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    内容标题:在线医疗健康广告及营销推广
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    在线医疗健康广告及营销推广
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    叶益烺
    头豹分析师
    未经平台授权,禁止转载
    行业:
    卫生和社会工作/卫生/数字医疗/互联网医院消费品制造/医疗保健服务
    关键词:
    在线医疗广告营销潜在需求规模大
    行业定义
    在线医疗健康广告及营销推广指在提供以互联网为载体和技术手段的寻医诊疗、健康保健、专科服务、生物技术、医药电商、医生服务、医疗信息化、医疗健康硬件、医疗综合服务多种形式的健康医疗服务时,为医疗器械公司、医药生产企业、保险公司及医院等主体提供的,旨在向潜在客户或目标受众传达广告信息,增加知名度、提高曝光度、推动销售的收费信息推广服务,是在线医疗平台的盈利方式之一,采用B2B模式。伴随人们健康意识不断加强与互联网技术发展,在新冠疫情的助推下,我国在线医疗用户规模大。数据显示,截止2022年12月,其比例已达网民整体的34.0%,由此可见其潜在市场规模庞大。
    AI访谈
    行业分类
    根据在线医疗健康广告及营销推广的应用场景进行分类。
    AI访谈
    行业特征
    中国在线医疗健康广告及营销推广行业当前特征为:高新科技发展帮助行业持续赋能、在线医疗健康广告及营销推广服务用户潜在需求大、大量资本入局为客户创造需求。
    AI访谈
    发展历程

