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安防镜头

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黎明琛·头豹分析师

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行业：

制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业综合性企业

关键词：

安防安防镜头光学镜片

行业定义

安防镜头是专门设计用于安全监控和监视应用的特定类型的光学元件，通常具有广角、长焦、可调焦等功能。镜筒将多片光学镜片集合，并经过检测组装、性能测试、外观测试和成品检验等环节构成安防镜头。安防镜头与CMOS图像传感器、红外滤光片、音圈马达等元件经过模组封装组成安防镜头模组，再通过芯片、音视频/技术及其它结构件的协同适配，最终集成组装为安防镜头终端。

行业分类

按变焦能力划分，变焦镜头在视野覆盖、动态追踪、细节放大等方面优势显著，安防镜头持续向变焦及大倍率变焦方向渗透，且国产替代进程加速。按镜片材料划分，玻塑混合镜头在控制成本和重量的基础上可实现更大光圈、高解析力、低厚度、低温漂，成为安防镜头主流发展趋势，宇瞳光学和舜宇光学表现突出。

行业特征

安防镜头行业呈现三个典型特征：（1）安防镜头中定焦镜头毛利率为10%-15%，变焦镜头毛利率为15%-20%，变焦镜头市场渗透率持续提升，变焦安防镜头将引领安防镜头增量市场。（2）安防镜头竞争壁垒包括技术壁垒、客户与供应商壁垒和资金壁垒，先入企业借助行业壁垒优先形成规模效应，对后入企业形成价格壁垒，行业竞争实质为企业规模化生产能力的竞争。（3）中国新型技术基础设施加快夯实，一体化协同发展水平稳步提升。5G网络满足高清视频、实时传输和万物互联等视听需求；算力支撑视听行业应用创新和技术升级换代，技术与应用双轮驱动，推动安防镜头行业智能化应用转型。

发展历程

安防镜头行业

目前已达到 3个阶段

产业链分析

上游分析中游分析下游分析

行业规模

安防镜头行业规模

评级报告 1篇

SIZE数据

政策梳理

安防镜头行业

相关政策 5篇

竞争格局

安防镜头市场呈现以宇瞳光学为首，舜宇光学、福光股份、联合光电追随的一超多强竞争格局，市场份额高度集中，CR4约75%，市场集中度预计持续提升。根据市场力和技术力，可将市场核心参与企业分为：第一梯队：宇瞳光学、舜宇光学、联合光电、福光股份；第二梯队：力鼎光电、凤凰光学、福特科；第三梯队：利达光电和翊轩光电为代表的潜力挑战者。

数据图表

摘要

安防镜头是专门设计用于监视应用的特定类型的光学元件，其借助光学折射原理将需拍照的景物聚焦到胶片或图像传感器芯片上，对分辨率、对比度、景深及各种像差等成像质量的主要指标起决定性作用。全球安防镜头市场整体呈现波动中向好趋势，安防镜头出货量预计稳步上升，2027年实现5.0亿颗，市场规模可达110.0亿元，2022-2027年CAGR预计为5.3%。其中，中国市场销售端占比约为50%-60%，供给端中国企业以较低的生产价格占据全球超90%市场份额。安防镜头市场呈现以宇瞳光学为首，舜宇光学、福光股份、联合光电追随的一超多强竞争格局，市场份额高度集中，CR4约75%。整体上看下游安防监控市场竞争度较高，安防镜头厂商议价能力受限，厂商全球范围内持续拓展新客户，拓宽海外销售渠道降低对大客户的依赖度。

安防镜头行业定义

申请引用

[1]

1：弗若斯特沙利文

安防镜头行业分类

申请引用

按变焦能力分类

安防镜头分类

定焦安防镜头

焦距范围：固定焦距
应用场景：适用于固定监控距离的场景，如，门口、楼道等
出货情况：约占18%
竞争情况：市场成熟，本土企业掌控市场

变焦安防镜头

焦距范围：小倍率变焦镜头：2x-5x，有限变焦；大倍率变焦镜头：10x-30x，广泛变焦
应用场景：小倍率变焦镜头：适用于小范围监控需求场景，如，商店、办公室等；大倍率变焦镜头：适用于广泛视野覆盖和远距离监控的场景，如交通安防、城市安防等
出货情况：约占72%
竞争情况：舜宇光学、联合光电、宇瞳光学等代表企业逐步打破佳能、富士、腾龙等德国和日本企业垄断，国产替代进程加速

