数字化战略升级的关键。

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1：论坛、企业官网

2：https://new.qq.com/rain/a/20220301A085NI00

3：https://new.qq.com/rain/a/20210315A0AVUD00#:~:text=%E7%89%A9%E6%B5%81%E7%A7%91%E6%8A%80%E7%9A%84%E5%88%9B%E6%96%B0%E5%B0%86,%E9%99%8D%E6%9C%AC%E5%A2%9E%E6%95%88%E7%9A%84%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%80%82

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