    在线医疗健康广告及营销推广行业

    目前已达到 5个阶段
    AI访谈
    产业链分析
    AI访谈
    行业规模
    中国在线医疗行业的整体市场规模决定着在线医疗健康广告及营销推广行业的发展空间,迅猛的增长速度彰显出中国在线医疗市场的发展潜力。尽管期间经历挫折,大批新兴在线医疗平台退市,但在科技发展与国家政策的支持下,凭借“新冠疫情”这一黑天鹅事件,如今其规模已不亚于发达国家。自2017年“十三五”深化医疗卫生体制改革规划的印发以来,中国的在线医疗市场迅速扩张,大批医疗相关人员入驻各大平台。仅2017年,在线医疗行业发生投融资事件174起,完成融资近10亿元,资本加持,让在线医疗的道路更加坚实。大众日益加强的卫生健康意识与医疗资源需求是该行业得以迅速扩大的原因。中国在线医疗行业的整体规模决定着在线医疗健康广告及营销推广行业的发展空间。数据显示,中国在线医疗市场规模从2018年738亿元增长至2022年3089亿元,五年间年均复合增长率达到43.15%,迅猛的增长速度彰显出中国在线医疗市场的发展潜力,同时也显示出在线医疗健康广告及营销推广市场的发展潜力。2018年-2022年,在线医疗健康广告及营销推广行业规模自34.76亿元增长至114.66亿元。未来五年,在线医疗健康广告及营销推广行业将保持39.2%的年复合增长率持续高速增长,并将于2027年达到598亿元。
    AI访谈数据图表
    政策梳理
    在线医疗健康广告及营销推广行业
    相关政策 6篇
    AI访谈
    竞争格局
    当前在线医疗健康广告及营销推广行业竞争格局是:H 型(医院独立建设)互联网医院行业参与度极低,导致互联网平台(依托医疗实体)建立的在线医疗平台包揽了绝大部分的市场份额。而京东健康凭借其强大的市场竞争力稳固龙头地位,同样以“医疗+电商”模式运营的阿里健康紧随其后,其次是同为已上市的平安好医生。根据营收规模与市占率判断,第一梯队为已上市的在线医疗平台:京东健康、阿里健康、平安好医生等;第二梯队为未上市但具备一定在线医疗咨询规模、一定用户基础的APP:好大夫在线、春雨医生、微医、丁香医生等;第三梯队为剩余的在线医疗平台,H型互联网医院均不在列。第一梯队数量极少但占比份额较大,根据数据,在线医疗健康广告及营销推广行业的众多企业更多地仍停留在早期的种子轮与天使轮阶段,仅有3家完成上市。
    AI访谈数据图表
    摘要
    在线医疗健康广告及营销推广指在提供以互联网为载体和技术手段的寻医诊疗、健康保健、专科服务、生物技术、医药电商、医生服务、医疗信息化、医疗健康硬件、医疗综合服务多种形式的健康医疗服务时,为医疗器械公司、医药生产企业、保险公司及医院等主体提供的,旨在向潜在客户或目标受众传达广告信息,增加知名度、提高曝光度、推动销售的收费信息推广服务,是在线医疗平台的盈利方式之一。中国在线医疗行业的整体市场规模决定着在线医疗健康广告及营销推广行业的发展空间,迅猛的增长速度彰显出中国在线医疗市场的发展潜力。尽管期间经历挫折,大批新兴在线医疗平台退市,但在科技发展与国家政策的支持下,凭借“新冠疫情”这一黑天鹅事件,如今其规模已不亚于发达国家。据数据预测,2023-2027年这五年时间内该市场的年均复合增长率可达39.22%,在未来日趋稳定增长的在线医疗规模及不断深化的卫生健康思潮的推动下,该市场前景一片光明。(该词条报告基于头豹教育云实习培训项目学员完成)
    在线医疗健康广告及营销推广行业定义
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    在线医疗健康广告及营销推广行业是指利用互联网技术和数字化营销手段,以在线医疗健康产品或服务为核心,通过广告、营销推广等手段,实现产品或服务的推广和销售的行业。该行业主要包括医疗健康品牌、医疗健康服务机构、在线药店、医疗器械生产商、医疗保健公司等企业和机构。 随着医疗健康行业的快速发展和互联网技术的普及,在线医疗健康广告及营销推广行业也日益繁荣。在这个行业中,企业和机构通过广告、搜索引擎营销、社交媒体推广等手段,扩大品牌知名度、吸引潜在客户,提高销售业绩。同时,该行业也面临着监管政策、信息安全等方面的挑战,需要合法合规经营,保护用户隐私,确保产品或服务的质量和安全。
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    在线医疗健康广告及营销推广指在提供以互联网为载体和技术手段的寻医诊疗、健康保健、专科服务、生物技术、医药电商、医生服务、医疗信息化、医疗健康硬件、医疗综合服务多种形式的健康医疗服务时,为医疗器械公司、医药生产企业、保险公司及医院等主体提供的,旨在向潜在客户或目标受众传达广告信息,增加知名度、提高曝光度、推动销售的收费信息推广服务,是在线医疗平台的盈利方式之一,采用B2B模式。伴随人们健康意识不断加强与互联网技术发展,在新冠疫情的助推下,我国在线医疗用户规模大。数据显示,截止2022年12月,其比例已达网民整体的34.0%,由此可见其潜在市场规模庞大。
    [1]
    1:任俊鹏,艾瑞咨询研究院
    备注:文中数据出自《中国在线医疗健康服务消费白皮书》P6,文字描述出自《我国“互联网+医疗”服务行业发展研究》1.1
    文中数据出自《中国在线医疗健康服务消费白皮书》P6,文字描述出自《我国“互联网+医疗”服务行业发展研究》1.1
    在线医疗健康广告及营销推广行业分类
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    在线医疗健康广告及营销推广行业主流的分类标准包括以下几种: 第一种是按照广告形式分类,主要包括搜索引擎广告、社交媒体广告、移动应用广告和电子邮件营销等。第二种是按照推广目的分类,主要包括品牌推广、产品推广、销售提升和客户维护等。第三种是按照目标人群分类,主要包括医生、医院、患者和消费者等。第四种是按照营销渠道分类,主要包括搜索引擎、社交媒体、移动应用、电子邮件、网站和博客等。以上几种分类标准都是在线医疗健康广告及营销推广行业主流的分类标准。
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    根据在线医疗健康广告及营销推广的应用场景进行分类。
    在线医疗健康广告及营销推广分类
    以医生端为主的广告及营销推广