按镜片材料划分

安防镜头分类

塑胶镜头

塑胶镜头由塑胶镜片组成，易制成非球面形状，可塑性强且便于小型化。其最高耐温100℃，折射率约1.65，透光率可达92%。市场集中度较高CR5>60%，代表企业包括大立光、玉晶光电和舜宇光学。

玻璃镜头

玻璃镜头由玻璃镜片组成，在折射率、色散、可靠性、热稳定性等方面具有优势，但其在制造技术、镀膜工艺、精密加工等方面具有较高的技术壁垒。市场集中度高，佳能、尼康、索尼、卡尔蔡司等国际企业垄断市场。

玻塑混合镜头

玻塑混合镜头是由塑胶镜片和玻璃镜片共同组成，集合两者优点，在成本和重量可控的前提下，可实现更大光圈、高解析力、低厚度、低温漂等特点。市场集中度较高，代表企业为宇瞳光学和舜宇光学。

[2]

1：TSR

安防镜头行业特征

申请引用

产品趋势：变焦安防镜头引领安防镜头增量市场

定焦镜头毛利率为10%-15%，变焦镜头毛利率为15%-20%，变焦镜头市场渗透率持续提升。

低端安防镜头基本为定焦镜头产品，结构相对简单，生产厂商数量众多，市场竞争激烈但产品毛利率较低。高端安防镜头大多具备变焦功能，技术壁垒较高，对企业的资金规模、客户和供应商资源等要素也有较高要求，此外还受到专利、模具和工艺等因素影响，产品附加值高，市场竞争格局相对集中。以宇瞳光学为例，2021年变焦镜头毛利率约33%，定焦镜头仅为23%，且2016-2021年，变焦镜头毛利率均显著高于定焦镜头毛利率。变焦镜头在视野覆盖、动态追踪、细节放大等方面优势显著，在技术进步、图像质量和应用需求的推动下，安防镜头持续向变焦及大倍率变焦方向渗透，2022年变焦镜头占比约18%，2026年占比有望突破25%。

行业壁垒：实质为产业规模效应的竞争

安防镜头竞争壁垒包括技术壁垒、客户与供应商壁垒和资金壁垒，先入企业借助行业壁垒优先形成规模效应，对后入企业形成价格壁垒。

从技术上看，先入企业利用技术先发优势，对后来进入者形成拦截，但随着技术迭代步伐放缓，中国企业有望迎来发展突破，目前安防镜头相关失效专利占专利总量超70%。从资金上看，高精度制造设备、质量检测和控制设备及持续大量的研发投入对进入企业资金实力提出较高要求。以宇瞳光学为例，2022年研发费用13,331亿元，占营业收入比重达7.22%。从客户与供应商壁垒上看，下游终端客户在确定供应商后通常保持稳定合作，新入企业短期内订单获取难度高。此外，头部光学镜头企业规模化水平高、生产体量大，具备较强的议价能力，原材料获取成本较低。

驱动因素：技术与应用双轮驱动，从视频监控走向智能安防

中国新型技术基础设施加快夯实，一体化协同发展水平稳步提升。5G网络满足高清视频、实时传输和万物互联等视听需求；算力支撑视听行业应用创新和技术升级换代，推动安防镜头行业智能化应用转型

5G网络具备高带宽、低时延和高可靠、广连接等技术优势，满足高清视频、实时传输和万物互联等视听需求，推动安防监控系统智能化发展。截至2022年底，5G网络覆盖中国所有地级市城区、县城城区以及96%的乡镇镇区，5G用户达5.61亿户。云服务具备云存储和数据处理，弹性拓展、跨地域访问、服务集成等市场应用优势，有效降低智能安防应用成本，打通各数据环节，推动安防镜头应用需求。智能安防可通过云存储和云计算，将数据存储和处理转移到云端，无需投资昂贵的硬件设备，降低应用的起步成本。并利用云服务的弹性扩展，可根据实时需求调整计算和存储资源，提高资源的利用效率。此外，用户可以通过互联网随时随地访问专业视听应用，无需受限于特定地点或设备。

[3]

1：Choice、智慧芽、信通院

Choice、智慧芽、信通院

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