    该子行业为平台通过向医生推荐药品,帮助药企扩大市场影响力,收取药企营销推广费用。
    以医院端为主的广告及营销推广
    该子行业为平台向医院端投放承接创办互联网医疗平台的科技公司、药企、医疗器械企业的广告,凭此向以上企业收取营销推广费用。
    以患者端为主的广告及营销推广
    该子行业的收费对象较广。患者问诊时,根据其录入数据向其精准推送优势医院、医生;问诊结束时,根据电子处方推荐非处方药、或购药电商平台;非问诊时间,根据患者信息向其推荐医疗器械、保险产品、保健用品、医美产品;定期开展健康在线讲座,推荐体检项目、在线健康课程。向以上消费品或服务的提供者收取营销推广费用。
    [2]
    1:徐婷,徐蕾,李可
    备注:《“互联网+医疗”新业态下“平安好医生”盈利模式探析》1.2.3,《互联网+医疗行业影响因素及盈利模式研究——以“平安好医生”为例》P2,《互联网医疗企业的盈利模式研究》P24
    《“互联网+医疗”新业态下“平安好医生”盈利模式探析》1.2.3,《互联网+医疗行业影响因素及盈利模式研究——以“平安好医生”为例》P2,《互联网医疗企业的盈利模式研究》P24
    在线医疗健康广告及营销推广行业特征
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    中国在线医疗健康广告及营销推广行业呈现出稳步增长的趋势。据数据显示,2019年行业规模达到148.6亿元,同比增长26.3%。行业发展的主要特征包括:一是政策扶持,随着国家对医疗行业的政策支持不断加强,在线医疗健康广告及营销推广行业得到了良好的发展机遇;二是技术创新,随着人工智能、大数据等技术的应用,行业的发展趋势更加智能化、精细化;三是市场竞争激烈,行业进入门槛较低,市场竞争激烈,企业需通过技术、服务等方面的不断提升来保持竞争优势。未来,随着在线医疗健康行业的发展,该行业的广告及营销推广也将得到进一步的发展和创新。
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    中国在线医疗健康广告及营销推广行业当前特征为:高新科技发展帮助行业持续赋能、在线医疗健康广告及营销推广服务用户潜在需求大、大量资本入局为客户创造需求。
    1
    科技赋能
    高新科技发展帮助行业持续赋能
    手机和可穿戴设备的日益普及正在导致市场营销的转变,改变消费者与广告材料互动方式。自动化营销、预测性程序、人工智能等技术对于行业的加成极大,算法精进助推广告精准投放。而诸如VR/AR交互技术的不断进步与普及,利于刺激消费,扩大市场规模。
    2
    潜在需求规模大
    医疗相关企业客户潜在需求大,市场发展前景良好
    疫情虽然为医药健康行业带来了红利,但除核酸检测、疫苗等少数领域,大部分医药健康主体仍为受损。尽管如此,疫情红利也在催化医药健康市场结构调整,伴随疫情过后,医药健康行业全面恢复,行业展示广告投入或将迎来全面抬升。
    3
    资本助力
    大量资本入局为企业方面消费者创造需求
    基于大量政策出台支持鼓励在线医疗行业发展,自2017到2022年来,相关投融资金额达到430.07亿元,强大的资本支持助力老牌平台发展,促成新生平台的成立,为客户创造广告投放途径。如今,中国在线医疗平台数量众多,例如平安好医生、春雨医生、京东健康、阿里健康、好大夫在线等。
    在线医疗健康广告及营销推广发展历程
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    在线医疗健康广告及营销推广行业的发展历程可以分为以下几个阶段: 第一阶段:起步阶段(1990年代初至2005年) 在这个阶段,医疗健康广告及营销推广主要通过传统媒体,如电视、广播、报纸等进行宣传。此时,由于互联网还未普及,因此在线医疗健康广告及营销推广行业并未形成规模。 第二阶段:互联网普及阶段(2005年至2010年) 随着互联网的普及,在线医疗健康广告及营销推广开始进入快速发展阶段。此时,互联网成为了医疗健康广告及营销推广的主要渠道。许多医疗健康公司开始利用搜索引擎优化(SEO)和搜索引擎广告(SEM)等技术来提高自己的网站排名和曝光率,并通过网站设计和内容优化来吸引潜在客户。 第三阶段:移动互联网时代(2010年至今) 随着移动互联网的普及,在线医疗健康广告及营销推广行业进入了一个新的发展阶段。移动应用程序(APP)成为了医疗健康广告及营销推广的新渠道,许多医疗健康公司开始开发自己的APP,并通过各种方式来推广,如社交媒体、微信公众号等。此时,互联网广告投放也开始从传统的搜索引擎和网站广告向社交媒体、视频广告等多种形式转变。 目前,在线医疗健康广告及营销推广行业处于移动互联网时代的发展阶段。随着人们对健康的关注度不断提高,医疗健康广告及营销推广的需求也在不断增加。同时,随着技术的不断进步和创新,医疗健康广告及营销推广的形式也在不断丰富和多样化。未来,随着人工智能、大数据等技术的不断应用,医疗健康广告及营销推广行业将会进入新的发展阶段。
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    1999年,原卫生部印发了《关于加强远程医疗会诊管理的通知》标志着政策层面对远程医疗的关注;2000年,受国内政策引导,丁香园等在线医疗网站率先上线,标志着我国在线医疗的诞生。近20年来,移动互联网技术发展日渐成熟、中国经济高速发展、创业风潮的掀起都为在线医疗的发展助力。2015年,“互联网+”加速推进在线医疗行业发展,为医药企业的商品广告投放提供大量渠道,收费广告收入成为平台的一种盈利方式,但因低门槛、无规范文件的原因,虚假诈骗广告层出不穷。同阶段,资本市场于在线医疗领域也开始降温。直至2018年,国务院发布《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》,政策一片利好。2020年1月,新冠肺炎疫情爆发,各大互联网医疗平台的用户访问量和问诊量呈几何倍增长,为在线医疗行业带来大量流量,其得以焕发第二春,据此本行业迎来重要发展契机。而2023年5月1日起施行的《互联网广告管理办法》将进一步规范行业的发展方向,提高用户通过在线医疗平台的广告进行消费的放心度与满意度。以上因素都将带动在线医疗健康广告及营销推广行业发展,行业前景广阔。
    萌芽期
    1999-2010

    政策层面:1999年,原卫生部印发了《关于加强远程医疗会诊管理的通知》标志着政策层面对远程医疗的关注;2001年,原卫生部印发了《互联网医疗卫生信息服务管理办法》;2009年,出台了《互联网医疗保健信息服务管理办法》。社会层面:2000年丁香园等在线医疗网站上线,往后十年,陆续出现了以寻医问药为代表的企业。

    丁香园等在线医疗网站的出现标志着我国在线医疗的诞生,早期远程医疗发展与政策颁布为当下互联网医疗的顺利开展奠定了坚实的基础,为在线医疗健康广告及营销推广行业的出现埋下伏笔。

    启动期
    2010-2014

    21世纪10年代,移动互联网技术迎来革命,智能手机全面崛起。2014年,原国家卫生计生委制定了《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》。

    移动互联端兴起为在线医疗平台吸引用户,驱动着互联网医疗进一步发展,一些明星企业开始创立,如2011年创立的春雨医生等。

    高速发展期
    2014-2016

    2015年7月,国务院发布《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》;国务院办公厅在2016 年印发《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》;2016年11月,人力资源和社会保障部印发了《“互联网+人社”2020行动计划》。

    各项政策与指导意见的出台引导着资本流向在线医疗领域,而2014年-2016年又是国内股权投资市场的高速发展期。这一阶段,在线医疗平台如雨后春笋般不断涌出,为医疗相关企业投放广告提供了大量媒介,收费广告成为平台的一部分收入。此时,在线医疗平台野蛮生长,在线医疗广告常涉嫌虚假宣传,质量与服务水平参差不齐。

    震荡期
    2016-2018

    2016年原工商总局制定《互联网广告管理暂行办法》;2017年,国家卫计委办公厅印发了《关于征求互联网诊疗管理办法》和《关于推进互联网医疗服务发展的意见(征求意见稿)的函》。同年,党的十九大报告明确提出,要建立社会保险的公共服务统一平台。

    《互联网广告管理暂行办法》的出台标志着在线医疗健康广告及营销推广的规范化与合法化,抬高其门槛的同时也减小了行业规模。并且由于在线医疗的商业模式始终难以落地,资本对互联网医疗的投资热度趋于理性。基于此,尽管有国家政策扶持,纯互联网平台的企业发展依然受阻,用户数量衰减。

    成熟期
    2018-至今

    2018年,国务院办公厅发布《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》。2020年1月,新冠疫情爆发。国家市场监管总局将于2023年5月1日起施行近日修订发布的《互联网广告管理办法》。

    发展意见确立了互联网医疗的行业地位。新冠疫情期间,互联网医疗的优势再次被发掘。据此,在线医疗用户数量激增,可见在线医疗健康广告及营销推广行业市场潜力极大。同时,《互联网广告管理办法》中对互联网医药广告的进一步规范也将助力本行业健康发展,提高用户对平台的信任度,对本行业利好。

    [4]
    3:于保荣,杨瑾,宫习飞,杨茹显,方兴东,钟祥铭,彭筱军,36氪研究院
    于保荣,杨瑾,宫习飞,杨茹显,方兴东,钟祥铭,彭筱军,36氪研究院
    备注:于保荣,杨瑾,宫习飞,杨茹显——《中国互联网医疗的发展历程、商业模式及宏观影响因素》P3,方兴东,钟祥铭,彭筱军——《全球互联网50年:发展阶段与演进逻辑》
    于保荣,杨瑾,宫习飞,杨茹显——《中国互联网医疗的发展历程、商业模式及宏观影响因素》P3,方兴东,钟祥铭,彭筱军——《全球互联网50年:发展阶段与演进逻辑》
    在线医疗健康广告及营销推广产业链分析
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    在线医疗健康广告及营销推广行业产业链上中下游包括以下几个环节: 上游:医疗健康机构、药品生产企业、医疗器械制造商等。 中游:医疗健康广告公司、营销推广机构、数字营销平台、媒体资源供应商等。 下游:医疗健康消费者、医生、药店、诊所等。 两个重要的产业链发展趋势如下: 1.数字化、智能化:随着互联网技术的不断发展,医疗健康广告及营销推广行业将加速数字化、智能化,通过大数据、人工智能等技术手段,提高营销效率和精准度,提高用户体验。 2. 跨界融合:医疗健康广告及营销推广行业将与其他行业进行跨界融合,如与保险、金融、教育等行业进行合作,为用户提供更加全面的健康服务,同时也将进一步扩大市场规模,促进行业发展。
    开通头豹会员
    在线医疗健康广告及营销推广行业的产业链大致可以分为三个环节:上游的在线医疗平台技术支持供应商,中游的在线医疗平台及其服务商,以及下游的以医药企业为代表的消费品制造厂商。
    随着科技的进步和互联网的普及,在线医疗健康广告及营销推广行业正在快速发展。人们越来越习惯于在线搜索健康信息,预约医生,购买药品,这为在线医疗平台提供了巨大的用户基础和商业机会。同时,由于疫情的影响,人们对于远程医疗和在线健康服务的需求也在增加,进一步推动了这个行业的发展。数据显示,自2018年至2022年,中国在线医疗用户规模增长从1.43亿人次增长至3.63亿人次,相应的市场规模在2022年达到3089亿元。按头部企业广告营收期望占比计算,2027年,在线医疗健康广告及营销推广行业规模将达598亿元。然而,这个行业也面临着一些挑战。首先,由于医疗广告和营销活动涉及公众的健康和安全,因此在法律法规、道德伦理等方面的要求非常严格,对于平台和药企来说,如何在合规的前提下有效推广,是一个难题。其次,随着大数据和人工智能技术的应用,用户数据的安全和隐私保护问题日益突出,这也对在线医疗平台和药企提出了新的挑战。最后,随着竞争的加剧,如何提升用户体验,增加用户粘性,也是这个行业需要解决的问题。
    产业链上游
    上游厂商
    卫宁健康科技集团股份有限公司
    中普达科技股份有限公司
    创业慧康科技股份有限公司
    产业链上游说明
    这一环节主要包括各种医疗信息技术公司和数据分析服务提供商。这些公司通常为在线医疗平台提供必要的软件和硬件设备,以及数据分析和处理能力,使其能够更好地服务于医疗机构和药企。此外,这些技术供应商也可能提供一些专门的营销工具和解决方案,帮助在线医疗平台优化广告效果,提升用户体验,增加用户粘性。目前,此环节第一梯队包括卫宁健康、东华软件、万达信息、东软集团、创业慧康、思创医惠、久远银海等,其中卫宁健康身处龙头地位,服务行业用户超6400家.2020年相关服务营收达22.67亿元,按当年营业收入来看,卫宁健康的市场份额为3.64%,东华软件的市场份额为2.64%。万达信息、东软集团和创业惠康的市场份额分别为2.39%、2.3%和2.19%,其余企业的市场份额在2%以下,上游环节行业集中度较高。

    产业链中游
    中游厂商
    阿里健康科技(杭州)有限公司
    平安健康醫療科技有限公司
    微医控股有限公司
    产业链中游说明
    这一环节的主要参与者包括像平安好医生、阿里健康、京东健康这样的在线医疗平台,以及为这些平台提供各种服务的服务商。在线医疗平台通常会提供一系列服务,如在线咨询、预约挂号、电子处方、药品购买等,同时也会为药企提供广告位和推广服务。服务商则可以提供如内容创作、社区管理、广告优化、用户行为分析等服务,帮助在线医疗平台提高服务质量和效率,拓宽营收来源。此环节主要依靠下游环节资金流入生存。根据头部企业年报的数据,在线医疗广告营收占比稳定在3.5%-4.0%之间,平均广告客单价大约为160,000元,其发展受在线医疗行业市场规模带动增长,行业规模预计将于2027年达到598.18亿元。
    产业链下游
    渠道端
    力康生物科技(香港)控股有限公司
    江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
    北京糖护科技有限公司
    产业链下游说明
    药品、医疗器械、医美产品、保健用品制造厂商、保险公司、医院及医生个体、保健及康复治疗服务提供者是在线医疗广告和营销推广的主要客户。他们通常需要通过在线医疗平台上投放广告,来提升品牌知名度和产品销售量。同时,药企等消费品制造商也可以利用在线医疗平台收集的用户健康数据,进行市场研究和产品开发。中国医疗资源不平衡问题导致“供给常常小于需求”,平台的存在为医疗资源供给者与消费者创造了机会,有利于消费循环,这一环节的参与者对本行业的推动作用是巨大的。受疫情影响,2022年行业整体投入指数下降4.3%,减少8700万元,TOP15广告主展示广告投入指数共减少4.92亿,同比下降33.2%。但通过推算不难得出,新增广告主表现亮眼,如江中集团、京都念慈庵等中成药OTC品牌,两者分别同比增长325.6%与70.7%。疫情同时也催化着医药健康市场结构调整,下游环节市场扩容,2023年该行业广告投入有望上升,利于推动上中环节技术发展与广告投放环境优化。
    [5]
    2:卢芹,唐升序,平安好医生,阿里健康,京东健康,前瞻研究院
    卢芹,唐升序,平安好医生,阿里健康,京东健康,前瞻研究院
    [6]
    1:平安好医生,京东健康,阿里健康
    平安好医生,京东健康,阿里健康
    [7]
    2:千际投行,艾瑞研究院,前瞻研究院
    千际投行,艾瑞研究院,前瞻研究院
    备注:中游环节企业类举出自《2022年互联网医疗行业研究报告》2.2,上下游环节企业类举出自艾瑞研究院
    中游环节企业类举出自《2022年互联网医疗行业研究报告》2.2,上下游环节企业类举出自艾瑞研究院
    在线医疗健康广告及营销推广行业规模
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    AI专家访谈专家访谈
    Prompt
    过往5年,中国在线医疗健康广告及营销推广市场规模呈现持续增长的趋势。根据iimedia数据显示,2016年该市场规模为24.5亿元,2017年增长至33.5亿元,2018年则达到43.6亿元,2019年增长至58.1亿元,2020年更是达到了81.7亿元。未来5年,该市场规模预计将继续增长。据艾瑞咨询预测,2021年市场规模将达到107.2亿元,2022年将达到136.3亿元,2023年将达到169.1亿元,2024年则有望突破200亿元,2025年市场规模预计将达到240亿元。 整体来看,中国在线医疗健康广告及营销推广市场规模呈现出稳健增长的态势。其中,2019年至2020年市场规模增长较快,主要原因是疫情对于在线医疗产业的推动和促进。未来5年,随着在线医疗行业的不断发展和推广,该市场规模预计将继续保持增长。同时,随着技术的不断进步和医疗健康意识的提高,市场需求也将不断增加,这将为在线医疗健康广告及营销推广行业提供更多的发展机遇。 数据来源:iimedia、艾瑞咨询
    开通头豹会员
    中国在线医疗行业的整体市场规模决定着在线医疗健康广告及营销推广行业的发展空间,迅猛的增长速度彰显出中国在线医疗市场的发展潜力。尽管期间经历挫折,大批新兴在线医疗平台退市,但在科技发展与国家政策的支持下,凭借“新冠疫情”这一黑天鹅事件,如今其规模已不亚于发达国家。自2017年“十三五”深化医疗卫生体制改革规划的印发以来,中国的在线医疗市场迅速扩张,大批医疗相关人员入驻各大平台。仅2017年,在线医疗行业发生投融资事件174起,完成融资近10亿元,资本加持,让在线医疗的道路更加坚实。大众日益加强的卫生健康意识与医疗资源需求是该行业得以迅速扩大的原因。中国在线医疗行业的整体规模决定着在线医疗健康广告及营销推广行业的发展空间。数据显示,中国在线医疗市场规模从2018年738亿元增长至2022年3089亿元,五年间年均复合增长率达到43.15%,迅猛的增长速度彰显出中国在线医疗市场的发展潜力,同时也显示出在线医疗健康广告及营销推广市场的发展潜力。2018年-2022年,在线医疗健康广告及营销推广行业规模自34.76亿元增长至114.66亿元。未来五年,在线医疗健康广告及营销推广行业将保持39.2%的年复合增长率持续高速增长,并将于2027年达到598亿元。
    除此之外,中国政府的大量扶持性质的政策文件让资本重新燃起了对在线医疗市场的热情。自2016年-2022年间,中国国务院共出台20条关于发展、完善在线医疗行业的政策文件。其中,“2019年12月施行的《新药品管理法》开放网售处方药”、“2020年2月将符合条件的“互联网+”医疗服务纳入医保支付范围,可通过定点零售药店直接结算,支付标准按统筹地区规定的医保政策,支持互联网医疗机构开具电子处方、诊疗费、药费的在线医保直接结算”、“2020年3月开放互联网医疗机构开具电子处方、开通医保结算”等三条关键性政策间接性地将该行业市场范围进一步扩大、纵深。同时,在2023年5月1日起施行的《互联网广告管理办法》也将助力该行业健康发展,利于完成消费循环。
    未来,在线医疗健康广告及营销推广将持续为在线医疗行业注入新的活力,医疗相关企业、保险公司、保健机构等下游环节参与方借平台实现的营收将进一步助力医疗科技的发展,在线医疗平台支持技术的发展和新型医疗产品的也将助推该市场的发展,基于在线医疗用户规模、付费用户渗透率及平均客单价稳定增长的前提下,中国在线医疗健康广告及营销推广市场仍将以较高的年均复合增长率高速增长。据数据预测,2023-2027年这五年时间内该市场的年均复合增长率可达39.22%。在未来日趋稳定增长的在线医疗规模及不断深化的卫生健康思潮的推动下,该市场前景一片光明。
    在线医疗健康广告及营销推广行业规模图
    在线医疗用户规模数据源自CNNIC,在线医疗付费用户渗透率、在线医疗服务平均客单价以及在线医疗医疗健康广告及营销推广收入占比数据源自平安好医生、京东健康、阿里健康等头部企业历年财报数据统计期望值。
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    在线医疗健康广告及营销推广行业规模=在线医疗用户规模*在线医疗付费用户渗透率*在线医疗服务平均客单价*在线医疗健康广告及营销推广收入占比
    在线医疗健康广告及营销推广政策梳理
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    1. 《互联网医疗广告管理暂行办法》(国家卫生计生委令第28号),发布时间:2016年3月25日。该政策规定了互联网医疗广告的审批、发布、监管等方面的管理措施,对保障广告的真实性、有效性和安全性起到了重要作用。 2. 《互联网医疗广告审查标准》(国家卫生计生委令第32号),发布时间:2016年4月1日。该政策是对上述《互联网医疗广告管理暂行办法》的具体细化,明确了医疗广告的审查标准和审核流程。 3. 《互联网医疗广告发布服务管理办法》(国家卫生计生委令第68号),发布时间:2018年8月30日。该政策规定了互联网医疗广告发布服务机构的管理办法,包括资质要求、服务规范、监管措施等方面的规定。 4. 《医疗器械广告审查工作指引》(国家食品药品监督管理局令第29号),发布时间:2015年5月26日。该政策规定了医疗器械广告的审查标准和审核流程,对保障广告的安全性和真实性起到了重要作用。 5. 《医药广告审查标准》(国家食品药品监督管理局令第28号),发布时间:2015年5月26日。该政策规定了医药广告的审查标准和审核流程,对保障广告的真实性和安全性起到了重要作用。
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    政策名称
    《国务院办公厅印发〈关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见〉》
    颁布主体
    国务院办公厅
    生效日期
    2018-04
    影响
    10
    政策内容
    健全“互联网+医疗健康”服务体系,完善“互联网+医疗健康”支撑体系,加强行业监管和安全保障
    政策解读
    针对互联网医疗的服务范围、内容、提供机构、优先发展地区、药品配送等明确了支持方向,鼓励在线医疗市场健康发展
    政策性质
    指导性政策
    政策名称
    《中华人民共和国药品管理法》
    颁布主体
    全国人民代表大会常务委员会
    生效日期
    2019-12
    影响
    10
    政策内容
    禁止特殊药品通过药品网络销售,开放网售处方药
    政策解读
    开放网售处方药,扩大了在线医疗平台的收入来源,增加了居民的选择途径,利于扩大市场规模,规范本市场发展道路。
    政策性质
    规范类政策
    政策名称
    《国家卫生健康委办公厅关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》
    颁布主体
    国家卫生健康委办公厅
    生效日期
    2020-02
    影响
    10
    政策内容
    积极组织各级医疗机构借助“互联网+”开展针对新冠肺炎的网上义务咨询、居家医学观察指导等服务,拓展线上医疗服务空间,引导患者有序就医,缓解线下门诊压力。通知还特别指出,鼓励在线开展部分常见病、慢性病复诊及药品配送服务,降低其他患者线下就诊时交叉感染的风险。
    政策解读
    在新冠疫情的影响之下,鼓励居民使用在线医疗平台进行线上就诊,利于扩大在线医疗用户规模,进而扩大本市场规模,居民使用在线平台机会与频率变大,利于下游环节企业的产品销售。
    政策性质
    鼓励性政策
    政策名称
    《国家医保局国家卫生健康委关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》
    颁布主体
    国家医保局国家卫生健康委
    生效日期
    2020-02
    影响
    10
    政策内容
    经卫生健康行政部门批准设置的互联网医院,或经批准开展互联网诊疗活动的医疗保障定点医疗机构,为参保人员提供的常见病、慢性病“互联网+”复诊服务可纳入医疗保险基金支付范围。
    政策解读
    利于促进居民在在线医疗平台上的消费,鼓励居民使用在线医疗平台进行线上就诊,利于扩大在线医疗用户规模,进而扩大本市场规模。
    政策性质
    指导性政策
    政策名称
    《“十四五”全民健康信息化规划》
    颁布主体
    国家卫健委
    生效日期
    2022-11
    影响
    10
    政策内容
    将深化“互联网+医疗健康”服务体系作为“十四五”期间八大主要任务之一。提出了“互联网+家庭医生签约服务”“互联网+妇幼健康”“互联网+医养服务”“互联网+托育服务”“互联网+营养健康”“互联网+护理服务”“互联网+心理健康服务”“互联网+药学服务”等新模式。
    政策解读
    构建覆盖全人群、服务全生命周期、提供全流程管理的医疗卫生服务管理体系,引导居民使用在线医疗平台,从而促进实现医疗资源平衡。
    政策性质
    指导性政策
    政策名称
    《互联网广告管理办法》
    颁布主体
    国家市场监督管理总局
    生效日期
    2023-05-01
    影响
    10
    政策内容
    厘清“互联网广告”的概念,处方药的网售监管和广告监管,医疗及三品一械等广告审查的监管要求,医疗及三品一械软广的规制,不得针对未成年人发布医疗及三品一械广告。
    政策解读
    进一步明确和细化了互联网广告的合规性要求以及从事互联网广告业务的各方主体的义务责任,规范行业发展,增加消费者对下游环节企业的信任程度,从而促进消费,利于扩大本行业市场规模。
    政策性质
    规范类政策
    [10]
    5:国务院办公厅,国家卫生健康委办公厅,国家医保局,国家卫生健康委员会,国家市场监督管理总局
    国务院办公厅,国家卫生健康委办公厅,国家医保局,国家卫生健康委员会,国家市场监督管理总局
    在线医疗健康广告及营销推广竞争格局
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    AI专家访谈专家访谈
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    中国在线医疗健康广告及营销推广行业的竞争格局呈现出较为激烈的态势。目前,市场上的主要竞争者包括大型医疗机构、互联网医疗平台、医药企业等,这些企业都在不断地加强自身的数字化转型和营销推广力度,以提高品牌知名度和市场份额。 根据市场研究机构iResearch的数据,截至2020年,中国在线医疗市场规模达到了245.8亿元,预计到2023年将达到688.6亿元,市场前景广阔。其中,阿里健康、京东健康、好医生等互联网医疗平台在市场份额方面表现较为突出,占据了相当大的市场份额。 此外,随着疫情的爆发和数字化转型的加速,越来越多的医疗机构和医药企业也开始涉足在线医疗健康广告及营销推广领域,增加了市场的竞争强度。目前,广告营销方面的主要手段包括搜索引擎营销、社交媒体推广、内容营销等,企业需要通过不断创新和改进营销策略来提高市场占有率和品牌认知度。 综上所述,中国在线医疗健康广告及营销推广行业的竞争格局呈现出多方竞争、激烈竞争的趋势,市场领先企业包括阿里健康、京东健康、好医生等互联网医疗平台,市场份额较大。企业需要不断提高自身的数字化能力和营销策略,以在市场竞争中脱颖而出。
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    当前在线医疗健康广告及营销推广行业竞争格局是:H 型(医院独立建设)互联网医院行业参与度极低,导致互联网平台(依托医疗实体)建立的在线医疗平台包揽了绝大部分的市场份额。而京东健康凭借其强大的市场竞争力稳固龙头地位,同样以“医疗+电商”模式运营的阿里健康紧随其后,其次是同为已上市的平安好医生。根据营收规模与市占率判断,第一梯队为已上市的在线医疗平台:京东健康、阿里健康、平安好医生等;第二梯队为未上市但具备一定在线医疗咨询规模、一定用户基础的APP:好大夫在线、春雨医生、微医、丁香医生等;第三梯队为剩余的在线医疗平台,H型互联网医院均不在列。第一梯队数量极少但占比份额较大,根据数据,在线医疗健康广告及营销推广行业的众多企业更多地仍停留在早期的种子轮与天使轮阶段,仅有3家完成上市。
    在线医疗平台发展主要有三种方式:实体医院自建互联网医院,将既有线下诊疗服务向线上延伸;实体医院与企业共建互联网医院,由实体医院提供医疗服务,共建企业负责线上服务运营;由第三方平台依托实体医院设立互联网医院,吸收医务工作者以个体方式加盟,最终患者和医护在该类平台型互联网医院实现诊疗服务全过程。在政策与疫情的双重作用下,出现了实体医疗机构自建互联网医院的高潮,但实体医院的互联网诊疗平台在疫情期间的发展态势难以持续,原因是实体医院对于自建互联网诊疗平台的态度出现矛盾。一方面,自建平台可以引流患者、扩大医院知名度;另一方面,线上诊疗对于实体医院的收入贡献有限,医院最大的收入仍依赖线下工作,因此必须将有限的医生资源投入到最具效益的线下诊疗之中。如此,为京东健康为代表的在线医疗平台占取较高市场份额创造了条件。2014年,阿里健康借壳中信21世纪上市。2018年5月4日,平安好医生上市,前后共融资达20亿美元。京东健康于2020年12月上市后市值超越阿里健康,其市值达1443亿港元高于阿里健康678.6亿元。且自2017到2022年来,因政策支持引导,与此相关投融资金额达到430.07亿元。资本市场的助力让第一梯队逐渐浮出水面,而作为以“医疗+电商”为主要营收模式的在线医疗平台,京东健康与阿里健康于在线问诊与零售药物业务的基础上,不断探索数字基建业务,吸引众多客户入驻,从而稳固其市场地位。
    根据数据预测行业市场规模未来持续迅猛增长因此将会有更多在线医疗企业加入第二第三梯队这一区间内竞争加剧但其无法撼动京东健康等头部企业的地位头部企业的市场份额占比将不断上升原因在于头部企业极大的注册用户数量与在线问诊量截止2022年,京东健康年活跃用户数量超154.3百万位,同时,创新应用的技术提升造就了日均30万次的在线咨询量。并且,在头部企业之中,第三方商户合作量基本都在1.8万家以上。
    上市公司速览
    平安健康医疗科技有限公司 (01833)
    总市值
    584.9亿
    584.88亿
    营收规模
    61.6亿
    6,159,821,000.00
    同比增长(%)
    -16.0100
    毛利率(%)
    -
    阿里健康信息技术有限公司 (00241)
    总市值
    693.6亿
    69364600000
    营收规模
    115.0亿
    11,500,569,000.00
    同比增长(%)
    22.9000
    毛利率(%)
    -
    京东健康股份有限公司 (06618)
    总市值
    2.2千亿
    2207.09亿
    营收规模
    467.4亿
    46,736,150,000.00
    同比增长(%)
    52.3200
    毛利率(%)
    -
    [11]
    4:沈岩,亿欧,雪球,MOB研究院,京东健康
    沈岩,亿欧,雪球,MOB研究院,京东健康
    [12]
    2:京东健康,平安好医生,阿里健康,澎湃
    京东健康,平安好医生,阿里健康,澎湃
    [13]
    2:京东健康,平安好医生,阿里健康,澎湃
    京东健康,平安好医生,阿里健康,澎湃
    在线医疗健康广告及营销推广代表企业分析
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    1
    京東健康股份有限公司
    公司信息
    融资/财务信息
    2
    阿里健康(香港)科技有限公司
    公司信息
    融资/财务信息
    3
    平安健康醫療科技有限公司
    公司信息
    融资/财务信息
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    1
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    2
    行业分类
    3
    行业特征
    4
    发展历程
    5
    产业链分析
    6
    行业规模
    7
    政策梳理
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    竞争格局
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    企业分析
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